Tích hợp tiếp thị truyền thống với hệ thống CMS, Cổng thông tin Dynamics 365 hoặc Power Apps cổng thông tin
Quan trọng
Bài viết này chỉ áp dụng cho tiếp thị truyền thống, sẽ bị xóa khỏi sản phẩm vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Để tránh gián đoạn, hãy chuyển sang hành trình thời gian thực trước ngày này. Thông tin thêm: Tổng quan về quá trình chuyển đổi
Đọc chủ đề này để tìm hiểu cách bạn có thể chạy các tính năng tiếp thị tương tác cho Customer Insights - Journeys bằng cách sử dụng Cổng thông tin Dynamics 365 tích hợp, Power Apps các cổng thông tin hoặc bằng cách sử dụng trang web hoặc hệ thống CMS của riêng bạn.
Lưu ý
Cổng thông tin Dynamics 365 và cổng thông tin Power Apps không khả dụng ở tất cả các quốc gia/khu vực. Nếu điều này áp dụng cho bạn, thì tùy chọn Sử dụng Cổng thông tin Dynamics 365 hoặc Power Apps cổng thông tin sẽ không khả dụng khi bạn chạy Customer Insights - Journeys trình hướng dẫn thiết lập. Thay vào đó, hãy sử dụng hệ thống CMS của bạn để lưu trữ các tính năng tiếp thị tương tác như được mô tả trong chủ đề này. Nếu các cổng thông tin sau này có sẵn ở quốc gia/khu vực của bạn, bạn sẽ có thể chuyển sang cổng thông tin vào thời gian đó, cũng như được mô tả trong chủ đề này.
Sự khác biệt giữa cổng thông tin Power Apps và Cổng thông tin Dynamics 365 là gì?
Cổng thông tin Power Apps là một sản phẩm thay thế cho Cổng thông tin Dynamics 365. Cả hai sản phẩm đều sẽ tiếp tục được hỗ trợ, nhưng chỉ có Power Apps cổng thông tin dành cho khách hàng mới. Cả hai sản phẩm đều hoạt động trên cùng một nền tảng kỹ thuật cơ bản và hoạt động theo cùng một cách theo quan điểm của Customer Insights - Journeys. Tuy nhiên, Power Apps các cổng thông tin cung cấp các tính năng bổ sung cho người dùng (không ảnh hưởng đến Customer Insights - Journeys) và được cấp phép theo mức sử dụng (đăng nhập và tải trang) thay vì theo từng trường hợp.
Để biết thông tin chi tiết về cấp phép cổng thông tin, hãy xem Power Apps và Câu hỏi thường gặp về cấp phép Flow.
Ngoài một số điểm khác biệt này, Cổng thông tin Dynamics 365 và Power Apps các cổng thông tin hoạt động hoàn toàn giống nhau theo quan điểm của Customer Insights - Journeys, do đó bạn có thể coi hai thuật ngữ này có thể hoán đổi cho nhau trong phần còn lại của chủ đề này và ở những nơi khác trong Customer Insights - Journeys tài liệu.
Tích hợp cổng thông tin ảnh hưởng đến các tính năng tiếp thị truyền thống như thế nào
Customer Insights - Journeys cung cấp một số tính năng cho phép người liên hệ tương tác trực tiếp với hệ thống. Chúng là:
- Trang đích, cung cấp các biểu mẫu mà liên hệ có thể sử dụng để đăng ký danh sách gửi thư, tải xuống miễn phí, hội thảo trên web hoặc các đặc quyền khác
- Trung tâm đăng ký, cho phép các liên hệ quản lý đăng ký danh sách gửi thư và thông tin cá nhân của họ
- Chuyển tiếp trang, cho phép các liên hệ chuyển tiếp email tiếp thị mà họ đã nhận được từ bạn (trong khi vẫn giữ nguyên thông tin theo dõi chính xác)
- Trang web sự kiện, cho phép các liên hệ đọc về và đăng ký sự kiện của bạn
Mỗi tính năng này yêu cầu một hoặc nhiều trang web có sẵn công khai trên internet. Mỗi trang phải có khả năng lấy thông tin từ Customer Insights - Journeys và cũng có thể gửi dữ liệu trở lại trang đó. Có hai cách để thực hiện việc này:
- Sử dụng Cổng thông tin Dynamics 365 hoặc Power Apps cổng thông tin: Tùy chọn này dựa trên sản phẩm bổ trợ Dynamics 365 chạy trực tiếp trên cùng một đối tượng thuê như Customer Insights - Journeys phiên bản của bạn. Nó cho phép bạn đưa trang web vào hoạt động mà không cần phải quản lý hoặc sửa đổi trang web của riêng bạn. Customer Insights - Journeys
- Sử dụng trang web hoặc hệ thống CMS của riêng bạn: Tùy chọn này yêu cầu bạn phải có trang web riêng, nơi bạn có thể lưu trữ các trang, thêm tập lệnh và nhúng biểu mẫu từ Customer Insights - Journeys. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này song song với Cổng thông tin Dynamics 365 hoặc cổng thông tin Power Apps nếu muốn.
Bảng sau đây so sánh cách mỗi tính năng tương tác công cộng hoạt động khi bạn triển khai bằng cổng thông tin Power Apps hoặc trang web của riêng bạn.
| Tính năng | Với các cổng thông tin Power Apps | Không có cổng thông tin Power Apps |
|---|---|---|
| Trang đích | Thiết kế và xuất bản các trang đích bằng trình thiết kế trang đồ họa trong . Customer Insights - Journeys Các trang chạy trực tiếp trên cổng thông tin. | Thiết kế và xuất bản trang đích trên trang web hoặc hệ thống CMS của riêng bạn. Bật biểu mẫu bằng cách thêm Customer Insights - Journeys tập lệnh chụp biểu mẫu hoặc bằng cách nhúng biểu mẫu tiếp thị được tạo bằng đồ họa công cụ thiết kế biểu mẫu vào Customer Insights - Journeys. Bao gồm một kịch bản theo dõi trang web do Customer Insights - Journeys tạo ra trên tất cả các trang đích để cho phép theo dõi lượt truy cập trang và lượt gửi, đồng thời cho phép các yếu tố kích hoạt hành trình của khách hàng phản ứng với các tương tác trên trang đích. |
| Trung tâm đăng ký | Thiết kế và xuất bản các trung tâm đăng ký bằng cách sử dụng trình thiết kế trang đồ họa trong Customer Insights - Journeys. Các trang chạy trực tiếp trên cổng thông tin. | Thiết kế và xuất bản các trung tâm đăng ký cho trang web hoặc hệ thống CMS của riêng bạn bằng các kỹ thuật tương tự như các kỹ thuật để tạo trang đích. Phải bật tính năng điền trước cho biểu mẫu Trung tâm đăng ký. Để đáp ứng yêu cầu pháp lý, Trung tâm đăng ký mặc định sẽ được công bố trên nền tảng dịch vụ mà Customer Insights - Journeys phiên bản của bạn sử dụng. Điều này cho phép bạn chạy các chiến dịch tiếp thị qua email ngay cả khi không có cổng thông tin hoặc trang web bên ngoài. Bạn có thể tùy chỉnh trang này bằng cách sử dụng trình thiết kế trang đồ họa trong Customer Insights - Journeys. Bao gồm kịch bản theo dõi trang web do Customer Insights - Journeys tạo ra trên tất cả các trang trung tâm đăng ký để cho phép theo dõi lượt truy cập trang và lượt gửi, đồng thời cho phép các yếu tố kích hoạt hành trình của khách hàng phản ứng với các tương tác trên trang đích. |
| Trang chuyển tiếp đến bạn bè | Thiết kế và xuất bản các trang chuyển tiếp bằng cách sử dụng trình thiết kế trang đồ họa trong Customer Insights - Journeys. Các trang chạy trực tiếp trên cổng thông tin. | Chưa được hỗ trợ. |
| Trang web sự kiện | Phiên bản hiện tại của trang web sự kiện được tự động xuất bản trên cổng thông tin khi bạn cài đặt Customer Insights - Journeys. Để cập nhật hoặc tùy chỉnh trang web, hãy tải xuống phiên bản mới nhất dưới dạng dự án Angular, tùy chỉnh khi cần bằng các công cụ phát triển bạn thích, sau đó công bố kết quả trên cổng thông tin. |
Tải xuống phiên bản hiện tại của trang web sự kiện dưới dạng dự án Angular, tùy chỉnh bằng các công cụ phát triển bạn thích, sau đó xuất bản kết quả trên trang web của riêng bạn. |
Thêm một Power Apps cổng thông tin vào một phiên bản tiếp thị truyền thống
Tích hợp này chỉ khả dụng trong các giải pháp ứng dụng tiếp thị truyền thống cũ. Để thêm cổng thông tin vào phiên bản tiếp thị truyền thống, bạn phải yêu cầu trên biểu mẫu yêu cầu tiếp thị truyền thống (nằm tại Cài đặt >Phiên bản ) cùng lúc bạn yêu cầu thêm tiếp thị truyền thống vào phiên bản hành trình thời gian thực của mình. Bạn phải cung cấp thông tin chi tiết về URL cổng thông tin mong muốn tại thời điểm yêu cầu và nó có thể được bật cho bạn theo ngoại lệ. Chỉ có thể tạo và đính kèm cổng thông tin mới vào tiếp thị truyền thống. Bạn không thể đính kèm một cổng thông tin hiện có.
Lưu ý
Nếu đã tích hợp Power Apps cổng thông tin với phiên bản Customer Insights - Journeys của bạn và cổng thông tin đột nhiên ngừng hoạt động hoặc biến mất, thì giấy phép dùng thử cổng thông tin có thể đã hết hạn. Cách xác định xem đây có phải là trường hợp không:
- Điều hướng đến Power Apps trung tâm quản trị cổng thông tin.
- Đi đến phần Chi tiết cổng thông tin và kiểm tra xem giấy phép cổng thông tin có còn hiệu lực hay không.
Nếu tích hợp cổng thông tin đã hết hạn, bạn sẽ cần phải mua giấy phép trả phí. Sau đó, bạn sẽ cần phải đặt lại tích hợp cổng thông tin trên Customer Insights - Journeys phiên bản và cung cấp lại.
Xóa tích hợp cổng thông tin khỏi một phiên bản hiện có Customer Insights - Journeys
Bạn có thể chọn xóa tích hợp cổng thông tin khỏi một Customer Insights - Journeys phiên bản bất kỳ lúc nào. Nếu bạn chọn làm như vậy, điều sau đây sẽ xảy ra:
- Giấy phép cổng thông tin của bạn sẽ được phát hành và sau đó có thể được sử dụng lại với một Customer Insights - Journeys phiên bản khác hoặc ứng dụng Dynamics 365 khác.
- Cổng thông tin sẽ được đặt lại trong quá trình xóa.
- Tất cả các trang tiếp thị hiện có trong Customer Insights - Journeys vẫn sẽ được cấu hình để xuất bản trên cổng thông tin hiện đã bị xóa, do đó chúng sẽ không còn hoạt động nữa. Tuy nhiên, thiết kế và nội dung của chúng vẫn sẽ được lưu trữ trong Customer Insights - Journeys. Nếu bạn thêm lại một cổng thông tin, các trang sẽ được cấu hình lại để sử dụng cổng thông tin mới và bạn sẽ có thể xuất bản chúng ở đó.
- Trang web sự kiện sẽ bị xóa. Tất cả các sự kiện vẫn sẽ cung cấp một liên kết đến trang web cũ, do vậy liên kết đó sẽ ngừng hoạt động. Nếu bạn cài đặt trang web sự kiện trên máy chủ của riêng mình, trang web đó sẽ hoạt động chính xác ngay lập tức (bạn sẽ không phải cập nhật bản ghi sự kiện của mình), nhưng nếu bạn muốn các liên kết trong bản ghi sự kiện của mình mở trang web mới, bạn phải chỉnh sửa từng bản ghi theo cách thủ công.
Trước khi xóa cổng thông tin, bạn nên tạo lại các trang đích và trung tâm đăng ký trên trang web bên ngoài của mình khi cần, đồng thời thiết kế hành trình khách hàng, cài đặt nội dung và gửi email đến liên kết cho họ tại đó. Nếu bạn đang sử dụng quản lý sự kiện, thì bạn cũng nên cài đặt trang web quản lý sự kiện trên máy chủ bên ngoài của mình. Khi bạn đã xác nhận mọi thứ hoạt động như mong đợi trên trang web bên ngoài của mình, bạn có thể xóa cổng thông tin khỏi Customer Insights - Journeys cài đặt của mình.
Để xóa tích hợp cổng thông tin khỏi một phiên bản hiện có: Customer Insights - Journeys
Truy cập vào khu vực quản lý cài đặt cho phiên bản bạn muốn sửa đổi. Bạn sẽ thấy tùy chọn Sử dụng Cổng thông tin Dynamics 365 hoặc Power Apps cổng thông tin hiện đang được chọn.
Từ bảng Hành động khác , chọn Cấu hình cổng thông tin của bạn.
Trang web quản trị cổng thông tin mở ra. Chọn Hành động cổng thông tin từ trình điều hướng bên.
