Chọn bố cục và cột
Định cấu hình các cột và bố cục mà bạn muốn người bán nhìn thấy trong lưới dự báo. Thêm từ bộ tùy chọn, thay đổi loại cột, hiển thị các cột trong biểu đồ, v.v.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Quản trị viên hệ thống hoặc Người quản lý dự báo Thông tin thêm: Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng |
Thêm và cấu hình các cột
Trong Bố cục bước của cấu hình dự báo, bạn có thể cấu hình các cột để xác định lưới dự báo hiển thị cho người dùng. Bạn có thể đặt cấu hình các cột tổng số từ bộ tùy chọn được xác định dành riêng cho các cơ hội trong tổ chức.
Lưu ý
Để thêm một cột có bảo mật cấp trường, hãy cấp quyền đọc cho người dùng "# Dynamics 365 Sales Forecasting" trong hồ sơ bảo mật cấp trường. Để biết thêm thông tin về cách cấu hình hồ sơ bảo mật, hãy xem Bảo mật cấp trường để kiểm soát quyền truy cập.
Thực hiện các bước sau để thêm cột và đặt cấu hình lưới dự báo:
Thêm cột từ bộ tùy chọn
Mọi dự báo đều cần bộ tùy chọn để xác định cột tổng số.
Quan trọng
Cột dự đoán chỉ khả dụng khi tính năng dự báo dự đoán được bật cho tổ chức của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Giới thiệu về dự báo phí bảo hiểm.
Để xác định bố cục, hãy chọn bộ tùy chọn và sau đó thêm các cột tổng số cho phù hợp, như được mô tả trong các bước sau.
Trong phần Bố cục và cột , chọn Thêm từ bộ tùy chọn. Danh sách bộ tùy chọn sẽ xuất hiện.
Chọn một thực thể bộ tùy chọn từ thực thể tổng số hoặc từ các thực thể có liên quan. Thực thể đã chọn bao gồm các bộ tùy chọn cần thiết để thêm các cột vào dự báo. Trong ví dụ này, thực thể Cơ hội (Cơ hội) bộ tùy chọn được chọn từ Thực thể liên quan. Danh sách chỉ hiển thị các bộ tùy chọn đã xác định trên thực thể cơ hội.
Chọn bộ tùy chọn rồi chọn Chọn mục đã chọn. Trong ví dụ này, Danh mục dự báo bộ tùy chọn được chọn. Các giá trị bộ tùy chọn được thêm dưới dạng cột để bạn đặt cấu hình.
Tiền bo
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng danh mục Dự báo bộ tùy chọn có sẵn để cấu hình cột. Sau khi chọn tùy chọn này, hãy chọn Tự động cấu hình trong hộp thoại hỏi bạn có muốn tự động điền thông số cấu hình hay không. Thao tác này giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách tự động điền các cột theo phương pháp tốt nhất. Tùy chọn tự động cấu hình cột chỉ khả dụng cho các thực thể Cơ hội và sản phẩm phù hợp với cơ hội cuộn lên.
Theo mặc định, một cột Quota loại Đơn giản sẽ được thêm vào dự báo. Để bắt đầu theo dõi mục tiêu, bạn phải tự tải lên bảng tính Excel có chứa các giá trị hạn ngạch cho dự báo. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Kích hoạt và tải lên dữ liệu cột đơn giản.
Sau khi các cột tổng hợp được thêm vào dự báo, bạn có thể sử dụng Thêm tùy chọn để sắp xếp lại hoặc xóa các cột không cần thiết.
Đặt cấu hình cột
Trong Bố cục bước của cấu hình dự báo, bạn có thể cấu hình từng cột riêng lẻ—chẳng hạn như thay đổi loại cột, cho phép điều chỉnh và hiển thị một cột trong biểu đồ xu hướng—theo yêu cầu của tổ chức bạn.
