Câu hỏi thường gặp về tính năng tóm tắt trong Copilot

Những câu hỏi thường gặp (FAQ) này nhằm giúp bạn hiểu tác động của AI đến tính năng tóm tắt trong copilot trong Dynamics 365 Sales.

Tóm tắt trong copilot là gì?

Tóm tắt là một tính năng được hỗ trợ bởi AI của copilot trong Dynamics 365 Sales, cung cấp cho người bán bản tóm tắt nhanh chóng các thông tin quan trọng về hồ sơ bán hàng của họ ở định dạng dễ sử dụng. Thông qua tính năng này, copilot có thể tóm tắt:

• Dẫn đầu và cơ hội
• Đề xuất và các tài liệu khác liên quan đến hồ sơ bán hàng
• Tóm tắt câu trả lời từ SharePoint tài liệu cho các câu hỏi được hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên

Copilot sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích và cô đọng thông tin trong Dynamics 365.

Tóm tắt có thể làm gì?

Tóm tắt giúp người bán luôn nắm bắt được khách hàng tiềm năng và cơ hội, nắm bắt nhanh các tài liệu liên quan đến hồ sơ bán hàng, trả lời các câu hỏi và chuẩn bị hiệu quả cho các cuộc họp theo cách giúp họ làm việc hiệu quả hơn.

A bản tóm tắt khách hàng tiềm năng được tạo từ một tập hợp các trường được xác định trước trong bảng khách hàng tiềm năng. Theo mặc định, bản tóm tắt khách hàng tiềm năng bao gồm thông tin sau:

• Chủ đề chính hoặc nội dung mà khách hàng tiềm năng quan tâm
• Nguồn chì
• Đánh giá dẫn đầu
• Ngày tạo khách hàng tiềm năng
• Chiến dịch Nguồn
• Phương thức liên hệ ưa thích của khách hàng tiềm năng
• Thông tin chi tiết từ tài khoản mẹ của khách hàng tiềm năng—liên hệ chính và doanh thu hàng năm
• Thông tin chi tiết về đối thủ cạnh tranh vị trí dẫn đầu—tên và sức mạnh của đối thủ cạnh tranh

Quản trị viên có thể định cấu hình các trường khác để tạo bản tóm tắt từ đó.

An bản tóm tắt cơ hội được tạo từ một tập hợp các trường được xác định trước trong bảng cơ hội. Theo mặc định, bản tóm tắt cơ hội bao gồm thông tin sau:

• Doanh thu ước tính và ngày kết thúc ước tính của cơ hội
• Yêu cầu của khách hàng và giải pháp đề xuất
• Sản phẩm được thêm vào cơ hội
• Thông tin chi tiết từ tài khoản và người liên hệ có liên quan—doanh thu hàng năm, người liên hệ chính và chức danh công việc của họ
• Thông tin chi tiết về đối thủ cạnh tranh vị trí dẫn đầu—tên và sức mạnh của đối thủ cạnh tranh

Quản trị viên có thể định cấu hình các trường khác để tạo bản tóm tắt từ đó.

Người dùng có thể gọi khả năng SharePoint câu hỏi và trả lời từ cuộc trò chuyện copilot.

• Từ khóa được phát hiện từ câu hỏi của người dùng sẽ được chuyển đến SharePoint để tìm tài liệu có chứa từ khóa.
• Sau đó, các đoạn mã từ các tài liệu hàng đầu sẽ được chuyển đến Open AI để tóm tắt và tạo phản hồi tương ứng với câu hỏi đầu vào.

Lưu ý

Quyền của người dùng đối với các tệp được tôn trọng trước khi tạo phản hồi.

Tính năng chuẩn bị cuộc họp giúp người bán chuẩn bị cho cuộc họp một cách dễ dàng và hiệu quả. Nó phát hiện các cuộc họp sắp tới trong 24 giờ tới trên lịch của người bán. Đối với mỗi cuộc họp, nó tóm tắt ba ghi chú gần đây nhất và email gần đây nhất liên quan đến dòng thời gian của các bên liên quan, cung cấp cho người bán những thông tin chi tiết có giá trị và những điểm chính để thúc đẩy các cuộc thảo luận hiệu quả. Họ có thể nhanh chóng nắm bắt được bối cảnh và các điểm quan trọng cũng như tương tác với các bên liên quan một cách hiệu quả và tự tin hơn.

Bản tóm tắt đề xuất được tạo từ các tài liệu liên kết với bản ghi bán hàng trong Dynamics 365 Sales. Theo mặc định, bản tóm tắt cho một đề xuất bao gồm các thông tin sau:

• Tổ chức đưa ra đề xuất

• Các nhu cầu như được mô tả trong tài liệu

• Cơ quan có thẩm quyền liên hệ để đề xuất

• Thông tin ngân sách cho đề xuất trong tài liệu

• Thông tin bổ sung theo yêu cầu của người bán từ tài liệu

Bản tóm tắt được sử dụng như thế nào?

Các tính năng tóm tắt được thiết kế để giúp người bán làm việc hiệu quả và năng suất hơn:

• Người bán có được cái nhìn tổng quan tóm tắt, nhanh chóng về thông tin chính và chi tiết quan trọng về khách hàng tiềm năng và cơ hội của họ từ nhiều nguồn dữ liệu.

• Luồng dữ liệu đa dạng nâng cao hồ sơ khách hàng tiềm năng bằng dữ liệu liên quan để hiểu sâu hơn và đánh giá chất lượng khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả.

• Các ghi chú, email và tương tác tóm tắt giúp người bán chuẩn bị cho cuộc gặp khách hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng làm mới trí nhớ của họ, nêu bật các điểm thảo luận hữu ích và thúc đẩy các cuộc họp hiệu quả.

• Các đề xuất và tài liệu tóm tắt giúp người bán nhanh chóng nắm được các điểm chính mà không cần phải đọc hết toàn bộ tài liệu.

• Các câu trả lời tóm tắt do copilot tạo trong Dynamics 365 Sales giúp người bán đặt câu hỏi cụ thể và nhận câu trả lời từ SharePoint mà không cần phải rời khỏi không gian làm việc và tìm kiếm tài liệu.

• Các câu trả lời tóm tắt do copilot tạo ra giúp người bán đặt câu hỏi cụ thể và nhận câu trả lời từ SharePoint tài liệu mà không cần phải rời khỏi không gian làm việc và tìm kiếm tài liệu.

Tính năng tóm tắt được đánh giá như thế nào? Những số liệu nào được sử dụng để đo lường hiệu năng?

Chúng tôi đánh giá tính hiệu quả và tác động của việc tóm tắt bằng các số liệu sau:

• Thời gian đã tiết kiệm: Đo lường thời gian người bán tiết kiệm được trong việc tìm hiểu khách hàng tiềm năng và cơ hội cũng như chuẩn bị cho cuộc họp so với các phương pháp trước đó, được định lượng bằng cách phân tích thời gian trung bình dành cho các nhiệm vụ này trước và sau khi triển khai tính năng tóm tắt.

• Hiệu quả đạt được: Đánh giá sự gia tăng hiệu quả bán hàng bằng cách kiểm tra số lượng khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và cơ hội được theo đuổi trong một khung thời gian nhất định. So sánh dữ liệu này với hiệu suất trước đó để đánh giá tác động của tính năng tóm tắt trong việc đẩy nhanh quy trình bán hàng.

Hạn chế của việc tóm tắt là gì? Làm thế nào người dùng có thể giảm thiểu tác động của những hạn chế này?

Mặc dù tính năng tóm tắt mang lại nhiều lợi ích nhưng điều quan trọng là bạn phải nhận thức được những hạn chế mà tính năng này có thể có.

• Chất lượng của các bản tóm tắt được tạo phụ thuộc rất nhiều vào tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu trong hệ thống. Nếu dữ liệu đầu vào có sai sót, thiếu thông tin hoặc mâu thuẫn thì có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy và hữu ích của bản tóm tắt.

• Tính năng tóm tắt khách hàng tiềm năng và cơ hội hoạt động trên các trường và thông số do quản trị viên đặt. Mặc dù điều này đảm bảo tính nhất quán nhưng nó có thể hạn chế tính linh hoạt của người bán trong việc điều chỉnh các bản tóm tắt theo sở thích cá nhân của họ.

Những yếu tố vận hành và cài đặt nào cho phép sử dụng tính năng tóm tắt một cách hiệu quả và có trách nhiệm?

Để đảm bảo sử dụng tính năng tóm tắt một cách hiệu quả và có trách nhiệm, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố vận hành và cài đặt sau:

• Đảm bảo dữ liệu trong Dynamics 365 nhất quán và có chất lượng cao, đồng thời thường xuyên tìm kiếm và nhập dữ liệu còn thiếu.

• Đảm bảo rằng các trường được định cấu hình để tóm tắt cơ hội và khách hàng tiềm năng phù hợp với người bán của bạn và phù hợp với nhu cầu kinh doanh của họ để nhận ra lợi ích tối đa của tính năng này.

Xem thêm

Sử dụng copilot trong Dynamics 365 Sales