Cho phép điền trước cho biểu mẫu tiếp thị
Quan trọng
Bài viết này chỉ áp dụng cho tiếp thị truyền thống, sẽ bị xóa khỏi sản phẩm vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Để tránh gián đoạn, hãy chuyển sang hành trình thời gian thực trước ngày này. Thông tin thêm: Tổng quan về quá trình chuyển đổi
Tính năng điền trước cho biểu mẫu trang tiếp thị cung cấp cho những người liên hệ quay lại một biểu mẫu đã hiển thị thông tin trước đó họ đã nhập, như tên và địa chỉ email của người này. Người liên hệ thường sẽ thấy biểu mẫu được điền trước thuận tiện hơn, điều này có thể cải thiện tỷ lệ gửi. Biểu mẫu được điền trước cũng có thể giúp giảm lỗi nhập dữ liệu, do đó cải thiện chất lượng dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng phải cân nhắc về quyền riêng tư của người liên hệ, do đó, bạn sẽ có thể kiểm soát chính xác những trường nào trên biểu mẫu nào sẽ cho phép điền trước và mỗi người liên hệ có thể tự chọn có cho phép biểu mẫu trang đích được điền trước hay không. Tuy nhiên, các biểu mẫu trên trung tâm đăng ký luôn hỗ trợ tính năng điền trước do vai trò của chúng trong hệ thống.
Để biết thông tin chung về cách tạo, thiết kế và làm việc với các trang tiếp thị, hãy xem Tạo và triển khai các trang tiếp thị.
Cách thức hoạt động của tính năng điền trước đối với các loại biểu mẫu khác nhau
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys hỗ trợ ba loại biểu mẫu tiếp thị: trang đích, trung tâm đăng ký và chuyển tiếp cho bạn bè. Bởi vì mỗi biểu mẫu rất khác nhau, nên mỗi biểu mẫu lại có cách thức điền trước khác nhau.
Biểu mẫu trang đích
Các quy tắc sau áp dụng cho tính năng điền trước biểu mẫu trang đích:
- Biểu mẫu trang đích quản lý tính năng điền trước ở ba cấp: trường, biểu mẫu và người liên hệ. Chỉ các trường được đặt cấu hình rõ ràng để cho phép điền trước mới có thể cung cấp các giá trị được điền trước, chỉ trên các biểu mẫu đã bật tính năng điền trước, và chỉ đối với những người liên hệ đã bật tính năng "ghi nhớ tôi" vào lần gần đây nhất họ gửi biểu mẫu.
- Tất cả các biểu mẫu trang đích đã bật tính năng điền trước phải bao gồm hộp kiểm "ghi nhớ tôi", việc này sẽ cho phép người liên hệ quản lý tính năng này.
- Khi một liên hệ gửi biểu mẫu trang đích với hộp kiểm "ghi nhớ tôi" được chọn, Customer Insights - Journeys sẽ tạo hoặc cập nhật hồ sơ liên hệ bằng thông tin từ biểu mẫu đến, đặt trường Điền trước biểu mẫu tiếp thị thành Cho phép cho hồ sơ đó và lưu cookie trong trình duyệt của liên hệ. Cookie chứa mã băm công khai, có thể sử dụng để tìm bản ghi liên hệ và trả về biểu mẫu được điền sẵn các giá trị từ bản ghi đó vào lần tiếp theo khi liên hệ đó yêu cầu biểu mẫu bằng cùng một trình duyệt (không ở chế độ duyệt riêng tư). Customer Insights - Journeys
- Khi một liên hệ gửi biểu mẫu trang đích với hộp kiểm "ghi nhớ tôi" đã bỏ chọn, Customer Insights - Journeys sẽ tạo hoặc cập nhật hồ sơ liên hệ bằng thông tin từ biểu mẫu đến và đặt Điền trước biểu mẫu tiếp thị thành Không cho phép cho hồ sơ đó.
- Khi một liên hệ được đặt thành Không cho phép mở trang đích, sẽ không trả về bất kỳ giá trị bản ghi liên hệ nào ngay cả khi cookie có mặt và bất kể cài đặt điền trước cho biểu mẫu và các trường của biểu mẫu. Customer Insights - Journeys
- Khi một liên hệ có Điền trước biểu mẫu tiếp thị được đặt thành Cho phép mở trang đích, Customer Insights - Journeys yêu cầu cookie, tìm bản ghi liên hệ khớp (nếu có) và trả về biểu mẫu trong đó tất cả các trường được bật để điền trước đều hiển thị các giá trị khớp từ bản ghi liên hệ của liên hệ đó.
Lưu ý
Bạn có thể xem tùy chọn cho phép điền trước và các tùy chọn người liên hệ khác cho bất kỳ người liên hệ nào. Để xem, hãy mở hồ sơ liên hệ, đi đến tab Chi tiết và xem lại phần Tùy chọn liên hệ . Thông tin thêm: Quản lý thông tin về khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của bạn
Biểu mẫu trung tâm đăng ký
Các quy tắc sau áp dụng cho tính năng điền trước biểu mẫu trung tâm đăng ký:
- Biểu mẫu đăng ký luôn cho phép điền trước và tất cả các trường trong biểu mẫu sẽ cho phép điền trước bất kể cài đặt Điền trước của chúng.
- Tất cả các email tiếp thị phải bao gồm liên kết đến trung tâm đăng ký. Liên kết luôn bao gồm một ID dùng để xác định cả người nhận và tin nhắn. Customer Insights - Journeys Khi một liên hệ chọn liên kết này, Customer Insights - Journeys sẽ sử dụng ID đã gửi để tìm bản ghi liên hệ và trả về một biểu mẫu được điền sẵn các giá trị liên hệ và trạng thái hiện tại của mỗi danh sách đăng ký được bao gồm. Customer Insights - Journeys cũng thiết lập cookie giống như cookie được thiết lập cho các trang đích.
