Sử dụng Microsoft Teams trò chuyện trong Trung tâm bán hàng

Bắt đầu các cuộc trò chuyện trong Teams từ bên trong Trung tâm bán hàng và kết nối chúng với các bản ghi.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Member hoặc bất kỳ giấy phép ứng dụng Dynamics 365 Customer Engagement nào Microsoft Teams giấy phép Thêm thông tin: Giá bán hàng của Dynamics 365 Microsoft Teams định giá Thành viên nhóm Dynamics 365 Hướng dẫn cấp phép Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc người quản lý bán hàng Bất kỳ vai trò nào có quyền truy cập vào bản ghi Dynamics 365 Thông tin thêm: Vai trò bán hàng chính

Tổng quan

Giờ đây, bạn có thể tham gia vào cuộc trò chuyện Nhóm từ bên trong Trung tâm bán hàng. Trong khi làm việc trên bản ghi bán hàng, bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện Nhóm mới hoặc kết nối cuộc trò chuyện hiện có với bản ghi, từ đó cộng tác hiệu quả mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh. Việc kết nối tất cả các cuộc trò chuyện được liên kết với bản ghi sẽ giúp bạn duy trì tất cả các cuộc trò chuyện liên quan đến bản ghi ở một nơi.

Lưu ý

• Khi bạn liên kết kênh Teams với một bản ghi, kênh đó sẽ được kết nối với bản ghi. Tuy nhiên, không giống như các cuộc trò chuyện, bạn không thể truy cập các cuộc hội thoại kênh từ bên trong Dynamics 365.
• Quản trị viên của bạn phải kích hoạt chức năng này. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Bật hoặc tắt trò chuyện nhóm trong Dynamics 365.
• Để chức năng trò chuyện Teams được nhúng hoạt động bình thường, hãy đảm bảo rằng cài đặt trình duyệt web cho phép cửa sổ bật lên đối với trang web Dynamics.

Bạn có thể thực hiện các hoạt động cộng tác Teams sau đây từ Dynamics 365:

• Bắt đầu cuộc trò chuyện được kết nối mới: Cuộc trò chuyện được tự động kết nối với bản ghi.

• Thêm người dùng vào cuộc trò chuyện được kết nối hiện có: Cuộc trò chuyện xuất hiện dưới dạng cuộc trò chuyện được kết nối đối với tất cả người dùng tham gia vào cuộc trò chuyện.

• Kết nối cuộc trò chuyện hiện có với một bản ghi: Toàn bộ cuộc trò chuyện sẽ hiển thị với tất cả người dùng tham gia cuộc trò chuyện được kết nối.

• Truy cập tất cả các cuộc trò chuyện Dynamics 365 gần đây của bạn: Các trang danh sách, chẳng hạn như trang danh sách cơ hội, hiển thị tất cả các cuộc trò chuyện gần đây được kết nối với bản ghi Dynamics 365.

• Truy cập tất cả các cuộc trò chuyện gần đây của bạn: 200 cuộc trò chuyện hàng đầu trong Nhóm của bạn được liệt kê trên danh sách và các trang ghi lại.

• Kết nối kênh hiện có với bản ghi: Mặc dù kênh được kết nối với bản ghi nhưng bạn chỉ có thể truy cập các cuộc hội thoại kênh từ bên trong Teams.

• Tham gia cuộc trò chuyện được kết nối hiện có: Xem và dễ dàng tham gia các cuộc trò chuyện được kết nối với bản ghi mà bạn có quyền ghi vào, ngay cả khi ban đầu bạn không phải là người tham gia cuộc trò chuyện.

• Điều hướng đến bản ghi từ cuộc trò chuyện được kết nối: Điều hướng đến bản ghi liên quan trực tiếp từ cuộc trò chuyện được kết nối.

Mở các cuộc trò chuyện nhóm và các kênh liên quan đến bản ghi

Mở bất kỳ bản ghi tương tác khách hàng Dynamics 365 nào và chọn biểu tượng tích hợp kênh và trò chuyện nhóm ở phía trên bên phải của trang.

Ngăn Trò chuyện nhóm mở ra và hiển thị các phần sau trên tab Trò chuyện :

• Các cuộc trò chuyện được kết nối với bản ghi liệt kê các cuộc trò chuyện trong Nhóm mà bạn đã kết nối với bản ghi đã chọn hoặc ai đó khác đã kết nối với bạn với tư cách là người tham gia.

• Các cuộc trò chuyện khác liệt kê 200 cuộc trò chuyện hàng đầu của bạn trên Teams. Bạn có thể chọn bất kỳ cuộc hội thoại hiện có nào và kết nối nó với một bản ghi.

Tab Kênh liệt kê các kênh mà bạn đã kết nối với bản ghi đã chọn và bất kỳ kênh nào mà người khác đã kết nối với nơi bạn là người tham gia. Nếu bạn đã kết nối bản ghi với một kênh bằng cách sử dụng trải nghiệm cộng tác cơ bản hoặc nâng cao thì kênh đó cũng được liệt kê trên tab này.

