Chia sẻ qua

Tùy chỉnh ứng dụng mẫu Power BI dành cho Dynamics 365 Sales

  • Bài viết

Bạn có thể sử dụng Power BI ứng dụng mẫu để trực quan hóa và phân tích dữ liệu bán hàng.

Quan trọng

Microsoft không hỗ trợ các tùy chỉnh được thực hiện cho ứng dụng mẫu Power BI và không cung cấp bản cập nhật sau khi thực hiện sửa đổi

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu Bạn phải có
Giấy phép Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise và Power BI Pro
Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365 ; Power BI giá
Vai trò bảo mật Quản trị viên hệ thống
Xem Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bộ phận bán hàng

Tùy chỉnh các ứng dụng mẫu

Power BI là một bộ sưu tập toàn diện các dịch vụ và công cụ mà bạn sử dụng để trực quan hóa dữ liệu công việc của mình. Ứng dụng mẫu Power BI giúp dễ dàng phân tích và trực quan hóa dữ liệu bán hàng với Power BI dựa trên một mô hình dữ liệu tiêu chuẩn. Ứng dụng mẫu Phân tích doanh số cho Dynamics 365 Sales và Phân tích quy trình cho Dynamics 365 Power BI được xây dựng với một tập hợp các thực thể và trường hữu ích cho hầu hết các kịch bản báo cáo.

Các ứng dụng Dynamics 365 thường được mở rộng với các trường tùy chỉnh. Các trường tùy chỉnh không tự động xuất hiện trong các mô hình Power BI. Phần này mô tả cách bạn có thể chỉnh sửa và mở rộng báo cáo có trong ứng dụng mẫu để bao gồm các trường tùy chỉnh trong mô hình Power BI.

Trước khi tùy chỉnh ứng dụng mẫu, hãy đọc thông tin dưới đây và thực hiện từng tác vụ, nếu cần thiết.

Điều kiện tiên quyết

Chuẩn bị PBIX để tùy chỉnh

  1. Bắt đầu Power BI Desktop.

  2. Chọn Tệp>Mở. Chọn tệp .pbix bạn muốn chỉnh sửa, sau đó chọn Mở.

    Một số trang của các báo cáo được tải và hiển thị trong Power BI Desktop.

  3. Trên ruy băng Power BI Desktop, chọn Chỉnh sửa truy vấn.

  4. Trong ngăn điều hướng bên trái của cửa sổ Chỉnh sửa truy vấn , bên dưới Truy vấn, chọn truy vấn D365_Sales_URL, sau đó bật trên dải băng, hãy chọn Trình chỉnh sửa nâng cao.

    Trong định nghĩa nguồn, hãy thay thế giá trị giữ chỗ bằng URL của phiên bản ứng dụng của bạn. Ví dụ: nếu tên tổ chức là Contoso thì URL sẽ trông như thế này: Source = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Chọn Xong rồi chọn Đóng & Áp dụng trong Trình soạn thảo truy vấn.

  6. Khi hộp thoại Truy cập nguồn cấp dữ liệu OData xuất hiện, hãy chọn Tài khoản tổ chức rồi chọn đăng nhập.

  7. Khi trường đăng nhập xuất hiện, nhập thông tin đăng nhập để xác thực phiên bản của bạn.

  8. Trong hộp thoại Truy cập nguồn cấp dữ liệu OData , chọn Kết nối.

Có thể mất vài phút để các truy vấn được cập nhật.

Xem thêm

Phân tích dữ liệu bán hàng của bạn bằng cách sử dụng Power BI ứng dụng mẫu
Định cấu hình Power BI ứng dụng mẫu để hoạt động với Dynamics 365 Sales