Quản lý tài khoản người dùng, giấy phép người dùng và vai trò bảo mật
Tiền bo
Nếu muốn dùng thử Dynamics 365 Customer Insights miễn phí, bạn có thể đăng ký dùng thử 30 ngày.
Lưu ý
Azure Active Directory nay là Microsoft Entra ID. Tìm hiểu thêm
Đọc bài viết này để tìm hiểu cách làm việc với tài khoản người dùng, giấy phép người dùng và vai trò bảo mật trong Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Nhóm quyền truy cập và bảo mật của người dùng
Khi tạo môi trường mới trong Power Platform Trung tâm quản trị, nếu không có nhóm bảo mật nào được chọn thì tất cả người dùng Microsoft Entra có quyền truy cập mặc định vào môi trường thông qua quá trình đồng bộ hóa người dùng tự động. Để hạn chế quyền truy cập vào một môi trường khi tạo môi trường đó trong Power Platform Trung tâm quản trị, hãy chọn một nhóm bảo mật cho môi trường đó. Người dùng phải là thành viên của nhóm bảo mật để truy cập vào môi trường. Nếu bạn đã tạo môi trường và muốn hạn chế quyền truy cập, hãy tạo nhóm bảo mật, chọn môi trường trong Power Platform Trung tâm quản trị, sau đó chọn Chỉnh sửa ở góc trên bên phải. Trong hộp thả xuống, chọn nhóm bảo mật và áp dụng nó cho môi trường. Tìm hiểu thêm: Kiểm soát quyền truy cập của người dùng vào môi trường: nhóm bảo mật và giấy phép
Tạo tài khoản người dùng và gán giấy phép
Cảnh báo
Để sử dụng các thực thể, bảng, thao tác hoặc thành phần được liên kết với một ứng dụng cụ thể như Bán hàng hoặc Dịch vụ, bạn phải được cấp phép cho các ứng dụng đó. Yêu cầu giấy phép được áp dụng bất kể bạn có tạo ứng dụng tùy chỉnh để truy cập dữ liệu hay không.
Giống như hầu hết các ứng dụng dựa trên mô hình trong Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 dịch vụ khách hàng, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys và Dynamics 365 Project Service Automation), Customer Insights - Journeys tích hợp với các tính năng cấp phép và quản lý người dùng của Microsoft 365 trung tâm quản trị. Để bắt đầu, mỗi người dùng yêu cầu quyền truy cập Customer Insights - Journeys phải có tài khoản người dùng trên đối tượng thuê Microsoft 365 của bạn. Thông tin thêm: Thêm người dùng riêng lẻ hoặc hàng loạt vào Microsoft 365
Không giống như hầu hết các ứng dụng Dynamics 365, Customer Insights - Journeys được cấp phép dựa trên năng lực chứ không dựa trên người dùng (còn gọi là chỗ ngồi), nghĩa là bạn có thể thêm bao nhiêu người dùng vào mỗi phiên bản Customer Insights - Journeys tùy thích không tính thêm phí. Bất kỳ người dùng nào có tài khoản trên đối tượng thuê Microsoft 365 của bạn đều có thể truy cập ứng dụng Customer Insights - Journeys nếu bạn chia sẻ URL môi trường với họ. Bạn có thể hạn chế quyền truy cập bằng cách thiết lập các nhóm bảo mật.
Cấp quyền truy cập cho người dùng đã có giấy phép Dynamics 365
Bất kỳ người dùng nào đã có giấy phép cho bất kỳ ứng dụng dựa trên mô hình nào trong Dynamics 365 cũng có thể truy cập Customer Insights - Journeys. Tất cả những gì bạn cần làm là gán cho họ các vai trò và đặc quyền bảo mật cần thiết để truy cập Customer Insights - Journeys các tính năng họ cần và chia sẻ URL với môi trường bạn muốn chúng để truy cập. Không có yêu cầu chuyển nhượng giấy phép người dùng rõ ràng trong Trung tâm quản trị Microsoft theo cách bạn phải thực hiện với giấy phép người dùng hoặc giấy phép theo chỗ ngồi.
