Sử dụng ứng dụng Dynamics 365 Sales dành cho thiết bị di động
Sử dụng ứng dụng Dynamics 365 Sales dành cho thiết bị di động để lên kế hoạch trong ngày của bạn bằng cách xem trước công việc trong ngày, chẳng hạn như cuộc họp sắp tới và thông tin chuyên sâu. Bạn cũng có thể thực hiện các hành động sau cuộc họp như thêm ghi chú, tạo người liên hệ và cập nhật dữ liệu trong các bản ghi có liên quan.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, hoặc Microsoft Relationship Sales Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc quản lý bán hàng Thông tin thêm: Vai trò bán hàng chính |
Đăng nhập và đăng xuất khỏi ứng dụng
Bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng Dynamics 365 Sales dành cho thiết bị di động bằng địa chỉ email cơ quan mà bạn dùng cho Dynamics 365. Nếu bạn cần trợ giúp với thông tin đăng nhập của bạn, liên hệ với quản trị viên Dynamics 365.
Đăng nhập vào ứng dụng
Trên thiết bị di động, hãy tìm kiếm Dynamics 365 Sales, sau đó mở ứng dụng.
Trên màn hình chào mừng, chạm vào đăng nhập.
Nhập email và mật khẩu của bạn.
Từ danh sách ứng dụng, hãy nhấn vào ứng dụng bạn muốn sử dụng.
Đăng xuất khỏi ứng dụng
Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở trên cùng bên trái của màn hình.
Nhấn vào Cài đặt.
Trong phần Tài khoản , chạm vào Đăng xuất.
Xem ứng dụng không chính thức
Theo mặc định, chỉ các ứng dụng sản xuất mới được hiển thị để bạn lựa chọn. Nếu bạn muốn xem các ứng dụng không phải bản sản xuất, tức là các ứng dụng từ môi trường dùng thử hoặc môi trường thử nghiệm, bạn phải bật cài đặt Hiển thị các ứng dụng không phải bản sản xuất .
Nếu không có mô-đun ứng dụng nào đang được sử dụng
Có hai cách để bạn có thể xem các ứng dụng chưa được sản xuất.
Lựa chọn 1
Chạm vào
ở góc trên bên phải màn hình, sau đó chạm vào Hiển thị ứng dụng không phải bản phát hành chính thức.
Lựa chọn 2
Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở phía trên bên trái của màn hình.
Bật nút chuyển đổi Hiển thị ứng dụng không phải bản phát hành chính thức .
Trong thông báo xác nhận, hãy chạm vào Xác nhận.
Vào màn hình Ứng dụng , kéo màn hình xuống để làm mới và đợi ít nhất vài phút.
Nếu bạn đã chọn mô-đun ứng dụng để sử dụng
Có hai cách để bạn có thể xem các ứng dụng chưa được sản xuất.
Lựa chọn 1
Chạm vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên bên trái màn hình, sau đó chạm vào Ứng dụng.
Chạm vào
ở góc trên bên phải màn hình, sau đó chạm vào Hiển thị ứng dụng không phải bản phát hành chính thức.
Lựa chọn 2
Đăng xuất khỏi ứng dụng.
Đăng nhập vào ứng dụng.
Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở phía trên bên trái của màn hình.
Bật nút chuyển đổi Hiển thị ứng dụng không phải bản phát hành chính thức .
Trong thông báo xác nhận, hãy chạm vào Xác nhận.
Vào màn hình Ứng dụng , kéo màn hình xuống để làm mới và đợi ít nhất vài phút.
Lưu ý
Nếu bạn đóng ứng dụng, nút Hiển thị ứng dụng không phải bản phát hành chính thức sẽ bị tắt và các ứng dụng không phải bản phát hành chính thức sẽ bị xóa khỏi danh sách khi bạn mở lại ứng dụng. Để xem lại các ứng dụng không phải bản phát hành, hãy bật nút chuyển đổi Hiển thị các ứng dụng không phải bản phát hành .
Trải nghiệm trong lần chạy đầu tiên
Khi đăng nhập và chọn ứng dụng lần đầu tiên, bạn sẽ thấy các thẻ hiển thị. Xem lại màn hình hiển thị Thẻ trên ứng dụng và ở thẻ cuối cùng, chọn Let's go để chuyển đến trang chủ.
Trang chủ sẽ hiển thị như trong màn hình mẫu sau đây:
