Thiết kế phân đoạn động về nhân khẩu học hoặc đặc điểm công ty

Quan trọng

Bài viết này chỉ áp dụng cho tiếp thị truyền thống.

Các phân khúc nhân khẩu học và đặc điểm công ty là các phân khúc động truy vấn bản ghi hồ sơ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu thông tin chi tiết về tiếp thị. Bản ghi hồ sơ bao gồm các thực thể bạn thường làm việc trong Dynamics 365 Customer Insights - Journeys UI, chẳng hạn như người liên hệ, tài khoản, khách hàng tiềm năng và bất kỳ thực thể nào khác. Chúng được đồng bộ hóa giữa Customer Insights - Journeys cơ sở dữ liệu tổ chức của bạn (nơi bạn có thể làm việc với chúng trong giao diện người dùng và các ứng dụng Dynamics 365 khác) và cơ sở dữ liệu thông tin chi tiết về tiếp thị (nơi bạn có thể truy vấn chúng từ một phân khúc).

Loại phân khúc này được gọi là động vì tư cách thành viên của nó được xác định là một truy vấn, cung cấp mô tả logic về những người liên hệ mà phân khúc đó phải chứa nhưng không liệt kê bất kỳ người liên hệ nào bằng tên. Tư cách thành viên trong các phân khúc động có thể thay đổi liên tục mỗi khi liên hệ mới được thêm hoặc cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Cả hai phân khúc nhân khẩu học và đặc điểm công ty đều là ví dụ về phân khúc hồ sơ động. Khác biệt duy nhất đó là phân khúc đặc điểm công ty mới được tạo với mối quan hệ tới thực thể khách hàng theo mặc định (bạn có thể thoải mái xóa thực thể này). Để biết thêm thông tin về các loại phân đoạn khác và liên kết đến các bài viết về cách làm việc với chúng, hãy xem Làm việc với các phân đoạn

Tạo hoặc chỉnh sửa phân đoạn nhân khẩu học hoặc đặc điểm doanh nghiệp

Để quản lý các phân khúc của bạn, hãy chuyển đến Tiếp thị bên ngoài>Khách hàng>Phân khúc rồi thực hiện một trong những thao tác sau

• Chọn bất kỳ phân đoạn được liệt kê nào để mở và chỉnh sửa.
• Để tạo phân khúc nhân khẩu học hoặc đặc điểm công ty mới, hãy chọn Mới trên thanh lệnh. Hộp thoại Mẫu phân đoạn mở ra; chọn Hủy để đóng nó, sau đó chọn Nhân khẩu học hoặc Hình ảnh cơ sở tùy chọn, như được mô tả trong Làm việc với các phân đoạn.

Bây giờ, hãy thiết kế lô-gic cho phân đoạn nhân khẩu học hoặc đặc điểm doanh nghiệp của bạn như mô tả trong phần còn lại của bài viết này. Để biết thêm thông tin về các loại phân đoạn khác và liên kết đến các bài viết về cách làm việc với chúng, hãy xem Làm việc với các phân đoạn

Các yếu tố trong một khối truy vấn

A khối truy vấn là tập hợp các mệnh đề logic và các nhóm mệnh đề. Khối truy vấn có thể đơn giản (có thể chỉ có một mệnh đề) hoặc phức tạp (có nhiều mối quan hệ và nhóm con). Phân đoạn của bạn cũng có thể bao gồm nhiều khối truy vấn kết hợp với các toán tử tập hợp, không bao gồm và/hoặc phân tách, nhưng thường thì bạn sẽ chỉ có một khối truy vấn.

Từng khối truy vấn trong phân đoạn phải tạo ra danh sách liên hệ do lô-gic đã xác định trong khối đó chọn. Do đó, từng khối phải thiết lập ra đường dẫn thông qua nhiều thực thể khác nhau, mỗi thực thể được liên kết thông qua mối quan hệ và kết thúc bằng thực thể liên hệ. Một khối truy vấn đơn giản phải truy vấn một mình thực thể liên hệ, nhưng nhóm truy vấn phức tạp hơn có thể tham chiếu hoặc chuyển qua nhiều thực thể.