Cấp quyền truy nhập cho người dùng không có giấy phép Dynamics 365
Quan trọng
Customer Insights - Journeys là giấy phép cấp độ đối tượng thuê; nó không yêu cầu phân công chỗ ngồi rõ ràng để người dùng truy cập ứng dụng. Để đồng bộ hóa những người dùng sử dụng Microsoft Entra ID của tổ chức bạn với ứng dụng Customer Insights - Journeys , hãy cung cấp cho họ URL của môi trường ứng dụng. Khi họ cố gắng truy cập vào môi trường, danh tính của họ sẽ được đồng bộ hóa với Dynamics 365 và người dùng Dynamics 365 sẽ được tạo cho họ và được gán vai trò Nhà tiếp thị.
Nếu gặp sự cố khi cấp quyền truy cập cho người dùng, bạn có thể buộc chỉ định người dùng bằng giấy phép người dùng Customer Insights - Journeys miễn phí, như được nêu chi tiết trong các bước bên dưới.
Đối với Microsoft 365 người dùng không có giấy phép Dynamics 365, bạn có thể "mua" và cấp giấy phép người dùng Customer Insights - Journeys miễn phí. Giấy phép người dùng Customer Insights - Journeys miễn phí không cấp quyền truy cập vào bất kỳ ứng dụng Dynamics 365 nào khác, nhưng bạn có thể cấp quyền truy cập vào bao nhiêu ứng dụng đó tùy thích Customer Insights - Journeys.
Quan trọng
Nếu bạn có giấy phép tự phục vụ Customer Insights - Journeys , quản trị viên đối tượng thuê của bạn phải chỉ định người dùng theo giấy phép của bạn trước khi bạn có thể chỉ định vai trò cho họ. Hãy liên hệ với quản trị viên đối tượng thuê của bạn và yêu cầu họ thêm người dùng vào giấy phép của bạn.
Cảnh báo
Giấy phép người dùng Customer Insights (trước đây là Marketing) miễn phí nhằm mục đích chỉ cho phép người dùng truy cập vào Customer Insights - Journeys trong trường hợp đặc biệt. Nó không nhằm mục đích cho phép người dùng truy cập không giới hạn vào các ứng dụng tùy chỉnh cho Bán hàng, Dịch vụ hoặc các tình huống ứng dụng Dynamics 365 khác. Nó cũng không bao gồm bất kỳ quyền lợi bổ sung nào đối với Dataverse năng lực.
Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu quá trình đồng bộ hóa người dùng tự động không hoạt động, bạn có thể sử dụng Giấy phép người dùng $0 để buộc quá trình đồng bộ hóa diễn ra. Đây là một trường hợp đặc biệt và chỉ là giải pháp thay thế nếu đồng bộ hóa tự động không hoạt động vì lý do nào đó.
Để sử dụng giải pháp xử lý giấy phép 0$ nhằm đồng bộ hóa người dùng cho trường hợp biên:
đăng nhập vào Microsoft 365 trung tâm quản trị của bạn bằng tài khoản quản trị viên có quyền mua dịch vụ và cấp giấy phép.
Trong Microsoft 365 trung tâm quản trị, hãy chuyển tới Thanh toán>Mua dịch vụ.
Trên trang Mua dịch vụ , nhập "Customer Insights - Journeys" vào trường tìm kiếm gần đầu trang rồi nhấn Enter trên bàn phím.
Chọn ô Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Giấy phép người dùng , ô này hiển thị mức giá Miễn phí.
Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành giao dịch.
Quay lại Microsoft 365 trung tâm quản trị và đi đến Người dùng>Người dùng đang hoạt động và chọn người dùng mà bạn muốn cấp giấy phép. Các thiết đặt cho người dùng đó sẽ mở ra trong một cửa sổ.
Chọn tab Giấy phép và Ứng dụng trong bảng thả xuống rồi chọn hộp kiểm Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Giấy phép Người dùng để gán giấy phép cho người dùng này.
Chọn Lưu thay đổi rồi đóng cửa sổ thả xuống. Người dùng hiện có giấy phép Customer Insights - Journeys miễn phí và sẽ hiển thị trong giao diện người dùng-quản trị viên sau vài phút.
Chỉ định các vai trò bảo mật thích hợp để cấp cho người dùng mới quyền truy cập vào các tính năng Customer Insights - Journeys bắt buộc, như được mô tả trong phần tiếp theo. Ứng dụng không cho phép truy cập vào bất kỳ người dùng nào không có ít nhất một vai trò bảo mật có liên quan.
