Chia sẻ qua

Thiết lập trải nghiệm nhúng cho Dynamics 365 khoản dự phòng

  • Bài viết

Cuộc hội thoại nhúng tiện ích là một tính năng của Dynamics 365 trung tâm liên lạc cho phép các nhân viên trò chuyện trực tiếp với khách hàng từ bất kỳ hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) nào không phải của Microsoft. Bạn có thể nhúng tiện ích vào bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào hỗ trợ HTML và JavaScript và nó mang lại trải nghiệm trò chuyện liền mạch và nhất quán trên nhiều nền tảng khác nhau.

Điều kiện tiên quyết

  • Các điều kiện tiên quyết được đề cập trong yêu cầu hệ thống đã được thiết lập. Thông tin thêm: Điều kiện tiên quyết

  • Khả năng Bán hàng đa kênh được bật trong tổ chức của bạn. Thông tin thêm: Bán hàng đa kênh channels

  • Người dùng cung cấp có quyền Quản trị viên hệ thống trong Salesforce.

  • Bạn đã nhúng URL tiện ích. Để tìm URL tiện ích được nhúng, hãy truy cập trang chào mừng của trung tâm quản trị Dynamics 365 trung tâm liên lạc. Chọn Mở bên dưới trung tâm liên lạc mặc định của bạn rồi điều hướng đến tab Cuộc hội thoại tiện ích . URL được liệt kê bên dưới Tích hợp vào hệ thống của bên thứ ba.

Thiết lập trung tâm cuộc gọi trong Salesforce

  1. Tải xuống tệp định nghĩa trung tâm cuộc gọi từ vị trí sau: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Bạn phải đăng nhập vào GitHub để truy cập tệp.

  2. Mở tệp, thay thế URL Bộ điều hợp CTI bằng URL tiện ích được nhúng, sau đó lưu thay đổi.

  3. đăng nhập vào Salesforce.

  4. Điều hướng đến Thiết lập bằng cách chọn biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải.

  5. Trong hộp Tìm Nhanh , hãy tìm kiếm Trung tâm cuộc gọi.

  6. Chọn Tiếp tục nếu bạn đang thiết lập tính năng này lần đầu tiên.

  7. Chọn Nhập và chọn tệp định nghĩa trung tâm cuộc gọi.

  8. Vào Quản lý người dùng trung tâm cuộc gọi>Thêm người dùng, chọn hồ sơ người dùng mà bạn hiện đang đăng nhập, sau đó chọn Lưu.

Thiết lập softphone trong Salesforce

  1. Để tạo bố cục softphone:

    1. Trong hộp Tìm Nhanh , hãy tìm kiếm Bố cục Softphone.
    2. Tạo bố cục softphone mới hoặc chỉnh sửa bố cục hiện có.
    3. Xác minh rằng Bố cục mặc định được chọn rồi chọn Lưu.

  2. Để thiết lập tiện ích softphone cho ứng dụng của bạn, hãy điều hướng đến Trình quản lý ứng dụng trong phần thiết lập và chỉnh sửa Bảng điều khiển dịch vụ ứng dụng.

  3. Đi tới Mục tiện ích và chọn Mở Softphone CTI để thêm tiện ích softphone.

  4. Đặt tên cho softphone của bạn một cách phù hợp (ví dụ: "MSFT Bán hàng đa kênh"), đặt chiều rộng là 400 và chiều cao là 600, sau đó chọn Lưu.

  5. Điều hướng đến Bảng điều khiển dịch vụ từ trang Ứng dụng .

  6. Làm mới trình duyệt của bạn. Tiện ích được nhúng sẽ xuất hiện trong ứng dụng của bạn.

  7. Để kết nối Copilot với hệ thống CRM, hãy chọn URI đăng nhập cần thiết và v58.0 làm phiên bản API của Salesforce để thiết lập kết nối CRM không phải của Microsoft.

Xem bảng giao tiếp