Câu hỏi thường gặp về quản lý cơ hội
Bài viết này trả lời những câu hỏi thường gặp về quản lý Cơ hội trong Dynamics 365 Sales, Phí bán hàng và Chuyên gia bán hàng.
Không gian làm việc trình quản lý thỏa thuận ở đâu?
Không gian làm việc trình quản lý thỏa thuận đã được thay thế bằng chế độ xem đường dẫn cơ hội . Tất cả các liên kết hoặc dấu trang trình quản lý thỏa thuận đều được tự động chuyển hướng đến chế độ xem Cơ hội mở của tôi . Chọn Hiển thị dưới dạng>Chế độ xem đường ống để mở chế độ xem đường ống cơ hội.
Có sự khác biệt nào giữa chế độ xem đường dẫn cơ hội và không gian làm việc trình quản lý thỏa thuận không?
Có. Bảng sau đây mô tả sự khác biệt giữa không gian làm việc trình quản lý thỏa thuận và chế độ xem đường dẫn cơ hội.
| Thành phần | Cơ hội xem đường ống | trình quản lý thỏa thuận |
|---|---|---|
| Kiểm soát truy cập | Có sẵn cho tất cả người dùng có quyền truy cập vào trang Cơ hội. | Chỉ khả dụng cho những vai trò bảo mật được cấp quyền truy cập vào không gian làm việc. |
| Lưới có thể chỉnh sửa được | Sử dụng Power Apps điều khiển lưới có thể chỉnh sửa và có thể tùy chỉnh trong Power Apps. | Việc tùy chỉnh được thực hiện bằng JavaScript. |
| Bảng điều khiển bên | Sử dụng biểu mẫu cơ hội mặc định ở bảng điều khiển bên. | Một biểu mẫu Chế độ xem theo ngữ cảnh riêng biệt đã được sử dụng trong bảng điều khiển bên với các tùy chỉnh hạn chế. |
Tại sao tôi không tìm thấy tùy chọn chế độ xem đường ống?
Có một số khả năng:
- Tùy chọn Hiển thị dưới dạng có thể bị ẩn trong menu ba chấm trên trang Cơ hội .
- Quản trị viên của bạn có thể đã tùy chỉnh danh sách Hiển thị dưới dạng . Yêu cầu người quản trị của bạn thêm quyền kiểm soát.
- Tổ chức của bạn có thể chưa lựa chọn các tính năng truy cập sớm. Hãy liên hệ với người quản lý nếu bạn muốn dùng thử.
- Quản trị viên của bạn có thể đã tắt chế độ xem tùy chỉnh cho các cơ hội. Yêu cầu người quản trị của bạn thêm chế độ xem theo cách thủ công.
Tại sao các hàm tổng hợp trả về giá trị không mong muốn trong chế độ xem Pipeline?
Khi bạn sử dụng một thực thể được liên kết trong bộ lọc của chế độ xem Đường ống, bạn nhận thấy rằng giá trị hiển thị trong phần Số liệu khác với giá trị thực tế. Ví dụ sau đây cho thấy giá trị đếm khác với tổng số hàng như thế nào.
Trong ví dụ này, bộ lọc dựa trên các trích dẫn do người dùng tạo. Nếu người dùng tạo hai báo giá cho cùng một cơ hội, số lượng cơ hội sẽ được hiển thị là hai. Điều này là do hàm tổng hợp đếm số bản ghi được bộ lọc trả về. Hành vi tương tự cũng được quan sát thấy khi bạn sử dụng các hàm Tổng hoặc Trung bình .
Tại sao tôi không thể chỉnh sửa Est. Doanh thu dưới dạng Cơ hội?
Để chỉnh sửa Doanh thu ước tính trong biểu mẫu Cơ hội , Doanh thu phải được đặt thành Do người dùng cung cấp và cơ hội phải ở trạng thái Mở .
Tại sao doanh thu ước tính và tổng số tiền không được tính toán tự động?
Khi bạn thêm sản phẩm vào cơ hội, báo giá, đơn hàng hoặc hóa đơn, các trường Doanh thu ước tính và Tổng số tiền chỉ được tự động cập nhật nếu bạn đã chọn tính toán giá hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Cấu hình cài đặt danh mục sản phẩm.
Tôi cần gì để sử dụng tính năng chấm điểm cơ hội?
Cài đặt Dynamics 365 Sales Insights và sử dụng thực thể cơ hội tiêu chuẩn. Cần có số lượng cơ hội tối thiểu để xây dựng mô hình chấm điểm:
Để xây dựng mô hình chấm điểm cơ hội, bạn cần có tối thiểu 40 cơ hội thắng và 40 cơ hội thua.
Các cơ hội phải được tạo ra vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 của năm trước.
Làm thế nào để xác minh xem tôi có đủ số lượng cơ hội cần thiết để tạo mô hình chấm điểm theo từng giai đoạn hay không?
Nếu bạn đang có kế hoạch sử dụng mô hình theo từng giai đoạn trong việc chấm điểm cơ hội, hãy đảm bảo rằng bạn có tối thiểu 40 cơ hội đã đóng trong giai đoạn cuối cùng của dòng quy trình công việc. Nếu bạn không có kế hoạch sử dụng mô hình theo từng giai đoạn, hãy xem phần này để xác minh yêu cầu tối thiểu.
Trên trang Cơ hội, chọn Cơ hội đã đóng từ bộ chọn chế độ xem.
Chọn Thêm và thiết lập các bộ lọc sau:
- Được tạo vào = 6 tháng qua.
Chọn Thêm>Thêm thực thể liên quan và đặt các bộ lọc sau:
- Thực thể liên quan = Quy trình bán hàng dẫn đến cơ hội
- Toán tử = Chứa dữ liệu
- Trường = Giai đoạn hoạt động
- Toán tử = Bằng
- Giá trị = Đóng
Chọn Thêm>Thêm hàng và thiết lập các bộ lọc sau:
- Trường = lý do dẫn đến trạng thái
- Toán tử = Không bằng
- Giá trị = Bị hủy bỏ
Điểm dự đoán được cập nhật thường xuyên như thế nào?
Điểm khách hàng tiềm năng: Đối với khách hàng tiềm năng mới, việc chấm điểm diễn ra gần như theo thời gian thực. Điểm số sẽ được hiển thị trong vòng 15 phút sau khi lưu khách hàng tiềm năng mới. Đối với các khách hàng tiềm năng mới, điểm số sẽ được làm mới sau mỗi 24 giờ.
Điểm cơ hội: Đối với các cơ hội mới và được cập nhật, điểm sẽ được làm mới sau mỗi 24 giờ.
Tôi có thể tùy chỉnh mô hình không?
Có, bạn có thể sửa đổi các thuộc tính được chọn để đào tạo mô hình. Nói như vậy, mô hình tích hợp sẵn sẽ tự động chọn các thuộc tính mà nó xác định là phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.
Tôi có thể tạo nhiều mô hình cho các cơ hội không?
Có, bạn có thể thêm và phát hành nhiều mô hình cụ thể cho từng ngành nghề kinh doanh trong tổ chức của mình. Thông tin thêm: Thêm mô hình
Sự khác biệt giữa điểm số và điểm chuẩn là gì?
Điểm số được tạo ra bởi mô hình học máy.
Điểm số chỉ là nhóm điểm trong bốn nhóm mà quản trị viên có thể định cấu hình.