In báo giá, hóa đơn hoặc bản ghi khác
In bản sao của báo giá, hóa đơn hoặc hồ sơ khác trong Dynamics 365 Sales bằng cách xuất hồ sơ sang PDF.
Loại yêu cầu | Bạn phải có |
---|---|
Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
Vai trò bảo mật | Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc quản lý bán hàng Thông tin thêm: Các vai trò bán hàng chính |
Đi đến hồ sơ mà bạn muốn in. Ví dụ: để in hóa đơn, hãy chuyển tới Bán hàng> Hóa đơn và chọn một bản ghi.
Trên thanh lệnh, chọn Xuất sang PDF, sau đó chọn mẫu bạn muốn sử dụng để tạo PDF. Thông tin thêm: Tạo tệp PDF từ hồ sơ bán hàng
Lưu ý
Nếu bạn không thấy tùy chọn Xuất sang PDF , hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để Bật tính năng tạo tệp PDF từ hồ sơ bán hàng.
Tải tệp PDF về ổ đĩa cục bộ của bạn.
Mở tệp PDF đã tải xuống và in.
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.