Quản lý thông tin về các khách hàng hiện tại và tiềm năng của bạn

Quan trọng

Bài viết này chỉ áp dụng cho tiếp thị truyền thống, sẽ bị xóa khỏi sản phẩm vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Để tránh gián đoạn, hãy chuyển sang hành trình thời gian thực trước ngày này. Thông tin thêm: Tổng quan về quá trình chuyển đổi

Ba trong số các loại bản ghi cơ sở dữ liệu quan trọng và thông dụng nhất là người liên hệ, khách hàng và khách hàng tiềm năng. Các thực thể kinh doanh cơ bản này được chia sẻ bởi hầu hết các ứng dụng dựa trên mô hình trong Dynamics 365, bao gồm Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Đọc bài viết này để tìm hiểu cách các thực thể cơ bản này được sử dụng và bị ảnh hưởng bởi Customer Insights - Journeys ứng dụng.

Sử dụng danh bạ để quản lý khách hàng

Người liên hệ đại diện cho từng người đơn lẻ. Họ là thực thể khách hàng chính Customer Insights - Journeys. Khi bạn chạy hành trình của khách hàng, phân khúc mục tiêu của bạn chỉ bao gồm các bản ghi liên hệ. Khi bạn tạo một khách hàng tiềm năng, bạn cũng sẽ thiết lập một liên hệ phần tử cha cho khách hàng tiềm năng đó (hoặc thiết lập một tài khoản mẹ, liên quan đến các liên hệ). Các ứng dụng Dynamics 365 khác có thể xử lý các thực thể này theo cách khác, thay vào đó tập trung nhiều hơn vào các tài khoản hoặc sử dụng các khách hàng tiềm năng không liên quan đến bất kỳ liên hệ nào.

Hầu hết các liên hệ của bạn là khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng, nhưng bạn cũng có thể bao gồm các đối tác hoặc nhà cung cấp trong danh bạ của mình, đặc biệt đối với các sự kiện mà bạn thường bao gồm diễn giả, nhà cung cấp và nhà tài trợ trong cơ sở dữ liệu liên hệ của mình.

Để xem, tạo hoặc chỉnh sửa liên hệ, hãy vào tiếp thị truyền thống>Khách hàng>Liên hệ. Đường dẫn này sẽ đưa bạn tới một chế độ xem danh sách tiêu chuẩn mà bạn có thể sử dụng để tìm kiếm, sắp xếp, lọc, tạo hoặc xóa những người liên hệ của mình. Mở người liên hệ bất kỳ để xem chi tiết.

Thực thể danh bạ là thực thể chung và được chia sẻ bởi hầu hết các ứng dụng dựa trên mô hình trong Dynamics 365, nhưng Customer Insights - Journeys thêm một số cải tiến vào thực thể này, bao gồm:

• Thông tin nguồn tiếp thị: Tab Chi tiết liên hệ bao gồm một phần có tên là Tiếp thị, tại đây bạn có thể xem sáng kiến tiếp thị nào chịu trách nhiệm tạo ra liên hệ đó.

• Tùy chọn liên hệ: Tab Chi tiết liên hệ bao gồm một phần có tên là Tùy chọn liên hệ, tại đây bạn có thể xem thông tin về cách liên hệ đó muốn được tổ chức của bạn liên hệ (hoặc không liên hệ). Các thiết lập quan trọng ở đây bao gồm: Customer Insights - Journeys

  • Email hàng loạt: Kiểm soát xem Customer Insights - Journeys có được phép gửi tin nhắn email tiếp thị từ hành trình của khách hàng đến địa chỉ liên hệ này hay không. Khi đặt thành Không cho phép, không có tin nhắn email tiếp thị nào được gửi đến địa chỉ liên hệ này. Người liên hệ có thể tự điều chỉnh thiết lập này bằng cách sử dụng trung tâm đăng ký. Thông tin thêm: Thiết lập danh sách đăng ký và trung tâm đăng ký
  • Email: Thiết lập này là một phần của thực thể liên hệ chuẩn (không được thêm vào cụ thể cho Customer Insights - Journeys). Nó kiểm soát xem bất kỳ ứng dụng Dynamics 365 nào (bao gồm Customer Insights - Journeys) có thể gửi bất kỳ loại email nào đến địa chỉ liên hệ này hay không, bao gồm cả tin nhắn thương mại và giao dịch.
  • Điền trước biểu mẫu tiếp thị: Kiểm soát xem Customer Insights - Journeys có được phép điền trước thông tin biểu mẫu (như tên và email) trên các trang tiếp thị cho liên hệ này hay không. Khi đặt thành Không cho phép, tất cả các trang tiếp thị (ngoại trừ các trung tâm đăng ký) sẽ hiển thị biểu mẫu trống cho liên hệ này, ngay cả khi hệ thống nhận dạng được liên hệ. Người liên hệ có thể tự đặt tùy chọn này bằng cách đặt hộp kiểm "ghi nhớ tôi" trên bất kỳ trang tiếp thị nào được thiết lập để đưa vào tính năng điền trước.
  • Theo dõi email: Trường này thường có nhưng không được* thêm vào bởi Customer Insights - Journeys. Nó không ảnh hưởng đến chức năng của ứng dụng, bao gồm khả năng theo dõi tương tác email. Customer Insights - Journeys Bạn vẫn có thể sử dụng trường này trong các tiêu chí phân khúc, giống như mọi trường người liên lạc khác. (Trường này được tính năng tương tác email của Dynamics 365 Sales sử dụng. Thông tin thêm: Sử dụng tương tác email để xem tương tác tin nhắn.)

