Phân tích dữ liệu bán hàng cùng Power BI

Power BI ứng dụng mẫu là các gói tích hợp của bảng thông tin và báo cáo Power BI được tạo sẵn. Sử dụng ứng dụng mẫu Power BI với Dynamics 365 Sales cung cấp một cách thuận tiện, mạnh mẽ và nhanh chóng để truy cập và phân tích dữ liệu bán hàng của bạn.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc người quản lý bán hàng Thông tin thêm: Vai trò bán hàng chính

Power BI Ứng dụng mẫu

Các ứng dụng mẫu Power BI sau đây hiện có sẵn để phân tích dữ liệu bán hàng của bạn trên Dynamics 365 Sales:

• Phân tích bán hàng cho Dynamics 365 Sales
• Phân tích xử lý cho Dynamics 365

Bạn có thể kết nối và phân tích dữ liệu Dynamics 365 Sales của mình bằng cách sử dụng các ứng dụng mẫu Power BI này. Bạn có thể lên lịch cập nhật dữ liệu tự động để đảm bảo rằng bạn luôn có thể đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời nhất. Bạn cũng có thể tạo bảng điều khiển Power BI tùy chỉnh của riêng mình dựa trên các báo cáo trong các ứng dụng mẫu này và nhúng chúng trực tiếp vào Dynamics 365 Sales.

Phân tích bán hàng cho Dynamics 365 Sales

Quản lý bán hàng chịu trách nhiệm quản lý các đại diện bán hàng làm việc với khách hàng để chốt giao dịch mỗi ngày. Người quản lý bán hàng cần xem được các số liệu vận hành và quy trình bán hàng chính để thúc đẩy hiệu suất của nhóm.

Người quản lý có thể thấy xu hướng trong các số liệu này trong một khoảng thời gian để hiểu cách người bán đang thực hiện, để họ có thể thực hiện các biện pháp khắc phục, cung cấp hướng dẫn phù hợp cho người bán và cải thiện trải nghiệm mua hàng của khách hàng.

Là người quản lý bán hàng, hãy sử dụng bảng điều khiển này để thực hiện các tác vụ sau:

• Giám sát quy trình bán hàng, bảng xếp hạng bán hàng và các giao dịch hàng đầu.
• Phân tích hiệu suất quy trình bán hàng, giao dịch thắng/thua và chốt khách hàng tiềm năng.

Phân tích xử lý cho Dynamics 365

Ứng dụng mẫu Phân tích quy trình cho Dynamics 365 Power BI được thiết kế để giúp các nhà quản lý hỗ trợ bán hàng hiểu rõ hơn về hiệu suất của quy trình kinh doanh của họ.

Các nhà quản lý Sales Enablement có thể theo dõi các chỉ số hiệu suất chính, bao gồm tốc độ của các bản ghi qua các giai đoạn quy trình để hiểu mức độ hiệu quả của quy trình tổ chức của họ và tinh chỉnh các định nghĩa quy trình để đạt được hiệu quả tối đa.

Là người quản lý Sales Enablement, hãy sử dụng ứng dụng mẫu này để thực hiện các tác vụ sau:

• Theo dõi hiệu suất quá trình kinh doanh.
• Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh tập trung vào chỉ một quy trình kinh doanh.

Lưu ý

Liên hệ với quản trị viên hệ thống nếu bạn gặp lỗi cấu hình hoặc nếu bạn không thể xem bảng thông tin.

Xem thêm

Định cấu hình Power BI ứng dụng mẫu để hoạt động với Dynamics 365 Sales
Tùy chỉnh Power BI ứng dụng mẫu cho Dynamics 365 Sales