Виберіть шаблон прогнозування

Виберіть шаблон, щоб визначити, як прогноз структурує дані та прогнози вашої організації. Якщо ви хочете створити прогноз на основі власних зведених і ієрархічних сутностей, виберіть Створити з нуля .

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	системного адміністратора Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Вибрати шаблон

Найшвидшим способом створення прогнозу є використання шаблону. Вибраний шаблон визначає, як прогноз групує дані.

На сторінці Конфігурації прогнозу виберіть один із наведених нижче шаблонів.

• Прогноз організаційної діаграми: зведені стовпці та прогнози базуються на структурі звітності вашої організації. Цей шаблон використовує поле «Менеджер» сутності «Користувач» для ієрархії.
• Прогноз товарів: зведені стовпці та прогнози базуються на ієрархії товарів.
• Прогноз території: зведені стовпці та прогнози базуються на ієрархії територій продажів.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Наступний крок: Визначення загальних властивостей і планування

Див. також

Настроювання прогнозів у вашій організації

Налаштування прогнозу за допомогою спеціальної зведеної сутності