Chia sẻ qua

Xem trường nào được đồng bộ hóa với Outlook và theo hướng nào

  • Bài viết

Trong Microsoft Dynamics CRM 2015 dành cho Outlook trở lên, bạn có thể xem các trường cuộc hẹn, liên hệ và nhiệm vụ được đồng bộ hóa giữa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) và Outlook để bạn có thể biết dữ liệu đến từ đâu. Bạn cũng có thể xác định các lĩnh trường:

  • Được đồng bộ hóa một chiều (từ Outlook đến Customer Engagement (on-premises) hoặc từ Customer Engagement (on-premises) đến Outlook)

  • Được đồng bộ 2 chiều (từ Outlook đến Customer Engagement (on-premises) và từ Customer Engagement (on-premises) đến Outlook)

  • Các dữ liệu đó chưa được đồng bộ hóa.

    Ví dụ: nếu các trường được đồng bộ hóa một chiều, từ Customer Engagement (on-premises) đến Outlook, bạn có thể cập nhật trường trong Outlook và lưu thay đổi, nhưng những thay đổi của bạn sẽ không được đồng bộ hóa với Customer Engagement (on-premises) và sẽ bị ghi đè nếu giá trị trường tương tự bị thay đổi trong Customer Engagement (on-premises). Vì vậy, nếu trường được đồng bộ hóa một chiều, không cần phải thay đổi giá trị trong trường được đồng bộ hóa.

Xem trường đã đồng bộ hóa

  1. Trong ứng dụng web, ở góc trên bên phải màn hình, hãy nhấp vào nút Cài đặt nút Nút Cài đặt hồ sơ người dùng.>Tùy chọn.

  2. Trong hộp thoại Thiết đặt Tuỳ chọn Cá nhân, chọn thẻ Đồng bộ hóa.

  3. Chọn trường đồng bộ hóa.

  4. Trong hộp thoại Thiết đặt đồng bộ hóa cho Outlook hoặc Exchange, hãy bấm vào tab Trường đồng bộ hóa.

    Tab Đồng bộ hóa cấp trường.

  5. Trong danh sách Loại thực thể, chọn loại hồ sơ mà bạn muốn xem.

    Các trường Outlook được hiển thị ở bên trái và các trường Customer Engagement (on-premises) tương ứng được hiển thị ở bên phải. Các mũi tên màu xanh hiển thị hướng đồng bộ:

    Chỉ số này Hiển thị các trường
    Mũi tên đồng bộ hóa một chiều (phải) trong Dynamics 365 for Customer Engagement Được đồng bộ một chiều từ Outlook sang Customer Engagement (on-premises)
    Mũi tên đồng bộ hóa một chiều (trái) trong Dynamics 365 for Customer Engagement Được đồng bộ hóa một chiều từ Customer Engagement (on-premises) đến Outlook
    Mũi tên đồng bộ hai chiều trong Dynamics 365 for Customer Engagement. Được đồng bộ hóa hai chiều
    Không có mũi tên đồng bộ hóa cho Dynamics 365 for Customer Engagement. Không được đồng bộ hóa

    Lưu ý

    Hướng đồng bộ hóa trường có thể bị ảnh hưởng bởi cài đặt bảo mật được cấu hình bởi quản trị viên hệ thống của bạn. Ví dụ: nếu bạn không có đặc quyền đọc cho một trường thì trường đó sẽ không được đồng bộ hóa trong Outlook ngay cả khi trường đó được đặt cấu hình để đồng bộ hóa hai chiều. Để xác định xem bạn có đặc quyền đọc đối với một trường hay không, hãy nhấp vào nút Xem trong Customer Engagement (on-premises) để mở bản ghi trong Customer Engagement (on-premises). Nếu bạn nhìn thấy biểu tượng Khóa nghĩa là bạn không thể truy cập vào trường này.

Xem thêm

Các câu hỏi thường gặp về việc đồng bộ hóa hồ sơ giữa Customer Engagement (on-premises) và Microsoft Outlook
Những trường nào có thể được đồng bộ hóa giữa Customer Engagement (on-premises) và Outlook hoặc Exchange?
Kiểm soát đồng bộ hóa trường giữa Customer Engagement (on-premises) và Outlook hoặc Exchange (quản trị viên)
Bảo mật ảnh hưởng như thế nào đến việc đồng bộ hóa giữa Customer Engagement (on-premises) và Outlook hoặc Exchange