Bật hoặc tắt thẻ thông tin chuyên sâu
Bạn có thể quyết định thông tin chi tiết Thẻ nào bạn muốn thấy hoặc ẩn.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc quản lý bán hàng Thông tin thêm: Các vai trò bán hàng chính |
Bật hoặc tắt thẻ
Lưu ý
Bạn có thể ghi đè cấu hình quản trị viên cho một số Thẻ nhất định, chẳng hạn như Không có hoạt động nào với bản ghi, trong đó bạn có thể hiển thị thẻ khi có hoạt động trong số ngày đã đặt trên bản ghi. Cấu hình này sẽ chỉ áp dụng cho bạn.
Trong ứng dụng Trung tâm bán hàng, hãy vào Khu vực thay đổi ở góc dưới bên trái của trang và chọn Cài đặt cá nhân>Thông tin chi tiết.
Trong Trợ lý studio, chọn Insight Thẻ.
Trang Quản lý thông tin chi tiết Thẻ mở ra với danh sách thông tin chi tiết Thẻ được sắp xếp theo trạng thái và mức độ ưu tiên.
Để bật thẻ
Chọn thẻ đã tắt, sau đó chọn Bật Thẻ.
Ngoài ra, bạn có thể chọn biểu tượng Tùy chọn khác trên thẻ, rồi chọn Bật thẻ.
Lưu ý
Bạn có thể chọn nhiều thẻ bị tắt rồi bật chúng đồng thời.
Để tắt thẻ
Chọn thẻ đang bật, sau đó chọn Tắt Thẻ. Thẻ sẽ không còn được hiển thị cho bạn.
Ngoài ra, bạn có thể chọn biểu tượng Tùy chọn khác trên thẻ, rồi chọn Tắt thẻ.
Lưu ý
Bạn có thể chọn nhiều thẻ đã bật rồi tắt chúng đồng thời.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
Thông tin liên quan
Sử dụng Trợ lý để hướng dẫn giao tiếp với khách hàng
Tham chiếu Insight Thẻ