Chia sẻ qua

Xác định và theo dõi mục tiêu bán hàng

  • Bài viết

Với Dynamics 365, bạn có thể xác định, đo và theo dõi các mục tiêu cho tổ chức và nhóm của mình. Ví dụ: Tổ chức bán hàng của bạn có thể xác định mục tiêu dựa trên doanh thu bán hàng tại một lãnh thổ cụ thể, số khách hàng tiềm năng đã tạo ra, số đơn vị đã bán, v.v. Tương tự, tổ chức dịch vụ khách hàng của bạn có thể xác định mục tiêu dựa trên số trường hợp đã đóng.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu Bạn phải có
Giấy phép Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise
Thông tin thêm: Định giá Dynamics 365 Sales
Vai trò bảo mật Quản trị viên hệ thống, Giám đốc bán hàng trở lên
Thông tin thêm: Vai trò bảo mật được xác định trước cho Sales

Quá trình thiết lập mục tiêu

Bạn có thể tạo mục tiêu mẹ dựa trên các tiêu chí như nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch ngân sách và hiệu suất trước đây. Thông thường, bạn sẽ gán mục tiêu mẹ cho người quản lý, rồi gán mục tiêu con cho cá nhân, nhóm, tổ chức, lãnh thổ và dòng sản phẩm. Các mục tiêu con này sẽ tổng hợp thành mục tiêu chung cho một số liệu cụ thể.

Ví dụ: Một mục tiêu mẹ có thể tạo ra một số mối bán hàng trong một quý. Mục tiêu con đã gán cho lãnh thổ, nhóm hoặc cá nhân sẽ áp dụng cho phần của chúng trong mục tiêu mẹ. Bạn có thể theo dõi từng mục tiêu con, mỗi mục tiêu con đều đóng góp vào mục tiêu mẹ. Kết quả thực tế và đang diễn ra của các mục tiêu con sẽ được tổng hợp vào mục tiêu mẹ trong quá trình tính tổng số theo lịch hoặc thông qua thao tác kích hoạt thủ công.

Để đặt mục tiêu, hãy xem xét các yếu tố sau:

Xác định hệ thống cấp bậc mục tiêu

Thông thường, mục tiêu của người quản lý là tổng số các mục tiêu được giao cho nhân viên của họ. Mục tiêu của một tổ chức lớn có thể kết hợp các mục tiêu dịch vụ hoặc bán hàng theo khu vực.

Mục tiêu nhân viên là mục tiêu con trong mục tiêu của người quản lý, có thể có mục tiêu mẹ ở cấp độ khu vực và các cấp độ khác nữa. Một mục tiêu chỉ có thể có một mục tiêu mẹ, nhưng một mục tiêu mẹ có thể có nhiều mục tiêu con.

Việc xóa mục tiêu mẹ sẽ không xóa mục tiêu con. Việc xóa mục tiêu mẹ sẽ chỉ xóa phần tham chiếu đến mục tiêu mẹ của mục tiêu con.

Tổng số mục tiêu được tính từ cuối lên đầu hệ thống cấp bậc. Trong quá trình tính tổng số, mục tiêu mẹ là tổng của tất cả các mục tiêu con.

Đặt số liệu mục tiêu

Có 2 kiểu số liệu mục tiêu:

  • Đếm: Đếm những thứ bạn theo dõi, chẳng hạn như số lượng cuộc gọi điện thoại bán hàng đã được hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định.

  • Số tiền: Theo dõi những thứ như doanh thu hoặc doanh số được đo bằng thứ gì đó khác với số nguyên. Số liệu này linh hoạt hơn. Bạn có thể dùng số liệu số lượng để theo dõi doanh số của một sản phẩm đã bán theo trọng lượng, hoặc để thiết lập một mục tiêu cụ thể hơn, chẳng hạn như số cuộc gọi bán hàng kéo dài quá 5 phút, thay vì chỉ tổng số cuộc gọi đã thực hiện.

Nếu kiểu số liệu của bạn là Số tiền, bạn cần chỉ định thêm kiểu dữ liệu số lượng:

  • Tiền: Theo dõi số tiền, chẳng hạn như doanh thu từ dòng sản phẩm.

  • Số nguyên: Theo dõi bất kỳ thứ gì có thể đếm được bằng số nguyên, chẳng hạn như đơn vị đã bán.

  • Số thập phân: Theo dõi dữ liệu bao gồm một phần số, chẳng hạn như số pound được bán của một sản phẩm được bán theo trọng lượng.

Nếu kiểu số liệu của bạn là Số tiền thì kiểu dữ liệu luôn là số nguyên.

Lưu ý

Sau khi chọn kiểu số liệu và kiểu dữ liệu rồi lưu số liệu, bạn không thể thay đổi kiểu.

Kiểu số liệu và kiểu dữ liệu số lượng sẽ quyết định loại dữ liệu mà bạn có thể theo dõi khi tạo một trường tổng số để theo dõi mục tiêu. Trường tổng số mà bạn xác định sẽ xuất hiện trong biểu mẫu mục tiêu và cả trong lưới trên khu vực Mục tiêu. Bạn chỉ có thể tạo hoặc chỉnh sửa trường tổng số từ biểu mẫu Số liệu mục tiêu.

Bạn phải có ít nhất một trong các trường tổng số sau đây, nhưng bạn không thể có nhiều hơn một trường cho mỗi kiểu.

  • Thực tế: Có thể được sửa đổi thành Thực tế (Tiền), Thực tế (Số nguyên) hoặc Thực tế (Thập phân), tùy thuộc vào loại dữ liệu. Trường này hiển thị số lượng thực tế hoặc số kết quả hoàn tất có thể đo, chẳng hạn như hóa đơn đã đóng hoặc danh số đã đã được.

