Các yếu tố cần cân nhắc khi thiết kế các biểu mẫu chính

Chủ đề này áp dụng cho Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Đối với phiên bản Power Apps thuộc chủ đề này, hãy xem: Những cân nhắc về thiết kế cho các biểu mẫu chính của ứng dụng dựa trên mô hình

Các biểu mẫu chính là giao diện người dùng chính nơi mọi người xem và tương tác với dữ liệu của họ. Các biểu mẫu chính cung cấp phạm vi tùy chọn rộng nhất và có sẵn cho các ứng dụng doanh nghiệp tùy chỉnh, ngoại trừ Dynamics 365 dành cho điện thoại.

Một trong những mục tiêu thiết kế chính cho biểu mẫu chính là bạn thiết kế cho chúng một lần và triển khai chúng ở khắp mọi nơi. Biểu mẫu chính tương tự mà bạn thiết kế cho ứng dụng doanh nghiệp tùy chỉnh hoặc ứng dụng web Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) cũng được sử dụng trong Dynamics 365 for Outlook và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Lợi thế cho cách tiếp cận này là bạn không cần phải tích hợp các thay đổi vào nhiều biểu mẫu. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố quan trọng để xem xét việc thiết kế các biểu mẫu này.

Các biểu mẫu tùy chỉnh cho các nhóm khác nhau

Bởi vì bạn có thể tạo ra nhiều biểu mẫu chính và gán vai trò bảo mật khác nhau cho mỗi biểu mẫu bạn có thể trình bày các nhóm khác nhau trong tổ chức của bạn với một biểu mẫu được tối ưu hóa cho cách chúng sử dụng các ứng dụng. Bạn thậm chí có thể cung cấp mỗi nhóm với các tùy chọn khác nhau để chúng có các biểu mẫu khác nhau để lựa chọn. Thông tin thêm: Kiểm soát quyền truy cập vào biểu mẫu

Bạn có thể mong đợi rằng các nhà quản lý và những người ra quyết định sẽ muốn biểu mẫu được tối ưu hóa để cung cấp tham chiếu nhanh đến các điểm dữ liệu quan trọng. Họ sẽ muốn xem các biểu đồ hơn là danh sách và họ có thể không thực hiện rất nhiều việc nhập dữ liệu.

Những người tương tác trực tiếp với khách hàng có thể cần các biểu mẫu phù hợp với nhiệm vụ họ thực hiện thường xuyên nhất. Họ có thể muốn biểu mẫu cho phép để nhập dữ liệu hiệu quả nhất.

Bạn sẽ cần phải tìm hiểu những gì mọi người trong tổ chức của bạn muốn và cần. Đây thường là một quá trình lặp đi lặp lại mà bạn thu thập đầu vào, nên thử những cách khác nhau và xây dựng các biểu mẫu mà mọi người có thể sử dụng. Hãy nhớ rằng bạn có một số công cụ có sẵn cho bạn và không phải tất cả mọi thứ đã được thực hiện trong các biểu mẫu. Sử dụng các quy tắc kinh doanh, quy trình làm việc, hộp thoại và luồng quy trình kinh doanh cùng với các biểu mẫu của bạn để cung cấp một giải pháp thích hợp cho tổ chức của bạn.

Bạn sẽ phải cân bằng điều này với số lượng thời gian bạn muốn dành cho việc quản lý các biểu mẫu. Tạo và chỉnh sửa các biểu mẫu tương đối dễ dàng, nhưng khi bạn tạo các biểu mẫu khác, bạn có để quản lý nhiều biểu mẫu hơn.

Sự khác biệt trong trình bày

Mặc dù không phải quản lý nhiều biểu mẫu cho mỗi bản trình bày, bạn phải cân nhắc cách giải thích những khác biệt trong bản trình bày trong biểu mẫu chính. Bản trình bày biểu mẫu chính mô tả các cách khác nhau mà biểu mẫu chính có thể được trình bày. Những điều chính để xem xét là:

• Dynamics 365 dành cho máy tính bảng không hỗ trợ hình ảnh, HTML, hoặc tài nguyên web Silverlight được thêm vào các biểu mẫu.

• Bố cục của các biểu mẫu Dynamics 365 dành cho máy tính bảng là tự động tạo ra dựa trên biểu mẫu chính. Không có công cụ biên tập biểu mẫu đặc biệt dành cho biểu mẫu Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Bạn cần phải xác minh rằng bản trình bày biểu mẫu hoạt động tốt cho cả hai ứng dụng khách.

• Nếu bạn đã không hỗ trợ mã lệnh tương tác với các yếu tố DOM được tìm thấy trong ứng dụng web, những mã lệnh này sẽ không làm việc trong các biểu mẫu Dynamics 365 dành cho máy tính bảng bởi vì các yếu tố DOM tương tự không có sẵn.

• Dynamics 365 for Outlook Biểu mẫu ngăn đọc không cho phép cho mã lệnh. Khả năng hiển thị của yếu tố biểu mẫu phụ thuộc vào các thiết lập mặc định và không thể thay đổi tại thời gian chạy bằng cách sử dụng mã lệnh.

Hiệu suất biểu mẫu

Các biểu mẫu tải chậm hoặc không đáp ứng nhanh chính là yếu tố ảnh hưởng tới năng suất và quá trình sử dụng hệ thống của người dùng. Tối ưu hóa hiệu suất biểu mẫu cung cấp một số đề xuất bạn nên cân nhắc khi thiết kế biểu mẫu để các tùy chỉnh không ảnh hưởng xấu đến hiệu suất biểu mẫu.

Xem thêm

Tạo và thiết kế biểu mẫu
Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu tạo nhanh
Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu xem nhanh
Trình bày biểu mẫu chính
Tối ưu hóa hiệu suất biểu mẫu