Câu hỏi thường gặp về thông tin chuyên sâu về mối quan hệ

Bài viết này trả lời các câu hỏi thường gặp về phân tích mối quan hệ và tình trạng cũng như Ai biết người liên hệ trong Dynamics 365 Sales và Sales premium.

Phân tích và tình trạng mối quan hệ

Dữ liệu nào được sử dụng để tạo ra những hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ?

Những hiểu biết cơ bản:

Sử dụng email, cuộc gọi điện thoại và các cuộc hẹn được gửi hoặc nhận trong Dynamics 365.

Thông tin chi tiết nâng cao:

Sử dụng email, cuộc gọi điện thoại và các cuộc hẹn được gửi hoặc nhận trong Dynamics 365 và Exchange (nếu được định cấu hình).

Tần suất cập nhật KPI là bao nhiêu?

Những hiểu biết cơ bản:

Được cập nhật gần như theo thời gian thực—ngay khi hoạt động liên quan được đánh dấu là đã hoàn thành trong Dynamics 365.

Thông tin chi tiết nâng cao:

Cập nhật 24 giờ một lần. ​

Tín hiệu trong tình trạng mối quan hệ là gì?

​ tình trạng mối quan hệ xem xét hoạt động, lần truy cập gần đây, mức độ tương tác và cảm tính về các hoạt động giữa người bán và khách hàng.

Office 365 có bắt buộc phải có sự đồng ý để tính năng thông tin mối quan hệ hoạt động không?

Sự đồng ý của văn phòng không bắt buộc đối với phân tích mối quan hệ, điểm tình trạng và Ai biết người liên hệ. Bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết cơ bản về mối quan hệ dựa trên dữ liệu trong Dynamics 365. Khi bạn đồng ý Office 365 sử dụng dữ liệu Exchange, bạn sẽ nhận được thông tin về mối quan hệ chính xác và đầy đủ hơn.

Điều gì xảy ra nếu tôi chọn hộp kiểm Exchange nhưng Office 365 quản trị viên chưa đồng ý?

Dữ liệu từ Exchange không được thu thập cho đến khi có sự đồng ý. Hãy làm việc với quản trị viên Office 365 của bạn để nhận được sự đồng ý. Tìm hiểu thêm về việc đồng ý thu thập Office 365 dữ liệu

Tôi thấy hộp kiểm Exchange đã được chọn, mặc dù trước đây tôi chưa chọn nó hoặc đưa ra sự đồng ý cần thiết cho nó.

Với những thay đổi gần đây đối với tính năng thông tin mối quan hệ, hộp kiểm Exchange được chọn theo mặc định cho tất cả khách hàng hiện tại. Tuy nhiên, sẽ không có dữ liệu nào được thu thập từ Exchange cho đến khi Office 365 quản trị viên của bạn đồng ý. Bạn có thể bỏ chọn hộp kiểm nếu bạn không định tích hợp với Exchange.

Tôi có thể tác động đến điểm tình trạng mối quan hệ không?​

Quản trị viên có thể ảnh hưởng đến điểm tình trạng mối quan hệ bằng cách thay đổi trọng số của các loại hoạt động và mức độ giao tiếp dự kiến với khách hàng. Thông tin thêm: Định cấu hình phân tích mối quan hệ và tình trạng

Các giao dịch giành chiến thắng tương tự được xác định như thế nào?

Các mô hình AI xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định các giao dịch thắng tương tự. Các yếu tố có thể khác nhau giữa các tổ chức dựa trên các trường tùy chỉnh và có sẵn. Để xem các trường xác định các giao dịch đã thắng tương tự tại thời điểm đó, hãy chọn biểu tượng thông tin tương ứng với bất kỳ tiêu đề phần nào.

Ai biết người liên hệ

Tại sao tôi không thấy một số đồng nghiệp của mình trong đề xuất Ai biết người liên hệ?

Nếu bạn biết đồng nghiệp đã tương tác với khách hàng nhưng thông tin của họ không hiển thị trong Ai biết người liên hệ tiện ích, thì có thể vì những lý do sau:

Những hiểu biết cơ bản:

Chỉ hiển thị 5 người dùng hàng đầu đã liên hệ với khách hàng nhiều nhất qua email và cuộc hẹn trong Dynamics 365. Vì vậy, những đồng nghiệp đã liên hệ qua điện thoại và những đồng nghiệp ít tương tác qua email và cuộc hẹn sẽ không được liệt kê.

Thông tin chi tiết nâng cao:

• Những đồng nghiệp đó không phải là thành viên của tổ chức Dynamics 365 của bạn.
• Những đồng nghiệp đó không phải là thành viên của vai trò bảo mật được kích hoạt cho thông tin về mối quan hệ.
• Những đồng nghiệp đó là thành viên của nhóm bảo mật mà Office 365 quản trị viên của bạn đã chọn không tham gia.
• Những đồng nghiệp đó đã chọn không chia sẻ dữ liệu của họ một cách rõ ràng.

Xem thêm Những đồng nghiệp nào xuất hiện dưới dạng kết nối?

Mất bao lâu để đề xuất xuất hiện?

Những hiểu biết cơ bản:

Các đề xuất Ai biết người liên hệ có sẵn ngay nếu email và dữ liệu cuộc hẹn có sẵn trong Dynamics 365.

