Câu hỏi thường gặp về quản lý khách hàng tiềm năng
Bài viết này trả lời những câu hỏi thường gặp về quản lý khách hàng tiềm năng trong Dynamics 365 Sales, Phí bán hàng và Chuyên gia bán hàng.
Trải nghiệm của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào cài đặt do quản trị viên hệ thống của bạn thiết lập. Sau đây là những trải nghiệm có thể xảy ra:
Chọn Khách hàng tiềm năng trong sơ đồ trang web, sau đó chọn chế độ xem Khách hàng tiềm năng đã chốt để tìm khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và không đủ điều kiện. Bạn có thể kích hoạt lại khách hàng tiềm năng nếu bạn muốn đánh giá lại họ.
Khi nhân viên bán hàng làm việc với khách hàng tiềm năng, họ sử dụng ghi chú để lưu trữ thông tin quan trọng về những điều họ đã nghiên cứu về khách hàng tiềm năng đó. Đây có thể là thông tin như người liên hệ mới tại công trường, giá trị hiện tại của hợp đồng, thông tin nhà cung cấp, v.v. Khi một khách hàng tiềm năng đủ điều kiện, những ghi chú này sẽ được hiển thị trong hồ sơ Cơ hội để thông tin không bị mất.
Trải nghiệm định tính khách hàng tiềm năng mới cho phép tùy chỉnh quy trình định tính khách hàng tiềm năng, bao gồm việc tạo thủ công hoặc tự động hồ sơ tài khoản, liên hệ và cơ hội hoặc kết hợp cả hai. Nó cũng cho phép tạo ra nhiều cơ hội cho một khách hàng tiềm năng duy nhất và khả năng tóm tắt khách hàng tiềm năng sau khi đã được xác nhận. Trải nghiệm cũ chỉ cho phép tạo bản ghi tự động.
Nếu quản trị viên của bạn bật tính năng tạo nhiều cơ hội, bạn có thể tạo thêm các cơ hội bằng cách chọn +Cơ hội mới trên ngăn bên Định tính Khách hàng Tiềm năng. Lưu ý rằng các bản ghi sẽ không được tạo cho đến khi bạn chọn Đủ điều kiện.
Tại sao tôi không thể chỉnh sửa hồ sơ tài khoản và danh bạ trong khung bên Định tính Khách hàng Tiềm năng?
Nếu quản trị viên của bạn đã thiết lập chế độ tự động tạo hồ sơ tài khoản và danh bạ, thì những hồ sơ này sẽ không thể chỉnh sửa được trong ngăn bên Định tính Khách hàng Tiềm năng. Để thực hiện thay đổi, bạn cần đóng ngăn bên, chỉnh sửa thông tin chi tiết trong biểu mẫu Khách hàng tiềm năng, sau đó chọn Đủ điều kiện một lần nữa.
Có, quản trị viên của bạn có thể tùy chỉnh các trường trong biểu mẫu Cơ hội xuất hiện trong định tính khách hàng tiềm năng. Việc tùy chỉnh biểu mẫu cơ hội chỉ có thể thực hiện được trong các trường hợp sau:
- Quản trị viên của bạn đã bật trải nghiệm định tính khách hàng tiềm năng mới.
- Quản trị viên của bạn đã chọn Người bán để tạo Cơ hội trong trải nghiệm định tính khách hàng tiềm năng mới.
Tóm tắt thông tin khách hàng tiềm năng, nếu được quản trị viên bật, sẽ tạo ra bản tóm tắt do AI cung cấp về khách hàng tiềm năng sau khi đã đủ điều kiện. Tóm tắt này bao gồm các chi tiết chính từ hồ sơ khách hàng tiềm năng và được thêm vào dòng thời gian của cả hồ sơ cơ hội chính và hồ sơ khách hàng tiềm năng, cung cấp tổng quan ngắn gọn về thông tin của khách hàng tiềm năng. Thông tin thêm: Tóm tắt khách hàng tiềm năng sau khi đủ điều kiện
Tính năng bản tóm tắt khách hàng tiềm năng chỉ khả dụng khi các tính năng sau được bật trong tổ chức của bạn:
Khi một khách hàng tiềm năng đủ điều kiện, một số trường nhất định của khách hàng tiềm năng đó sẽ tự động được ánh xạ sang các trường tương ứng trong tài khoản, danh bạ và cơ hội. Điều này đảm bảo rằng thông tin quan trọng được chuyển giao và lưu giữ trên các hồ sơ liên quan này. Thông tin thêm: Ánh xạ trường tới các thực thể khác
Trong khi đánh giá khách hàng tiềm năng, một trong những lỗi sau đây xảy ra do khách hàng tiềm năng trùng lặp:
- Bản ghi khách hàng tiềm năng không được tạo hoặc cập nhật vì bản ghi hiện tại đã có bản sao.