Xem tất cả các cuộc trò chuyện Dynamics 365 được kết nối

Mở bảng thông tin hoặc chế độ xem danh sách của bất kỳ bảng tương tác khách hàng Dynamics 365 nào, chẳng hạn như chế độ xem danh sách cơ hội và chọn . Tất cả các cuộc trò chuyện Dynamics 365 được kết nối của bạn sẽ xuất hiện trong Các cuộc trò chuyện được kết nối với bản ghi. Các cuộc trò chuyện hiển thị tên bản ghi mà chúng được kết nối và tin nhắn trò chuyện mới nhất. Bạn có thể điều hướng đến bản ghi liên quan từ cuộc trò chuyện được kết nối. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều hướng đến bản ghi từ cuộc trò chuyện được kết nối.

Bắt đầu cuộc trò chuyện nhóm được kết nối trong Dynamics 365

Bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện được kết nối mới hoặc chuyển cuộc trò chuyện trong Teams hiện có thành cuộc trò chuyện được kết nối để liên kết cuộc trò chuyện với bản ghi Dynamics 365.

1. Mở bất kỳ bản ghi tương tác khách hàng Dynamics 365 nào và chọn .

   Ngăn trò chuyện Teams sẽ mở ra.

2. Để bắt đầu cuộc trò chuyện được kết nối mới với người tham gia, hãy chọn Trò chuyện được kết nối mới trong Cuộc trò chuyện được kết nối với bản ghi phần.

3. Sử dụng một trong các phương pháp sau để thêm người tham gia:

   • Trong trường Người tham gia , hãy duyệt và chọn tên của những người tham gia mà bạn muốn trò chuyện cùng.
   • Danh sách liên hệ được đề xuất sẽ tự động được hiển thị cho trường Người tham gia . Chọn tên người tham gia từ danh sách Người liên hệ được đề xuất . Danh sách địa chỉ liên hệ được đề xuất hiển thị địa chỉ liên hệ của những người dùng đang làm việc trên bản ghi. Thông tin thêm: Cách hoạt động của đề xuất liên hệ

   Tên trò chuyện sử dụng tên bản ghi hoặc tên người tham gia, tùy thuộc vào cấu hình mà quản trị viên của bạn đã chọn. Để đặt tên trò chuyện làm tên bản ghi, bạn có thể yêu cầu quản trị viên bật cài đặt Sử dụng tiêu đề bản ghi làm tên trò chuyện mặc định cho các cuộc trò chuyện được kết nối . Bạn có thể sửa đổi tên trò chuyện. Sẽ là một điều tốt ý tưởng khi cung cấp một cái tên có ý nghĩa để bạn có thể xác định cuộc trò chuyện ngay cả khi bạn đang ở trong Teams.

4. Sau khi thêm người tham gia, hãy chọn Bắt đầu trò chuyện.

Tất cả những người tham gia cuộc trò chuyện được kết nối sẽ thấy cuộc trò chuyện khi họ mở bản ghi trong Dynamics 365.

Cách hoạt động của đề xuất liên hệ

Chức năng liên hệ được đề xuất giúp bạn nhanh chóng tìm được đồng nghiệp phù hợp để cộng tác. Sự cộng tác này có thể giúp bạn xử lý các truy vấn bán hàng nhanh hơn.

Nếu bạn không thấy địa chỉ liên hệ được đề xuất cho loại bản ghi thì quản trị viên của bạn có thể chưa bật tính năng liên hệ được đề xuất cho loại bản ghi. Hãy yêu cầu quản trị viên của bạn bật khả năng cho loại bản ghi đó.

Đối với trường hợp loại bản ghi, có hai loại đề xuất liên hệ: AI và dựa trên quy tắc. Các loại bản ghi khác được bật cho các cuộc trò chuyện được kết nối chỉ có thể có đề xuất dựa trên quy tắc.

Danh sách liên hệ được đề xuất hiển thị những người dùng được kết nối hoặc đã tương tác với bản ghi. Theo đó, người liên hệ được đề xuất có thể là một hoặc nhiều người dùng sau, theo thứ tự nhất định:

• Nếu bản ghi được gán cho một người dùng, chủ sở hữu của bản ghi.

• Nếu bản ghi được gán cho một nhóm:

  • Quản trị viên của nhóm.

  • Các thành viên trong nhóm đã ghi lại một hoạt động trong dòng thời gian kỷ lục.

• (Chỉ áp dụng cho một cơ hội) Thành viên nhóm bán hàng được kết nối với cơ hội và đã ghi lại một hoạt động trong dòng thời gian kỷ lục.

• Người dùng đã kết nối cuộc trò chuyện với bản ghi.

• Những người dùng khác đã đăng nhập một hoạt động vào dòng thời gian của bản ghi.

• (Chỉ áp dụng cho một cơ hội) Tất cả các thành viên nhóm bán hàng được kết nối.

