Sử dụng tính năng Microsoft Teams trò chuyện trong Trung tâm bán hàng
Bắt đầu các cuộc hội thoại trò chuyện trong Teams từ bên trong Trung tâm bán hàng và kết nối chúng với bản ghi.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép |
Thêm thông tin: |
| Vai trò bảo mật |
Thông tin thêm: Vai trò bán hàng chính |
Tổng quan
Giờ đây, bạn có thể tham gia vào cuộc hội thoại trò chuyện Teams từ bên trong Trung tâm bán hàng. Trong khi bạn đang làm việc trên bản ghi bán hàng, bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện Teams mới hoặc kết nối cuộc trò chuyện hiện có với bản ghi, do đó cộng tác hiệu quả mà không cần chuyển ngữ cảnh. Kết nối tất cả các cuộc trò chuyện được liên kết với bản ghi giúp bạn duy trì tất cả các cuộc hội thoại liên quan đến bản ghi ở một nơi.
Lưu ý
- Khi bạn liên kết kênh Teams với bản ghi, kênh đó sẽ được kết nối với bản ghi. Tuy nhiên, không giống như các cuộc hội thoại trò chuyện, không thể truy cập các cuộc hội thoại kênh từ bên trong Dynamics 365.
- Quản trị viên của bạn phải bật chức năng này. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới Bật hoặc tắt cuộc trò chuyện Teams trong Dynamics 365.
- Để chức năng trò chuyện Teams được nhúng hoạt động bình thường, hãy đảm bảo rằng cài đặt trình duyệt web cho phép cửa sổ bật lên cho trang web Dynamics.
Bạn có thể thực hiện các hoạt động cộng tác Teams sau từ Dynamics 365:
Bắt đầu cuộc trò chuyện trò chuyện được kết nối mới: Cuộc trò chuyện sẽ tự động được kết nối với bản ghi.
Thêm người dùng vào cuộc trò chuyện đã kết nối hiện có: Cuộc trò chuyện xuất hiện dưới dạng cuộc trò chuyện được kết nối cho tất cả người dùng tham gia vào cuộc trò chuyện.
Kết nối cuộc trò chuyện hiện có với bản ghi: Toàn bộ cuộc trò chuyện trò chuyện sẽ hiển thị với tất cả người dùng là một phần của cuộc trò chuyện được kết nối.
Truy cập tất cả các cuộc trò chuyện Dynamics 365 gần đây của bạn: Các trang danh sách, chẳng hạn như trang danh sách cơ hội, hiển thị tất cả các cuộc trò chuyện gần đây của bạn được kết nối với bản ghi Dynamics 365.
Truy cập tất cả các cuộc trò chuyện gần đây của bạn: 200 cuộc hội thoại trò chuyện Teams hàng đầu của bạn được liệt kê trên các trang danh sách và bản ghi.
Kết nối kênh hiện có với bản ghi: Mặc dù kênh được kết nối với bản ghi, các cuộc hội thoại kênh chỉ có thể được truy cập từ bên trong Teams.
Tham gia cuộc trò chuyện được kết nối hiện có: Xem và dễ dàng tham gia các cuộc trò chuyện được kết nối với bản ghi mà bạn có quyền truy cập ghi, ngay cả khi ban đầu bạn không phải là người tham gia cuộc trò chuyện.
Chuyển đến bản ghi từ cuộc trò chuyện được kết nối: Chuyển đến bản ghi có liên quan ngay từ cuộc trò chuyện được kết nối.
Mở các cuộc trò chuyện trong Teams và các kênh liên quan đến bản ghi
Mở bất kỳ bản ghi Dynamics 365 Customer Engagement nào và chọn biểu tượng tích hợp 
kênh và cuộc trò chuyện Teams ở phía trên bên phải của trang.
Ngăn trò chuyện Teams mở ra và hiển thị các phần sau trên tab Trò chuyện :
Các cuộc trò chuyện được kết nối với danh sách bản ghi Cuộc trò chuyện trong Teams mà bạn đã kết nối với bản ghi đã chọn hoặc người khác đã kết nối với bạn với tư cách là người dự.
Các cuộc trò chuyện khác liệt kê 200 cuộc hội thoại trò chuyện hàng đầu của bạn trên Teams. Bạn có thể chọn bất kỳ cuộc hội thoại hiện có nào và kết nối nó với một bản ghi.
Tab Kênh liệt kê các kênh mà bạn đã kết nối với bản ghi đã chọn và bất kỳ kênh nào mà người khác đã kết nối với nơi bạn là người tham gia. Nếu bạn đã kết nối bản ghi với một kênh bằng cách sử dụng trải nghiệm cộng tác cơ bản hoặc nâng cao, kênh đó cũng được liệt kê trên tab này.
