Bắt đầu với Customer Insights - Journeys thiết lập ứng dụng

Bài viết này cung cấp danh sách kiểm tra để giúp bạn Dynamics 365 Customer Insights - Journeys quá trình triển khai diễn ra nhanh chóng.

Để biết thông tin chuyên sâu về cách bắt đầu với nền tảng Dynamics 365, hãy xem Microsoft Dynamics hướng dẫn triển khai 365.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys thiết lập cơ bản

Hãy làm theo các bước sau để đẩy nhanh quá trình thiết lập Dynamics 365 Customer Insights - Journeys .

Đường thời gian	Tác vụ	Thông tin chi tiết
Cung cấp trước	Thu thập và ghi lại các trường hợp sử dụng và yêu cầu tiếp thị	Xác định các yêu cầu kinh doanh của bạn đối với việc gửi thư hàng loạt, tự động hóa, khảo sát, quản lý sự kiện, v.v.
Cung cấp trước	Xác định yêu cầu cấp phép	Việc cấp phép được thực hiện ở cấp độ người thuê. Tìm hiểu thêm: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys các tùy chọn cấp phép.
Cung cấp	Cung cấp ứng dụng Dynamics 365 Customer Insights - Journeys trên tất cả các tổ chức Dynamics 365 (nhà phát triển và sản xuất)	Trước tiên, hãy cập nhật đối tượng thuê Dynamics 365. Tìm hiểu thêm: Mua và thiết lập Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Sau khi cung cấp	Cấp quyền truy cập cho siêu người dùng để Dynamics 365 Customer Insights - Journeys đào tạo	Sau đó, cấp quyền truy cập cho tất cả người dùng. Tìm hiểu thêm: Quản lý tài khoản người dùng, giấy phép người dùng và vai trò bảo mật.
Sau khi cung cấp	Tùy chỉnh ứng dụng Dynamics 365 Sales của bạn nếu cần (hợp nhất các tab, thuộc tính mới)	Ví dụ: Xem và chỉnh sửa danh sách mà mỗi liên hệ đăng ký.

Các bước tiếp theo

Sau khi Customer Insights - Journeys thiết lập ứng dụng, bạn có thể bắt đầu thiết lập các tính năng như email và tin nhắn văn bản để liên hệ với khách hàng của bạn.