Chia sẻ qua

Bật thông tin chuyên sâu về mối quan hệ

  • Bài viết

Kích hoạt thông tin quan trọng về mối quan hệ trong Dynamics 365 Sales Premium để cung cấp cho nhóm bán hàng của bạn những thông tin chi tiết quan trọng dựa trên tương tác của họ với khách hàng. KPI phân tích mối quan hệ, điểm số tình trạng mối quan hệ khách hàng để biết khách hàng nào cần chú ý và ai biết đề xuất giới thiệu khách hàng tiềm năng của ai sẽ giúp người bán hàng của bạn hoạt động hiệu quả hơn.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu Bạn phải có
Giấy phép Dynamics 365 Sales Premium
Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật Quản trị viên hệ thống
Thông tin thêm: Vai trò bảo mật được xác định trước cho Bộ phận bán hàng

Điều kiện tiên quyết

  • Đảm bảo bật các tính năng nâng cao của Sales Insights. Để tìm hiểu thêm, Bật và định cấu hình các tính năng cao cấp của Sales Insights.
  • Đảm bảo rằng Office 365 dữ liệu của bạn nằm ở một trong các vị trí sau chứ không phải ở vị trí trung tâm dữ liệu theo khu vực cụ thể của bạn:
    • Địa lý toàn cầu 1 – EMEA (Áo, Phần Lan, Pháp, Anh, Ireland, Hà Lan)
    • Địa lý toàn cầu 2 – Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc).
    • Địa lý toàn cầu 3 - Châu Mỹ (Braxin, Chile, Hoa Kỳ).

Lưu ý

Nếu trung tâm dữ liệu của bạn không nằm ở một trong các vị trí trên, bạn vẫn có thể sử dụng các tính năng thông tin mối quan hệ với dữ liệu được lưu trữ trong Dynamics 365. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể sử dụng dữ liệu Exchange để có được thông tin chuyên sâu nâng cao.

Bật thông tin chuyên sâu về mối quan hệ

  1. Trong ứng dụng Trung tâm bán hàng, hãy đi tới Thay đổi khu vực ở góc dưới bên trái của trang và chọn cài đặt Sales Insights.

  2. Trong Thông tin chi tiết về mối quan hệ, hãy chọn Tổng quan.
    Ảnh chụp màn hình trang Tổng quan để bật các tính năng thông tin về mối quan hệ

  3. Trong Bắt đầu với Thông tin quan hệ, chọn Bật. Các tính năng thông minh về mối quan hệ—phân tích mối quan hệ và ai biết ai—được bật theo mặc định.

  4. Chọn vai trò bảo mật của người dùng có dữ liệu Exchange sẽ được sử dụng để tạo thông tin chuyên sâu về mối quan hệ.
    Lựa chọn vai trò bảo mật chỉ áp dụng cho dữ liệu Exchange. Theo mặc định, dữ liệu và email được lưu trữ trong Dynamics 365 sẽ được sử dụng để tạo thông tin chi tiết.

    Lưu ý

  5. Lưu các thay đổi.
    Các tính năng thông tin về mối quan hệ đã được bật nhưng bạn phải hoàn thành các bước tiếp theo để các tính năng này hoạt động đầy đủ.

Các bước tiếp theo

  • Làm việc với Microsoft 365 quản trị viên của bạn để đồng ý sử dụng dữ liệu Exchange.

    • Cho đến khi bạn đồng ý, một biểu ngữ sẽ hiển thị trên trang Thông tin chi tiết về mối quan hệ Tổng quan để thông báo hành động đang chờ xử lý.
      Ảnh chụp màn hình làm nổi bật biểu ngữ thông báo khi không cung cấp sự đồng ý

    • Đảm bảo nhận được sự đồng ý trong vòng 14 ngày kể từ ngày bật tính năng thông tin mối quan hệ. Nếu không, tính năng tích hợp ai biết ai và Exchange để phân tích mối quan hệ sẽ tự động bị tắt vào ngày thứ 14.

  • Chọn Tùy chọn trong phần tính năng tương ứng để định cấu hình tính năng. Để biết thêm thông tin về những gì bạn có thể cấu hình, hãy xem:

  • Thêm tiện ích Thông tin mối quan hệ vào biểu mẫu tùy chỉnh nếu tổ chức của bạn đang sử dụng ứng dụng bán hàng tùy chỉnh hoặc biểu mẫu tùy chỉnh cho khách hàng tiềm năng hoặc người liên hệ.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

  • Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
  • Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
  • Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.