Sử dụng Copilot trong Dynamics 365 Sales

Copilot là trợ lý AI giúp bạn làm việc hiệu quả và năng suất hơn trong công việc hàng ngày trong ứng dụng Dynamics 365 Sales. Copilot có thể tóm tắt thông tin về khách hàng tiềm năng và cơ hội của bạn, giúp bạn cập nhật những thay đổi gần đây trong hồ sơ, chuẩn bị cho các cuộc họp và làm phong phú thêm thông tin cho khách hàng tiềm năng bằng thông tin từ các nguồn khác.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise
Vai trò bảo mật	Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như Nhân viên bán hàng hoặc Người quản lý bán hàng

Điều kiện tiên quyết

Quản trị viên của bạn bật và thiết lập Copilot.

Mở Copilot

Bạn có thể mở Copilot trong ngăn bên—song song với một bản ghi như cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng—hoặc trong một đầy đủ -xem màn hình.

Mở Copilot trong khung bên

Mở ngăn bên Copilot khi bạn muốn nhận thông tin chi tiết nhanh về một bản ghi hoặc yêu cầu Copilot tóm tắt các bản ghi khác, hiển thị các thay đổi gần đây và chuẩn bị cho cuộc họp mà không cần rời khỏi trang hiện tại.

1. Chọn biểu tượng Copilot () ở bên phải ứng dụng của bạn. Bạn có thể mở ngăn bên Copilot từ bất kỳ trang nào trong ứng dụng của mình ngoại trừ trang Copilot .

2. Chọn lời nhắc từ danh sách gợi ý hoặc chọn biểu tượng lấp lánh () để nhận danh sách các yêu cầu được đề xuất hoặc lời nhắc mà Copilot có thể trợ giúp bạn với. Tìm hiểu thêm về lời nhắc.

Mở Copilot ở chế độ xem toàn màn hình (xem trước)

[Phần này là tài liệu hướng dẫn trước khi phát hành và có thể thay đổi.]

Quan trọng

• Đây là một tính năng xem trước.
• Các tính năng xem trước không được dùng cho sản xuất và có thể có chức năng bị hạn chế. Các tính năng này tuân theo điều khoản sử dụng bổ sung và được cung cấp trước khi phát hành chính thức để khách hàng có thể truy cập sớm và đưa ra phản hồi.

Mở trang Copilot ở chế độ xem toàn màn hình khi bạn muốn có thêm không gian và tập trung để trò chuyện với Copilot và đặt câu hỏi.

1. Chọn Copilot trong sơ đồ trang web của bạn.

   Nếu nó không có ở đó, hãy yêu cầu quản trị viên của bạn bật tính năng xem trước Copilot. Nếu bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh, hãy yêu cầu quản trị viên của bạn thêm trang Copilot vào sơ đồ trang web của ứng dụng.

2. Chọn lời nhắc từ danh sách gợi ý hoặc chọn biểu tượng lấp lánh () để nhận danh sách các yêu cầu được đề xuất hoặc lời nhắc mà Copilot có thể trợ giúp bạn với. Tìm hiểu thêm về lời nhắc.

   

   Ảnh chụp màn hình sau đây là ví dụ về cách chế độ xem toàn màn hình Copilot hiển thị chế độ xem quy trình cơ hội:

   

Trò chuyện với phi công phụ

Bạn có thể trò chuyện với Copilot bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc sử dụng lời nhắc được xác định trước để tận dụng tối đa Copilot.

Trò chuyện với Copilot bằng ngôn ngữ tự nhiên (xem trước)

[Phần này là tài liệu hướng dẫn trước khi phát hành và có thể thay đổi.]

Quan trọng

• Đây là một tính năng xem trước.
• Các tính năng xem trước không được dùng cho sản xuất và có thể có chức năng bị hạn chế. Các tính năng này tuân theo điều khoản sử dụng bổ sung và được cung cấp trước khi phát hành chính thức để khách hàng có thể truy cập sớm và đưa ra phản hồi.

Tính năng này chỉ khả dụng nếu quản trị viên của bạn chọn tham gia tính năng xem trước của phi công phụ.

Khi trò chuyện với Copilot bằng ngôn ngữ tự nhiên, bạn có thể sử dụng các loại yêu cầu sau:

• Câu hỏi dựa trên dữ liệu: Các yêu cầu dữ liệu đơn giản như:

  • Doanh thu hàng năm của Contoso là bao nhiêu?

  • Chủ sở hữu của Alpine Ski House là ai?