Hình ảnh sau đây cho thấy một ví dụ về khối truy vấn điển hình trong truy vấn phân đoạn bản ghi động. Ví dụ này làm nổi bật các tính năng chính của công cụ thiết kế mà bạn sẽ sử dụng để tạo truy vấn của mình.

Chú giải:

1. Thực thể: Bạn có thể truy vấn bất kỳ thực thể nào được đồng bộ hóa với dịch vụ thông tin chi tiết về tiếp thị. Tuy nhiên, mỗi khối truy vấn phải kết thúc bằng thực thể Liên hệ . Thông thường, bạn sẽ chọn bắt đầu với thực thể Liên hệ và chỉ giữ nguyên ở đó (có thể thêm các mệnh đề liên quan đến thực thể truy vấn), nhưng bạn cũng có thể chọn bắt đầu với một thực thể khác rồi liên kết thông qua một hoặc nhiều mối quan hệ để kết thúc bằng thực thể Liên hệ là thực thể cuối cùng trong khối truy vấn của bạn.

2. Thực thể liên quan: Thực thể liên quan liên kết thực thể hiện tại với thực thể liên quan thông qua một trường cụ thể của một trong hai thực thể. Trong ví dụ này, bạn thấy mối quan hệ từ thực thể người liên hệ với thực thể khách hàng, được chú thích là Tài khoản (Người liên hệ -> Tài khoản (Tên công ty)). Điều đó có nghĩa là chúng ta đang liên kết với thực thể Tài khoản , thực thể này liên quan trở lại thực thể Liên hệ —trong trường hợp này thông qua trường tra cứu trên thực thể liên hệ có tên Tên công ty. Mối quan hệ này mở ra một nhóm mệnh đề sẽ tìm một số tài khoản dựa trên các tiêu chí được lồng bên dưới mối quan hệ này, sau đó liên kết trở lại thực thể cơ sở (liên hệ) bằng cách tìm tất cả các liên hệ làm việc cho các công ty được thành lập (các liên hệ liên kết với các công ty đó thông qua trường liên hệ Tên công ty ). Nếu cần, bạn có thể lồng các thực thể liên quan vào nhau khi bạn làm việc cách xa thực thể cơ sở.

3. Nhóm mệnh đề: Nhóm mệnh đề là tập hợp các mệnh đề logic (hàng) được kết hợp bằng toán tử AND hoặc OR. Toán tử AND loại trừ hơn; chỉ tìm bản ghi đáp ứng tất cả các tiêu chí của mỗi mệnh đề trong nhóm. Toán tử OR rộng hơn; sẽ tìm tất cả bản ghi đáp ứng mọi tiêu chí cho nhóm. Sử dụng danh sách thả xuống ở đầu nhóm mệnh đề để chọn toán tử. Bạn có thể lồng các nhóm mệnh đề vào nhau. Hệ thống sẽ giải quyết các nhóm được lồng sâu nhất trước tiên, sau đó là các nhóm tiếp theo. Ví dụ hiển thị ở đây sẽ tìm thấy các tài khoản (thực thể mẹ) nằm trong tài chính hoặc kế toán ngành, nhưng chỉ những ngành cũng có danh mục khách hàng ưa thích.

4. Mệnh đề đơn (hàng): Các mệnh đề thể hiện các khối cơ bản của truy vấn. Mỗi mệnh đề sẽ đặt ra một câu hỏi cụ thể về một giá trị trường cụ thể và tìm thấy các bản ghi trả lời câu hỏi đó. Mỗi hàng bắt đầu bằng cách đặt tên một trường từ thực thể gốc, theo sau là một toán tử (chẳng hạn như bằng, chứa, bắt đầu bằng hoặc kết thúc bằng), tiếp theo là một giá trị. Sử dụng danh sách thả xuống và các trường được cung cấp để xác định trường, toán tử và giá trị cho mỗi mệnh đề mới mà bạn thêm, nếu cần. Ví dụ hiển thị ở đây tìm thấy những người liên hệ trong đó thành phố một phần địa chỉ của họ bằngNew York.

   Lưu ý

   Các trường được tính toán và tổng hợp không thể được sử dụng để phân đoạn.

