Настроювання прогнозів за допомогою настроюваної сутності зведення

Стаття
11/08/2023

Прогнозування підтримує користувацькі та інші готові сутності зведення (тепер відомі як таблиці), щоб можна було настроїти прогноз відповідно до вимог організації.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор або менеджер прогнозів Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Принцип роботи

Щоб настроїти прогноз, специфічний для вашої організації, можна вибрати сутність як зведену сутність, вибрати пов’язану сутність як ієрархічну сутність і встановити зв’язок між ними.

Нотатка

Як зведену сутність можна використовувати лише ті сутності, у яких увімкнено відстеження змін. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Увімкнення відстеження змін для керування синхронізацією даних.
Лише сутності з підтримкою ієрархії можна використовувати як сутність ієрархії.

Прогнозування підтримує до двох рівнів зв’язків між зведеними й ієрархічними сутностями. Наприклад,Власник > можливості (Користувач) > Територія (територія) > Територія. Тут Власник – це атрибут у сутності Opportunity типу Користувач, а Територія – це атрибут у сутності User типу Територія. Це допоможе створити точніший прогноз відповідно до складних вимог організації.

Під час настроювання прогнозу стовпців атрибути, необхідні для прогнозу, – це категорія прогнозу, прогнозований прибуток та орієнтовна дата закриття. Зазвичай ці атрибути доступні у вибраній сутності зведення. Для складних моделей даних, таких як розділення потенційної угоди та продукти потенційної угоди, ці атрибути розподіляються між сутностями зведення та пов’язаними сутностями. Для розв’язання цієї складності вдосконалене прогнозування підтримує вибір пов’язаних атрибутів для категорії прогнозу й орієнтовної дати закриття.

Для прикладу розглянемо дві моделі даних: продукт потенційної угоди і розподіл можливостей.

Продукт потенційної угоди

Ця модель використовується для створення прогнозованого доходу на основі продукту.

Для прогнозування на основі продукту прибуток на рівні продукту залежить від сутності «Продукт потенційної угоди». Тому продукт потенційної угоди потрібно вибрати як сутність зведення, а Продукт як ієрархічну сутність, яка має прямий зв’язок із сутністю продукт потенційної угоди зведення.

Іншими ключовими атрибутами прогнозу є категорія «Прогноз» і «Дата закриття». Ці атрибути доступні в сутності «Потенційна угода», пов’язаній із сутністю зведення «Продукт потенційної угоди».

Таким чином, ми використовуємо зазначені нижче сутності для створення прогнозу.

продукт потенційної угоди як сутність зведення
Продукт як сутність ієрархії
Можливість для категорії прогнозу та передбачуваної дати закриття

На наведеному нижче зображенні показано вищезазначену модель даних.

продукт потенційної угоди зв’язок сутностей з ієрархією та пов’язаними з нею сутностями.

Настроємо цей прогноз.

Виберіть шаблон прогнозу товарів. Цей шаблон доступний для настроювання прогнозу на основі продукту потенційної угоди й ієрархій продукту.

Нотатка

Можна вибрати «Створити з нуля », щоб створити прогноз на основі настроюваних сутностей і настроюваних зв’язків.
У розділі «Загальні» виберіть сутність зведення як продукт потенційної угоди і сутність ієрархії як «Продукт ».

Між сутностями зведення та ієрархії існує прямий зв’язок, тому цей зв’язок можна вибрати як продукт потенційної угоди > Наявний продукт (продукт) > Продукт. Тут Існуючий продукт – це атрибут у сутності зведення продукт потенційної угоди , який має зв’язок із сутністю Ієрархія продукту .

Якщо між сутністю зведення та ієрархічною сутністю немає безпосереднього зв’язку, можна вибрати пов’язаний атрибут, щоб визначити зв’язок. Перейдіть на вкладку Пов’язані , а потім виберіть пов’язаний атрибут зі списку. У списку відображено лише атрибути сутностей визначених як ієрархія. Якщо зв’язків немає, то сутність і пов’язана вкладка будуть пустими, а прогноз неможливо буде настроїти.

Введіть у форму іншу необхідну інформацію, а потім натисніть кнопку Далі. Додаткові відомості: Визначення загальних властивостей і планування
Виконайте дії, описані в розділі Надання дозволів на перегляд.
У розділі Макет виберіть сутність набір параметрів зі зведеної сутності або зі зв’язаних сутностей. Для цієї моделі даних категорії прогнозів знаходяться в сутності «Потенційна угода». Виберіть сутність Opportunity (Можливість) набір параметрів з Пов’язаних сутностей.

a. У сутності Потенційна угода (Можливість) вибирається і автоматично налаштовується категорія Прогноз набір параметрів.

б. Щоб налаштувати кожну колонку, виберіть відповідну піктограму шестерні, і відкриється розділ конфігурації колонки.

в. У полі «Сума» атрибут «Розширена сума » вибирається з продукт потенційної угоди (сутність зведення). Однак сутність поля «Дата» недоступна в продукт потенційної угоди сутності. Можна вибрати пов’язану сутність потенційної угоди , а потім вибрати атрибут Est.Close Date .

