Câu hỏi thường gặp về quản lý dự báo
Bài viết này trả lời các câu hỏi thường gặp về quản lý dự báo trong Dynamics 365 Sales và Sales premium.
Ai sở hữu dự báo?
Để xem chủ sở hữu dự báo:
- Trong ứng dụng Trung tâm bán hàng, hãy chọn Cài đặt ứng dụng.
- Trong Quản lý hiệu suất, chọn Cấu hình dự báo.
- Chọn cấu hình dự báo có liên quan đến dự báo, sau đó chọn Quyền bước.
- Kiểm tra trường trường tra cứu chủ sở hữu để xác định ai sở hữu dự báo.
Để biết thêm thông tin, hãy chuyển tới Xác định chủ sở hữu dự báo.
Làm cách nào để thay đổi cách tính dự báo cho các cơ hội bị mất?
Theo mặc định, tính toán dự báo về cơ hội bị mất dựa trên doanh thu thực tế. Để thay đổi thành doanh thu ước tính, hãy chuyển đến Bố cục bước của cấu hình dự báo, chọn Dự báo bị mất danh mục rồi chọn Số liệu ước tính. Doanh thu trong trường Số tiền . Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Chọn bố cục và cột.
Tôi có thể đặt danh mục dự báo của một cơ hội theo cách thủ công là Thắng hoặc Mất không?
Về mặt kỹ thuật, bạn có thể. Biểu mẫu Cơ hội và các lưới có thể chỉnh sửa, ngoài lưới trong dự báo, cho phép lựa chọn Giành được hoặc Mất làm danh mục dự báo.
Tuy nhiên, việc đặt danh mục dự báo theo cách thủ công sẽ ảnh hưởng đến giá trị dự báo và tổng số của bạn và không phải là phương pháp lý tưởng. Ví dụ: nếu bạn đặt giá trị của một cơ hội thành Giành được mà không đóng cơ hội, thì cơ hội đó thậm chí có thể không xuất hiện trong dự báo. Theo mặc định, dự báo được định cấu hình để hiển thị cơ hội dưới dạng Giành được chỉ khi có doanh thu thực tế và ngày kết thúc thực tế.
Phương pháp hay nhất là đóng cơ hội dưới dạng Được hoặc Mất và tự động cập nhật danh mục dự đoán. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Đóng các cơ hội khi thắng hoặc thua.