Chia sẻ qua

Nhập và gửi email tất cả các người liên hệ từ bảng tính

  • Bài viết

Hướng dẫn này đưa ra ví dụ về cách gửi email tiếp thị cho tất cả người liên hệ được liệt kê trong bảng tính Microsoft Excel.

Lưu ý

Tình huống được mô tả ở đây sẽ nhập người liên hệ từ một bảng tính Excel vào Dynamics 365, tạo một phân đoạn tìm người liên hệ đã nhập rồi tạo một hành trình của khách hàng để gửi email cho phân đoạn đó. Tình huống này sẽ chỉ hoạt động khi những người liên hệ tiềm năng đến chưa có trong cơ sở dữ liệu của bạn. Nếu bạn đang sử dụng tính năng phát hiện trùng lặp khi nhập (điều mà hầu hết mọi người làm), thì bất kỳ người liên hệ tiềm năng nào được phát hiện là khớp với một người liên lạc hiện có sẽ được loại bỏ khỏi quá trình nhập và do đó không có trong phân đoạn của những người liên hệ đã nhập. Hãy xem xét xem tình huống này có đáp ứng được nhu cầu của bạn không trước khi cố gắng thực hiện nó.

Quan trọng

Đừng bao giờ thuê hoặc mua danh sách gửi thư của người liên hệ chưa chọn nhận email tiếp thị từ tổ chức của bạn. Việc sử dụng danh sách đã mua hoặc thuê có thể sẽ tạo ra số lượng lớn email bị trả lại, khiếu nại về thư rác, bẫy thư rác và các vấn đề khác sẽ làm giảm uy tín của người gửi và kéo theo đó là tỷ lệ gửi email của bạn. Ở nhiều khu vực pháp lý, việc gửi email không mong muốn mà không có sự đồng ý của người nhận sẽ vi phạm nhiều luật và quy định về quyền riêng tư. Nếu các chiến dịch tiếp thị qua email của bạn tạo ra quá nhiều email bị trả lại và khiếu nại spam, bạn cũng có nguy cơ mất khả năng gửi email Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Tổ chức bạn có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ tất cả các luật có liên quan ở mọi quốc gia/khu vực mà các chiến dịch tiếp thị của bạn nhắm mục tiêu.

Bước 1: Tùy chỉnh thực thể người liên hệ của bạn

Lưu ý

Bước này yêu cầu quyền quản trị, nhưng chỉ cần được thực hiện một lần với mỗi phiên bản. Nếu bạn không phải là quản trị viên, vui lòng liên hệ với quản trị viên của bạn để được trợ giúp về bước này nếu nó chưa được thực hiện trên phiên bản của bạn.

Nếu bạn chưa có trường tùy chỉnh, hãy thêm trường đó vào thực thể người liên hệ để giữ một giá trị xác định từng người liên hệ là một phần của bảng tính cụ thể. Để biết hướng dẫn, hãy xem Cách tạo và chỉnh sửa trường. Sau này, bạn sẽ có thể tạo phân đoạn để tìm một giá trị cụ thể trong trường này và từ đó tìm thấy tất cả những người liên hệ được liệt kê trong bảng tính gốc.

Đối với ví dụ này, chúng tôi sẽ giả sử bạn đã tạo một trường văn bản có tên "ImportSegment" cho mục đích này. Đắt cấu hình trường theo cách như sau (đây có thể là cài đặt mặc định của bạn) và sau đó xuất bản các thay đổi:

  • Yêu cầu trường: Tùy chọn
  • Có thể tìm kiếm: Có
  • Bảo mật trường: Tắt
  • Kiểu dữ liệu: Văn bản một dòng
  • Loại trường: Đơn giản

Thêm trường mới cho danh bạ.

