Tùy chỉnh biểu mẫu Đóng cơ hội
Tùy chỉnh biểu mẫu đóng cơ hội để người bán có thể nắm bắt thông tin chi tiết về cơ hội đã đóng như lý do đóng và biên lợi nhuận. Những thông tin chi tiết này giúp các nhà quản lý bán hàng rút ra những hiểu biết quan trọng và xây dựng chiến lược tốt hơn.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Quản trị viên hệ thống Thông tin thêm: Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng |
Điều kiện tiên quyết
- Cho phép tùy chỉnh biểu mẫu Đóng cơ hội
- Tính năng tùy chỉnh chỉ được hỗ trợ trên các ứng dụng được xây dựng trên Giao diện Hợp nhất. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng tùy chỉnh, hãy đảm bảo rằng ứng dụng đó được xây dựng trên Giao diện Hợp nhất.
Cách tùy chỉnh biểu mẫu Đóng cơ hội
Bước 1: Mở trang trình khám phá giải pháp
Trang khám phá giải pháp là nơi bạn có thể tạo và quản lý các tùy chỉnh.
Trong ứng dụng Trung tâm bán hàng, hãy chọn Cài đặt biểu tượng, sau đó chọn Cài đặt nâng cao.
Trên thanh điều hướng của Quản lý doanh nghiệp trang, chọn Cài đặt> Tùy chỉnh.
Trên trang Tùy chỉnh, hãy chọn Tùy chỉnh Hệ thống.
Bước 2: Tạo trường tùy chỉnh trong thực thể Đóng cơ hội
Thực thể Cơ hội đóng có một số trường có sẵn. Nếu thông tin bạn muốn thu thập không có sẵn trong các trường có sẵn, bạn có thể tạo một trường tùy chỉnh. Ví dụ, nếu bạn muốn nắm bắt biên lợi nhuận cho tất cả các cơ hội đã giành được, bạn có thể tạo một trường mới có tên là Biên lợi nhuận.
Lưu ý
Nếu tổ chức của bạn đang sử dụng ứng dụng tùy chỉnh, hãy đảm bảo rằng thực thể Chốt cơ hội được thêm vào mô-đun ứng dụng tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm về cách thêm thực thể vào mô-đun ứng dụng tùy chỉnh
Trong trình khám phá giải pháp, hãy đi tới Thành phần> Các thực thể> Cơ hội> Cơ hội đóng> Các cánh đồng. Các trường có sẵn sẽ được hiển thị.
Trên Hành động thanh công cụ, chọn Mới và nhập một Tên hiển thị để tạo ra Tên. Tìm hiểu thêm về cách tạo và chỉnh sửa cột.
Lưu các thay đổi.
Bước 3: Thêm trường vào biểu mẫu Đóng cơ hội
Trong trình khám phá giải pháp, hãy đi tới Thành phần> Các thực thể> Cơ hội> Cơ hội đóng> Biểu mẫu.
Mở Cơ hội đóng hình thức của loại Tạo nhanh.
Thêm hoặc xóa bất kỳ trường nào, theo yêu cầu trên Cơ hội đóng hình thức.
Lưu ý
- Bạn không thể xóa hoặc tùy chỉnh các trường hoặc mối quan hệ thực thể có sẵn.
- Tạo bản ghi Đóng cơ hội (ví dụ: từ bản ghi thực thể có liên quan hoặc menu Tạo nhanh) sẽ đóng cơ hội liên quan.
Để thêm các trường giống nhau vào Cơ hội đóng thông tin hình thức, mở Thông tin hình thức của loại Chủ yếu và thực hiện những thay đổi tương tự như bạn đã làm trong bước 2. Biểu mẫu Thông tin đóng cơ hội được sử dụng để xem thông tin chi tiết về cơ hội đã đóng sau này.
Lưu các thay đổi.
Bước 4: Điền trước các giá trị vào biểu mẫu Đóng cơ hội từ cơ hội tương ứng
Để điền trước các giá trị vào biểu mẫu Đóng cơ hội từ cơ hội tương ứng, hãy ánh xạ các trường trong thực thể Cơ hội thành các trường tương ứng trong thực thể Đóng cơ hội. Ví dụ: nếu bạn muốn điền trước doanh thu ước tính của cơ hội vào biểu mẫu Đóng cơ hội, bạn có thể thực hiện bằng cách thêm trường doanh thu ước tính vào biểu mẫu Đóng cơ hội, sau đó thêm ánh xạ trường này vào trường tương ứng trong thực thể Cơ hội. ánh xạ này cũng đảm bảo rằng các giá trị được đồng bộ hóa giữa hai thực thể.
Nếu bạn muốn điền trước hoặc đồng bộ hóa các giá trị từ các thực thể khác, hãy sử dụng plug-in hoặc tập lệnh phía máy khách để điền trước và đồng bộ hóa các giá trị.
Trong trình khám phá giải pháp, hãy đi tới Thành phần>Thực thể>Cơ hội>Mối quan hệ 1:N.
Từ danh sách thả xuống Loại , chọn Có thể ánh xạ.
Nhấp đúp vào tên Sơ đồ của mối quan hệ Opportunity_OpportunityClose.
Trong cửa sổ Mối quan hệ , Chọn Ánh xạ.
Chọn Mới để tạo trường ánh xạ giữa trường Cơ hội và trường Đóng cơ hội.
Lưu các thay đổi.
Bước 5: Xuất bản các tùy chỉnh
Sau khi hoàn tất các tùy chỉnh, hãy chọn Xuất bản tất cả các tùy chỉnh trên thanh công cụ để người dùng có thể xem các thay đổi. Mở ứng dụng và xác minh những thay đổi.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
Thông tin liên quan
Đóng cơ hội khi thắng hoặc thua
Cho phép tùy chỉnh biểu mẫu Đóng cơ hội