Lưu ý
- Cấu hình tự động các cột chỉ khả dụng cho các thực thể Cơ hội và sản phẩm phù hợp với cơ hội cuộn lên. Đối với các thực thể tổng số khác, bạn phải đặt cấu hình từng cột theo cách thủ công.
- Biểu tượng cảnh báo
tương ứng với một cột, cho biết cột đó chưa được cấu hình.
Để cấu hình từng cột, hãy chọn biểu tượng bánh răng
và phần cấu hình cột sẽ mở ra. Trong ví dụ này, cột Đường ống được chọn.
Trên trang cấu hình cột, trường Tên chỉ định tên hiển thị của cột. Trường Tên duy nhất được tự động điền dựa trên tên hiển thị mà bạn đã chỉ định và chỉ hỗ trợ các ký tự tiếng Anh. Nếu bạn sử dụng các ký tự không phải tiếng Anh trong trường Tên , trường Tên duy nhất sẽ không tự động điền. Bạn phải nhập thủ công tên duy nhất bằng tiếng Anh cho các cột này.
Chọn Loại của cột. Các tùy chọn xuất hiện tùy thuộc vào loại cột bạn chọn. Ví dụ, khi bạn chọn một cột loại Đã tính toán, một hộp văn bản sẽ xuất hiện để bạn nhập công thức sử dụng để tính giá trị của cột.
Các loại cột sau đây được hỗ trợ:
Khi cấu hình các cột, bạn sẽ thấy bản xem trước của cấu hình trong phần bản xem trước .
Lưu và đóng cấu hình.
Lặp lại bước 1 đến 4 cho mỗi cột mà bạn muốn chỉnh sửa.
Loại Tổng số
Rollup loại cột tổng hợp các giá trị của tất cả các trường dựa trên Selector đã chọn và trường Số tiền , bằng cách sử dụng giá trị trường Ngày làm tiêu chí lọc.
Khi cấu hình các cột này, một số thuộc tính là cần thiết để tính toán doanh thu ước tính dự kiến và ngày kết thúc ước tính. Thông thường, các thuộc tính này có sẵn trong thực thể tổng số đã chọn. Đối với các mô hình dữ liệu phức tạp, chẳng hạn như phân chia cơ hội và sản phẩm cơ hội, các thuộc tính này được phân phối giữa các thực thể tổng số và liên quan. Để giải quyết sự phức tạp này, dự báo hỗ trợ việc lựa chọn các thuộc tính liên quan cho doanh thu ước tính và ngày kết thúc ước tính.
Chọn cột Loại là Cuộn lên. Sau đây là các tùy chọn có sẵn để đặt cấu hình.
| Tham số | Mô tả |
|---|---|
| Bộ chọn | Chọn giá trị của bộ tùy chọn để xác định cách nhóm cột này với nhau. Ví dụ: nếu chọn Trường hợp tốt nhất , chỉ những cơ hội có danh mục dự báo được đặt thành Trường hợp tốt nhất mới được tổng hợp. |
| Loại dữ liệu | Chọn kiểu dữ liệu của cột có giá trị tổng hợp được hiển thị trong lưới dự báo. Các giá trị được hỗ trợ là đơn vị tiền tệ, số nguyên và số thập phân. Bạn có thể sử dụng kiểu dữ liệu số nguyên hoặc thập phân để dự báo dựa trên số lượng. Theo mặc định, giá trị được chọn là Tiền tệ. Nếu dự báo chứa cả cột đơn vị tiền tệ và cột số, thì bạn phải chọn kiểu dữ liệu chính để kích hoạt dự báo. Thông tin thêm: Dự báo với nhiều loại dữ liệu khác nhau. |