- Nếu người liên hệ mở trực tiếp một trang trung tâm đăng ký, thay vì chọn liên kết từ email, thì ID sẽ không xuất hiện trong URL. Thay vào đó, Customer Insights - Journeys yêu cầu cookie làm bản sao lưu để xác định danh bạ. Nếu không tìm thấy cookie, thì trung tâm đăng ký sẽ không làm việc bởi vì trung tâm này sẽ không biết đang nói chuyện với ai.
- Các liên kết trong nội dung gửi thử nghiệm email cũng không bao gồm ID người nhận, có nghĩa là khi bạn mở liên kết trung tâm đăng ký trong email thử nghiệm gửi, trung tâm đăng ký có thể không hoạt động. Để kiểm tra trung tâm đăng ký, hãy tạo và chạy hành trình đơn giản của khách hàng với một phân đoạn chỉ nhắm mục tiêu địa chỉ email của bạn và thư kiểm tra bao gồm liên kết trung tâm đăng ký.
Biểu mẫu chuyển tiếp đến bạn bè
Tính năng điền trước không được hỗ trợ cho biểu mẫu chuyển tiếp đến bạn bè bởi vì những biểu mẫu này không hiển thị thông tin từ cơ sở dữ liệu. Địa chỉ email mà người liên hệ nhập ở đây không được kiểm tra so với các địa chỉ đã có trong cơ sở dữ liệu và các giá trị được nhập không được kết nối với người liên hệ đang gửi theo bất kỳ cách nào. Những địa chỉ này chỉ được lưu trữ tạm thời—chúng không được sử dụng để tạo hồ sơ liên hệ mới và cũng không hiển thị cho Customer Insights - Journeys người dùng.
Tạo biểu mẫu trang đích có bật tính năng điền trước
Để tạo biểu mẫu có bật tính năng điền trước trên một hoặc nhiều trường:
- Truy cập tiếp thị truyền thống>Tiếp thị Internet>Biểu mẫu tiếp thị. Sau đó, hãy mở biểu mẫu hiện có để chỉnh sửa hoặc chọn Mới trên thanh lệnh để tạo biểu mẫu mới.
- Đặt Loại biểu mẫu (gần đầu trang) thành Trang đích.
- Chuyển đến tab Tóm tắt và tìm phần Nội dung . Đảm bảo rằng cài đặt Điền trước các trường ở đây được đặt thành Có. (Nếu đặt thành Không, thì biểu mẫu sẽ không hỗ trợ điền trước bất kỳ trường nào.)
- Chuyển đến tab Thiết kế và thêm tất cả các trường bắt buộc và các thành phần thiết kế khác.
- Không có trường nào cho phép tính năng điền trước theo mặc định. Để bật tính năng điền trước cho một trường:
- Chọn yếu tố trường trên bảng tùy biến.
- Mở tab Thuộc tính trong bảng điều khiển bên.
- Chọn hộp kiểm Điền trước .
- Lặp lại bước trước cho từng trường bạn muốn bật tính năng điền trước.
- Đảm bảo biểu mẫu của bạn có phần tử Ghi nhớ tôi . Việc này sẽ tạo hộp kiểm mà người liên hệ có thể sử dụng để kiểm soát tính năng điền trước. (Hộp kiểm này thường được thêm tự động khi bạn bật tính năng điền trước cho biểu mẫu.)
- Lưu biểu mẫu của bạn.
Tạo biểu mẫu trung tâm đăng ký có bật tính năng điền trước
Tính năng điền trước luôn được bật cho tất cả các trường trong biểu mẫu trung tâm đăng ký. Để tạo biểu mẫu trung tâm đăng ký:
- Truy cập tiếp thị truyền thống>Tiếp thị Internet>Biểu mẫu tiếp thị. Sau đó, hãy mở biểu mẫu hiện có để chỉnh sửa hoặc chọn Mới trên thanh lệnh để tạo biểu mẫu mới.
- Đặt Loại biểu mẫu (gần đầu trang) thành Trung tâm đăng ký. Tùy chọn này thực hiện những điều sau:
- Cài đặt Các trường điền trước trên tab Tóm tắt được tự động đặt thành Có và trở thành chỉ đọc.
- Tất cả các trường sẽ hỗ trợ điền trước, bất kể cài đặt Điền trước của chúng.
- Bạn không cần phải thêm phần tử Ghi nhớ thông tin của tôi , nhưng bạn nên cân nhắc thêm phần tử này để cho phép các liên hệ điền trước thông tin vào lần tiếp theo họ truy cập vào một trong các trang đích của bạn.
- Bạn phải luôn bao gồm phần tử Không gửi email .
- Chuyển đến tab Thiết kế và thêm tất cả các trường bắt buộc, danh sách đăng ký và các yếu tố thiết kế khác.
- Lưu biểu mẫu của bạn.
Thông tin thêm: Thiết lập danh sách đăng ký và trung tâm đăng ký.
Bật tính năng điền trước cho biểu mẫu được nhúng
Nếu bạn đã nhúng một biểu mẫu tiếp thị trên một trang web bên ngoài (chẳng hạn như trang web của tổ chức của riêng bạn), thay vì xuất bản nó trên một trang tiếp thị được xuất bản trên cổng thông tin Power Apps, bạn phải xác thực tên miền nơi bạn đã nhúng biểu mẫu và cũng định cấu hình biểu mẫu để bật tính năng điền trước. Để biết hướng dẫn, hãy xem Tích hợp với các biểu mẫu được xuất bản trên trang web bên ngoài.