5. Thêm mục: Sử dụng các nút Thêm để thêm hàng, nhóm mệnh đề hoặc thực thể liên quan mới tại vị trí đó trong cấu trúc truy vấn. Chọn nút để mở danh sách thả xuống, sau đó chọn loại mục bạn muốn thêm vào đó (Thêm hàng, Thêm nhóm hoặc Thêm thực thể liên quan). Cuối cùng, hãy cấu hình hàng, nhóm mệnh đề hoặc mối quan hệ mới, khi cần, bằng cách sử dụng danh sách thả xuống và các trường được cung cấp cho mục mới.

6. Thêm khối truy vấn: Sử dụng nút này để thêm khối mới vào truy vấn. Mỗi khối truy vấn phân giải thành một tập hợp các liên hệ mà sau đó bạn sẽ kết hợp bằng cách sử dụng các toán tử tập hợp, không bao gồm và/hoặc phân tách. Sơ đồ Sankey được cung cấp ở cuối trang để giúp bạn hình dung các khối truy vấn của bạn phối hợp và kết hợp với nhau như thế nào. Hiệu ứng này tương tự như việc tạo ra một phân đoạn kết hợp, nhưng trong trường hợp này bạn đang kết hợp các khối truy vấn trong một phân đoạn chứ không phải các phân đoạn hiện có riêng lẻ.

7. Tên phân khúc: Xem và chỉnh sửa tên phân khúc của bạn tại đây.

8. Khám phá các thực thể liên quan: Chọn nút này để mở sơ đồ minh họa cách các thực thể khác nhau liên quan với nhau trong cơ sở dữ liệu của bạn (đặc biệt là cách chúng liên quan ngược lại với thực thể liên hệ). Điều này có thể giúp bạn quyết định cách sử dụng các thực thể có liên quan trong truy vấn của mình.

9. Bộ chọn dạng xem: Sử dụng danh sách thả xuống này để chọn chế độ xem ưa thích của bạn cho trình thiết kế truy vấn. Chọn Chế độ xem dạng cây để hiển thị các nhóm mệnh đề theo cách bạn nhìn thấy trong sơ đồ này, với toán tử (HOẶC/VÀ) áp dụng cho nhóm được hiển thị ở đầu nhóm. Chọn Tự nhiên để hiển thị toán tử (HOẶC/VÀ) ở đầu mỗi hàng.

10. Trình chỉnh sửa toàn màn hình: Chọn nút này để mở công cụ thiết kế phân đoạn ở chế độ toàn màn hình, cung cấp nhiều không gian màn hình hơn để xem và chỉnh sửa truy vấn của bạn.

11. Menu lệnh: Sử dụng menu lệnh (...) để thao tác trên nhóm nơi nó xuất hiện hoặc các thành phần được chọn trong nhóm đó. Các lệnh sau có thể xuất hiện ở đây (tùy thuộc vào ngữ cảnh):

    • Xóa: Xóa toàn bộ nhóm.
    • Xóa đã chọn: Chỉ xóa các hàng đã chọn khỏi nhóm.
    • Hủy nhóm tất cả: Di chuyển tất cả các hàng trong nhóm lên một cấp, hợp nhất chúng vào nhóm phía trên nhóm này.
    • Bỏ nhóm đã chọn: Chỉ di chuyển các hàng đã chọn vào nhóm phía trên hàng này.
    • Nhóm đã chọn: Tạo một nhóm mới chứa các hàng đã chọn, được lồng bên dưới nhóm hiện tại.

12. Mở rộng/thu gọn nhóm hoặc khối: Chọn nút hình chữ V để mở rộng hoặc thu gọn tất cả các hàng trong nhóm hoặc khối truy vấn bên dưới nút đó. Điều này sẽ cho phép bạn chuyển đổi giữa việc dùng ảnh lớn và xem chi tiết truy vấn riêng lẻ. Việc này có thể hữu ích cho các truy vấn phức tạp.

13. Chọn hộp: Sử dụng các hộp kiểm này để đánh dấu các hàng mà bạn có thể thao tác bằng menu lệnh.

14. Nút xóa: Để xóa một mệnh đề (hàng) khỏi truy vấn của bạn, hãy chọn nút xóa bên cạnh hàng bạn muốn xóa.

Xây dựng mệnh đề

Mỗi truy vấn phân đoạn được tạo thành từ các mệnh đề lô-gic cá nhân được nhóm lại và kết hợp bằng cách sử dụng toán tử lô-gic (VÀ/HOẶC). Mỗi mệnh đề sẽ tìm kiếm các bản ghi có giá trị cụ thể (hoặc phạm vi giá trị) trong một trường cụ thể cho một thực thể cụ thể.

