Thẻ thông tin chuyên sâu mặc định
Thẻ thông tin chuyên sâu giúp bạn luôn cập nhật về công việc của mình trong Dynamics 365 Sales, cho bạn biết thời điểm cần phải theo dõi một email, tham dự một cuộc họp và nhiều việc khác. Chúng được hiển thị qua ứng dụng để cung cấp thông tin liên quan cho ngữ cảnh bạn đang làm việc. Các thẻ này được trợ lý tạo ra dựa trên dữ liệu lưu trữ trong Dynamics 365 Sales và hộp thư đến cũng như lịch trong Exchange của bạn. Chủ đề này liệt kê từng thẻ có sẵn và cung cấp chi tiết về mỗi loại thẻ, cách chúng được tạo và cách bạn có thể sử dụng. Thông tin thêm: Sử dụng Sales Insights Trợ lý để hướng dẫn giao tiếp với khách hàng
Lưu ý
- Quản trị viên hệ thống của bạn phải bật Trợ lý trước khi bạn có thể dùng thử. Để biết các điều kiện tiên quyết, cách bật tính năng và cách thiết lập, hãy xem Cấu hình Sales Insights Trợ lý.
- Một số Thẻ dựa trên Exchange sẽ không còn được sử dụng nữa kể từ Chủ Nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023. Tìm hiểu thêm.
Trợ lý hiển thị thẻ trong các loại sau:
Cuộc họp sắp tới
Các Thẻ sau đây có sẵn trong mục Các cuộc họp sắp tới.
| Cuộc họp hôm nay | Cuộc họp sắp tới | Tin tức liên quan |
| Khách hàng gần đó |
Lưu ý
Các loại thẻ thông tin chuyên sâu tiêu chuẩn có sẵn cho bạn với giấy phép Sales Enterprise.
| Thẻ thông tin chuyên sâu | Loại | Description |
|---|---|---|
Cuộc họp hôm nay 
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Cho biết bạn có cuộc họp được lập lịch trình cho hôm nay. Cuộc họp hôm nay thẻ được lấy từ các cuộc hẹn của bạn trong tổ chức Dynamics 365 Sales. Tính năng: Hiển thị tiêu đề cuộc họp, với một liên kết đến bản ghi cuộc họp. Hiển thị mô tả cuộc họp, địa điểm, thời gian bắt đầu và những người tham gia chính. Mở chế độ xem chi tiết để xem thực thể được quan tâm và bộ sưu tập thông tin chi tiết có liên quan chặt chẽ Thẻ, bao gồm những người, công ty, cơ hội, khách hàng gần đó, tin tức, v.v. Hành động: Mở Cuộc hẹn Email Người tham gia |
Cuộc họp sắp tới 
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Cho bạn biết bạn có cuộc họp được lập lịch trình để bắt đầu sau 30 phút hoặc ít hơn. Khi khả dụng, thẻ này được đặt mức ưu tiên cao nhất và xuất hiện ở đầu của ngăn xếp. Như vậy, bạn sẽ có sẵn tất cả thông tin quan trọng về cuộc họp. Thẻ "cuộc họp hôm nay" cũng tương tự, nhưng được hiển thị cả ngày cho đến khi cuộc họp kết thúc, cung cấp ít tính năng hơn và đưa ra mức độ ưu tiên thấp hơn. Tính năng: Hiển thị tiêu đề cuộc họp, với một liên kết đến bản ghi cuộc họp. Hiển thị mô tả cuộc họp (rút ngắn vì lý do không gian, nếu cần). Hiển thị bản ghi lưu ý (có liên kết). Hiển thị danh sách những người tham dự (kèm theo liên kết để đưa danh sách đầy đủ vào nếu có nhiều hơn bốn người). Hiển thị bản đồ vị trí (nếu liên quan và có sẵn; không khả dụng với cuộc họp trực tuyến). Mở dạng xem chi tiết để xem bộ sưu tập thẻ thông tin chuyên sâu có liên quan chặt chẽ, bao gồm cả những người có liên quan, công ty, cơ hội, tin tức và nhiều hơn nữa. Hành động: Tham gia cuộc họp Email Người tham gia |
Tin tức liên quan 
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Thẻ hiển thị các tiêu đề tin tức liên quan đến các công ty được đặt là được coi là cho cuộc họp. Vị trí đó hiển thị ở dạng xem chi tiết thẻ khi bạn nhấn vào thẻ cuộc họp từ nguồn cấp dữ liệu của tính năng trợ lý. Chỉ hỗ trợ tin tức bằng tiếng Anh. Bạn phải có một mã chứng khoán được xác định cho công ty và mã này được sử dụng để lấy các bài viết tin tức bằng Microsoft Bing và MSN Money. Thông tin thêm: Thông báo về quyền riêng tư cho các tính năng tiêu chuẩn của Sales Insights Tính năng: Hiển thị ngày và giờ cập nhật tin tức lần cuối. Ảnh thu nhỏ và tiêu đề cho mỗi bài viết tìm thấy. Chọn để xem toàn bộ bài viết. |
Khách hàng gần đó 
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Thẻ tìm kiếm những khách hàng ở gần địa điểm họp. Vị trí đó hiển thị ở dạng xem chi tiết thẻ khi bạn nhấn vào thẻ cuộc họp từ nguồn cấp dữ liệu của tính năng trợ lý. Tính năng: Hiển thị ba khách hàng gần nhất. Hiển thị thông tin cơ bản về mỗi công ty. |
Lời nhắc
Các Thẻ sau đây có sẵn trong Lời nhắc.