- Bản ghi cơ hội không được tạo hoặc cập nhật vì có bản ghi trùng lặp với bản ghi hiện tại.
Nếu tính năng phát hiện sự trùng lặp rules được bật trong tổ chức của bạn, ứng dụng sẽ không cho phép đánh giá khách hàng tiềm năng nếu có trùng lặp với khách hàng tiềm năng đó. Để giảm thiểu vấn đề này, hãy thử các giải pháp sau:
- Xóa các mục trùng lặp cho khách hàng tiềm năng và xác nhận lại. Thông tin thêm: Gộp các hàng trùng lặp
- Chuyển đến chế độ xem lưới khách hàng tiềm năng, chọn khách hàng tiềm năng và đủ điều kiện.
- Hủy công bố quy tắc gây ra lỗi và xác nhận lại khách hàng tiềm năng. Liên hệ với người quản trị của bạn để hủy công bố các quy tắc bằng cách thực hiện theo các bước sau:
- Đi tới Cài đặt nâng cao>Cài đặt>Hệ thống>Quản lý dữ liệu>phát hiện sự trùng lặp Quy tắc.
- Chọn quy tắc rồi chọn Hủy xuất bản.
- Nếu quy tắc chỉ được yêu cầu để tạo hoặc cập nhật khách hàng tiềm năng nhưng không bắt buộc để đủ điều kiện, hãy đảm bảo rằng quy tắc phát hiện sự trùng lặp không chạy trên khách hàng tiềm năng đủ điều kiện. Bật tùy chọn Loại trừ các bản ghi khớp không hoạt động và xác định khách hàng tiềm năng. Liên hệ với người quản trị của bạn để bật tùy chọn này bằng các bước sau:
Đi tới Cài đặt nâng cao>Cài đặt>Hệ thống>Quản lý dữ liệu>phát hiện sự trùng lặp Quy tắc.
Mở và hủy công bố quy tắc.
Chọn tùy chọn Loại trừ các bản ghi khớp không hoạt động .
Công bố quy định.
Cột Tên công ty được bao gồm trong chế độ xem khách hàng tiềm năng có sẵn, nhưng theo thiết kế, cột này bị ẩn trong ngăn Chỉnh sửa cột . Vì vậy, bạn không thể ẩn, xóa hoặc sắp xếp lại cột Tên công ty trong chế độ xem khách hàng tiềm năng có sẵn hoặc chế độ xem dựa trên các chế độ xem có sẵn này. Để hiển thị cột Tên công ty trong ngăn Chỉnh sửa cột , hãy liên hệ với quản trị viên của bạn. Quản trị viên của bạn có thể thêm trường Tên công ty vào chế độ xem bằng cách sử dụng Power Apps trình thiết kế chế độ xem.
Bắt đầu từ tháng 3 năm 2024, khả năng xóa bất kỳ ánh xạ trường nào có sẵn sẽ không còn nữa. Nếu bạn xóa trường ánh xạ giữa khách hàng tiềm năng và cơ hội trước tháng 3 năm 2024, bản đồ sẽ được khôi phục trong bản cập nhật tiếp theo. Nếu bạn muốn ghi đè lên bản đồ trường có sẵn, bạn có thể tạo một plugin sau thao tác trên opportunity create để kiểm tra xem trường có được điền thông tin hay không và cập nhật các trường mục tiêu trong bản đồ trường có sẵn theo yêu cầu kinh doanh của bạn. originatingleadid
Cài đặt Dynamics 365 Sales Insights và sử dụng thực thể khách hàng tiềm năng tiêu chuẩn hoặc thực thể cơ hội tiêu chuẩn. Cần có số lượng khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội tối thiểu để xây dựng mô hình chấm điểm:
- Để xây dựng mô hình ghi điểm khách hàng tiềm năng, bạn cần có tối thiểu 40 khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và 40 khách hàng tiềm năng không đủ điều kiện.