  • Hãy chỉ cho tôi tất cả các cơ hội sắp kết thúc trong tháng này.

Những câu hỏi này được trả lời bằng cách sử dụng dữ liệu được lưu trữ trong Dataverse, nền tảng dữ liệu cơ bản cho Dynamics 365 Sales. Để biết thêm những câu hỏi như vậy, hãy xem Câu hỏi về dữ liệu bán hàng.

• Các câu hỏi có thuật ngữ dành riêng cho hoạt động bán hàng: Các câu hỏi dựa trên các thuật ngữ dành riêng cho tổ chức Bán hàng. Các câu hỏi xung quanh các chủ đề sau được hỗ trợ:

  • Tỷ lệ chuyển đổi. Ví dụ: tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng của tôi trong quý vừa qua là bao nhiêu?

  • Chu kỳ giao dịch. Ví dụ: chu kỳ giao dịch trung bình cho các cơ hội của tôi là bao nhiêu?

  • Đường ống có bộ lọc. Ví dụ: hiển thị quy trình bán hàng của tôi với các giao dịch sẽ kết thúc trong 30 ngày tới.

  • Quy mô và giá trị giao dịch. Ví dụ: hiển thị các giao dịch đang mở với quy mô giao dịch lớn hơn 10000.

Để biết danh sách các câu hỏi mẫu, hãy xem Các câu hỏi có thuật ngữ cụ thể về bán hàng

Bạn cũng có thể truy cập một số câu hỏi này từ hướng dẫn Lời nhắc xuất hiện khi bạn chọn biểu tượng lấp lánh () trong ngăn bên Copilot hoặc trang Copilot.

Trò chuyện với Copilot bằng lời nhắc được xác định trước

Sử dụng lời nhắc được xác định trước để tận dụng tối đa Copilot. Bảng sau đây bao gồm một số lời nhắc được xác định trước mà bạn có thể sử dụng để nhận thông tin, đặt câu hỏi và luôn cập nhật với Copilot. Nhiều lời nhắc khác được bổ sung thường xuyên để giúp bạn làm việc hiệu quả và năng suất hơn trong công việc hàng ngày.

Tên nhắc nhở	Điều hướng nhanh chóng	Description
Hiển thị đường dẫn của tôi	Nhận thông tin>Hiển thị quy trình của tôi	Nhận danh sách các cơ hội mà bạn sở hữu, được sắp xếp theo ngày kết thúc ước tính.
Tóm tắt khách hàng tiềm năng hoặc tóm tắt cơ hội	Nhận thông tin>Tóm tắt khách hàng tiềm năng hoặc Tóm tắt cơ hội	Nhận bản tóm tắt các cơ hội mà bạn sở hữu, được sắp xếp theo ngày kết thúc ước tính.
Nhận tin tức mới nhất cho tài khoản	Nhận thông tin>Nhận tin tức mới nhất cho tài khoản	Nhận tin tức mới nhất về tính năng hoặc đề cập đến tài khoản của bạn.
Có gì mới với hồ sơ bán hàng của tôi	Đặt câu hỏi>Hồ sơ bán hàng của tôi có gì mới	Nhận danh sách hồ sơ bán hàng của bạn đã được cập nhật trong bảy ngày qua.
Những gì mới được giao cho tôi	Đặt câu hỏi>Tôi vừa được giao những gì	Nhận danh sách khách hàng tiềm năng và cơ hội được giao cho bạn trong 15 ngày qua.
Hiển thị những thay đổi gần đây	Đặt câu hỏi> *Hiển thị các thay đổi gần đây đối với cơ hội hoặc Hiển thị các thay đổi gần đây đối với khách hàng tiềm năng	Nhận danh sách cập nhật về hồ sơ cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng của bạn trong bảy ngày qua hoặc kể từ lần cuối bạn đăng nhập.
Chuẩn bị cho các cuộc hẹn bán hàng	Luôn dẫn đầu>Chuẩn bị cho các cuộc hẹn bán hàng	Chuẩn bị tốt hơn cho cuộc hẹn bán hàng của bạn với bản tóm tắt các ghi chú trong ba tháng qua và chuỗi email gần đây nhất trên dòng thời gian của bản ghi liên quan.
Hiển thị email chưa được trả lời	Luôn dẫn đầu>Hiển thị những email cần theo dõi	Nhận danh sách email mà bạn chưa trả lời.

Xem thêm

• Nhận thông tin từ phi công phụ
• Đặt câu hỏi cho Copilot
• Luôn dẫn đầu với Copilot