Sử dụng Customer Insights - Data hồ sơ và phân đoạn trong Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys cho phép bạn cá nhân hóa sâu sắc sự tương tác của khách hàng bằng cách sử dụng dữ liệu giao dịch, hành vi và nhân khẩu học từ Dynamics 365 Customer Insights - Data. Với Customer Insights - Data, bạn có thể:

• Nhắm mục tiêu hồ sơ và phân khúc khách hàng thống nhất Customer Insights - Data . Điều này cho phép bạn tương tác với mọi khách hàng, bất kể dữ liệu của khách hàng đó có trong Customer Insights - Journeys hay Customer Insights - Data hay không.
• Nội dung động cơ bản (chẳng hạn như văn bản động được cá nhân hóa) trong email, tin nhắn văn bản và thông báo đẩy về các thước đo như trạng thái trung thành, ngày gia hạn đăng ký, tài khoản mẹ hoặc bất kỳ thước đo nào khác mà bạn đã nắm bắt được trong hồ sơ khách hàng hợp nhất.

Ví dụ: giả sử bạn có một trang web thương mại điện tử. Bạn nắm bắt thông tin về khách truy cập và người mua hàng trên trang web dưới dạng hồ sơ khách hàng trong Customer Insights - Data. Bạn quyết định muốn nhắm mục tiêu khách truy cập đã bỏ giỏ hàng trong khi mua sắm.

Để nhắm mục tiêu đến những khách truy cập có giỏ hàng bị bỏ rơi, trước tiên bạn cần xác định trình kích hoạt tùy chỉnh cho bất kỳ người mua hàng nào bỏ giỏ hàng. Bạn sẽ cần đặt trường Loại dữ liệu cho thuộc tính Dữ liệu khách hàng của trình kích hoạt thành Hồ sơ (Customer Insights - Data). Sau đó, bạn sẽ cần thiết lập hành trình dựa trên trình kích hoạt bằng cách sử dụng trình kích hoạt giỏ hàng bị bỏ rơi.

Ngoài ra, bạn có thể tạo hành trình theo lịch để nhắm mục tiêu khách hàng trong phân khúc giỏ hàng bị bỏ. Khi tạo hành trình của mình, bạn sẽ có thể xem các phân đoạn từ cả Customer Insights - Journeys và Customer Insights - Data trong danh sách thả xuống Đối tượng .

Thiết lập môi trường Customer Insights - Data của bạn để sử dụng với Customer Insights - Journeys

Để thiết lập Customer Insights - Data môi trường của bạn cho Customer Insights - Journeys, hãy hoàn tất các bước sau:

1. Đảm bảo rằng Customer Insights - Data môi trường được thiết lập ở khu vực có sẵn Customer Insights - Journeys . Nếu môi trường hiện tại của bạn không nằm trong khu vực Customer Insights - Journeys có sẵn, bạn có thể tạo môi trường Customer Insights - Data mới bằng cách sử dụng bản sao của môi trường trước đó.
2. Cho phép chia sẻ dữ liệu giữa Customer Insights - Data môi trường của bạn và Microsoft Dataverse tổ chức nơi Dynamics 365 Customer Insights - Journeys đang hoặc sẽ được cài đặt. Việc này có thể được thực hiện trong phần Cài đặt nâng cao của Customer Insights - Data cấu hình môi trường.
3. Thiết lập các quy tắc Ánh xạ, Đối sánh và Hợp nhất để Customer Insights - Data hợp nhất dữ liệu khách hàng và tạo hồ sơ khách hàng hợp nhất. Hãy thận trọng khi thiết lập các quy tắc hợp nhất. Mọi thay đổi trong tương lai đối với quy tắc có thể ảnh hưởng hoặc phá vỡ hành trình của khách hàng trực tiếp.
4. Tạo ít nhất một phân khúc.

Thiết lập môi trường của bạn Dynamics 365 Customer Insights - Journeys để tự động khám phá Customer Insights - Data

Customer Insights - Journeys có thể tự động khám phá Customer Insights - Data và cung cấp cho Customer Insights - Journeys. Để đảm bảo quá trình khám phá diễn ra tự động, hãy hoàn thành các bước sau:

1. Nếu bạn chưa cung Dynamics 365 Customer Insights - Journeys cấp ứng dụng trong một Dataverse tổ chức, hãy hoàn thành các bước trong phần trên để thiết lập môi trường của bạn Customer Insights - Data trước tiên. Nếu bạn hoàn thành các bước này trước khi Customer Insights - Journeys được cài đặt trong Dataverse tổ chức, Customer Insights - Journeys ứng dụng sẽ tự động khám phá môi Customer Insights - Data trường. Bạn có thể xác minh xem đã phát hiện ra môi trường hay chưa Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data bằng cách đi tới Cài đặt>Trình kết nối>Customer Insights - Data quản lýdữ liệu.
2. Nếu bạn đã bật Customer Insights - Journeys trong Customer Insights - Journeys ứng dụng trước khi thiết lập Customer Insights - Data như mô tả ở trên, quá trình khám phá tự động sẽ không diễn ra. Trong trường hợp này,Trình kết nối>quản lý>Customer Insights - Data dữ liệu cài đặt hiển thị màn hình sau:

• Để thử Customer Insights - Data khám phá lại, hãy hoàn thành các bước được liệt kê ở trên trong môi trường của bạn Customer Insights - Data , sau đó quay lại Cài đặt>Trình kết nối>Customer Insights - Data quản lý dữ liệu và chọn Kết nối.
• Nếu thiết lập là chính xác, Customer Insights - Journeys sẽ có thể khám phá Customer Insights - Data và bạn sẽ thấy chỉ số thành công.

Thiết lập thuộc tính mặc định cho hồ sơ khách hàng hợp nhất

Khi sử dụng Customer Insights - Data hồ sơ khách hàng trong hành trình của khách hàng theo thời gian thực, bạn sẽ phải chỉ định những thuộc tính nào trong hồ sơ tương ứng với email và số điện thoại ưa thích của khách hàng. Để không phải chỉ định thông tin này mỗi lần, bạn có thể tạo các thiết đặt mặc định mà hành trình của khách hàng sẽ tự động sử dụng kể từ thời điểm đó.

Tìm hiểu thêm: Cấu hình đối tượng