| Trường số tiền | Chọn trường số tiền mà bạn muốn tính tổng hợp. Danh sách được hiển thị dựa trên Kiểu dữ liệu và thực thể cuộn đã chọn. Ví dụ: để tính tổng hợp dựa trên doanh thu ước tính cho các cơ hội bị mất, hãy chọn Doanh thu ước tính trong trường Số tiền . Nếu bạn đang dùng trường tùy chỉnh để theo dõi doanh thu ước tính cho tổ chức, hãy chọn trường tùy chỉnh đó. |
| Thực thể ngày | Chọn thực thể mà bạn muốn chọn trường ngày. Nếu trường ngày bắt buộc không có sẵn trong thực thể tổng số, bạn có thể chọn từ các thực thể liên quan. Ví dụ: trong dự báo dựa trên sản phẩm, thực thể tổng hợp là sản phẩm phù hợp với cơ hội và thuộc tính ngày đóng ước tính bắt buộc sẽ không khả dụng trong thực thể này. Do đó, hãy chọn thực thể Cơ hội từ Thực thể liên quan có thuộc tính ngày đóng ước tính. |
| Trường ngày | Chọn trường ngày để xác định kỳ dự báo của bản ghi. Các trường có sẵn dựa trên thực thể Ngày đã chọn, chẳng hạn như Cơ hội. Ví dụ: nếu thực thể Cơ hội được chọn, trường ngày sẽ được định cấu hình là Ngày đóng ước tính. Nếu bạn đang dùng trường tùy chỉnh để theo dõi ngày đóng ước tính cho tổ chức, hãy chọn trường tùy chỉnh đó. |
| Mô tả | Nhập mô tả cho cột. Mô tả này xuất hiện dưới dạng một chú giải công cụ trên tiêu đề cột của lưới dự báo, để giúp người dùng hiểu nội dung của cột. |
| Cho phép điều chỉnh | Bật tùy chọn thiết đặt này để cho phép người dùng chỉnh sửa thủ công giá trị do hệ thống tính ngay trong lưới dự báo. Khi bật tùy chọn thiết đặt này, bạn sẽ thấy biểu tượng bút chì bên cạnh giá trị đã dự báo trong cột đó. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Điều chỉnh giá trị trong dự báo. |
| Hiển thị tiến độ so với hạn ngạch | Bật tùy chọn này để so sánh giá trị của cột so với cột hạn ngạch. Khi bật tùy chọn này, thanh tiến trình cho biết phần trăm hoàn thành sẽ hiển thị bên dưới giá trị của cột đó. |
| Hiển thị trong Biểu đồ xu hướng | Bật tùy chọn này để hiển thị giá trị trong Biểu đồ xu hướng. Tùy chọn này chỉ có sẵn khi tính năng dự báo dự đoán được bật cho tổ chức của bạn. Để tìm hiểu thêm về biểu đồ xu hướng, hãy xem Hiểu về dự báo thông qua biểu đồ xu hướng. |
Loại Đã tính
Có thể xác định các cột đã tính toán trong dự báo của bạn bằng cách tìm biểu tượng thông tin trong tiêu đề cột. Khi bạn di chuột qua biểu tượng, công thức được xác định cho cột sẽ hiển thị. Khi bạn chọn cột Kiểu là Đã tính toán, các giá trị cho cột sẽ được tính toán và hiển thị dựa trên công thức mà bạn xác định. Sau đây là các tùy chọn có sẵn để đặt cấu hình.