Công cụ thiết kế phân đoạn hỗ trợ các trường của tất cả các loại dữ liệu được hỗ trợ bởi Dynamics 365, bao gồm: bộ tùy chọn, bộ hai tùy chọn, bộ nhiều tùy chọn, một dòng văn bản, nhiều dòng văn bản, số nguyên, số thực dấu phẩy động, số thập phân, tiền tệ, tra cứu, ngày giờ và khách hàng.

Xây dựng một mệnh đề tìm giá trị trường tiêu chuẩn

Trường tiêu chuẩn là trường mà người dùng có thể tự do nhập bất kỳ giá trị nào (thuộc loại dữ liệu phù hợp). Một ví dụ điển hình là trường tên của thực thể liên hệ. Người dùng có thể tự do nhập bất kỳ văn bản nào trong trường này và trường trực tiếp là một phần của thực thể liên hệ. Hình minh họa sau đây cho thấy cách xây dựng một mệnh đề dựa trên một trường tiêu chuẩn.

Chú thích:

1. Tên thực thể: Đây là thực thể mà trường này xuất phát. Tên thực thể xuất hiện ở đầu một tập hợp các nhóm và/hoặc hàng. Tất cả các mệnh đề bên dưới một thực thể nhất định sẽ trả lại bản ghi của loại đó.
2. Tên trường: Đây là trường mà mệnh đề sẽ kiểm tra. Mỗi trường hiển thị một biểu tượng cho biết loại trường (văn bản, số, ngày, tra cứu, bộ tùy chọn, v.v.). Nếu bạn biết tên của trường bạn muốn chỉ định ở đây, thì hãy bắt đầu nhập tên của trường đó vào trường này để lọc danh sách thả xuống.
3. Toán tử: Đây là cách mệnh đề sẽ kiểm tra các giá trị của trường được chỉ định. Các lựa chọn ở đây phụ thuộc vào kiểu dữ liệu của trường. Ví dụ: các trường chuỗi cho phép các toán tử như is, is not, contains , bắt đầu bằng, kết thúc bằng, v.v. Các trường số đưa ra các so sánh như bằng, nhỏ hơn và lớn hơn.
4. Giá trị: Đây là giá trị mà mệnh đề sẽ kiểm tra khi sử dụng toán tử được chỉ định. Với các trường tiêu chuẩn, đây là văn bản tự do, vì vậy bạn có thể nhập bất cứ thứ gì bạn thích. Nhấn return để thêm giá trị bạn đã nhập. Sau khi thêm một giá trị, bạn có thể thêm nhiều giá trị khác bằng cách nhập chúng và nhấn quay lại một lần nữa. Nếu bạn nhập nhiều giá trị ở đây, thì mệnh đề sẽ tìm thấy các bản ghi khớp với bất kỳ giá trị nào trong số này (như thể chúng là các mệnh đề riêng biệt kết hợp với toán tử OR). Để xóa giá trị khỏi đây, hãy chọn biểu tượng đóng của nó, trông giống như X.

Lưu ý

Bạn chỉ có thể chọn các thực thể có sẵn cho dịch vụ Marketing Insights. Nếu thực thể bạn cần dùng không có trong danh sách, hãy yêu cầu quản trị viên của bạn kích hoạt thực thể đó. Để biết hướng dẫn, hãy xem Chọn các thực thể để đồng bộ hóa với dịch vụ Marketing Insights.

Xây dựng một mệnh đề tìm giá trị bộ tùy chọn

Các trường đặt tùy chọn là các trường chấp nhận một tập hợp giới hạn các giá trị đầu vào cụ thể. Chúng thường được trình bày cho người dùng dưới dạng danh sách thả xuống trong các biểu mẫu đầu vào. Ví dụ: thực thể liên hệ có thể bao gồm trường Vai trò cung cấp các tùy chọn cụ thể như Người ra quyết định, Nhân viên và Người có ảnh hưởng. Các giá trị khả dụng là một phần của chính thực thể, vì vậy, chúng không đề cập đến bất kỳ thực thể liên quan nào.