• Danh sách đăng ký: Tab Chi tiết liên hệ bao gồm một phần có tên là Danh sách đăng ký, tại đây bạn có thể xem danh sách từng đăng ký email mà liên hệ đã đăng ký Customer Insights - Journeys. Thông tin thêm: Thiết lập danh sách đăng ký và trung tâm đăng ký

• Bảo vệ dữ liệu: Tab Chi tiết liên hệ bao gồm một phần có tên là Bảo vệ dữ liệu, tại đây bạn có thể xem và đặt mức độ đồng ý về quyền riêng tư dữ liệu được liên hệ này cấp, đồng thời xem liên hệ đó có phải là con hay không và nếu có thì ai là phần tử cha hoặc người giám hộ của họ. Để biết thêm thông tin về các tính năng này, hãy xem Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư.

• Thông tin sự kiện: Mỗi bản ghi liên hệ cung cấp thông tin sau về các sự kiện mà liên hệ đã đăng ký hoặc có giám sát:

  • Tab Chi tiết liên hệ bao gồm một phần có tên là Thông tin sự kiện, tại đây bạn có thể xem thông tin cơ bản được thu thập từ liên hệ khi họ đăng ký sự kiện.
  • Tab Sự kiện có giám sát liên hệ cung cấp thông tin chi tiết đầy đủ về tất cả các đăng ký sự kiện và kiểm tra liên quan đến liên hệ này.

• Thông tin chi tiết về tiếp thị: Các chỉ số KPI và phân tích chi tiết về cách liên hệ này tương tác với các sáng kiến tiếp thị khác nhau của bạn được cung cấp trên chế độ xem biểu mẫu Liên hệ: Thông tin chi tiết cho thực thể liên hệ (có trong danh sách thả xuống phía trên tên liên hệ trong tiêu đề trang). Thông tin thêm: Phân tích kết quả để có được thông tin chi tiết từ các hoạt động tiếp thị của bạn

Sử dụng khách hàng để quản lý các công ty khách hàng

Khách hàng là các công ty mà bạn tiếp thị và bán sản phẩm cho. Họ cũng có thể là các công ty đối tác hoặc nhà cung cấp. Nếu bạn sử dụng tài khoản, bạn cũng sẽ thiết lập ít nhất một liên hệ cho mỗi tài khoản—những liên hệ này thường đại diện cho nhân viên trong công ty.

Quan trọng

Hành trình của khách hàng chỉ có thể nhắm mục tiêu tới những người liên hệ, chứ không phải là khách hàng hay khách hàng tiềm năng, do vậy, bạn phải đảm bảo tạo những bản ghi người liên hệ cho tất cả những người mà bạn muốn đưa vào hành trình của khách hàng của mình và sau đó, liên kết họ với bất kỳ khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng nào liên quan.

Để xem, tạo hoặc chỉnh sửa tài khoản, hãy truy cập tiếp thị truyền thống>Khách hàng>Tài khoản. Đường dẫn này sẽ đưa bạn tới một chế độ xem danh sách tiêu chuẩn mà bạn có thể sử dụng để tìm kiếm, sắp xếp, lọc, tạo hoặc xóa các khách hàng của mình. Mở bất kỳ khách hàng để xem thông tin chi tiết.

Sử dụng khách hàng tiềm năng để đăng ký và theo dõi biểu hiện một mối quan tâm

Mục tiêu chính của Customer Insights - Journeys là tạo ra sự quan tâm và sau đó tìm kiếm, nuôi dưỡng và đánh giá khách hàng tiềm năng cho nhân viên bán hàng. Như đã đề cập, Customer Insights - Journeys tập trung vào danh bạ, đây là loại thực thể khách hàng duy nhất mà bạn có thể nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng hành trình của khách hàng. Khi một người liên hệ thể hiện mối quan tâm tới một trong những sản phẩm và dịch vụ của bạn, bạn sẽ tạo ra một bản ghi khách hàng tiềm năng liên quan tới người liên hệ đó, hoặc cho phép một trang đích tự động tạo khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng đại diện cho một mối quan tâm được thể hiện bởi người liên hệ có liên quan trong một sản phẩm nhất định. Một người liên hệ cụ thể có thể có một vài khách hàng tiềm năng liên kết với họ, mỗi khách hàng tiềm năng thể hiện một mức độ quan tâm khác nhau tới một sản phẩm hoặc ưu đãi khác nhau.

