Sử dụng Ai biết người liên hệ để kết nối với khách hàng tiềm năng và liên hệ
Tính năng Ai biết người liên hệ trong Dynamics 365 Sales giúp bạn nhanh chóng xác định những đồng nghiệp có thể giới thiệu bạn với khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ.
Loại yêu cầu | Bạn phải có |
---|---|
Giấy phép | Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Premium Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
Vai trò bảo mật | Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc quản lý bán hàng Thông tin thêm: Các vai trò bán hàng chính |
Nhân viên bán hàng thường tương tác với những khách hàng tiềm năng mà họ chưa từng gặp. Giá như bạn biết ai đó biết rõ về vấn đề chính thì lời giới thiệu có thể tăng cơ hội đạt được kết quả tích cực. Đó chính là lúc Ai biết người liên hệ xuất hiện. Ai biết người liên hệ gợi ý những đồng nghiệp đã tương tác với người dẫn đầu thông qua email hoặc cuộc họp. Nó thậm chí còn giúp bạn nhanh chóng gửi email cho đồng nghiệp để yêu cầu giới thiệu.
Đối với người dùng Sales Enterprise, Ai biết người liên hệ dựa trên email và cuộc họp trong Dynamics 365. Đối với người dùng Sales Premium, tính năng này dựa trên dữ liệu Exchange, với điều kiện quản trị viên của bạn đã thiết lập tích hợp với Exchange . Nếu bạn không muốn Dynamics 365 thu thập dữ liệu Exchange của mình, bạn có thể từ chối chia sẻ dữ liệu.
Đối với người dùng Sales Enterprise, thông tin Ai biết người liên hệ được điền dựa trên email và dữ liệu cuộc họp trong Dynamics 365. Thông tin này có sẵn ngay ở mọi khu vực và không yêu cầu bất kỳ thiết lập nào.
Đối với người dùng Sales Premium, thông tin sẽ được điền dựa trên dữ liệu Exchange, với điều kiện quản trị viên của bạn đã cấu hình tích hợp. Nếu bạn không muốn Dynamics 365 thu thập dữ liệu Exchange của mình, bạn có thể từ chối chia sẻ dữ liệu.
Mẹo
Hình ảnh có biểu tượng trông như thế này: có thể được mở rộng để hiển thị chi tiết hơn. Chọn hình ảnh để bung rộng. Để đóng, hãy nhấn phím Esc.
Ai biết người liên hệ tiện ích hiển thị tối đa năm người trong tổ chức của bạn đã liên lạc với khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ thông qua cuộc gọi và email. Nó cũng cho bạn thấy mối liên kết của họ mạnh mẽ đến mức nào. Tiện ích có sẵn trong biểu mẫu Thông tin chi tiết về bán hàng và trong biểu mẫu chính Liên hệ và Khách hàng tiềm năng .
Trong ứng dụng Trung tâm bán hàng, hãy chọn một khách hàng tiềm năng hoặc một liên hệ.
Nếu bạn thấy thông báo rằng bạn không có đủ quyền, hãy yêu cầu quản trị viên cấp cho bạn các quyền cần thiết.
Chọn biểu tượng ở góc trên bên phải của Ai biết người liên hệ tiện ích để chuyển đổi giữa chế độ xem biểu đồ và danh sách.
Dựa trên mức độ kết nối, hãy xác định một đồng nghiệp có thể giới thiệu bạn với người dẫn đầu và chọn Được giới thiệu.
Lưu ý
Nếu bạn không thấy nút Giới thiệu , hãy yêu cầu quản trị viên của bạn thiết lập đồng bộ hóa phía máy chủ.
Chỉnh sửa mẫu email và gửi đi.
Bạn có thể chọn không tham gia nếu không muốn Dynamics 365 thu thập và phân tích dữ liệu Exchange của bạn. Tổ chức của bạn Office 365 phải nằm ở một trong những khu vực địa lý toàn cầu EMEA hoặc Châu Á - Thái Bình Dương để có thể từ chối thu thập dữ liệu Ai biết người liên hệ.
đăng nhập vào tài khoản Microsoft Work của bạn.
Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư, sau đó chọn tab Quyền riêng tư .
Trong phần Dịch vụ , hãy chọn mũi tên bên cạnh ứng dụng Dynamics 365.
Tắt Bao gồm dữ liệu của tôi trong ứng dụng Dynamics 365.