Mẫu trình tự

Mẫu trình tự cung cấp một tập hợp các hoạt động để hướng dẫn người bán hành động tốt nhất tiếp theo cần thực hiện trong một tình huống cụ thể.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Quản trị viên hệ thống, Người quản lý trình tự hoặc Người quản lý bán hàng Thông tin thêm: Vai trò bảo mật được xác định trước cho Bộ phận bán hàng

Sử dụng mẫu trình tự

Bạn có thể sử dụng mẫu trình tự để nhanh chóng bắt đầu với trình tự. Mẫu trình tự cung cấp một tập hợp các hoạt động để hướng dẫn người bán hành động tốt nhất tiếp theo để thực hiện trong một tình huống cụ thể, chẳng hạn như được giới thiệu với khách hàng tiềm năng và giành được thỏa thuận.

Mẫu trình tự có sẵn cho các tình huống phổ biến, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng đến trên trang web. Bạn có thể tùy chỉnh mẫu bằng cách thêm và xóa các bước phù hợp với yêu cầu của tổ chức bạn. Các mẫu sau đây có sẵn theo mặc định:

• theo dõi khi địa chỉ liên hệ không hiển thị
• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng với khối lượng lớn
• Mời tham dự sự kiện sắp tới
• Cuộc họp về yêu cầu demo sản phẩm
• Gia hạn tài khoản sắp tới
• Hội thảo trực tuyến theo dõi

Theo dõi khi địa chỉ liên hệ không hiển thị

Các theo dõi khi địa chỉ liên hệ không hiển thị mẫu trình tự dành cho Liên hệ loại bản ghi. Mẫu giúp người bán theo dõi với khách hàng khi họ không đến họp.

Theo mặc định, mẫu chứa bảy bước (không bao gồm các bước trong thời gian chờ) và trình tự này mất năm ngày để hoàn thành. Mẫu bao gồm quá trình sau:

1. Gửi email cho khách hàng về cuộc họp bị bỏ lỡ và yêu cầu một cuộc họp khác. Nếu khách hàng trả lời, hãy tạo cuộc gọi điện thoại và chia sẻ thông tin chi tiết về cuộc họp đã bị lỡ.
2. Nếu khách hàng không trả lời email, hãy tạo cuộc gọi điện thoại. Nếu khách hàng trả lời cuộc gọi, hãy thảo luận và chia sẻ thông tin chi tiết về cuộc họp đã lỡ.
3. Nếu khách hàng không trả lời cuộc gọi, hãy đợi hai ngày và gửi email để lên lịch cuộc họp giữ chỗ. Nếu khách hàng trả lời email, hãy tạo cuộc gọi điện thoại và chia sẻ thông tin chi tiết về cuộc họp đã bị lỡ.
4. Nếu khách hàng không trả lời email, hãy liên hệ với những người liên hệ khác trong công ty.

Sơ đồ quy trình sau đây minh họa các bước có trong mẫu.

Chủ động thăm dò tìm kiếm khách hàng số lượng lớn

Các Tìm kiếm khách hàng tiềm năng với số lượng lớn mẫu trình tự dành cho Khách hàng tiềm năng loại bản ghi. Mẫu này giúp người bán gặp gỡ khách hàng tiềm năng và hiểu nhu cầu cũng như yêu cầu của họ.

Theo mặc định, mẫu chứa bảy bước (không bao gồm các bước trong thời gian chờ) và trình tự này mất chín ngày để hoàn thành.

Mẫu bao gồm quá trình sau:

1. Gửi email giới thiệu tự động tới khách hàng tiềm năng cùng với thông tin của người bán, sau đó nghiên cứu công ty và thông tin chi tiết của khách hàng tiềm năng trên LinkedIn để hiểu khách hàng tiềm năng.
2. Hãy cuộc gọi điện thoại dẫn đầu. Nếu khách hàng tiềm năng trả lời cuộc gọi điện thoại, hãy thảo luận và kết nối với khách hàng tiềm năng thông qua LinkedIn. Lên lịch cuộc gặp với khách hàng tiềm năng để đưa thỏa thuận sang giai đoạn tiếp theo.
3. Nếu khách hàng tiềm năng không trả lời cuộc gọi điện thoại, một email theo dõi tự động sẽ được gửi; sau ba ngày, hãy đưa cuộc gọi điện thoại lên dẫn đầu. Nếu khách hàng tiềm năng trả lời cuộc gọi điện thoại, hãy thảo luận và lên lịch cuộc gặp với khách hàng tiềm năng để đưa thỏa thuận sang giai đoạn tiếp theo.
4. Nếu người dẫn đầu không trả lời cuộc gọi điện thoại, hãy đợi hai ngày và đưa ra cuộc gọi điện thoại cuối cùng. Nếu khách hàng tiềm năng trả lời cuộc gọi điện thoại, hãy thảo luận và lên lịch cuộc gặp với khách hàng tiềm năng để đưa thỏa thuận sang giai đoạn tiếp theo.
5. Nếu người dẫn đầu không trả lời cuộc gọi điện thoại, hãy loại người dẫn đầu.

Sơ đồ quy trình sau đây minh họa các bước có trong mẫu.

Mời tham gia một sự kiện sắp tới

Các Mời tham dự sự kiện sắp tới mẫu trình tự dành cho Liên hệ loại bản ghi. Mẫu này giúp người bán xây dựng mối quan hệ và thu hút người tham dự sự kiện sắp tới, chẳng hạn như hội thảo trên web trực tuyến hoặc hội nghị ngoại tuyến.

Theo mặc định, mẫu chứa sáu bước (không bao gồm các bước thời gian chờ) và trình tự này mất năm ngày để hoàn thành.

Mẫu bao gồm quá trình sau:

1. Gửi email cá nhân mời khách hàng tham gia sự kiện. Nếu khách hàng trả lời email, hãy gửi email xác nhận kèm theo thông tin chi tiết về sự kiện.
2. Nếu khách hàng không trả lời email, hãy gửi email tiếp theo. Nếu khách hàng trả lời email, hãy gửi email xác nhận kèm theo thông tin chi tiết về sự kiện.
3. Nếu khách hàng không trả lời email tiếp theo, hãy tạo cuộc gọi điện thoại. Nếu khách hàng trả lời cuộc gọi, hãy thảo luận và gửi email xác nhận kèm theo thông tin chi tiết về sự kiện.
4. Nếu khách hàng không trả lời cuộc gọi, hãy đánh dấu khách hàng đó cho các sự kiện trong tương lai.

Sơ đồ quy trình sau đây minh họa các bước có trong mẫu.

Cuộc họp theo yêu cầu demo về sản phẩm

Các Họp demo sản phẩm mẫu trình tự yêu cầu dành cho Cơ hội loại bản ghi. Mẫu này giúp người bán có được cuộc gặp với những người dùng đã yêu cầu bản demo sản phẩm.

Theo mặc định, mẫu chứa chín bước (không bao gồm các bước trong thời gian chờ) và trình tự này mất năm ngày để hoàn thành.

Mẫu bao gồm quá trình sau:

1. Gửi email tới khách hàng cảm ơn họ đã quan tâm đến sản phẩm. Nghiên cứu và kết nối với khách hàng thông qua LinkedIn.
2. Đợi một ngày rồi gửi email cho khách hàng yêu cầu khoảng thời gian cho bản demo. Nếu khách hàng trả lời email, hãy tổ chức một cuộc họp và giới thiệu sản phẩm.
3. Nếu khách hàng không trả lời, hãy tạo cuộc gọi điện thoại. Nếu khách hàng trả lời cuộc gọi điện thoại, hãy tổ chức một cuộc gặp và demo sản phẩm.
4. Nếu khách hàng không trả lời cuộc gọi điện thoại, hãy đợi hai ngày và liên hệ lại cuộc gọi điện thoại. Nếu khách hàng trả lời cuộc gọi điện thoại thì hãy tổ chức một cuộc gặp và demo sản phẩm.
5. Nếu khách hàng không trả lời phần tiếp theo cuộc gọi điện thoại, khách hàng sẽ bị loại.