  • Đang tiến hành: Có thể được sửa đổi thành Đang tiến hành (Tiền), Đang tiến hành (Số nguyên) hoặc Đang tiến hành (Thập phân), tùy thuộc vào loại dữ liệu. Trường này bao gồm các kết quả có thể đo, đóng góp vào một mục tiêu, nhưng chưa được tính là kết quả thực tế. Ví dụ: Dựa vào một trường tổng số đang xử lý về những khách hàng tiềm năng chưa được liên hệ, bạn có thể theo dõi tiến độ liên hệ với khách hàng tiềm năng.

  • Trường tổng hợp tùy chỉnh: Có thể được sửa đổi thành Trường tổng hợp tùy chỉnh (Tiền), Trường tổng hợp tùy chỉnh (Số nguyên) hoặc Trường tổng hợp tùy chỉnh (Thập phân), tùy thuộc vào loại dữ liệu. Hãy sử dụng trường này để theo dõi kết quả thuộc thể loại thứ ba. Bạn có thể sử dụng kết quả thực tế để hiển thị khách hàng tiềm năng, trường tổng số đang xử lý để theo dõi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và trường tổng số tùy chỉnh để theo dõi khách hàng tiềm năng mới.

Thông tin thêm: Tạo hoặc chỉnh sửa chỉ số mục tiêu

Xác định truy vấn tổng số

Tổng số mục tiêu được tính từ cuối lên đầu hệ thống cấp bậc và Dynamics 365 tính tổng mục tiêu con vào tổng mục tiêu mẹ. Các mục tiêu ở đầu hệ thống cấp bậc sẽ phản ánh tổng tất cả các mục tiêu trong tổ chức.

Khi xác định truy vấn tổng số, bạn xác định loại bản ghi để so sánh với mục tiêu mà bạn xác định trong trường tổng số. Ví dụ: Bạn có thể tạo số liệu mục tiêu về tất cả các hóa đơn đã đóng trong một khoảng thời gian cụ thể. Sau đó, bạn có thể tạo một truy vấn tổng số để hiển thị các hóa đơn mà một người sở hữu hoặc được cung cấp cho khách hàng ở một lãnh thổ.

Bạn chỉ có thể truy vấn một loại thực thể trong một truy vấn, nhưng trình tạo truy vấn sẽ giúp bạn thực hiện một truy vấn đơn giản hoặc phức tạp khi bạn cần. Khi tinh chỉnh truy vấn, bạn có thể kiểm tra kết quả.

Thông tin thêm: Tạo hoặc sửa truy vấn tổng hợp

Đặt mục tiêu

Bạn có thể chỉ định một giá trị mục tiêu cho mỗi mục tiêu để đo kết quả tổng mục tiêu. Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉ định một mục tiêu mở rộng cho mỗi mục tiêu. Mục tiêu doanh thu cho một dòng sản phẩm có thể là $100.000, với mục tiêu mở rộng là $120.000.

Thông tin thêm: Tạo hoặc chỉnh sửa mục tiêu

Đặt khoảng thời gian cho mục tiêu

Bạn có thể đặt kỳ tài chính, ví dụ: quý/năm hoặc khoảng thời gian tùy chỉnh, chẳng hạn như chiến dịch hoặc sự kiện bán hàng.

Nếu tổ chức của bạn hợp nhất với một tổ chức khác sử dụng các khoảng thời gian khác nhau, bạn có thể thay đổi tổ chức của mình để phù hợp với tổ chức mới.

Việc thay đổi năm tài chính hoặc kỳ tài chính sẽ không tự động thay đổi ngày cho các mục tiêu. Bạn sẽ phải thực hiện một bước riêng để cập nhật và hiển thị ngày mới.

Thông tin thêm: Tạo hoặc chỉnh sửa mục tiêu

Giám sát mục tiêu

Bạn có thể giám sát mục tiêu bằng các công cụ nghiệp vụ thông minh trong Dynamics 365.

Bạn có thể thiết lập một bảng thông tin tùy chỉnh để liệt kê các mục tiêu mà bạn theo dõi, hoặc một báo cáo cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu của một nhóm và tình hình thực hiện mục tiêu đó.

Tìm hiểu về mục tiêu và vai trò bảo mật

Vai trò người dùng giới hạn nội dung mà mỗi người dùng có thể xem, tùy vào loại quyền truy cập họ có và loại bản ghi họ cần xem. Dynamics 365 cho phép bạn thiết lập bảo mật trên một thực thể hoặc trên một trường cụ thể. Qua đó, thông tin sẽ không hiển thị với những người dùng không nên xem.

Đặt mục tiêu thường là một quy trình nhiều lớp, trong đó các mục tiêu con được tổng hợp vào mục tiêu mẹ. Người dùng có thể tạo mục tiêu bằng thực thể hoặc trường mà họ không được phép xem, hoặc có thể thêm mục tiêu con chứa thực thể hoặc trường mà họ không thể xem.

Ví dụ: Người dùng 1 tạo mục tiêu tham chiếu đến một thực thể bị hạn chế mà Người dùng 1 có quyền xem. Người dùng 2 không thể xem thực thể này trong mục tiêu của Người dùng 1, nhưng có thể tạo một mục tiêu mẹ chứa mục tiêu đó. Khi tính tổng kết quả của mục tiêu mẹ, Người dùng 2 sẽ thấy dữ liệu tổng số được tổng hợp chứa dữ liệu từ thực thể bị hạn chế, nhưng vẫn không thể xem dữ liệu bị hạn chế của Người dùng 1.