Thông tin thêm: Cấp giấy phép cho người dùng trong Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp
Gán vai trò bảo mật cho người dùng
Vai trò bảo mật cho phép quản trị viên kiểm soát việc truy cập dữ liệu của người dùng thông qua một hệ thống các cấp độ truy cập và đặc quyền. Sự kết hợp giữa các cấp độ truy cập và đặc quyền trong một vai trò bảo mật cụ thể đặt ra giới hạn xem dữ liệu của từng người dùng và những hành động mà người dùng có thể thực hiện đối với dữ liệu đó.
Bạn có thể gán nhiều hơn một vai trò bảo mật cho một người dùng. Nhiều vai trò bảo mật có hiệu lực tích lũy, nghĩa là người dùng có các quyền được liên kết với tất cả các vai trò bảo mật được gán cho người dùng đó.
Quản trị viên cũng có thể tạo các nhóm, áp dụng vai trò bảo mật cho nhóm đó và thêm người dùng vào từng nhóm. Tất cả người dùng thuộc về một nhóm sẽ kế thừa vai trò bảo mật được áp dụng cho nhóm đó trong khoảng thời gian họ là thành viên và họ sẽ mất vai trò đó ngay khi rời nhóm (nhưng không mất vai trò được cấp riêng cho họ hay vai trò họ có với nhóm khác).
Quan trọng
Bạn phải gán ít nhất một vai trò bảo mật cho mỗi người dùng. Ứng dụng này không cho phép người dùng không có vai trò bảo mật nào truy cập.
Để áp dụng vai trò bảo mật cho người dùng và tùy chỉnh từng vai trò, hãy làm như sau:
- Đi tới admin.powerplatform.microsoft.com.
- Chọn Môi trường ở thanh điều hướng bên trái và chọn môi trường áp dụng.
- Mở menu Cài đặt
ở đầu trang, sau đó ở dưới Người dùng + quyền, chọn Người dùng. - Chọn một người dùng và chọn Quản lý vai trò bảo mật từ thanh menu ở đầu trang.
- Một ngăn có tiêu đề "Quản lý vai trò bảo mật" sẽ mở ra ở bên phải trang. Chọn vai trò bạn muốn áp dụng cho người dùng.
- Đảm bảo chọn nút Lưu trước khi đóng ngăn.
Kiểm tra và tạo bản sao tùy chỉnh của vai trò bảo mật
Tất cả ứng dụng định hướng mô hình trong Dynamics 365 đều đi kèm tuyển tập vai trò bảo mật cấu hình sẵn để giúp bạn bắt đầu. Mỗi vai trò này cung cấp nhiều cấp độ truy cập khác nhau vào một tuyển tập thực thể thường được dùng cùng với vai trò bảo mật cụ thể. Mỗi vai trò sẽ được đặt tên để cho biết loại người dùng cần được gán vai trò đó.
Kiểm tra vai trò bảo mật
Cách xem quyền nào áp dụng cho vai trò bảo mật hiện có (và/hoặc chỉnh sửa vai trò):
Mở menu Cài đặt
ở đầu trang và chọn Cài đặt nâng cao.Vùng cài đặt nâng cao sẽ mở trong tab trình duyệt mới. Khu vực này sử dụng trình điều hướng ngang ở đầu trang thay vì trình điều hướng bên cạnh. Điều hướng đến Cài đặt>Hệ thống>Bảo mật.
Chọn biểu tượng Vai trò bảo mật .
Lúc này, bạn sẽ thấy một danh sách vai trò bảo mật. Chọn một vai trò để mở vai trò bảo mật cửa sổ hiển thị các cấp truy cập riêng lẻ cho từng thực thể có sẵn. Hầu hết các thực thể đều được đặt tên dễ nhớ để ánh xạ với nhiều tính năng và khu vực khác nhau của ứng dụng.
Dưới đây là một số lưu ý khi làm việc với cài đặt vai trò bảo mật :
- Hầu hết các thực thể được thêm bởi Customer Insights - Journeys đều nằm trên tab Thực thể tùy chỉnh . Các tab khác quản lý các tính năng chung cho tất cả ứng dụng dựa trên mô hình trong Dynamics 365 hoặc dành riêng cho ứng dụng khác.
- Có một tab tên là Tiếp thị nhưng không chứa các thực thể liên quan đến Customer Insights - Journeys. Cài đặt áp dụng cho tính năng tiếp thị doanh nghiệp đi kèm với một số ứng dụng dựa trên mô hình trong Dynamics 365 (mặc dù Customer Insights - Journeys có sử dụng tính năng danh sách tiếp thị giúp được cung cấp ở đây).