Sơ đồ quy trình sau đây minh họa các bước có trong mẫu.

Gia hạn sắp tới với khách hàng

Các Gia hạn tài khoản sắp tới mẫu trình tự dành cho Tài khoản loại bản ghi. Mẫu nhắc nhở người quản lý tài khoản về các lần gia hạn sắp tới và đề xuất các bước.

Theo mặc định, mẫu chứa 13 bước (không bao gồm các bước thời gian chờ) và trình tự này mất 50 ngày để hoàn thành.

Mẫu bao gồm quá trình sau:

1. Xác minh tài khoản và chi tiết gia hạn, sau đó gửi email cho khách hàng về lần gia hạn sắp tới và yêu cầu lên lịch cuộc họp để thảo luận về việc đó.
2. Kiểm tra các sản phẩm và tính năng mà tài khoản sử dụng cũng như nghiên cứu các tiện ích bổ sung có thể được đề xuất. Tạo cuộc gọi điện thoại cho khách hàng để trả lời các câu hỏi và giới thiệu các tiện ích bổ sung.
3. Ghi lại các mục hành động từ cuộc gọi trước và xử lý chúng. Gửi email để lên lịch cuộc họp tiếp theo nhằm trả lời các câu hỏi và giải quyết mọi nghi ngờ mà khách hàng có.
4. Chuẩn bị báo giá gia hạn và thảo luận với nhóm bán hàng để phê duyệt.
5. Tạo cuộc gọi điện thoại cho khách hàng và thảo luận về báo giá gia hạn đã được phê duyệt. Gửi báo giá qua email cho khách hàng để xem xét và thực hiện cuộc gọi để chốt báo giá.
6. Thảo luận và ký kết hợp đồng gia hạn.
7. Gửi email cảm ơn khách hàng đã ký hợp đồng gia hạn.

Sơ đồ quy trình sau đây minh họa các bước có trong mẫu.

Theo dõi tiếp nối hội thảo trực tuyến

Các Hội thảo trực tuyến theo dõi mẫu trình tự dành cho Khách hàng tiềm năng loại bản ghi. Mẫu cho phép người bán thiết lập cuộc họp với những khách hàng gần đây đã tham gia có giám sát một hội thảo hoặc sự kiện trên web.

Theo mặc định, mẫu chứa 10 bước (không bao gồm các bước trong thời gian chờ) và trình tự này mất bảy ngày để hoàn thành.

Mẫu bao gồm quá trình sau:

1. Gửi email tự động cảm ơn những khách hàng đã có giám sát tham gia hội thảo trên web và yêu cầu lên lịch một cuộc họp để thảo luận về các bước tiếp theo và trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Nếu khách hàng trả lời email, hãy gửi email xác nhận, đánh giá khách hàng tiềm năng và tổ chức một cuộc họp để giới thiệu sản phẩm.
2. Nếu khách hàng không trả lời email, hãy gửi email tiếp theo. Nếu khách hàng trả lời email, hãy gửi email xác nhận, đánh giá khách hàng tiềm năng và tổ chức một cuộc họp để giới thiệu sản phẩm.
3. Nếu khách hàng không trả lời email tiếp theo, hãy tạo cuộc gọi điện thoại cho các bước tiếp theo. Nếu khách hàng trả lời cuộc gọi, hãy gửi email xác nhận, đánh giá khách hàng tiềm năng và sắp xếp một cuộc họp để giới thiệu sản phẩm.
4. Nếu khách hàng không trả lời cuộc gọi, hãy đợi hai ngày và gửi email tiếp theo cuối cùng cho cuộc họp. Nếu khách hàng trả lời email, hãy gửi email xác nhận, đánh giá khách hàng tiềm năng và tổ chức một cuộc họp để giới thiệu sản phẩm.
5. Nếu khách hàng không bao giờ trả lời email, hãy loại bỏ khách hàng tiềm năng.

Sơ đồ quy trình sau đây minh họa các bước có trong mẫu.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

• Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm

Tạo và kích hoạt một chuỗi
Quản lý trình tự