Chia sẻ qua

Quản lý quy trình làm việc có điều kiện theo trình tự

  • Bài viết

Trình tự giúp người quản lý bán hàng thực thi các thực tiễn tốt nhất bằng cách giới thiệu tập hợp các hoạt động liên tiếp để nhân viên bán hàng theo dõi trong suốt quá trình trong ngày của họ. Người quản lý có thể kết nối các trình tự với khách hàng tiềm năng và cơ hội xuất hiện trong hàng đợi làm việc của nhân viên bán hàng, để giúp nhân viên bán hàng ưu tiên các hoạt động tập trung vào bán hàng, năng suất cao hơn và phù hợp hơn với quy trình kinh doanh.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu Bạn phải có
Giấy phép Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium hoặc Microsoft Relationship Sales
Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật Quản trị viên hệ thống, Người quản lý trình tự hoặc Người quản lý bán hàng
Thông tin thêm: Vai trò bảo mật được xác định trước cho Bộ phận bán hàng

Yêu cầu về quyền để quản lý trình tự

Bảng sau đây hiển thị các quyền cần thiết để vai trò người dùng thực hiện các tác vụ theo trình tự.

Lưu ý

Theo mặc định, các quyền này có sẵn cho các vai trò bảo mật Quản trị viên hệ thống, Người quản lý trình tự, Người quản lý bán hàng và Nhân viên bán hàng.

Nhiệm vụ liên quan đến trình tự Các quyền bắt buộc
Tạo, chỉnh sửa và xóa Trong trang Vai trò bảo mật, trong tab Thực thể tùy chỉnh , hãy cung cấp các quyền Tạo, Đọc, Ghi và Xóa cho Trình tự thực thể. Thông tin thêm: Vai trò bảo mật và đặc quyền
Kết nối và ngắt kết nối Trong trang vai trò bảo mật, trong tab Thực thể tùy chỉnh , hãy cấp quyền cho các thực thể sau:
- Trình tự: Tạo và thêm vào
- Mục tiêu trình tự: Tạo, đọc, viết, nối thêm, nối vào và gán
- Mục tiêu trình tự bước: Tạo, Đọc, Viết, Nối và Chỉ định
Thông tin thêm: Vai trò bảo mật và đặc quyền

Sử dụng trình thiết kế trình tự

Bạn có thể sử dụng trình thiết kế trình tự để thực hiện các tác vụ sau:

Xem lại điều kiện tiên quyết

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng tính năng Công cụ tăng tốc bán hàng đã được định cấu hình trong tổ chức của bạn. Thông tin thêm: Định cấu hình Công cụ tăng tốc bán hàng.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

  • Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
  • Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
  • Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Tiếp theo bước: Tạo và kích hoạt một chuỗi

Xem thêm

Định cấu hình Công cụ tăng tốc bán hàng
Ưu tiên quy trình bán hàng của bạn bằng cách sử dụng danh sách công việc