Xem tất cả các cuộc trò chuyện Dynamics 365 đã kết nối
Mở bảng thông tin hoặc dạng xem danh sách của bất kỳ bảng Dynamics 365 Customer Engagement nào, chẳng hạn như dạng xem danh sách cơ hội và chọn . Tất cả các cuộc trò chuyện Dynamics 365 đã kết nối của bạn sẽ xuất hiện trong Cuộc trò chuyện được kết nối với bản ghi. Các cuộc trò chuyện hiển thị tên bản ghi mà chúng được kết nối và tin nhắn trò chuyện mới nhất. Bạn có thể điều hướng đến một bản ghi có liên quan từ cuộc trò chuyện được kết nối. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều hướng đến bản ghi từ cuộc trò chuyện được kết nối.
Bắt đầu cuộc trò chuyện Teams được kết nối trong Dynamics 365
Bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện được kết nối mới hoặc chuyển cuộc trò chuyện trong Teams hiện có thành cuộc trò chuyện được kết nối để liên kết cuộc trò chuyện với bản ghi Dynamics 365.
Mở bất kỳ bản ghi Dynamics 365 Customer Engagement nào và chọn
.Ngăn trò chuyện Teams sẽ mở ra.
Để bắt đầu cuộc trò chuyện được kết nối mới với người tham gia, hãy chọn Trò chuyện mới được kết nối trong phần Cuộc trò chuyện được kết nối với bản ghi .
Sử dụng một trong các phương pháp sau để thêm người tham gia:
- Trong trường Người dự , duyệt và chọn tên của những người tham gia mà bạn muốn trò chuyện.
- Danh sách các liên hệ được đề xuất sẽ tự động hiển thị cho trường Người dự . Chọn tên của người dự từ danh sách Liên hệ được đề xuất. Danh sách Liên hệ được đề xuất hiển thị các liên hệ của người dùng đang làm việc trên bản ghi. Thông tin thêm: Cách hoạt động của đề xuất liên hệ
Tên cuộc trò chuyện sử dụng tên bản ghi hoặc tên của người tham gia, tùy thuộc vào cấu hình mà quản trị viên của bạn đã chọn. Để đặt tên cuộc trò chuyện làm tên bản ghi, bạn có thể yêu cầu quản trị viên bật cài đặt Sử dụng tiêu đề bản ghi làm tên trò chuyện mặc định cho các cuộc trò chuyện được kết nối. Bạn có thể sửa đổi tên trò chuyện. Bạn nên cung cấp một cái tên có ý nghĩa để bạn có thể xác định cuộc trò chuyện ngay cả khi bạn đang ở trong Teams.
Sau khi thêm người tham gia, hãy chọn Bắt đầu trò chuyện.
Tất cả những người tham gia cuộc trò chuyện được kết nối sẽ thấy cuộc trò chuyện khi họ mở bản ghi trong Dynamics 365.
Cách hoạt động của đề xuất liên hệ
Chức năng liên hệ được đề xuất giúp bạn nhanh chóng tìm được đồng nghiệp phù hợp để cộng tác. Sự cộng tác này có thể giúp bạn nhanh chóng thực hiện các truy vấn bán hàng.
Nếu bạn không thấy các liên hệ được đề xuất cho loại bản ghi, quản trị viên của bạn có thể chưa bật chức năng liên hệ được đề xuất cho loại bản ghi. Yêu cầu quản trị viên của bạn bật chức năng cho loại bản ghi đó.
Đối với trường hợp loại bản ghi, có hai loại đề xuất liên hệ: AI và dựa trên quy tắc. Các loại bản ghi khác được bật cho các cuộc trò chuyện được kết nối chỉ có thể có đề xuất dựa trên quy tắc.
Danh sách liên hệ được đề xuất hiển thị những người dùng được kết nối hoặc đã tương tác với bản ghi. Theo đó, một liên hệ được đề xuất có thể là một hoặc nhiều người dùng sau, theo thứ tự nhất định:
Nếu bản ghi được gán cho một người dùng, chủ sở hữu của bản ghi.
Nếu bản ghi được gán cho một nhóm:
Quản trị viên nhóm.
Các thành viên nhóm đã ghi lại một hoạt động trong dòng thời gian bản ghi.
(Chỉ áp dụng cho một cơ hội) Các thành viên nhóm bán hàng được kết nối với cơ hội và đã ghi lại một hoạt động trong dòng thời gian ghi lại.
Người dùng đã kết nối các cuộc trò chuyện với bản ghi.
Những người dùng khác đã ghi lại một hoạt động trong dòng thời gian bản ghi.
(Chỉ áp dụng cho một cơ hội) Tất cả các thành viên nhóm bán hàng được kết nối.