- Một số vai trò bảo mật được cung cấp Customer Insights - Journeys bao gồm các quyền từ tất cả các tab có sẵn. Đó là để cung cấp quyền truy cập vào những tính năng phổ biến mà người dùng có vai trò tiếp thị cũng yêu cầu.
Vai trò bảo mật là một khái niệm chung trên tất cả các ứng dụng định hướng mô hình trong Dynamics 365. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với họ, hãy xem Tạo người dùng và chỉ định vai trò bảo mật và Vai trò và đặc quyền bảo mật.
Tạo bản sao của vai trò
Quan trọng
Mỗi lần bạn cập nhật Customer Insights - Journeys, tất cả các vai trò tiêu chuẩn, sẵn dùng đều được cập nhật lên phiên bản mới nhất để đảm bảo rằng mỗi vai trò đều nhận được quyền truy cập vào các tính năng mới được thêm vào bởi bản cập nhật. Bạn không thể tùy chỉnh các vai trò có sẵn. Nếu bạn cần các vai trò bảo mật tùy chỉnh, hãy bắt đầu bằng cách tạo bản sao của vai trò hiện có gần với vai trò bạn muốn, sau đó tùy chỉnh bản sao. Nếu sử dụng vai trò bảo mật tùy chỉnh, bạn sẽ cần cập nhật vai trò tùy chỉnh của mình sau mỗi lần cập nhật ứng dụng để cấp quyền truy cập cho các thực thể mới.
Để tạo bản sao của một vai trò:
- Mở trình đơn Cài đặt ở đầu trang và chọn Cài đặt nâng cao.
- Vùng cài đặt nâng cao sẽ mở trong tab trình duyệt mới. Khu vực này sử dụng trình điều hướng ngang ở đầu trang thay vì trình điều hướng bên cạnh. Điều hướng đến Cài đặt>Hệ thống>Bảo mật.
- Chọn biểu tượng Vai trò bảo mật .
- Bật hộp kiểm bên cạnh vai trò bạn muốn sao chép, sau đó mở menu thả xuống Tác vụ khác trong thanh công cụ Vai trò bảo mật và chọn Sao chép vai trò. ...
Các quyền đặc biệt với trang tiếp thị và hỗ trợ chỉnh sửa
Hai tính năng của Customer Insights - Journeys yêu cầu người dùng có vai trò bảo mật với các đặc quyền không mong muốn đối với một số thực thể. Chúng là:
Để đưa các trang tiếp thị vào hoạt động, thực thể trang web cần có đặc quyền nâng cao
Trình kiểm tra lỗi cho các trang tiếp thị yêu cầu quyền truy cập đầy đủ ở cấp tổ chức vào thực thể Trang web , điều này cho phép tính năng xác nhận rằng trang được định cấu hình chính xác để xuất bản trên Power Apps cổng thông tin. Do đó, tất cả người dùng cần kiểm tra và/phát trực tiếp với trang tiếp thị được xuất bản trên cổng thông tin phải có vai trò bảo mật với các đặc quyền hiển thị trong bảng và hình minh họa sau danh sách này. Điều này không ảnh hưởng đến biểu mẫu đã chụp hoặc biểu mẫu được nhúng trên trang web bên ngoài hoặc hệ thống quản lý nội dung (CMS).Để truy cập hỗ trợ chỉnh sửa, cần có đặc quyền nâng cao đối với thực thể email tiếp thị siêu dữ liệu nội dung động
tính năng cá nhân hóa cho phép người dùng tạo biểu thức động để sử dụng trong email và cài đặt nội dung. Tính năng này yêu cầu người dùng phải có quyền truy cập nâng cao vào siêu dữ liệu ứng dụng, quyền này cho phép hỗ trợ chỉnh sửa để trình bày thông tin chi tiết về thực thể và hồ sơ cơ sở dữ liệu. Do đó, tất cả người dùng cần sử dụng tính năng hỗ trợ chỉnh sửa phải có thực thể vai trò bảo mật với quyền truy cập nâng cao vào email tiếp thị siêu dữ liệu nội dung động , như minh họa trong bảng và hình minh họa sau danh sách này.
