Копіювання та редагування сегментів
Після того, як ви створили сегмент і використовували його деякий час, ви можете виявити, що вам потрібно налаштувати його, щоб отримати кращі результати. Щоб відредагувати сегмент, ви можете створити копію або внести зміни безпосередньо до оригіналу. Після цього можна переглянути або змінити такі характеристики сегмента:
- Визначення або умови, які визначають, які записи потрібно включати: Перегляд і редагування
- Правила призначення: додавання, редагування, видалення, зміна пріоритету, планування та запуск
- Прикріплені послідовності: Перегляд і відключення
- Сегментовані записи або записи, додані до сегмента: Дивитись
- Назва та опис: Перегляд і редагування
- Пріоритет, який визначає, який сегмент «виграє», якщо запис збігається з більш ніж одним: Перегляд і редагування
- Чи дозволено раніше сегментованим записам переміщатися в цей запис і автоматично підключатися до послідовності або призначатися правилом: Перегляд і редагування
Сегменти та правила призначення є частиною функції призначення роботи. Завдання на роботу доступне в Прискорювач збуту версії 9.1.23074.10021 і впроваджується поетапно в різних регіонах. Дізнайтеся більше про призначення на роботу.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Microsoft Relationship Sales |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор, менеджер послідовностей або менеджер з продажу |
Копіювання сегмента
- Увійдіть у програму «Центр збуту Dynamics 365».
- У нижньому лівому куті сторінки виберіть Змінити налаштування> статистики продажів у області.
- У розділі Прискорювач збуту виберіть Робоче завдання.
- Виберіть тип запису, а потім виберіть сегмент цього типу.
- Виберіть Створити копію.
- Введіть ім’я , а потім виберіть пріоритет для скопійованого сегмента. Якщо вихідний сегмент має якісь правила призначення, ви можете скопіювати їх у новий сегмент.
- Виберіть Створити.
Tсегмент створюється і відкривається в режимі редагування.
Редагування сегменту
- Увійдіть у програму «Центр збуту Dynamics 365».
- У нижньому лівому куті сторінки виберіть Змінити налаштування> статистики продажів у області.
- У розділі Прискорювач збуту виберіть Робоче завдання.
- Виберіть тип запису і відкрийте сегмент цього типу.
- Виберіть «Редагувати», а потім підтвердьте, що хочете відредагувати сегмент.
- Внесіть необхідні зміни в наступні вкладки:
- Визначення сегмента: Створюйте сегменти та з’єднуйте їх у послідовності
- Правила призначення: Автоматично призначайте лідів і потенційні можливості
- Додана послідовність: З’єднайте сегменти в послідовності
- SegmentedType запису: Тут ви не можете нічого змінити, але ви можете переглянути записи, які були додані в сегмент. Це хороший спосіб переконатися, що сегмент визначено правильно.
- Щоб змінити пріоритет сегмента, графік призначення та інші характеристики, виберіть властивості сегмента.
- Пріоритет: пріоритет визначає, якому сегменту призначаються нові та оновлені записи, якщо вони відповідають критеріям для більш ніж одного. Tсегмент з найвищим пріоритетом має перевагу. Якщо змінити пріоритет сегмента, записи, які вже підключені до нього, залишаються підключеними.
- Раніше сегментованийтип запису: щоб дозволити записам з іншого сегмента переміщатися в цей, увімкніть параметр Раніше сегментованийтип запису. Ця опція переміщує сюди записи, які відповідають критеріям цього сегмента. Потім записи дотримуються послідовності цього сегмента. Однак правила призначення не змінюються. Щоб застосувати поточне правило призначення до доданих записів, виберіть пункт Запускати правила призначення, коли потенційний клієнт переходить у цей сегмент.
- Запустити правила призначення для непризначенихтипів запису: Запустити правила призначення
- Виберіть Зберегти зміни.
Внесені зміни застосовуються до записів, які в майбутньому підключено до сегмента. Це не вплине на будь-які записи, які раніше були підключені до сегмента.
Нотатка
Коли ви оновлюєте атрибути основної сутності (як-от потенційний клієнт або потенційна угода), які додаються до умов, усі сегменти, пов’язані з цією основною сутністю, запускатимуться знову.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.