Các trường bộ tùy chọn hoạt động gần giống như các trường tiêu chuẩn được mô tả trong phần trước. Sự khác biệt duy nhất là khi bạn nhập các giá trị, bạn sẽ chỉ có thể chọn trong số các giá trị được xác định trong thực thể cho bộ tùy chọn đó. Như với các trường tiêu chuẩn, bạn có thể chỉ định nhiều giá trị được kết hợp với toán tử OR.

Xây dựng một mệnh đề tìm nhiều giá trị bộ tùy chọn

Nhiều trường bộ tùy chọn gần giống như trường bộ tùy chọn nhưng chúng cho phép mỗi bản ghi chấp nhận nhiều giá trị trong khi trường bộ tùy chọn chỉ chấp nhận một giá trị duy nhất. Ví dụ: thực thể liên hệ có thể bao gồm trường Thú cưng yêu thích cung cấp các giá trị Chó, Mèo và Chim và mỗi liên hệ có thể không có, một, hai hoặc cả ba giá trị này được áp dụng cho nó.

Trong trình thiết kế phân khúc, các trường nhiều bộ tùy chọn cung cấp các toán tử phù hợp để xử lý nhiều giá trị. Ví dụ: bạn có thể liệt kê một số giá trị và đặt toán tử thành chứa tất cả (để chỉ tìm những người liên hệ trong đó tất cả các giá trị được liệt kê hiện diện) hoặc chứa bất kỳ phần nào trong số (để tìm tất cả người liên hệ có ít nhất một trong số giá trị được liệt kê).

Tạo một mệnh đề tìm giá trị tra cứu

Giá trị tra cứu là các giá trị đến từ thực thể liên quan. Ví dụ: thực thể liên hệ có trường tra cứu có tên Tên công ty, liên quan đến thực thể khách hàng. Trong bản ghi liên hệ, trường này lưu trữ ID duy nhất của bản ghi tài khoản có liên quan, nhưng hệ thống hiển thị tên công ty, được tìm thấy bằng cách tra cứu ID tài khoản và tìm giá trị của bản ghi tài khoản phù hợp Tên .

Khi bạn chọn tên trường cho một mệnh đề, các trường tra cứu sẽ hiển thị biểu tượng kính lúp.

Nếu thực thể liên quan có sẵn cho dịch vụ Marketing Insights, thì bạn sẽ có thể chọn trong số các giá trị khả dụng khi bạn gán giá trị cho mệnh đề của mình. Trong ví dụ trước, bạn có thể chọn từ danh sách tên công ty có sẵn. Nếu thực thể liên quan không có sẵn cho dịch vụ Marketing Insights thì thay vào đó, bạn sẽ phải tra cứu và nhập ID bản ghi . Quản trị viên của bạn có thể thêm bất kỳ thực thể nào bạn cần vào dịch vụ Marketing Insights theo yêu cầu; để biết hướng dẫn, hãy xem Chọn các thực thể để đồng bộ hóa với dịch vụ Marketing Insights

Di chuyển giữa hai thực thể có mối quan hệ

Khi bạn tạo một phân khúc mới, phân khúc đó sẽ tự động bắt đầu với một nhóm mặc định dựa trên thực thể người liên hệ, như chúng ta đã thấy trong ví dụ trước. Miễn là bạn chỉ muốn truy vấn các giá trị trực tiếp trên thực thể liên hệ, thì việc thêm các mệnh đề khác nhau và kết hợp chúng với các toán tử AND/OR cho đến khi bạn xác định được tập hợp liên hệ mà bạn đang tìm kiếm sẽ rất đơn giản. Tuy nhiên, bạn cũng có thể xây dựng các truy vấn phức tạp hơn nhiều tham chiếu một thực thể khác (chẳng hạn như tài khoản), truy vấn thực thể đó theo một số tiêu chí (chẳng hạn như số lượng nhân viên) và sau đó liên kết lại với thực thể liên hệ để tìm các liên hệ được liên kết với các tài khoản đó.

