Змінення правил призначення
Щоб змінити процес автоматичного призначення потенційних клієнтів, потенційних угод або статистики продавцям, можна оновити умови, визначені в правилі.
Сегменти та правила призначення є частиною функції призначення роботи. Завдання на роботу доступне в Прискорювач збуту версії 9.1.23074.10021 і впроваджується поетапно в різних регіонах. Дізнайтеся більше про призначення на роботу.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Microsoft Relationship Sales |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор, менеджер послідовностей або менеджер з продажу |
Редагувати правило призначення
Увійдіть у програму «Центр збуту Dynamics 365».
У нижньому лівому куті сторінки виберіть Змінити налаштування> статистики продажів у області.
У розділі Прискорювач збуту виберіть Робоче завдання.
Виберіть тип запису, щоб переглянути сегменти цього типу.
Відкрийте сегмент, а потім виберіть вкладку Правила призначення. Або, щоб перейти безпосередньо на вкладку Правила призначення, виберіть пов’язане у стовпці Правила призначення.
Виберіть правило, а потім натисніть кнопку Перегляд і редагування. Або відкрийте правило.
Змініть потрібні параметри, а потім натисніть кнопку Зберегти.
Внесені зміни застосовуються до записів, які в майбутньому підключено до сегмента. Це не вплине на будь-які записи, які раніше були підключені до сегмента.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.