Bạn có thể liên kết từng khách hàng tiềm năng với người liên hệ chính hoặc tài khoản chính. Nếu bạn chọn tạo khách hàng tiềm năng dựa trên khách hàng, thì phải liên kết từng khách hàng với một hoặc nhiều bản ghi khách hàng vì phân khúc và hành trình của khách hàng vẫn cần bao gồm và nhắm mục tiêu người liên hệ chứ không phải khách hàng. Về mặt này, các tài khoản được coi là tập hợp của một hoặc nhiều địa chỉ liên hệ. Thông tin thêm: Tiếp thị dựa trên tài khoản.

Đôi khi các nhân viên kinh doanh sử dụng những khách hàng tiềm năng một cách khác biệt và do đó tạo ra những khách hàng tiềm năng không được chỉ định người liên hệ chính, nhưng bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh hệ thống của mình để xử lý cả hai loại khách hàng tiềm năng. Để biết thông tin chi tiết về cách tích hợp quy trình làm việc theo hướng bán hàng (tập trung vào khách hàng tiềm năng) và theo hướng tiếp thị (tập trung vào liên hệ), hãy xem Tiếp thị đến khách hàng tiềm năng.

Customer Insights - Journeys theo dõi khách hàng tiềm năng của bạn và có thể tự động chấm điểm từng khách hàng dựa trên cách liên hệ phần tử cha của họ tương tác với các sáng kiến tiếp thị của bạn. Ví dụ: điểm số khách hàng tiềm năng có thể tăng lên mỗi khi người liên hệ chính mở một email liên quan, đăng ký một tải xuống, hoặc tham dự một sự kiện bán hàng. Sau khi một khách hàng tiềm năng đạt được ngưỡng điểm "sẵn sàng cho khâu bán hàng", thì người đó được coi là đủ điều kiện tiếp thị và sẵn sàng để cho một nhân viên bán hàng tiếp quản. Nhân viên bán hàng có thể quảng cáo về một cơ hội cho khách hàng tiềm năng và sau đó tiếp tục tiến tới chốt giao dịch bán hàng. Hoặc nhân viên bán hàng có thể quyết định gửi lại khách hàng tiềm năng đó cho bộ phận tiếp thị để họ tiếp tục được chăm sóc.

Customer Insights - Journeys thu thập hồ sơ tương tác chi tiết cho từng liên hệ. Những bản ghi này bao gồm các thông tin như số lần mở email, số lần nhấp vào email, số lượt truy cập trang web và hơn thế nữa. Hồ sơ tương tác liên quan đến danh bạ, không phải khách hàng tiềm năng hoặc tài khoản, vì vậy khi bạn xem xét thông tin chi tiết về tiếp thị cho một khách hàng tiềm năng hoặc tài khoản, thực chất bạn đang xem hồ sơ tương tác của các danh bạ được liên kết với khách hàng tiềm năng hoặc tài khoản đó. Các khách hàng tiềm năng không có liên hệ hoặc tài khoản phần tử cha được liên kết sẽ không hiển thị nhiều thông tin chi tiết và cũng không thể được Customer Insights - Journeys chấm điểm tự động.

Để xem, tạo hoặc chỉnh sửa khách hàng tiềm năng, hãy truy cập tiếp thị truyền thống>Khách hàng>Khách hàng tiềm năng. Thao tác này sẽ đưa bạn đến chế độ xem danh sách chuẩn mà bạn có thể sử dụng để tìm kiếm, sắp xếp, lọc, tạo và xóa khách hàng tiềm năng của mình. Mở khách hàng tiềm năng bất kỳ để xem thông tin chi tiết. Chọn Mới trên thanh lệnh để tạo khách hàng tiềm năng mới.

Thông tin thêm: Vòng đời khách hàng tiềm năng

Có được thông tin chi tiết về cách người liên hệ, khách hàng và khách hàng tiềm năng đang tương tác với các sáng kiến tiếp thị của bạn

Sau khi bạn đã cài đặt, phiên bản của bạn sẽ bắt đầu thu thập thông tin về cách từng thực thể này tương tác với các hoạt động tiếp thị của bạn. Customer Insights - Journeys Hệ thống cung cấp rất nhiều thông tin, bao gồm phân tích, KPI, đồ thị, v.v để giúp bạn có được thông tin chuyên sâu từ các kết quả tiếp thị của bạn. Thông tin thêm: Phân tích kết quả để có được thông tin chi tiết từ các hoạt động tiếp thị của bạn