Tất cả các phân đoạn phải kết thúc bằng thực thể liên hệ, do đó, bất cứ khi nào bạn bắt đầu với thực thể không phải liên hệ, cuối cùng bạn phải quay lại thực thể liên hệ. Tuy nhiên, bạn thường có thể bắt đầu với thực thể liên hệ và duy trì ở đó bằng cách tham chiếu các thực thể liên quan như các nhóm lồng. Trong mỗi trường hợp, bạn chuyển từ thực thể này sang thực thể khác bằng cách sử dụng mối quan hệ. Giống như các hàng và nhóm, bạn có thể thêm thực thể liên quan bằng nút Thêm .

Khi bạn chọn một thực thể liên quan, các tùy chọn hiển thị bằng cách sử dụng quy ước đặt tên sau:

Thực thể đích(Thực thể chính->Thực thể phụ(Tên trường))

Trong đó:

• DestinationEntity là thực thể bạn sắp tới. Tất cả các hàng được liệt kê bên dưới mối quan hệ sẽ truy vấn các trường từ thực thể này.
• PrimaryEntity là một thực thể ở phía bắt đầu của mối quan hệ. Nó luôn được hiển thị ở phía bên trái của mũi tên. Ví dụ: a liên hệ (thực thể chính) có thể liên quan đến tài khoản (thực thể phụ) thông qua tài khoản Trường địa chỉ liên hệ chính (tên trường).
• FieldName là tên của trường tra cứu mà qua đó mối quan hệ được thiết lập. Nó luôn được hiển thị trong ngoặc đơn. Trường được đặt tên thuộc về thực thể chính và hiển thị một giá trị từ thực thể phụ (nhưng thực tế có chứa ID của bản ghi liên quan mà giá trị được rút ra từ đó). Trong một số trường hợp, bạn có thể thấy hai mối quan hệ trở lên giữa hai thực thể giống nhau, trong đó mỗi thực thể lại truy cập vào một trường khác nhau.
• Thực thể thứ cấp là đích đến của mối quan hệ. Nó luôn được hiển thị ở phía bên phải của mũi tên.
• Mũi tên cho biết đó là mối quan hệ 1:N (->) hay mối quan hệ N:N (<->). (Mối quan hệ N:1 được sắp xếp để được hiển thị như là mối quan hệ 1:N)

Ví dụ:

• Tài khoản (Tài khoản -> Người liên hệ (Người liên hệ chính)): Thao tác này sẽ mở ra một nhóm mới nơi bạn có thể truy vấn các tài khoản (thực thể đích) để trả về danh sách người liên hệ được hiển thị dưới dạng địa chỉ liên hệ chính cho mỗi tài khoản được tìm thấy (vì "Địa chỉ liên hệ chính" là trường tra cứu trên thực thể "Tài khoản").
• Tài khoản (Liên hệ -> Tài khoản (Đối tác quản lý)): Thao tác này sẽ mở ra một nhóm mới nơi bạn có thể truy vấn các tài khoản (thực thể đích) để trả về danh sách liên hệ hiển thị tài khoản đó làm đối tác quản lý của họ (vì "Đối tác quản lý" là trường tra cứu trên thực thể "Liên hệ").
• Đăng ký sự kiện (Đăng ký sự kiện -> Người liên hệ (Người liên hệ)): Thao tác này sẽ mở ra một nhóm mới nơi bạn có thể truy vấn thực thể đăng ký sự kiện (thực thể đích) để trả về danh sách người liên hệ đã đăng ký các sự kiện được tìm thấy (vì "Liên hệ" là trường tra cứu trên thực thể "Đăng ký sự kiện").
• Khách hàng tiềm năng (Khách hàng tiềm năng -> Người liên hệ (Người liên hệ chính cho khách hàng tiềm năng)): Thao tác này sẽ mở ra một nhóm mới nơi bạn có thể truy vấn khách hàng tiềm năng (thực thể đích) để trả về danh sách người liên hệ được liên kết với (với tư cách là mẹ của) từng khách hàng tiềm năng được tìm thấy (vì "Người liên hệ chính của khách hàng tiềm năng" là trường tra cứu trên thực thể "Khách hàng tiềm năng").

Quan trọng

Phân khúc của bạn phải luôn kết thúc trên thực thể liên hệ. Nếu bạn bắt đầu với một thực thể khác, thì bạn phải luôn kết thúc bằng một mối quan hệ trở lại thực thể liên hệ.