- Để xây dựng mô hình chấm điểm cơ hội, bạn cần có tối thiểu 40 cơ hội thắng và 40 cơ hội thua.
- Các khách hàng tiềm năng và cơ hội phải được tạo vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 của năm trước.
Làm thế nào để xác minh xem tôi có đủ số lượng khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội cần thiết để tạo mô hình chấm điểm hay không?
Trước khi tạo mô hình chấm điểm khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội, bạn cần đảm bảo rằng mình có tối thiểu 40 khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và 40 khách hàng tiềm năng không đủ điều kiện hoặc 40 khách hàng giành được và 40 khách hàng mất cơ hội để đào tạo mô hình. Bạn có thể chọn khung thời gian từ 3 tháng đến 2 năm để đào tạo mô hình.
Hãy cùng tìm hiểu yêu cầu tối thiểu thông qua một ví dụ sau:
Bạn muốn xây dựng mô hình ghi điểm khách hàng tiềm năng và đào tạo nó bằng các khách hàng tiềm năng được tạo và chốt trong 6 tháng qua. Bạn chỉ muốn bao gồm những khách hàng tiềm năng đang sử dụng Quy trình bán hàng từ khách hàng tiềm năng thành cơ hội dòng quy trình công việc. Sử dụng các bước sau để xác minh xem bạn có đủ số lượng khách hàng tiềm năng cần thiết hay không. Bạn có thể làm theo các bước tương tự để xác minh yêu cầu tối thiểu để chấm điểm cơ hội. Nếu bạn dự định sử dụng mô hình theo từng giai đoạn trong cách chấm điểm cơ hội của mình, hãy xem phần này.
Trên trang Khách hàng tiềm năng , chọn Tất cả khách hàng tiềm năng từ bộ chọn chế độ xem.
Chọn Chỉnh sửa bộ lọc.
Chọn Thêm và thiết lập các bộ lọc sau:
- Được tạo vào = 6 tháng qua.
- Trạng thái = Đủ điều kiện.
Chọn Thêm>Thêm thực thể liên quan và đặt các bộ lọc sau:
- Thực thể liên quan = Quy trình bán hàng dẫn đến cơ hội
- Toán tử = Chứa dữ liệu
- Trường = lý do dẫn đến trạng thái
- Toán tử = Không bằng
- Giá trị = Bị hủy bỏ
Ảnh chụp màn hình sau đây hiển thị các bộ lọc bạn cần thiết lập:
Xác minh số lượng khách hàng tiềm năng đáp ứng tiêu chí. Nếu số lượng khách hàng tiềm năng ít hơn 40, bạn có thể tăng khung thời gian để thu hút thêm khách hàng tiềm năng. Để xác minh số lượng khách hàng tiềm năng bị loại, hãy thay đổi bộ lọc Trạng thái thành Không đủ điều kiện.
Nếu khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội không được chấm điểm hoặc điểm không được cập nhật, hãy đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau:
Mô hình chấm điểm đã được công bố.
Bản ghi ở trạng thái Mở .
Bản ghi đáp ứng mọi điều kiện được xác định trong mô hình chấm điểm.
Bản ghi sử dụng cùng mã dòng quy trình công việc được cấu hình trong mô hình chấm điểm.
Bản ghi được tạo trong vòng 2 năm kể từ ngày hiện tại. Mô hình sẽ kiểm tra ngày mỗi khi ghi điểm cho một bản ghi. Nếu một hồ sơ được chấm điểm trước đó nhưng nằm ngoài khung thời gian 2 năm trong chu kỳ chấm điểm tiếp theo, điểm sẽ không được cập nhật.
Đối với khách hàng tiềm năng mới, việc chấm điểm diễn ra gần như theo thời gian thực. Điểm số sẽ được hiển thị trong vòng năm phút sau khi lưu một khách hàng tiềm năng mới. Đối với các khách hàng tiềm năng mới, điểm số sẽ được làm mới sau mỗi 24 giờ.
