Cấp quyền để xem, truy cập và chia sẻ dự báo

Sau khi bạn chọn các thuộc tính chung và lên lịch dự báo, hãy xác định ai có thể xem, truy cập và chia sẻ thông tin đó.

Sử dụng Quyền bước để:

• Xác định chủ sở hữu của dự báo
• Cung cấp quyền truy cập cho người dùng có vai trò bảo mật cụ thể để xem dự báo
• Cho phép người dùng chia sẻ hồ sơ dự báo của họ với người dùng khác

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Quản trị viên hệ thống hoặc Người quản lý dự báo Thông tin thêm: Vai trò bảo mật được xác định trước cho Bộ phận bán hàng

Xác định chủ sở hữu dự báo

Chủ sở hữu dự báo có thể xem, chia sẻ và điều chỉnh dự báo. Bạn có thể chỉ định một người dùng hoặc một đơn vị kinh doanh (BU) làm chủ sở hữu.

Trong Quyền bước của cấu hình dự báo, hãy sử dụng trường trường tra cứu chủ sở hữu để chọn người sở hữu dự báo :

Sử dụng thông tin sau để chọn chủ sở hữu:

• Để chỉ định quyền sở hữu cho tất cả người dùng trong BU, hãy chọn một thuộc tính của thực thể đơn vị kinh doanh. Ví dụ: nếu bạn chọn Sở hữu đơn vị kinh doanh làm chủ sở hữu hệ thống phân cấp dựa trên tài khoản thì tất cả người dùng trong BU có thể xem, chia sẻ và điều chỉnh dự báo cho tất cả các tài khoản trong BU. Quyền sở hữu BU chỉ khả dụng đối với các thực thể phân cấp có mối quan hệ BU. Theo mặc định, các thực thể như lãnh thổ và sản phẩm không được kết nối với bất kỳ BU nào và do đó không thể được chỉ định quyền sở hữu BU.

• Để chỉ định quyền sở hữu cho một người dùng cụ thể, hãy chọn một thuộc tính của thực thể người dùng. Ví dụ: nếu bạn chọn người dùng Được tạo bởi làm chủ sở hữu của hệ thống phân cấp dựa trên tài khoản thì những người dùng đã tạo tài khoản sẽ sở hữu dự đoán cho các tài khoản tương ứng của họ.

• Để chỉ định quyền sở hữu cho hệ thống phân cấp phần tử cha, hãy chọn Người quản lý (hệ phân cấp dựa trên người dùng) hoặc phần tử cha Doanh nghiệp ( hệ thống phân cấp dựa trên BU). Ví dụ: nếu bạn chọn phần tử cha Business làm chủ sở hữu của hệ thống phân cấp dựa trên BU, thì tất cả người dùng trong phần tử cha BU đều có thể xem và cập nhật dự báo về con của họ BU.

Nếu bạn thay đổi giá trị mặc định của trường trường tra cứu chủ sở hữu , thì cột tương ứng sẽ được thêm vào lưới dự báo.

Cung cấp quyền truy cập vào các vai trò bổ sung

Trong phần Vai trò bảo mật bổ sung , hãy chọn một tùy chọn để cấp quyền truy cập:

• Không có vai trò bảo mật bổ sung: Tùy chọn này chỉ cấp quyền truy cập cho những người dùng phân cấp đã chọn. Người dùng có vai trò bảo mật khác trong tổ chức không thể xem dự báo. Tùy chọn này được chọn theo mặc định.
• Tất cả vai trò bảo mật đều có thể đọc dự báo này: Tùy chọn này cung cấp quyền truy cập chỉ đọc vào tất cả vai trò bảo mật trong tổ chức của bạn.
• Vai trò bảo mật cụ thể: Sử dụng tùy chọn này để chỉ định vai trò bảo mật để nhận quyền truy cập chỉ đọc hoặc quyền truy cập chỉ đọc và điều chỉnh.

Thông báo trong vai trò bảo mật cung cấp thêm thông tin về cách áp dụng bảo mật dự báo, dựa trên các lựa chọn của bạn.

Bật hoặc tắt chia sẻ dự báo

Theo mặc định, không thể chia sẻ dự đoán. Nếu bạn bật chia sẻ dự báo, người dùng chỉ có thể chia sẻ những dự đoán mà họ sở hữu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ai sở hữu dự báo?

Trong phần Chia sẻ dự báo , hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

• Không có: Không thể chia sẻ dự báo với bất kỳ ai. Nếu nó đã được chia sẻ thì những người dùng được chia sẻ sẽ không thể truy cập nó nữa.
• Chỉ đọc: Dự báo có thể được chia sẻ để xem nhưng không thể chỉnh sửa.
• Đọc và điều chỉnh: Dự báo có thể được chia sẻ để xem hoặc xem và chỉnh sửa. Chọn tùy chọn này để chia sẻ dự báo cho người dùng có cấp độ truy cập khác nhau.

Khi bạn thiết lập xong quyền, hãy chọn Tiếp theo.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

• Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Trước bước: Xác định thuộc tính chung và lập lịch

Tiếp theo bước: Chọn bố cục và cột

Xem thêm

Định cấu hình dự báo trong tổ chức của bạn