Tiền bo

Trong khi bạn đang thiết kế truy vấn của mình, hãy chọn nút Khám phá các thực thể liên quan để xem bản đồ đồ họa về mối liên hệ của thực thể hiện tại với các thực thể khác. Công cụ này có thể giúp bạn tìm ra cách duyệt qua các thực thể khác nhau để tạo đường dẫn kết thúc tại thực thể Liên hệ được yêu cầu. Các đường dẫn và thực thể có sẵn được hiển thị bằng màu xanh lam, trong khi các thực thể và đường dẫn không có sẵn trực tiếp cho thực thể hiện tại xuất hiện với màu xám nhạt. Các đường dẫn và thực thể đã sử dụng được hiển thị bằng màu xám đen.

Ví dụ: Định nghĩa một phân khúc đơn giản dựa trên người liên hệ

Một truy vấn đơn giản sử dụng một nhóm duy nhất chỉ tham chiếu thực thể liên hệ. Khi bạn tạo định nghĩa loại phân khúc này, hãy thiết lập một truy vấn có các mệnh đề kiểm tra các giá trị trường khác nhau từ bản ghi người liên hệ của bạn và kết hợp các mệnh đề khác nhau bằng cách sử dụng toán tử logic VÀ và HOẶC. Để biết ví dụ, hãy xem hướng dẫn Tạo phân khúc động.

Ví dụ: Định nghĩa một phân khúc phức tạp hơn dựa trên cơ hội

Dưới đây là ví dụ về cách xác định phân đoạn tìm các liên hệ được liên kết với cơ hội có doanh thu ước tính $100.000 trở lên.

1. Nếu Customer Insights - Journeys phiên bản của bạn chưa được thiết lập để đồng bộ hóa thực thể Cơ hội (cơ hội) với dịch vụ hiểu biết về tiếp thị, hãy trao đổi với quản trị viên của bạn về thiết lập điều này. Nếu bạn là quản trị viên, hãy xem Chọn các thực thể để đồng bộ hóa với dịch vụ Marketing Insights để được hướng dẫn.

2. Chuyển đến Tiếp thị bên ngoài>Khách hàng>Phân khúc và chọn Mới trên thanh lệnh. Hộp thoại Mẫu phân đoạn mở ra; chọn Hủy để đóng nó rồi chọn Nhân khẩu học trên Hãy tạo màn hình phân đoạn .

3. Một phân đoạn nhân khẩu học mới sẽ mở ra. Kiểm tra cài đặt chế độ xem gần góc trên của tab Định nghĩa và đảm bảo cài đặt này được đặt thành Chế độ xem dạng cây. (Bạn có thể sử dụng một trong hai dạng xem, nhưng trong quy trình này, chúng tôi hiển thị và mô tả dạng xem cây, do đó bạn nên dùng dạng xem đó bây giờ.)

   

4. Mở danh sách thả xuống Thêm trong thực thể Liên hệ và chọn Thêm liên quan thực thể.

   

5. Một thực thể liên quan mới được thêm vào truy vấn của bạn. Chọn trường có Chọn thực thể liên quan trong văn bản ma để mở danh sách thả xuống lớn gồm các mối quan hệ có sẵn. Nhập "cơ hội" vào trường để lọc danh sách rồi chọn Cơ hội (Cơ hội -> Liên hệ (Liên hệ)) từ danh sách thả xuống. Mối quan hệ này liên kết thực thể Liên hệ gốc với thực thể Cơ hội thông qua thực thể Liên hệ trường của thực thể Cơ hội . Trường Liên hệ xác định liên hệ được liên kết với từng cơ hội được tìm thấy. Thông tin thêm: Di chuyển giữa các thực thể có mối quan hệ

   

6. Mở danh sách thả xuống Thêm trong thực thể liên quan mới và chọn Thêm hàng để bắt đầu xác định tập hợp các những cơ hội bạn đang tìm kiếm.

