Đặt câu hỏi cho Copilot trong Dynamics 365 Sales
Copilot là AI Trợ lý giúp bạn làm việc hiệu quả và năng suất hơn trong công việc hàng ngày trên ứng dụng Dynamics 365 Sales. Copilot có thể tóm tắt thông tin về khách hàng tiềm năng và cơ hội của bạn, giúp bạn nắm bắt những thay đổi gần đây trong hồ sơ, chuẩn bị cho các cuộc họp và cung cấp thông tin bổ sung cho khách hàng tiềm năng của bạn từ các nguồn khác.
Loại yêu cầu | Bạn phải có |
---|---|
Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise |
Vai trò bảo mật | Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như Nhân viên bán hàng hoặc Quản lý bán hàng |
Quản trị viên của bạn bật và thiết lập Copilot.
Bạn có thể mở Copilot trong ngăn bên—song song với một bản ghi như cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng—hoặc trong chế độ xem toàn màn hình.
Mở ngăn bên Copilot khi bạn muốn có thông tin chi tiết nhanh về một bản ghi hoặc yêu cầu Copilot tóm tắt các bản ghi khác, hiển thị những thay đổi gần đây và chuẩn bị cho các cuộc họp mà không cần rời khỏi trang hiện tại.
Chọn biểu tượng Copilot () ở phía bên phải ứng dụng của bạn. Bạn có thể mở ngăn bên Copilot từ bất kỳ trang nào trong ứng dụng của bạn ngoại trừ trang Copilot .
Thực hiện một trong các thao tác sau:
- Nhập câu hỏi của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên. ...
- Chọn một lời nhắc từ danh sách gợi ý hoặc chọn biểu tượng lấp lánh () để nhận danh sách các yêu cầu được đề xuất hoặc lời nhắc mà Copilot có thể giúp bạn. Tìm hiểu thêm về lời nhắc được xác định trước.
[Phần này là tài liệu hướng dẫn trước khi phát hành và có thể thay đổi.]
Quan trọng
- Đây là một tính năng xem trước.
- Các tính năng xem trước không được dùng cho sản xuất và có thể có chức năng bị hạn chế. Các tính năng này phải tuân theo các điều khoản sử dụng bổ sung và có sẵn trước khi phát hành chính thức để khách hàng có thể truy cập sớm và cung cấp phản hồi.
Mở trang Copilot ở chế độ xem toàn màn hình khi bạn muốn có nhiều không gian hơn và tập trung hơn để trò chuyện với Copilot và đặt câu hỏi.
Chọn Copilot trong sơ đồ trang web của bạn.
Nếu không có, hãy yêu cầu quản trị viên của bạn bật tính năng Copilot bản xem trước. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng tùy chỉnh, hãy yêu cầu quản trị viên thêm trang Copilot vào sơ đồ trang web của ứng dụng.
Thực hiện một trong các thao tác sau:
- Nhập câu hỏi của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên. ...
- Chọn một lời nhắc từ danh sách gợi ý hoặc chọn biểu tượng lấp lánh () để nhận danh sách các yêu cầu được đề xuất hoặc lời nhắc mà Copilot có thể giúp bạn. Tìm hiểu thêm về lời nhắc được xác định trước.
Ảnh chụp màn hình sau đây là ví dụ về cách chế độ xem toàn màn hình Copilot hiển thị chế độ xem đường ống cơ hội:
Khi bạn trò chuyện với Copilot bằng ngôn ngữ tự nhiên, trước tiên Copilot sẽ tìm kiếm câu trả lời trong dữ liệu được lưu trữ trong Dataverse (nền tảng dữ liệu cơ bản). Nếu câu trả lời không có trong Dataverse, Copilot sẽ hiển thị lời nhắc tiếp theo để tìm kiếm câu trả lời trong SharePoint.
Bạn có thể sử dụng các loại câu hỏi sau:
Câu hỏi dựa trên dữ liệu: Các yêu cầu dữ liệu đơn giản như:
Doanh thu hàng năm của Contoso là bao nhiêu?
Ai là chủ sở hữu của Alpine Ski House?
Cho tôi biết tất cả các cơ hội đang đóng trong tháng này.
Để biết thêm những câu hỏi tương tự, hãy xem Câu hỏi về dữ liệu bán hàng.
Câu hỏi có thuật ngữ chuyên ngành bán hàng: Câu hỏi dựa trên các thuật ngữ chuyên ngành bán hàng. Các câu hỏi xoay quanh các chủ đề sau được hỗ trợ:
Tỷ lệ chuyển đổi. Ví dụ, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng của tôi trong quý gần nhất là bao nhiêu?
Chu kỳ giao dịch. Ví dụ, chu kỳ giao dịch trung bình cho các cơ hội của tôi là bao nhiêu?
Đường ống có bộ lọc. Ví dụ, hiển thị đường ống của tôi với các giao dịch sẽ chốt trong 30 ngày tới.
Quy mô và giá trị giao dịch. Ví dụ: hiển thị các giao dịch mở có quy mô giao dịch lớn hơn 10000.
Để biết danh sách các câu hỏi mẫu, hãy xem Câu hỏi có thuật ngữ chuyên ngành bán hàng
Những câu hỏi này trước tiên sẽ được trả lời bằng cách sử dụng dữ liệu được lưu trữ trong Dataverse, đây là nền tảng dữ liệu cơ bản cho Dynamics 365 Sales. Nếu câu trả lời không có trong Dataverse, Copilot sẽ hiển thị lời nhắc tiếp theo để tìm kiếm câu trả lời trong SharePoint.
Bạn cũng có thể truy cập một số câu hỏi này từ Hướng dẫn nhắc nhở xuất hiện khi bạn chọn biểu tượng lấp lánh () trong ngăn bên Copilot hoặc trang Copilot.