Thông tin chi tiết nâng cao:

Sau khi Microsoft 365 quản trị viên đồng ý, bạn sẽ bắt đầu thấy kết quả trong vòng một ngày. Tuy nhiên, các đề xuất có thể không được hoàn thành ngay lập tức vì dữ liệu sẽ được xử lý theo đợt trong khoảng thời gian bốn ngày.

Những đồng nghiệp nào xuất hiện dưới dạng kết nối?

Những hiểu biết cơ bản:

Người dùng đã liên hệ với khách hàng nhiều nhất qua email và cuộc hẹn trong Dynamics 365.

Thông tin chi tiết nâng cao:

Người dùng trong tổ chức của bạn đã tương tác thường xuyên và gần đây với người liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng sẽ hiển thị dưới dạng kết nối, trừ khi họ chọn không tham gia. Quản trị viên có tùy chọn chọn không tham gia các nhóm chẳng hạn như C-Suite, M&A, tài chính, v.v. Người dùng có thể chọn không tham gia bằng cách tắt chia sẻ dữ liệu với ứng dụng Dynamics 365.

Các kết nối có trọng số như thế nào?

Những hiểu biết cơ bản:
Chỉ sử dụng tần số. Các kết nối được tính trọng số dựa trên số lượng tương tác thông qua email và cuộc hẹn trong Dynamics 365. Năm người dùng hàng đầu đã tương tác nhiều nhất với người liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng sẽ được hiển thị.

Thông tin chi tiết nâng cao:
Sử dụng tần suất và lần truy cập gần đây. Nếu quản trị viên của bạn đã bật tích hợp Exchange thì các kết nối sẽ được tính trọng số dựa trên các tương tác gần đây và thường xuyên thông qua email hoặc cuộc hẹn.

Mọi người bán sẽ thấy cùng một nhóm người giới thiệu cho một người liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng.

Dữ liệu được thu thập thường xuyên như thế nào?

Những hiểu biết cơ bản:

Được thu thập gần như theo thời gian thực—ngay khi hoạt động liên quan được đánh dấu là đã hoàn thành trong Dynamics 365.

Thông tin chi tiết nâng cao: ​

Khi bạn bật Ai biết người liên hệ và đưa ra sự đồng ý cần thiết, dữ liệu Exchange trong năm qua sẽ được thu thập và thông tin chi tiết được tạo ra dựa trên dữ liệu đó. Sau đó, dữ liệu Exchange được thu thập hàng ngày và thông tin chi tiết được cập nhật dựa trên dữ liệu mới nhất.

Nguồn dữ liệu Ai biết người liên hệ là gì?

Những hiểu biết cơ bản:

Email và cuộc hẹn được gửi và nhận trong Dynamics 365.

Thông tin chi tiết nâng cao ​
Email và thông tin cuộc họp trong Exchange Online là dữ liệu nguồn. Tìm hiểu thêm về cách tính trọng số của các kết nối

Thông tin chuyên sâu từ Exchange được tạo ra ở đâu?

Sau khi Microsoft 365 quản trị viên đồng ý, dữ liệu Exchange sẽ được thu thập và lưu trữ trong Dynamics 365. Thông tin chi tiết được tạo từ dữ liệu được lưu trữ trong Dynamics 365.

Quan trọng

Microsoft 365 và Dynamics 365 đều có điều khoản cấp phép dành riêng cho từng dịch vụ. Các điều khoản dành riêng cho dịch vụ áp dụng tùy thuộc vào dịch vụ nào xử lý dữ liệu của bạn. Ví dụ: khi một bản sao dữ liệu Microsoft 365 của bạn được chuyển sang Dynamics 365, dữ liệu Microsoft 365 của bạn trong bản sao đó sẽ trở thành dữ liệu Dynamics 365 và các điều khoản dành riêng cho dịch vụ của Dynamics 365 sẽ được áp dụng.

Khi nào dữ liệu của tôi sẽ bị xóa sau khi tôi chọn không tham gia chia sẻ dữ liệu trong Exchange?

Nếu bạn là thành viên của nhóm bảo mật đã được quản trị viên chọn không tham gia thì hệ thống có thể mất tới 24 giờ để xóa dữ liệu khỏi tất cả ứng dụng. Có thể mất tới 30 ngày để xóa dữ liệu đã sao lưu khỏi Microsoft 365 tài khoản lưu trữ.

Nếu bạn tự mình chọn không tham gia, dữ liệu sẽ bị xóa ngay lập tức.

Làm cách nào quản trị viên có thể chọn không tham gia người dùng?

Các quản trị viên sau có thể từ chối người dùng ở các cấp độ khác nhau:

• Microsoft 365 Quản trị viên toàn cầu có thể chọn không tham gia người dùng của một Microsoft 365 nhóm bảo mật. Ví dụ: chọn không tham gia các nhóm như C-suite, M&A, tài chính, v.v. Thông tin thêm: Cung cấp sự đồng ý thu thập dữ liệu từ Microsoft 365

• Quản trị viên Dynamics 365 có thể bật Ai biết người liên hệ cho các vai trò bảo mật cụ thể để tránh tự động chọn tham gia tất cả người dùng Dynamics 365. Khi bạn bật tính năng này cho một vai trò cụ thể, dữ liệu Exchange chỉ được thu thập từ những người dùng thuộc vai trò bảo mật. Thông tin thêm: Bật thông tin chuyên sâu về mối quan hệ