Tính năng chấm điểm theo thời gian thực chỉ được hỗ trợ cho khách hàng tiềm năng mới. Nếu bạn không thấy điểm ngay cả sau 15 phút lưu hoặc nhập khách hàng tiềm năng mới, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn. Quản trị viên của bạn có thể xác minh xem mô hình chấm điểm khách hàng tiềm năng mới có được tạo hay chỉnh sửa và công bố sau khi tính năng chấm điểm theo thời gian thực được triển khai hay không. Thông tin thêm: Chấm điểm theo thời gian thực](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Có, bạn có thể sửa đổi các thuộc tính được chọn để đào tạo mô hình. Nói như vậy, mô hình tích hợp sẵn sẽ tự động chọn các thuộc tính mà nó xác định là phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.
Có, bạn có thể thêm và phát hành nhiều mô hình cụ thể cho từng ngành nghề kinh doanh trong tổ chức của mình.
Điểm được tạo ra bởi mô hình máy học.
Điểm chỉ là một nhóm điểm được chia thành bốn nhóm mà người quản trị có thể cấu hình.
Khi định tính khách hàng tiềm năng, nếu phát hiện khách hàng hoặc người liên hệ trùng lặp trong khi tạo bản ghi mới, bạn sẽ thấy cảnh báo trùng lặp. Tùy thuộc vào việc quản trị viên hệ thống của bạn có bật tính năng phát hiện sự trùng lặp được cải thiện và trải nghiệm hợp nhất hay không, bạn sẽ thấy các tùy chọn để giải quyết các bản sao. Thông tin thêm: Kích hoạt trải nghiệm phát hiện sự trùng lặp được cải thiện và hợp nhất
Power Platform phát hiện bản sao bằng cách so sánh mã khớp được tạo cho mỗi bản ghi. Thông tin thêm: Phát hiện dữ liệu trùng lặp để bạn có thể sửa hoặc xóa dữ liệu đó
Dynamics 365 Sales phát hiện các bản sao bằng mô hình AI so sánh các khách hàng tiềm năng bằng logic mờ và mã khớp được tạo cho mỗi khách hàng tiềm năng.
Bảng sau đây hiển thị ví dụ về hai phương pháp phát hiện bản sao.
Loại quy tắc | Đã áp dụng cho |
---|---|
Logic mờ | - Tên khách hàng tiềm năng và tên công ty tương tự - Tên khách hàng tiềm năng tương tự và tên miền email giống nhau |
Mã trận đấu | - Địa chỉ email - Số điện thoại |
Thông tin thêm: Bật tính năng phát hiện khách hàng tiềm năng trùng lặp
Khi trải nghiệm phát hiện sự trùng lặp được cải thiện bị tắt, bạn sẽ thấy hộp thoại Cảnh báo trùng lặp .
Trong các trường Tài khoản và Liên hệ , hãy chọn tài khoản và hồ sơ liên hệ phù hợp, sau đó chọn Tiếp tục. Để bỏ qua cảnh báo trùng lặp và tạo bản ghi mới, hãy để trống các trường Tài khoản và Liên hệ, rồi chọn Tiếp tục.
Các trường tra cứu Tài khoản và Liên hệ được lọc bằng các kết quả khớp và hiển thị cùng với thông tin bổ sung để xác định chính xác bản ghi mà khách hàng tiềm năng cần được liên kết. Ví dụ, khi bạn chọn biểu tượng tìm kiếm tra cứu Liên hệ , bạn sẽ chỉ thấy những bản ghi liên hệ trùng khớp.
Khi trải nghiệm phát hiện sự trùng lặp và hợp nhất được bật, bạn sẽ thấy hộp thoại Tài khoản hoặc Liên hệ có thể đã tồn tại .
Các phần Tài khoản đã khớp và Danh bạ đã khớp sẽ hiển thị tất cả các bản ghi khớp (dựa trên quy tắc phát hiện sự trùng lặp) cùng với thông tin bổ sung để xác định chính xác bản ghi mà khách hàng tiềm năng cần được liên kết.
Để liên kết bản ghi khách hàng tiềm năng với bản ghi khớp hiện có, hãy chọn bản ghi rồi chọn Tiếp tục. Để tạo tài khoản hoặc hồ sơ liên hệ mới, hãy chọn Bỏ qua và lưu mà không chọn hồ sơ phù hợp.
Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện.