Bật và thiết lập Copilot trong Dynamics 365 Sales

Nếu bạn đã tắt Copilot trong Dynamics 365 Sales, nó vẫn bị tắt. Nếu không, Copilot được bật theo mặc định cho:

Đối với tất cả các tổ chức khác, quản trị viên phải đồng ý cho việc di chuyển dữ liệu liên khu vực trong trung tâm quản trị Power Platform, sau đó bật Copilot trong ứng dụng Trung tâm bán hàng. Bài viết này cung cấp hướng dẫn để đồng ý cho việc di chuyển dữ liệu và bật hoặc tắt Copilot.

Ngay cả khi tổ chức của bạn nằm trong khu vực có sẵn điểm cuối Azure OpenAI Service, chúng tôi khuyên bạn nên bật di chuyển dữ liệu liên khu vực như một tùy chọn dự phòng. Điều này giúp tránh gián đoạn dịch vụ Copilot trong trường hợp dịch vụ Open AI ngừng hoạt động trong khu vực của bạn.

Trong suốt bài viết này, thuật ngữ "ứng dụng bán hàng" đề cập đến các ứng dụng có bảng khách hàng tiềm năng và cơ hội và không nằm trong danh sách loại trừ.

Điều kiện tiên quyết

Nếu tổ chức của bạn ở khu vực không có điểm cuối Azure OpenAI Service, bạn phải đồng ý cho việc di chuyển dữ liệu giữa các khu vực để sử dụng Copilot trong Dynamics 365 Sales. Bạn cũng có thể đồng ý cho tìm kiếm Bing để người bán của bạn có thể nhận được tin tức mới nhất về tài khoản của họ. Người bán có thể tắt tính năng tìm kiếm Bing nếu họ không muốn Copilot sử dụng tính năng này.

Bật tính năng di chuyển dữ liệu và tìm kiếm Bing cho các tính năng Copilot và AI tổng quát.

Bật hoặc tắt tính năng Copilot trong Sales Hub

Bật các tính năng của Copilot cho phép trò chuyện và trải nghiệm Copilot được nhúng trong ứng dụng bán hàng.

  1. Trong ứng dụng Sales Hub, hãy vào Khu vực thay đổi ở góc dưới bên trái của trang và chọn Cài đặt ứng dụng.

  2. Trong Cài đặt chung, chọn Copilot.

    Ảnh chụp màn hình của trang cài đặt Copilot trong Trung tâm Dynamics 365 Sales.

  3. Để bật lịch sử kiểm tra cho bảng khách hàng tiềm năng, cơ hội và tài khoản, hãy chọn Bật kiểm tra.

    Nếu tính năng kiểm tra đã được bật cho các bảng này hoặc trên toàn cầu, tùy chọn Bật kiểm tra sẽ không được hiển thị.

    Copilot cần có lịch sử kiểm tra để hiển thị những thay đổi gần đây đối với khách hàng tiềm năng, cơ hội và tài khoản. Nếu bạn đặt cấu hình Copilot để hiển thị các thay đổi gần đây từ các bảng khác, việc bật kiểm tra cũng sẽ bật lịch sử kiểm tra cho các bảng đó. Tuy nhiên, nếu bạn xóa các trường tóm tắt đó sau này, bạn cần tắt lịch sử kiểm tra cho các bảng đó theo cách thủ công.

  4. Trong Tất cả ứng dụng, chọn cài đặt chung để áp dụng cho tất cả ứng dụng bán hàng.

    Cài đặt Mặc định áp dụng hành vi mặc định.

    Bạn có thể ghi đè cài đặt chung ở cấp ứng dụng. Ví dụ: để chỉ bật Copilot cho ứng dụng Trung tâm Bán hàng, hãy chọn Tắt choTất cả ứng dụng, sau đó trong Ứng dụng riêng lẻ, chọn Chỉ Bật cho ứng dụng Trung tâm Bán hàng.

    Cài đặt ban đầu phụ thuộc vào cài đặt cho cả tổ chức và ứng dụng. Ví dụ: nếu quản trị viên Power Platform của bạn đã bật Copilot cho tổ chức của bạn, nhưng quản trị viên Power Apps của bạn đã tắt nó cho ứng dụng Trung tâm Bán hàng, thì cài đặt ban đầu là Tắt cho ứng dụng Trung tâm Bán hàng và Bật cho tất cả các ứng dụng bán hàng khác.

  5. Để tự động nhận tất cả các tính năng xem trước Copilot, hãy chọn Dùng thử các tính năng xem trước mới nhất của chúng tôi trước khi chúng được triển khai cho mọi người.

  6. Chọn Lưu.

Thêm mục nhập sơ đồ trang web trang Copilot vào ứng dụng bán hàng

Trang Copilot toàn màn hình dựa trên điều khiển tùy chỉnh URL chứ không phải biểu mẫu bảng. Nếu ứng dụng dựa trên mô hình tùy chỉnh của bạn sử dụng giải pháp dựa trên biểu mẫu bảng, trang Copilot toàn màn hình sẽ không xuất hiện trong danh sách giải pháp. Bạn phải thêm điều khiển tùy chỉnh vào sơ đồ trang web theo cách thủ công.

Làm theo hướng dẫn trong Thêm trang vào sơ đồ trang web của ứng dụng. Chọn URL và nhập hoặc dán URL sau:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Các bước tiếp theo

  • Last updated on