| Cấp độ truy nhập | Đặc quyền thực thể "trang web" tối thiểu | Đặc quyền thực thể "Siêu dữ liệu nội dung động trong email tiếp thị" tối thiểu |
|---|---|---|
| Tạo | Tổ chức | Đơn vị kinh doanh |
| Đọc | Tổ chức | Tổ chức |
| Ghi | Tổ chức | Tổ chức |
| Xóa | Tổ chức | Đơn vị kinh doanh |
| Nối | Tổ chức | Tổ chức |
| Nối vào | Tổ chức | Tổ chức |
| Gán | Tổ chức | Đơn vị kinh doanh |
| Chia sẻ | Tổ chức | Tổ chức |
Bảo mật cấp trường và biểu mẫu
Ngoài bảo mật cấp độ thực thể được đặt trực tiếp trên từng vai trò bảo mật, bạn cũng có thể kiểm soát quyền truy cập vào biểu mẫu và/hoặc trường cụ thể. Những công việc này như sau:
- Bảo mật cấp biểu mẫu hạn chế quyền truy cập vào các biểu mẫu cụ thể, do đó, ngay cả khi người dùng có vai trò bảo mật cấp quyền truy cập vào một thực thể nhất định (chẳng hạn như hành trình của khách hàng), người dùng đó có thể không truy cập được một số biểu mẫu các biểu mẫu của thực thể đó (chẳng hạn như thông tin chi tiết) trừ khi chúng có một trong các vai trò bổ sung mà biểu mẫu đó yêu cầu. Hầu hết các thực thể được thêm bởi Customer Insights - Journeys không bao gồm bất kỳ bảo mật cấp biểu mẫu nào ngay từ đầu, vì vậy người dùng có thể truy cập vào các thực thể này cũng có thể truy cập vào tất cả các biểu mẫu thuộc về chúng, mặc dù vẫn tồn tại một số trường hợp ngoại lệ ( bao gồm các biểu mẫu thông tin chi tiết cho một số thực thể).
- Bảo mật cấp trường áp dụng các hạn chế bổ sung đối với các trường cụ thể, do đó, ngay cả khi người dùng có thể xem một biểu mẫu nhất định, một số trường trên biểu mẫu đó có thể bị ẩn nếu họ yêu cầu hồ sơ bảo mật trường bổ sung. Cấu hình bảo mật trường tương tự nhưng tách biệt với các vai trò bảo mật cấp thực thể được mô tả trong bài viết này.
Bạn không thấy thiết đặt trường hoặc biểu mẫu khi chỉnh sửa vai trò bảo mật. Do đó, bạn phải quản lý những thiết đặt này riêng.
Bảo mật cấp trường và biểu mẫu là những khái niệm chung trên tất cả các ứng dụng định hướng mô hình của Dynamics 365. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với chúng, hãy xem Bảo mật cấp trường và Gán vai trò bảo mật cho biểu mẫu.
Vai trò bảo mật được thêm bởi Customer Insights - Journeys
Các bảng trong phần này tóm tắt mục đích của từng vai trò được thêm vào Customer Insights - Journeys. Chúng sẽ giúp bạn biết nên gán vai trò nào cho người dùng của mình. Để biết thông tin chi tiết về chính xác các quyền và cấp độ truy cập mà bất kỳ vai trò đơn lẻ nào cung cấp, hãy kiểm tra các bảng quyền được cung cấp trong cửa sổ Vai trò bảo mật , như được mô tả trước đây trong Kiểm tra và tùy chỉnh vai trò bảo mật.
Để xem các quyền cần thiết cho từng vai trò, hãy xem Quyền đối với các vai trò sẵn dùng
Vai trò bảo mật cốt lõi Customer Insights - Journeys
Lưu ý
Customer Insights - Journeys các vai trò thường bắt đầu bằng từ "Tiếp thị".