Chọn Đặt lại cổng thông tin và làm theo hướng dẫn trên màn hình để đặt lại cổng thông tin. Thông tin thêm: Đặt lại cổng thông tin.
Cảnh báo
Khi bạn đặt lại cổng thông tin, tất cả các nội dung và cài đặt cổng thông tin hiện tại sẽ bị xóa vĩnh viễn.
Lưu ý
Nếu ban đầu bạn cài đặt Customer Insights - Journeys với tích hợp cổng thông tin được bật, thì bạn sẽ không nhận được Trung tâm đăng ký mặc định (nếu không thì sẽ chạy trên nền tảng dịch vụ của Customer Insights - Journeys phiên bản của bạn). Bạn vẫn sẽ không nhận được trung tâm đăng ký nào sau khi xóa tích hợp cổng thông tin và bạn không thể tạo các trang chạy trên kết cấu dịch vụ theo cách thủ công. Do đó, bạn phải tạo ít nhất một Trung tâm đăng ký trên trang web bên ngoài của mình và định cấu hình cài đặt nội dung thành liên kết trước khi xóa cổng thông tin.
Thêm tích hợp cổng thông tin vào một phiên bản Customer Insights - Journeys hiện có
Bạn có thể chọn thêm (hoặc thêm lại) một cổng thông tin vào một Customer Insights - Journeys thể hiện bất kỳ lúc nào. Khi bạn thực hiện việc này, điều sau đây sẽ xảy ra:
- Tất cả các trang tiếp thị bên ngoài và trang web sự kiện bên ngoài của bạn sẽ tiếp tục hoạt động.
- Nếu ban đầu bạn cài đặt Customer Insights - Journeys với tích hợp cổng thông tin bị vô hiệu hóa, thì bạn sẽ có mặc định Trung tâm đăng ký (chạy trên nền tảng dịch vụ của Customer Insights - Journeys phiên bản của bạn). Trung tâm này sẽ tiếp tục khả dụng ngay cả sau khi bạn thêm cổng thông tin.
- Nếu bạn có bất kỳ thiết kế trang tiếp thị dựa trên cổng thông tin nào còn sót lại trong hệ thống của bạn từ tích hợp cổng thông tin trước đó, chúng sẽ được định cấu hình lại để tự động sử dụng cổng thông tin mới.
- Giống như khi thiết lập phiên bản mới, trình hướng dẫn thiết lập sẽ yêu cầu giấy phép Dynamics 365 Portal hiện có để làm việc cùng Customer Insights - Journeys (nếu có giấy phép miễn phí trên đối tượng thuê của bạn) hoặc tạo một Power Apps Portal demo cho bạn (sẽ hết hạn sau 30 ngày, sau đó bạn phải bắt đầu trả phí).
Để tạo một cổng thông tin mới và liên kết nó với ứng dụng: Customer Insights - Journeys
Quan trọng
Nếu bạn không khoản dự phòng cổng thông tin của mình thông qua ứng dụng, bạn sẽ không thể kết nối sau này. Customer Insights - Journeys
Truy cập vào khu vực quản lý cài đặt cho phiên bản bạn muốn sửa đổi. Bạn sẽ thấy tùy chọn Sử dụng máy chủ web của riêng bạn hiện đang được chọn.
Chọn Sử dụng Cổng thông tin Dynamics 365 hoặc một Power Apps cổng thông tin. Hộp thoại Thiết lập cổng thông tin sẽ mở ra và hiển thị một số thông tin về những gì mong đợi.
Chọn OK để tiếp tục. Bạn quay lại trình hướng dẫn thiết lập, hiện hiển thị tùy chọn Sử dụng Cổng thông tin Dynamics 365 hoặc Power Apps cổng thông tin đã chọn.
Trong trường hiện được cung cấp theo tùy chọn Sử dụng Cổng thông tin Dynamics 365 hoặc Power Apps cổng thông tin , hãy nhập tiền tố cho URL cổng thông tin của bạn vào trường được cung cấp. Người liên hệ và khách hàng của bạn có thể thấy URL này khi họ mở cổng thông tin. Vì thế, bạn nên chọn tên miền con dễ nhận dạng đối với họ, như tên của tổ chức bạn.
Chọn Thiết lập cổng thông tin để bắt đầu thiết lập cổng thông tin của bạn. Quá trình này có thể mất một vài phút. Bạn có thể theo dõi tiến trình thiết lập bằng cách tiếp tục mở trang trong trình duyệt của bạn, nhưng quá trình cài đặt sẽ không bị gián đoạn nếu bạn chọn đóng trình duyệt.