Tính toán lại cơ hội trong Dynamics 365 Sales
Khi bạn thêm sản phẩm vào một cơ hội, giá trị doanh thu ước tính của cơ hội đó sẽ được tính dựa trên giá, chiết khấu, thuế và các sửa đổi giá khác cho sản phẩm.
Để thay đổi giá trị doanh thu ước tính của một cơ hội dựa trên bất kỳ thay đổi nào đối với sản phẩm hoặc số lượng sản phẩm được liên kết, hãy tính toán lại cơ hội.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc quản lý bán hàng Thông tin thêm: Các vai trò bán hàng chính |
Tính lại một cơ hội
Trong danh sách cơ hội, Mở cơ hội mà bạn muốn tính toán lại doanh thu ước tính.
Chuyển đến tab Mục sản phẩm và xác minh rằng Doanh thu được đặt thành Doanh thu do hệ thống tính toán.
Trong lưới, sửa đổi danh sách sản phẩm liên kết với cơ hội.
Chọn Lưu.
Trên thanh lệnh, chọn Tính toán lại.
Quan trọng
Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các sản phẩm cơ hội hiện có liên quan đến các cơ hội đóng, giá sẽ không được tính toán lại.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
Thông tin liên quan
Tạo hoặc chỉnh sửa cơ hội
Nuôi dưỡng doanh số từ khách hàng tiềm năng đến đơn hàng
In báo giá, hóa đơn hoặc các hồ sơ khác
Hướng dẫn khắc phục sự cố Dynamics 365 Sales