7. Hàng mới sẽ được thêm vào truy vấn của bạn. Sử dụng mệnh đề này để tạo biểu thức lô-gic sau:

   Ước tính Doanh thu | Lớn hơn hoặc bằng | 100000

   

8. Phân đoạn này hiện tìm thấy tất cả liên hệ được liên kết với cơ hội có doanh thu ước tính $100.000 trở lên. Nếu cần, giờ đây bạn có thể thêm nhiều tiêu chí dựa trên cơ hội được thụt lề trong Cơ hội (Cơ hội -> Liên hệ (Liên hệ)) mối quan hệ để mở rộng hoặc giới hạn tập hợp các cơ hội được tìm thấy. Tương tự, bạn có thể thêm nhiều tiêu chí dựa trên liên hệ ngay dưới thực thể Liên hệ (ở gốc cây, bên ngoài Cơ hội (Cơ hội -> Liên hệ (Liên hệ)) quan hệ) để mở rộng hoặc giới hạn tập hợp liên hệ được tìm thấy.

9. Chọn trường hiển thị Nhập tên phân đoạn dưới dạng văn bản ma. Sau đó, nhập tên cho phân đoạn của bạn.

10. Trên thanh lệnh, hãy chọn Lưu để lưu phân đoạn của bạn rồi chọn Phát trực tiếp.

Kết hợp nhiều khối truy vấn

Bạn có thể thiết kế phân đoạn của mình để bao gồm nhiều khối truy vấn, sau đó thiết lập các quy tắc về cách kết hợp các nhóm. Thường thì bạn có thể nhận được kết quả tương tự với một khối truy vấn phức tạp, nhưng đôi khi việc sử dụng nhiều khối truy vấn để thiết kế và trực quan hóa phân đoạn của bạn có thể sẽ dễ dàng hơn.

Hình ảnh sau đây cho thấy công cụ thiết kế phân đoạn bản ghi động khi có một số khối truy vấn.

Chú thích:

1. Khối truy vấn được thu gọn: Tất cả các khối truy vấn trong ví dụ này được hiển thị dưới dạng thu gọn, có nghĩa là bạn không thể xem logic chi tiết của từng nhóm. Tuy nhiên, chế độ xem này giúp bạn dễ dàng xem tất cả các nhóm và điều chỉnh lô-gic đang được sử dụng để kết hợp chúng. Sử dụng nút hình chữ V ở phía bên phải của mỗi khối truy vấn để mở rộng hoặc thu gọn.
2. Toán tử khối truy vấn: Giữa mỗi khối truy vấn là một toán tử, thiết lập logic để kết hợp nhóm trước với nhóm tiếp theo. Sử dụng danh sách thả xuống này để chọn một trong những mục sau:
   • Union: Kết hợp tất cả các thành viên của hai nhóm.
   • Giao nhau: Chỉ tìm những liên hệ là thành viên của cả hai nhóm. Những liên hệ chỉ có một trong các nhóm sẽ bị xóa.
   • Ngoại trừ: Xóa tất cả người liên hệ khỏi nhóm đến khỏi kết quả hiện tại.
3. Sơ đồ Sankey: Sơ đồ này giúp bạn dễ dàng hình dung cách tất cả các nhóm khác nhau được kết hợp theo logic đã chọn của bạn. Sơ đồ này biểu thị cách kết hợp hai nhóm đến, thứ tự kết hợp và hiệu ứng tương đối mà lô-gic kết hợp sẽ có trên nhóm kết hợp. Chọn tab Chế độ xem luồng ở cuối trang nếu bạn không thấy sơ đồ ở đó.

Xem và chỉnh sửa truy vấn thô

Công cụ thiết kế phân khúc cung cấp giao diện đồ họa để tạo lô-gic cho phân khúc động. Khi bạn tiến hành cài đặt, thực ra bạn đang tạo truy vấn dựa trên văn bản trong nền. Đây là truy vấn mà hệ thống sẽ thực sự chạy với cơ sở dữ liệu của bạn. Thường thì bạn không cần phải sử dụng truy vấn cho bất cứ điều gì, nhưng đôi khi nó có thể giúp khắc phục sự cố. Bạn cũng có thể sao chép/dán truy vấn vào công cụ thiết kế mà bạn có thể sử dụng để tạo một bản sao của một phân khúc hiện có hoặc để chia sẻ một thiết kế truy vấn thông qua email.

Để tìm, xem và chỉnh sửa truy vấn, hãy cuộn xuống cuối trang và mở tab Chế độ xem truy vấn tại đây.