Bước 2: Chuẩn bị bảng tính của bạn

Tạo bảng tính với một hàng cho từng người liên hệ mà bạn muốn nhập và gửi email. Đảm bảo bảng tính của bạn bao gồm một cột có giá trị cho từng mục sau (yêu cầu tối thiểu):

  • Địa chỉ email
  • Tất cả các trường được sử dụng để phát hiện trùng lặp trên phiên bản của bạn (địa chỉ email có thể là đủ, nhưng tên và/hoặc họ thường cũng là cần thiết)
  • Tất cả các trường bắt buộc khác cho thực thể người liên hệ

Thêm một cột cho trường tuỳ chỉnh mà bạn đã thêm vào trong bước 1 của tình huống này, sau đó nhập một giá trị giống hệt nhau cho tất cả các hàng. Chọn một giá trị có thể là duy nhất cho lần nhập hiện tại của bạn (ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng "Summer2019EventImport").

Nếu bảng tính của bạn chưa bao gồm các tiêu đề cột, thì bạn nên thêm chúng để khiến việc ánh xạ hàng khi bạn nhập vào Dynamics 365 dễ dàng hơn.

Bảng tính ví dụ.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy xuất bảng tính Excel sang tệp giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (CSV).

Bước 3: Nhập tệp CSV

Nhập tệp CSV mà bạn đã tạo ở Bước 2 vào Dynamics 365 Customer Insights - Journeys như được mô tả trong Nhập bản ghi từ tệp CSV. Như thường lệ, hãy cẩn thận khi ánh xạ các cột đến tới các trường dữ liệu chính xác.

Ánh xạ các cột bảng tính vào các trường cơ sở dữ liệu.

Lưu ý

Khi nhập, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sẽ khớp các liên hệ đến với các liên hệ hiện có bằng cách sử dụng quy tắc phát hiện sự trùng lặp được thiết lập cho phiên bản của bạn. Nếu tìm thấy kết quả khớp, thì người liên hệ tiềm năng sẽ bị loại bỏ và người liên hệ hiện tại sẽ vẫn không thay đổi. Điều này nghĩa là khi tìm thấy kết quả khớp, người liên hệ trùng khớp sẽ không được đưa vào phân đoạn mà bạn sẽ tạo sau đó để gửi email cho người liên hệ từ tệp đã nhập.

Bước 4: Tạo một phân đoạn tìm tất cả người liên lạc nằm trong bảng tính

Bây giờ tạo phân khúc động trong Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dựa trên hồ sơ để tìm tất cả địa chỉ liên hệ bạn vừa nhập bằng cách truy vấn trường địa chỉ liên hệ tùy chỉnh mà bạn đã thiết lập ở bước 1 để xác định quá trình nhập dựa trên giá trị bạn đã thiết lập ở bước 2. Sử dụng các giá trị ví dụ được thiết lập tính đến hiện tại, các truy vấn sẽ giống như thế này:

Liên hệ | Phân đoạn nhập khẩu | là | Summer2023Sự kiệnNhập khẩu

Ví dụ về phân đoạn.

Đặt tên cho phân đoạn, sau đó lưu rồi đưa vào thực hiện.

Bước 5: Tạo email và hành trình của khách hàng để phân phối email đó

Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy tạo, lưu và đưa vào thực hiện email của bạn như được nêu trong Tổng quan về tiếp thị qua email

Giờ bạn đã sẵn sàng để gửi email đến những người liên hệ của mình. Hãy tạo hành trình mới như bình thường. Đảm bảo hành trình bắt đầu với phân đoạn bạn đã tạo để tìm người liên hệ mà bạn nhập, đồng thời bao gồm cả email bạn tạo để gửi tới những người liên hệ này. Thông tin thêm: Sử dụng hành trình của khách hàng để tạo chiến dịch tự động

Ví dụ về hành trình của khách hàng.

Hoàn tất việc thiết kế hành trình của bạn, nếu cần. Khi bạn hoàn tất, hãy đặt ngày giờ bắt đầu rồi đưa vào thực hiện.