Підключення сегментів до послідовностей
Після того, як ви створите та активуєте сегмент, підключіть сегмент до послідовності. Потенційні клієнти, потенційні угоди, облікові записи, контакти та інсайти, пов’язані з сегментом, автоматично запускають послідовність.
Ви можете з’єднати сегменти в послідовності в налаштуваннях робочого завдання або за допомогою конструктора послідовностей.
Сегменти та правила призначення є частиною функції призначення роботи. Завдання на роботу доступне в Прискорювач збуту версії 9.1.23074.10021 і впроваджується поетапно в різних регіонах. Дізнайтеся більше про призначення на роботу.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Microsoft Relationship Sales |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор, менеджер послідовностей або менеджер з продажу |
вимоги
Підключення сегмента до послідовності
Увійдіть до Центру збуту Dynamics 365.
У нижньому лівому куті сторінки виберіть Змінити налаштування> статистики продажів у області.
У розділі Прискорювач збуту виберіть Робоче завдання.
Виберіть тип запису.
У стовпці «Послідовність підключено » відображається «Немає», якщо жодна послідовність не підключена до сегмента.
Виберіть сегмент, який не підключено до послідовності, а потім натисніть кнопку Підключити послідовність.
Виберіть послідовність, а потім натисніть кнопку Підключитися.
Якщо жодна з перерахованих послідовностей не здається підходящою, створіть послідовність для підключення до сегмента.
Якщо ви хочете підключити іншу послідовність до сегмента, спочатку від’єднайте поточну послідовність.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.