| Tham số | Nội dung mô tả |
|---|---|
| Loại dữ liệu | Chọn kiểu dữ liệu của cột có giá trị tổng hợp được hiển thị trong lưới dự báo. Các giá trị được hỗ trợ là đơn vị tiền tệ, số nguyên và số thập phân. Bạn có thể sử dụng kiểu dữ liệu số nguyên hoặc thập phân để dự báo dựa trên số lượng. Theo mặc định, giá trị được chọn là Tiền tệ. Nếu dự báo chứa cả cột đơn vị tiền tệ và cột số, thì bạn phải chọn kiểu dữ liệu chính để kích hoạt dự báo. Thông tin thêm: Dự báo với nhiều loại dữ liệu khác nhau. |
| Tính toán | Nhập công thức để tính giá trị cho cột. Khi bạn bắt đầu nhập công thức, các đề xuất sẽ hiển thị để thuận tiện cho bạn. Tên hiển thị là giá trị và tên duy nhất của cột. Ví dụ, nếu bạn muốn xem dự báo trường hợp tốt nhất trong cột này, hãy nhập công thức như sau Đã đóng + Cam kết + Trường hợp tốt nhất. Nếu bạn nhập công thức không hợp lệ, một thông báo lỗi tương ứng sẽ xuất hiện bên dưới trường Tính toán . |
| Mô tả | Nhập mô tả cho cột. Mô tả này xuất hiện dưới dạng một chú giải công cụ trên tiêu đề cột của lưới dự báo, để giúp người dùng hiểu nội dung của cột. |
| Cho phép điều chỉnh | Bật thiết đặt này để cho phép người dùng chỉnh sửa thủ công giá trị của cột tính toán được ngay trong lưới dự báo. Khi bạn chọn cột có thể điều chỉnh, công thức bạn đã tạo cho cột này phải đáp ứng các điều kiện nhất định cho phép tổng hợp đầy đủ các giá trị trong dự báo. Nếu công thức không đáp ứng được, một lỗi sẽ hiển thị và bạn không thể tiếp tục bước tiếp theo. Để tìm hiểu thêm về các điều kiện và lỗi tương ứng, hãy xem Điều kiện cột điều chỉnh. Khi bật tùy chọn thiết đặt này, bạn sẽ thấy biểu tượng bút chì bên cạnh giá trị đã dự báo trong cột đó. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Điều chỉnh giá trị trong dự báo. |
| Hiển thị tiến độ so với hạn ngạch | Bật tùy chọn này để so sánh giá trị của cột so với cột hạn ngạch. Khi bật, thanh tiến trình cho biết phần trăm hoàn thành sẽ hiển thị bên dưới giá trị dự báo trong cột đó. |
| Hiển thị trong Biểu đồ xu hướng | Bật tùy chọn này để hiển thị giá trị trong Biểu đồ xu hướng. Tùy chọn này chỉ có sẵn khi tính năng dự báo dự đoán được bật cho tổ chức của bạn. Để tìm hiểu thêm về biểu đồ xu hướng, hãy xem Hiểu về dự báo thông qua biểu đồ xu hướng. |
Điều kiện cột điều chỉnh
Để đặt cấu hình một cột đã tính toán thành có thể điều chỉnh, cột đó phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Những điều kiện này áp dụng cho các cột được sử dụng để tạo công thức. Nếu không đáp ứng được những điều kiện này, một lỗi sẽ hiển thị và bạn sẽ không thể tiếp tục.
| Điều kiện | Nội dung mô tả | Loại lỗi | Cách giải quyết |
|---|---|---|---|
| Không cột nào có sự điều chỉnh | Trong hộp Tính toán , công thức không được chứa các cột đã được xác định là có thể điều chỉnh. **Ví dụ:**Bạn muốn định cấu hình cột đã cam kết là trường được tính toán với các điều chỉnh. Bạn đã nhập công thức là won + dự báo. Tại đây, cột dự báo đã được cấu hình là có thể điều chỉnh. Khi bạn chọn Cho phép điều chỉnh, lỗi sẽ hiển thị. |
Lỗi: "Công thức không hợp lệ. Cột tham chiếu - cột dẫn đến sự phụ thuộc tuần hoàn."
|
Xóa cột đã được đặt cấu hình là có thể điều chỉnh khỏi công thức và thay thế bằng cột không thể điều chỉnh. |
| Không có cột đơn giản hoặc cột dự báo | Trong hộp Tính toán , công thức không được chứa bất kỳ cột nào thuộc loại đơn giản hoặc dự đoán . Ví dụ: Bạn muốn định cấu hình cột dự báo thành trường được tính toán với các điều chỉnh. Bạn đã nhập công thức là won + quota. Ở đây, quota là một cột đơn giản. Khi bạn chọn Cho phép điều chỉnh và sau đó lưu cấu hình, một lỗi sẽ hiển thị. |
Lỗi loại Lỗi khi lưu cột được hiển thị với thông báo "Bạn không thể đánh dấu cột này là có thể điều chỉnh vì loại cột của 'Cột(tên hiển thị) ' trong công thức không được hỗ trợ."