г. Укажіть у формі іншу необхідну інформацію, а потім збережіть її.

Повторіть крок, щоб настроїти інші стовпці відповідно до ваших потреб, а потім натисніть кнопку Далі. Додаткові відомості: Вибір макета та стовпців
Якщо ви ввімкнули преміум-прогнозування та хочете робити знімки автоматично, перегляньте статтю Створення миттєвих знімків автоматично.
Виконайте дії, описані в розділі Активація та завантаження даних простих стовпців.

Розділення потенційної угоди

Важливо

Розділення потенційної угоди є настроюваною сутністю, і за замовчуванням воно недоступне. Спочатку потрібно створити настроювану сутність розділення потенційної угоди, щоб мати змогу використовувати її як сутність зведення. Додаткові відомості: Створення настроюваної таблиці.

За допомогою цієї моделі можна створити прогноз розділення потенційної угоди.

Для прогнозування на основі поділу можливостей дохід на рівні користувача надходить від суб’єкта поділу можливостей. Таким чином, Opportunity Split потрібно вибрати як сутність зведення, а User як ієрархічну сутність, яка має прямий зв’язок із сутністю зведення через атрибут Owner .

Іншими ключовими атрибутами прогнозу є категорія «Прогноз» і «Дата закриття». Ці атрибути доступні в сутності «Потенційна угода», пов’язаній із сутністю зведення розділення потенційної угоди.

Таким чином, ми використовуємо зазначені нижче сутності для створення прогнозу.

Потенційна угода Розділити як зведену сутність
Користувач як сутність ієрархії
Можливість для категорії прогнозу та передбачуваної дати закриття

На наведеній нижче схемі показано вищезазначену модель даних.

Взаємозв’язок сутностей з ієрархією та пов’язаними з ними сутностями.

Настроємо цей прогноз.

На сторінці вибору шаблону виберіть Створити з нуля , щоб створити прогноз на основі спеціальних зведених сутностей.
У розділі «Загальні » виберіть «Розділення можливостей» як сутність зведення, а «Користувач» як сутність ієрархії.

Оскільки існує прямий зв’язок між зведеними та ієрархічними сутностями через атрибут Власник , виберіть зв’язок як Opportunity Split > Owner (User) > User.

Якщо між сутністю зведення та ієрархічною сутністю немає безпосереднього зв’язку, можна вибрати пов’язаний атрибут, щоб визначити зв’язок. Перейдіть на вкладку Пов’язані , а потім виберіть пов’язаний атрибут зі списку. У списку відображено лише атрибути сутностей визначених як ієрархія. Якщо зв’язків немає, то сутність і пов’язана вкладка будуть пустими, а прогноз неможливо буде настроїти.

Введіть у форму іншу необхідну інформацію, а потім натисніть кнопку Далі. Додаткові відомості: Визначення загальних властивостей і планування
Виконайте дії, описані в розділі Надання дозволів на перегляд.
У розділі Макет виберіть сутність набір параметрів зі зведеної сутності або зі зв’язаних сутностей. У цьому прикладі ми вибираємо батьківський елемент Opportunity (Можливість) з Пов’язаних сутностей.

a. У батьківський елемент Opportunity (Можливість) вибирається категорія Прогноз набір параметрів Стовпці для категорії "Прогноз набір параметрів не налаштовуватимуться автоматично, оскільки, можливо, потрібно використовувати деякі спеціальні атрибути. Потрібно настроїти кожен стовпець вручну.

б. Щоб налаштувати кожну колонку, виберіть відповідну піктограму шестерні, і відкриється розділ конфігурації колонки.

в. Виберіть поле Сума. У цьому списку готових і спеціальних атрибутів доходу, пов’язаних із розподілом можливостей (наприклад батьківський елемент Альтернативна сума та Загальна сума доходу), виберіть Альтернативна сума батьківський елемент

г. Для сутності поля дати сутність Розділення можливостей складається з атрибутів дати. Виберіть батьківський елемент Потенційна угода (Можливість) із розділу Пов’язані сутності , який містить обов’язковий атрибут передбачуваної дати закриття.

ґ. У полі Дата виберітьатрибут Est.Close Date .

Укажіть у формі іншу необхідну інформацію, а потім збережіть її.

Повторіть кроки, щоб настроїти інші стовпці за потреби, а потім натисніть кнопку Далі. Додаткові відомості: Вибір макета та стовпців

Нотатка

Не можна перейти до наступного кроку, доки не буде виконано настроювання всіх стовпців.
Якщо ви ввімкнули преміум-прогнозування та хочете робити знімки автоматично, перегляньте статтю Створення миттєвих знімків автоматично.
Виконайте дії, описані в розділі Активація та завантаження даних простих стовпців.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Настроювання прогнозів у вашій організації
Точний дохід проекту з прогнозуванням продажів

Поділитися через