| Vai trò bảo mật | Ai cần nó | Chấp thuận quyền truy cập |
|---|---|---|
| Chuyên gia Tiếp thị - Doanh nghiệp | Hầu hết các nhà tiếp thị tiêu chuẩn yêu cầu quyền truy cập vào Customer Insights - Journeys các tính năng cốt lõi nhưng không cần định cấu hình hệ thống | Gần như tất cả các thực thể trong Customer Insights - Journeys khu vực làm việc, bao gồm các phân khúc, hành trình của khách hàng, email, trang tiếp thị, danh sách tiếp thị cũng như các tính năng và mẫu liên quan (nhưng không bao gồm LinkedIn hoặc các tính năng ghi điểm khách hàng tiềm năng). Vai trò này chỉ cấp quyền truy cập hạn chế vào khu vực làm việc Cài đặt . Vai trò này cũng cấp quyền truy cập vào những thực thể nền tảng như người liên hệ, khách hàng tiềm năng, khách hàng, hoạt động (nhiệm vụ, cuộc gọi điện thoại, cuộc hẹn) và danh sách khách hàng tiếp thị. Vai trò này được cung cấp quyền truy nhập vào biểu mẫu thông tin chi tiết thông qua vai trò bảo mật cấp biểu mẫu. |
| Quản lý tiếp thị - Doanh nghiệp | Customer Insights - Journeys người quản lý (người cũng quản lý hệ thống) | Tuy nhiên, tất cả các thực thể giống như vai trò Chuyên gia tiếp thị – Kinh doanh , vai trò này cũng cung cấp quyền truy cập vào tất cả các chế độ xem và cài đặt trong Cài đặt khu vực làm việc. Vai trò này được cung cấp quyền truy nhập vào biểu mẫu thông tin chi tiết thông qua vai trò bảo mật cấp biểu mẫu. |
| Tiếp thị, quyền truy cập ứng dụng kinh doanh | Chỉ sử dụng nội bộ, không xóa hoặc sửa đổi | Đây là một vai trò bảo mật nội bộ mà giải pháp sử dụng để thực hiện những nhiệm vụ nội bộ như đồng bộ dữ liệu. Không xóa hoặc sửa đổi vai trò này. |
| Người dùng dịch vụ tiếp thị | Chỉ sử dụng nội bộ, không xóa hoặc sửa đổi | Đây là một vai trò bảo mật nội bộ mà giải pháp sử dụng để thực hiện những nhiệm vụ nội bộ như đồng bộ dữ liệu. Không xóa hoặc sửa đổi vai trò này. |
| Bộ mô hình hóa điểm số khách hàng tiềm năng | Customer Insights - Journeys các nhà chiến lược chịu trách nhiệm xây dựng mô hình ghi điểm khách hàng tiềm năng (phải được kết hợp với vai trò tiếp thị cốt lõi) | Có thể xem và chỉnh sửa mô hình ghi điểm khách hàng tiềm năng, xem điểm khách hàng tiềm năng và tùy chỉnh quy trình công việc tiếp thị khách hàng tiềm năng theo cơ hội cho khách hàng tiềm năng. Tất cả các tính năng này đều có trong phần Quản lý khách hàng tiềm năng của khu vực làm việc Customer Insights - Journeys . |
| Trình xem điểm số khách hàng tiềm năng | Các nhà tiếp thị và nhân viên bán hàng phải xem điểm đã tính cho khách hàng tiềm năng (phải kết hợp với một trong các vai trò tiếp thị và/hoặc bán hàng khác) | Có thể xem điểm mà từng khách hàng tiềm năng đạt được. |
| Chuyên viên Marketing (trình độ BU) - Kinh doanh | Các nhà tiếp thị trong tổ chức có nhiều đơn vị kinh doanh | Có cùng quyền truy cập như Người quản lý tiếp thị - Doanh nghiệp, nhưng các đặc quyền nằm trong phạm vi "Địa phương" - ví dụ: chỉ có quyền truy cập của đơn vị kinh doanh địa phương. |
| Giám đốc Tiếp thị (cấp BU) - Kinh doanh* | Customer Insights - Journeys người quản lý trong tổ chức có nhiều đơn vị kinh doanh | Quyền truy cập tương tự như Chuyên gia tiếp thị - Doanh nghiệp, nhưng các đặc quyền được giới hạn ở mức "Sâu" - ví dụ: chỉ có quyền truy cập vào đơn vị kinh doanh địa phương + con. |
Vai trò "Chuyên gia tiếp thị" và "Người quản lý tiếp thị" (không có hậu tố "Doanh nghiệp") là các vai trò được sử dụng trong hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp và không liên quan đến Customer Insights - Journeys sản phẩm.