Chọn OK để tiếp tục. |
Xóa các cột đơn giản hoặc cột dự đoán khỏi công thức. |
| Không có cột liên quan đến hệ thống cấp bậc | Trong hộp Tính toán , công thức không được chứa bất kỳ cột nào có kiểu liên quan đến phân cấp. Các cột loại này sẽ không có sẵn thông qua chức năng tự động hoàn thành trong hộp Tính toán , nhưng nhập thủ công sẽ dẫn đến lỗi. Ví dụ: Bạn muốn định cấu hình cột đã cam kết là trường được tính toán với các điều chỉnh. Bạn đã nhập công thức là won + user. Mặc dù cột người dùng có kiểu liên quan đến hệ thống phân cấp và không được hiển thị trong danh sách cột được đề xuất, nhưng bạn đã nhập cột đó theo cách thủ công. Khi bạn chọn Cho phép điều chỉnh, lỗi sẽ hiển thị. |
Lỗi: "Công thức chứa tham chiếu cột không hợp lệ - cột tại vị trí số."
|
Không bao giờ sử dụng các cột có kiểu liên quan đến phân cấp. |
| Công thức chỉ được chứa các phép toán cộng và trừ | Trong hộp Tính toán , công thức chỉ được chứa các phép toán cộng và trừ. Các phép toán khác, chẳng hạn như nhân hoặc chia, không được hỗ trợ. Ví dụ: Bạn muốn định cấu hình cột dự báo thành trường được tính toán với các điều chỉnh. Bạn đã nhập công thức là won * commit. Ở đây, toán tử là phép nhân. Khi bạn chọn Cho phép điều chỉnh và sau đó lưu cấu hình, một lỗi sẽ hiển thị. |
Lỗi loại Lỗi khi lưu cột được hiển thị với thông báo "Bạn không thể đánh dấu cột này là có thể điều chỉnh vì công thức hoặc công thức của một trong các cột được tính toán của cột này chứa các phép toán không được hỗ trợ".
Chọn OK để tiếp tục. |
Xóa các phép toán không được hỗ trợ khỏi công thức, đồng thời chỉ sử dụng các phép toán cộng và trừ. |
| Không có trường tính toán có thể điều chỉnh bên trong công thức của trường tính toán khác | Trong hộp Tính toán , công thức có thể chứa các trường được tính toán. Tuy nhiên, trường tính toán mà bạn sử dụng phải không điều chỉnh được và phải đáp ứng mọi điều kiện khác được xác định trong bảng này. Ví dụ: Bạn muốn định cấu hình cột dự báo thành trường được tính toán với các điều chỉnh. Bạn đã nhập công thức là cam kết + đường ống. Tại đây, cam kết là một cột được tính toán và được đặt thành có thể điều chỉnh. Khi bạn chọn Cho phép điều chỉnh và sau đó lưu cấu hình, một lỗi sẽ hiển thị. |
Lỗi loại Lỗi khi lưu cột được hiển thị cùng với thông báo "Bạn không thể thực hiện thay đổi này vì công thức chứa 'Cột(tên hiển thị)', vốn là một cột có thể điều chỉnh."
