Керування записами

Доступ до записів можна отримати на сторінці «Основне» або на сторінці «Наради».

• На головній сторінці перейдіть до розділу Останні записи .
• На сторінці «Зустрічі» перейдіть до розділу «Щодо».

Ви можете переглядати подробиці, створювати нові записи та редагувати записи на сторінках «Домашня сторінка» та «Наради». Крім того, ви можете змінити запис щодо та додати його на сторінці Meetings.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional або Microsoft Relationship Sales Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Переглянути відомості

Нотатка

• Поля, які містяться на компактній формі, визначаються в формі швидкого перегляду таблиці.
• Спрощене подання містить не всі атрибути таблиці.
• Це спрощена форма, яка містить усі атрибути, визначені в першій формі в порядку, заданому на формі швидкого перегляду. Додаткові відомості: Установлення порядку форм

Подробиці про записи ви можете переглянути одним із описаних далі способів.

На головній сторінці

На головній сторінці відображається список записів, із якими ви нещодавно працювали. До таких записів відносяться потенційні угоди, потенційні клієнти, контактні особи, цінові пропозиції, бізнес-партнери та примітки. Якщо торкнутися запису, відомості цього запису частково відображаються в нижній половині екрана. Прокрутіть угору для швидкого перегляду або торкніться , щоб відобразити повну інформацію про запис у спрощеній формі. Ця форма містить основні відомості, зокрема пов’язані примітки та нагадування.

На сторінці «Нарада»

На сторінці «Відомості про нараду» відображається запис «стосовно», пов'язаний із цією нарадою. Торкніться запису, а потім прокрутіть угору для швидкого перегляду або торкніться , щоб відобразити повні відомості про запис у спрощеній формі. Подробиці включають основну інформацію про запис, пов’язані нотатки та нагадування.

Нотатка

Щоб дізнатися більше про нотатки, перейдіть до розділу Керування нотатками.

Створення записів і справ

Щоб швидко створити записи й справи в програмі Dynamics 365 Sales для мобільних пристроїв, виконайте такі дії.

1. На панелі переходів унизу екрана натисніть .

2. У списку виберіть тип таблиці.

   

3. У формі Створити нову (таблицю ) заповніть відомості, а потім натисніть кнопку Зберегти.

Нотатка

Щоб зрозуміти, які типи таблиць підтримуються для швидкого створення записів і дій, перейдіть до розділу Настроювання таблиць для швидкого створення.

Редагування записів

Виконайте ці кроки, щоб відредагувати записи в програмі Dynamics 365 Sales для мобільних пристроїв.

• Щоб редагувати записи на головній сторінці, відкрийте запис. У верхньому правому куті форма швидкого перегляду натисніть значок . Відредагуйте деталі у формі редагування та натисніть Зберегти.

  Щоб відкрити запис у програмі Центр збуту, торкніться .

  

• Щоб швидко відредагувати основну інформацію про відповідний запис на сторінці Зустріч, торкніться картка запису. Відредагуйте деталі у формі редагування та натисніть Зберегти.

  

  Щоб відредагувати весь запис, торкніть « Відкрити потенційну угоду». Запис відкриється в програмі «Центр збуту» для редагування.

Примітки та нагадування

Нотатки

Примітки, що відображаються у розділі Примітки, пов'язані з відображуваним записом «стосовно», зв'язаним із даною нарадою. Ви можете додавати, редагувати та видаляти примітки. Додаткові відомості: Керування нотатками

Нагадування

Нагадування можна переглянути на картках аналітичних висновків, залежно від картки запису «стосовно», зв'язаного із нарадою. Торкнувшись картка, ви можете виконати такі дії, як закрити та відкласти картка. Картки отримуються з вашої організації Dynamics 365 Sales для вибраного запису «стосовно».

Підтримуються такі картки аналітичних оглядів для нагадувань:

{activity} на сьогодні	У повідомленні електронної пошти виявлено намір придбання	Наближається дата закриття
Згадано конкурента	Повідомлення електронної пошти відкрито	Нагадування електронною поштою
Файл запитано	Виявлено проблему	Запитано нараду
Дату закриття (потенційної угоди) пропущено	Пропущене повідомлення електронної пошти	Немає справ з {record type}
Потенційна угода під загрозою (виявлення фрази)	Потенційна угода під загрозою (визначення тону)	Запропонована зацікавлена сторона

Щоб дізнатися більше про статистику Картки, перейдіть на сторінку Статистика Картки довідник.

Див. також

Вивчіть основи
Перегляд зустрічей