Vai trò bảo mật Quản lý sự kiện
| Vai trò bảo mật | Ai cần nó | Chấp thuận quyền truy cập |
|---|---|---|
| Quản trị viên sự kiện | Người quản lý lên kế hoạch sự kiện và quản trị các tính năng quản lý sự kiện. | Tất cả các thực thể trong khu vực làm việc Sự kiện và tất cả các cài đặt liên quan đến sự kiện trong khu vực làm việc Cài đặt . Những người dùng này có thể tạo, đọc, ghi, xóa, gán và chia sẻ bản ghi do họ và người dùng khác trong cùng đơn vị kinh doanh sở hữu. |
| Trình lập kế hoạch sự kiện | Tất cả người dùng liên quan đến quá trình lập kế hoạch sự kiện. | Tất cả các thực thể trong khu vực làm việc Sự kiện . Người dùng có vai trò này có thể tạo, đọc, ghi và chia sẻ những bản ghi này với người dùng khác trong cùng đơn vị kinh doanh nhưng chỉ có thể xóa và gán bản ghi mà họ sở hữu. |
| Nội bộ S2S quản lý sự kiện | Chỉ sử dụng nội bộ, không xóa hoặc sửa đổi | Đây là một vai trò bảo mật nội bộ mà giải pháp sử dụng để thực hiện những nhiệm vụ nội bộ như đồng bộ dữ liệu. Không xóa hoặc sửa đổi vai trò này. |
Vai trò bảo mật LinkedIn Lead Gen
| Vai trò bảo mật | Ai cần nó | Chấp thuận quyền truy cập |
|---|---|---|
| Quản trị viên LinkedIn Lead Gen Forms | Quản trị viên đang quản lý tích hợp với LinkedIn của tổ chức bạn | Những người dùng trong vai trò này có thể đặt cấu hình cho các chiến lược khớp khách hàng tiềm năng, ánh xạ trường LinkedIn và thiết đặt giải pháp cho Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms. |
| Nhân viên bán hàng LinkedIn Lead Gen Forms | Những người dùng cần đồng bộ hồ sơ của họ và xem khách hàng tiềm năng được tạo từ LinkedIn nhưng không cần đặt cấu hình kết nối | Những người dùng này có thể ủy quyền cho hồ sơ người dùng LinkedIn đồng bộ dữ liệu vào Dynamics 365 và xem thông tin chi tiết về những nội dung gửi được đồng bộ. |
| Nội bộ S2S LinkedIn LeadGen | Chỉ sử dụng nội bộ, không xóa hoặc sửa đổi | Đây là một vai trò bảo mật nội bộ mà giải pháp sử dụng để thực hiện những nhiệm vụ nội bộ như đồng bộ dữ liệu. Không xóa hoặc sửa đổi vai trò này. |
Vai trò bảo mật khảo sát
Gói khảo sát bổ sung thêm vai trò bảo mật sau:
- Chủ sở hữu dự án
Không sửa đổi hoặc xóa người dùng dịch vụ
Customer Insights - Journeys bao gồm một người dùng được định cấu hình trước có tên là D365 Marketing, người dùng này phải có các vai trò bảo mật sau:
- Nội bộ S2S quản lý sự kiện
- Nội bộ S2S LinkedIn LeadGen
- Người dùng dịch vụ tiếp thị
- Tiếp thị, quyền truy cập ứng dụng kinh doanh
- Vai trò mở rộng của người dùng Dịch vụ Tiếp thị
- Vai trò thời gian thực của người dùng dịch vụ tiếp thị
Hệ thống sử dụng tài khoản này khi thực hiện các nhiệm vụ nội bộ quan trọng. Customer Insights - Journeys ngừng hoạt động bình thường nếu bạn xóa người dùng hoặc bất kỳ vai trò bắt buộc nào trong số này. Đảm bảo không loại bỏ hoặc sửa đổi người dùng này.
Customer Insights - Journeys người sử dụng dịch vụ
Sau khi Customer Insights - Journeys các tính năng được triển khai, một số người dùng dịch vụ sẽ được tạo. Việc xóa những người dùng này sẽ phá vỡ quá trình triển khai của bạn.