Chọn OK để tiếp tục. |
Xóa cột đã tính toán được đặt cấu hình là có thể điều chỉnh khỏi công thức. Chỉ thêm các cột không thể điều chỉnh. |
| Không có cột nào đặt được là có thể điều chỉnh sau khi đã thêm vào công thức | Sau khi bạn tạo một trường tính toán có thể điều chỉnh, bạn không thể đặt một cột là có thể điều chỉnh nếu cột này đã được sử dụng trong công thức cho trường đó. Ví dụ: Bạn đã định cấu hình cột đã cam kết được tính toán bằng cách nhập công thức won + trường hợp tốt nhất và đặt cột thành có thể điều chỉnh. Sau đó, bạn thử thay đổi cài đặt cột chiến thắng thành có thể điều chỉnh. Khi bạn chọn Cho phép điều chỉnh và sau đó lưu cấu hình, một lỗi sẽ hiển thị. |
Lỗi loại Lỗi khi lưu cột được hiển thị với thông báo "Bạn không thể đánh dấu cột này là có thể điều chỉnh vì nó đang được sử dụng trong cột được tính toán có thể điều chỉnh 'Cột(tên hiển thị)'."
Chọn OK để tiếp tục. |
Không sử dụng bất kỳ cột nào mà bạn định điều chỉnh trong tương lai. |
Loại Đơn giản
Sử dụng Đơn giản loại cột để tải dữ liệu bên ngoài lên dự báo theo cách thủ công. Sau khi kích hoạt dự báo, bạn có thể tải xuống bảng tính Excel. Bạn phải chỉnh sửa bảng tính Excel với các giá trị cần thiết rồi tải lên bảng tính này cho dự báo. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Kích hoạt và tải lên dữ liệu cột đơn giản.
Ví dụ: Quota là một loại cột đơn giản mà bạn có thể tải dữ liệu lên theo cách thủ công bằng cách sử dụng sổ làm việc Excel. Sau đây là các tùy chọn có sẵn để đặt cấu hình.
| Tham số | Nội dung mô tả |
|---|---|
| Loại dữ liệu | Chọn kiểu dữ liệu của cột có giá trị tổng hợp được hiển thị trong lưới dự báo. Các giá trị được hỗ trợ là đơn vị tiền tệ, số nguyên và số thập phân. Bạn có thể sử dụng kiểu dữ liệu số nguyên hoặc thập phân để dự báo dựa trên số lượng. Tùy thuộc vào kiểu giá trị mà bạn sẽ tải dữ liệu lên thông qua sổ làm việc Excel. Theo mặc định, giá trị được chọn là Tiền tệ. Nếu dự báo chứa cả cột đơn vị tiền tệ và cột số, thì bạn phải chọn kiểu dữ liệu chính để kích hoạt dự báo. Thông tin thêm: Dự báo với nhiều loại dữ liệu khác nhau. |
| Nội dung mô tả | Nhập mô tả cho cột. Mô tả này xuất hiện dưới dạng một chú giải công cụ trên tiêu đề cột của lưới dự báo, để giúp người dùng hiểu nội dung của cột. |
Loại Hệ thống cấp bậc liên quan
Khi bạn chọn cột Loại là Liên quan đến phân cấp, cột sẽ giúp bạn kéo các thuộc tính bổ sung từ thực thể phân cấp. Sau đây là các tùy chọn có sẵn để đặt cấu hình.
| Tham số | Mô tả |
|---|---|
| Loại Dữ liệu | Loại dữ liệu của cột mà bạn muốn hiển thị trên lưới dự báo. Theo mặc định, giá trị được chọn là Một dòng văn bản và không thể thay đổi. |
| Trường thuộc tính | Chọn một thuộc tính để hiển thị trong cột. Ví dụ: bạn có thể chọn Email, email này sẽ là duy nhất cho mỗi người dùng trong tổ chức của bạn và có thể giúp bạn xác định hồ sơ đó thuộc về ai. |
| Mô tả | Nhập mô tả cho cột. Mô tả này xuất hiện dưới dạng một chú giải công cụ trên tiêu đề cột của lưới dự báo, để giúp người dùng hiểu nội dung của cột. |
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
Thông tin liên quan
Cấu hình dự báo trong tổ chức của bạn
Xem dự báo
Về dự báo phí bảo hiểm
Cấu hình dự báo bằng cách sử dụng thực thể cuộn lên tùy chỉnh