Bắt đầu cuộc trò chuyện được kết nối với các thành viên trực tuyến khác

Bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện được kết nối với các thành viên khác đang trực tuyến và xem cùng một bản ghi như bạn. Để bắt đầu cuộc trò chuyện được kết nối với một hoặc nhiều thành viên trực tuyến, hãy chọn biểu tượng người dùng trên thanh lệnh ở trên cùng rồi chọn Bắt đầu trò chuyện trong Teams. Trò chuyện bật lên của Nhóm được hiển thị và bạn có thể bắt đầu trò chuyện.

Lưu ý

Bạn chỉ có thể bắt đầu cuộc trò chuyện được kết nối với các thành viên trực tuyến khác khi tính năng đồng hiện diện được bật trong Power Platform trung tâm quản trị và Trò chuyện nhóm được bật trong Dynamics 365 Sales bởi quản trị viên của bạn.

Trong Power Platform trung tâm quản trị, quản trị viên hệ thống của bạn cần bật tính năng Cộng tác trong môi trường của bạn. Để biết thông tin, hãy xem Quản lý cài đặt tính năng.

Kết nối hoặc ngắt kết nối một cuộc trò chuyện hiện có khỏi bản ghi

Bạn có thể kết nối một cuộc trò chuyện với một bản ghi duy nhất hoặc nhiều bản ghi. Ví dụ: nếu bạn có cuộc trò chuyện về khách hàng tiềm năng đã trở thành cơ hội, bạn cũng có thể kết nối cuộc trò chuyện với cơ hội đó. Nếu sau đó bạn quyết định không muốn kết nối cuộc trò chuyện với khách hàng tiềm năng thì bạn có thể ngắt kết nối cuộc trò chuyện đó.

• Để kết nối cuộc trò chuyện hiện có với một bản ghi, hãy chọn cuộc trò chuyện từ phần Các cuộc trò chuyện khác rồi chọn Thêm (…)>Kết nối với bản ghi này.

• Để ngắt kết nối cuộc trò chuyện khỏi một bản ghi, hãy chọn cuộc trò chuyện rồi chọn Thêm (…)>Ngắt kết nối khỏi bản ghi này bản ghi.

Kết nối kênh Teams với bản ghi

Kết nối các kênh Teams liên quan với một bản ghi để tất cả thành viên có thể dễ dàng truy cập các kênh được kết nối từ bản ghi và theo dõi các cuộc hội thoại.

1. Mở bất kỳ bản ghi tương tác khách hàng Dynamics 365 nào và chọn .

   Ngăn trò chuyện Teams sẽ mở ra.

   Ngoài ra, hãy chọn Cộng tác trên thanh lệnh để kết nối kênh với bản ghi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trải nghiệm cộng tác nâng cao với Microsoft Teams.

2. Chọn tab Kênh . Tab này liệt kê các kênh đã được kết nối với bản ghi.

3. Chọn Kết nối kênh Teams với bản ghi này biểu tượng ở góc trên bên phải của Cuộc trò chuyện nhóm khung.

   Hộp thoại Hợp tác với Microsoft Teams sẽ mở.

4. Để bắt đầu một kênh được kết nối mới, hãy chọn Tạo một kết nối mới.

5. Để kết nối một kênh hiện có, hãy chọn kênh từ danh sách, sau đó chọn Bắt đầu cộng tác.

Bắt đầu cuộc trò chuyện nhóm thông thường trong Dynamics 365

Bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện thông thường trong Dynamics 365 nếu không muốn chuyển sang Teams.

Khi bạn đang ở trong bất kỳ bản ghi nào hoặc trong ngăn danh sách, hãy chọn rồi chọn Soạn trò chuyện biểu tượng ở góc trên bên phải của khung Trò chuyện nhóm . Tùy chọn này bắt đầu cuộc trò chuyện cá nhân hoặc nhóm nhưng không kết nối cuộc trò chuyện đó với bản ghi.

Điều hướng tới bản ghi từ cuộc trò chuyện được kết nối

Khi bạn xem tất cả các cuộc trò chuyện Dynamics 365 được kết nối từ bảng điều khiển, chế độ xem danh sách của loại bảng (chẳng hạn như cơ hội hoặc tài khoản) hoặc mở cuộc trò chuyện liên quan đến một bản ghi, các cuộc trò chuyện được kết nối sẽ hiển thị một hoặc nhiều tên bản ghi mà chúng được kết nối.

Để điều hướng đến bản ghi liên quan từ cuộc trò chuyện được kết nối, hãy di chuột qua cuộc trò chuyện, chọn ... rồi chọn bản ghi.

Bản ghi đã chọn sẽ mở ra và ngăn cuộc trò chuyện nhóm được làm mới với các cuộc trò chuyện được kết nối với bản ghi đã mở.

Xem thêm

Bật hoặc tắt Microsoft Teams trò chuyện trong Trung tâm bán hàng
Định cấu hình khả năng sử dụng liên hệ được đề xuất
Cộng tác với những người liên hệ do AI đề xuất trong Dynamics 365 dịch vụ khách hàng