| Customer Insights - Journeys người sử dụng dịch vụ | Microsoft Entra ID | Customer Insights - Journeys khu vực |
|---|---|---|
| Nền tảng trải nghiệm khách hàng PROD | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | Tất cả các khu vực khác không được liệt kê rõ ràng trong bảng này |
| D365 Dataverse Dữ liệu | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | Cá nhân hóa tin nhắn trong quá trình thực thi hành trình của khách hàng |
| Thử nghiệm D365 | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | Thử nghiệm hành trình của khách hàng |
| Tương tác D365 | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | Xử lý các luồng do người dùng tự nhiên kích hoạt |
| Quản lý vòng đời D365 | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | Kịch bản vòng đời và cung cấp |
| Phân đoạn gốc D365 | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | Phân đoạn |
| Cá nhân hóa D365 | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | Thiết kế tin nhắn cá nhân hóa |
| Kênh Sms D365 | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | Gửi tin nhắn văn bản |
| Quy trình D365 | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | Hành trình của khách hàng thực thi |
Customer Insights - Journeys vai trò người sử dụng dịch vụ
| Customer Insights - Journeys vai trò dịch vụ | Customer Insights - Journeys khu vực |
|---|---|
| Người dùng ứng dụng kênh Cxp | Kênh giao tiếp |
| Dịch vụ soạn nội dung Cxp | Thư viện |
| Người dùng dịch vụ định nghĩa kênh Cxp | Kênh tùy chỉnh |
| Người dùng dịch vụ đồng ý của Cxp | Quản lý sự đồng ý |
| Người dùng dịch vụ xuất Cxp CDP-A | Phân tích |
| Cxp Dataverse Người dùng dịch vụ nguồn dữ liệu | Cá nhân hóa tin nhắn |
| Người dùng dịch vụ email Cxp | Đang gửi email |
| Người dùng dịch vụ biểu mẫu Cxp | Customer Insights - Journeys các hình thức |
| Người dùng dịch vụ giới hạn tần suất Cxp | Xử lý tương tác |
| Người dùng dịch vụ tạo hình ảnh Cxp | Xử lý mã QR |
| Người dùng dịch vụ thông báo Cxp | Kiểm tra xem có bất kỳ đăng ký gọi lại hoặc bước xử lý tin nhắn nào được xác định hay không; nếu có, nó sẽ gửi các sự kiện tương tác tới CDS |
| Người dùng Dịch vụ Phân tích Điều phối Cxp | Phân tích |
| Người dùng CI dịch vụ công cụ điều phối Cxp | Hành trình của khách hàng thực thi |
| Người dùng dịch vụ điều phối Cxp | Hành trình của khách hàng thực thi |
| Người dùng dịch vụ thông báo đẩy Cxp | Thông báo đẩy |
| Người dùng dịch vụ phân đoạn Cxp | Phân đoạn |
| Người dùng dịch vụ Cxp | Kịch bản được chia sẻ |
| Người dùng dịch vụ SMS Cxp | Gửi tin nhắn văn bản |
| Nhóm CxpSự kiệnNgười dùng dịch vụ tích hợp | Các đội đính kèm kịch bản |
Sản phẩm Customer Insights - Journeys được cập nhật và cải tiến liên tục nên có thể các dịch vụ mới (và do đó có nhiều vai trò hơn) sẽ được thêm vào cùng với các bản nâng cấp. Vai trò của người dùng dịch vụ (đặc quyền của họ đối với các thực thể tiếp thị) có thể được sửa đổi trong quá trình nâng cấp vì lý do tương tự.
Một người dùng dịch vụ, # Dynamics Marketing Dataverse Nguồn dữ liệu, được dùng để mạo danh một dịch vụ giải quyết nội dung động. Có thể xác định nội dung động thông qua chỗ dành sẵn đối với thư cá nhân hóa hoặc thông qua tham số liên kết dữ liệu trong hành trình của khách hàng.
# Dynamics Marketing Dataverse Nguồn dữ liệu có vai trò Trình đọc dịch vụ được chỉ định, cho phép nó có quyền truy cập đặc quyền vào bất kỳ Dataverse dữ liệu trong một môi trường nhất định.
Customer Insights - Journeys hồ sơ an ninh hiện trường
Sau khi triển khai Customer Insights - Journeys các tính năng, một số Cấu hình bảo mật trường được tạo trong Cài đặt nâng cao>Bảo mật>Hồ sơ bảo mật trường. Việc xóa các cấu hình này sẽ làm gián đoạn luồng tin nhắn văn bản (SMS) và thông báo đẩy.
| Customer Insights - Journeys trường vai trò bảo mật | Customer Insights - Journeys khu vực |
|---|---|
| CxpApplicationUser - Bí mật phiên bản kênh ứng dụng di động | Kênh thông báo đẩy |
| CxpApplicationUser - Bí mật ứng dụng di động | Kênh thông báo đẩy |
| Nhà tiếp thị - Bí mật phiên bản kênh ứng dụng di động | Kênh thông báo đẩy |
| Nhà tiếp thị - Bí mật ứng dụng di động | Kênh thông báo đẩy |
| Hành trình của khách hàng Cấu hình kênh SMS được chia sẻ | Kênh tin nhắn |