Bắt đầu trò chuyện được kết nối với các thành viên trực tuyến khác
Bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện được kết nối với các thành viên khác đang trực tuyến và xem cùng một bản ghi như bạn. Để bắt đầu cuộc trò chuyện được kết nối với một hoặc nhiều thành viên trực tuyến, hãy chọn biểu tượng người dùng trên thanh lệnh ở trên cùng, sau đó chọn Bắt đầu trò chuyện Teams. Trò chuyện bật lên Teams được hiển thị và bạn có thể bắt đầu trò chuyện.
Lưu ý
Bạn chỉ có thể bắt đầu cuộc trò chuyện được kết nối với các thành viên trực tuyến khác khi tính năng đồng hiện diện được bật trong trung tâm quản trị và Power Platform trò chuyện Teams được quản trị viên của bạn bật trong Dynamics 365 Sales.
Trong Power Platform trung tâm quản trị, quản trị viên hệ thống của bạn cần bật tính năng Cộng tác trong môi trường của bạn. Để biết thông tin, hãy xem Quản lý cài đặt tính năng.
Kết nối hoặc ngắt kết nối một cuộc trò chuyện hiện có khỏi bản ghi
Bạn có thể kết nối một cuộc trò chuyện với một bản ghi duy nhất hoặc nhiều bản ghi. Ví dụ: nếu bạn có một cuộc trò chuyện về một khách hàng tiềm năng đã biến thành cơ hội, bạn cũng có thể kết nối cuộc trò chuyện với cơ hội. Nếu sau đó bạn quyết định rằng bạn không muốn cuộc trò chuyện được kết nối với khách hàng tiềm năng, bạn có thể ngắt kết nối cuộc trò chuyện đó.
Để kết nối cuộc trò chuyện hiện có với bản ghi, hãy chọn cuộc trò chuyện từ phần Trò chuyện khác, sau đó chọn Thêm (...)>Kết nối với bản ghi này.
Để ngắt kết nối cuộc trò chuyện khỏi bản ghi, hãy chọn cuộc trò chuyện, sau đó chọn Thêm (...)>Ngắt kết nối khỏi bản ghi này.
Kết nối kênh Teams với bản ghi
Kết nối các kênh Teams có liên quan với bản ghi để tất cả các thành viên có thể dễ dàng truy nhập các kênh được kết nối từ bản ghi và theo dõi các cuộc hội thoại.
Mở bất kỳ bản ghi Dynamics 365 Customer Engagement nào và chọn
.Ngăn trò chuyện Teams sẽ mở ra.
Ngoài ra, hãy chọn Cộng tác trên thanh lệnh để kết nối kênh với bản ghi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trải nghiệm cộng tác nâng cao với Microsoft Teams.
Chọn tab Kênh . Tab liệt kê các kênh đã được kết nối với bản ghi.
Chọn biểu tượng Kết nối kênh Teams với bản ghi
này ở góc trên bên phải của ngăn trò chuyện Teams.Hộp thoại Hợp tác với Microsoft Teams sẽ mở.
Để bắt đầu một kênh được kết nối mới, hãy chọn Tạo một kết nối mới.
Để kết nối một kênh hiện có, hãy chọn kênh từ danh sách, sau đó chọn Bắt đầu cộng tác.
Bắt đầu cuộc trò chuyện Teams thông thường trong Dynamics 365
Bạn có thể bắt đầu một cuộc hội thoại thông thường trong Dynamics 365 nếu bạn không muốn chuyển sang Teams.
Khi bạn đang ở trong bất kỳ bản ghi nào hoặc trong ngăn danh sách, hãy chọn, sau đó chọn biểu tượng Soạn cuộc trò chuyện ở góc trên bên phải của 
ngăn trò chuyện Teams. Tùy chọn này bắt đầu một cuộc trò chuyện cá nhân hoặc nhóm nhưng không kết nối nó với bản ghi.
Điều hướng đến bản ghi từ cuộc trò chuyện được kết nối
Khi bạn xem tất cả các cuộc trò chuyện Dynamics 365 được kết nối từ bảng thông tin, dạng xem danh sách của một loại bảng (chẳng hạn như cơ hội hoặc tài khoản) hoặc các cuộc trò chuyện đang mở liên quan đến bản ghi, các cuộc trò chuyện được kết nối sẽ hiển thị một hoặc nhiều tên bản ghi mà chúng được kết nối.
Để điều hướng đến một bản ghi liên quan từ cuộc trò chuyện được kết nối, hãy di chuột qua cuộc trò chuyện, chọn... , sau đó chọn bản ghi.
Bản ghi đã chọn sẽ mở ra và ngăn trò chuyện Teams được làm mới với các cuộc trò chuyện được kết nối với bản ghi đã mở.
Xem thêm
Bật hoặc tắt Microsoft Teams tính năng trò chuyện trong Trung tâm bán hàng
Định cấu hình khả năng sử dụng danh bạ được đề xuất
Cộng tác với các liên hệ do AI đề xuất trong Dynamics 365 dịch vụ khách hàng