| {hoạt động} đến hạn hôm nay | Ngày đóng cửa sắp tới | Ngày đóng cửa (cơ hội) bị bỏ lỡ |
| Email đã mở | Nhắc nhở qua email | Không có hoạt động nào với {loại bản ghi} |
| Cuộc họp gần đây |
Lưu ý
- Các loại thẻ thông tin chuyên sâu tiêu chuẩn có sẵn cho bạn với giấy phép Sales Enterprise.
- Các loại thẻ thông tin chuyên sâu cao cấp có sẵn cho bạn với giấy phép Sales Insights.
| Thẻ thông tin chuyên sâu | Loại | Description |
|---|---|---|
{Hoạt động} đến hạn vào hôm nay 
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Cho bạn biết rằng một hoạt động mở sẽ hết hạn trong hôm nay. Tính năng: Cho biết loại hoạt động (email, thư, cuộc gọi điện thoại, nhiệm vụ hoặc tùy chỉnh). Hành động: Đóng (đối với các hoạt động, chẳng hạn như cuộc gọi điện thoại và tác vụ) Hoàn thành |
Ngày đóng cửa sẽ sớm đến 
|
Chuẩn |
Mô tả: Cho bạn biết rằng một cơ hội mở sẽ sớm đạt đến ngày đóng ước tính. Tính năng: Xác định cơ hội. Cho biết còn bao nhiêu ngày nữa là đến ngày đóng. Hành động: Mở cơ hội Tùy chọn cấu hình: Đặt số ngày trước ngày đóng để bắt đầu hiển thị thẻ. Giá trị mặc định được đặt bởi quản trị viên của bạn. Lưu ý: Khi bạn đang xem bảng thông tin, bạn sẽ chỉ thấy Thẻ cho các cơ hội được chỉ định cho bạn, nhưng khi bạn xem một cơ hội cụ thể, bạn sẽ thấy thẻ này ngay cả khi cơ hội đó được chỉ định cho người khác. |
Ngày đóng cửa (cơ hội) bị bỏ lỡ 
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Cho biết rằng một cơ hội mở đã quá ngày đóng. Tính năng: Xác định cơ hội. Hành động: Mở cơ hội Lưu ý: Khi bạn đang xem bảng thông tin, bạn sẽ chỉ thấy Thẻ đối với các cơ hội được chỉ định cho bạn, nhưng khi xem một cơ hội cụ thể, bạn sẽ thấy thẻ này ngay cả khi cơ hội đó được chỉ định cho người khác. |
Email đã mở 
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Email báo cáo thống kê đã được mở bởi người nhận. Tính năng: Đặt tên cho người liên hệ bạn đã gửi email đến. Cung cấp văn bản mô tả hiển thị chủ đề của email, thời gian nó được mở và vị trí gần đúng nó được mở. Hành động: Mở Email Điều kiện tiên quyết: Bật tính năng tương tác email để sử dụng thẻ này. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Cấu hình và bật tính năng tương tác qua email. |
Nhắc nhở qua email 
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Bạn đặt lời nhắc theo dõi cho một email mà bạn mở gần đây và điều kiện kích hoạt của nó đã được đáp ứng. Điều kiện kích hoạt luôn bao gồm ngày, nhưng có thể cũng bao gồm các điều kiện như liệu email chưa được mở hay chưa được trả lời trước ngày đó. Tính năng: Đặt tên cho người liên hệ bạn đã gửi email đến. Cho bạn biết rằng bạn đã đặt lời nhắc theo dõi cho email này. Cung cấp một mô tả tóm tắt điều kiện kích hoạt. Hành động: Mở Email Điều kiện tiên quyết: Bật tính năng tương tác email để sử dụng thẻ này. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Cấu hình và bật tính năng tương tác qua email. |
Không có hoạt động nào với {loại bản ghi} 
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Cho phép bạn biết rằng bản ghi bạn sở hữu đã không hoạt động trong một thời gian. Áp dụng cho các bản ghi người liên hệ, cơ hội, khách hàng tiềm năng, khách hàng và trường hợp. Tính năng: Xác định loại và tên của bản ghi có liên quan. Giải thích tại sao các thẻ đã được tạo ra. Hành động: Mở {loại bản ghi} Gửi Email Tùy chọn cấu hình: Đặt số ngày không hoạt động cần phải vượt quá trước khi tạo thẻ. Bạn có thể đặt giá trị khác nhau cho từng loại bản ghi được hỗ trợ (người liên hệ, cơ hội, khách hàng tiềm năng, khách hàng và trường hợp). |
Cuộc họp gần đây 
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Cho bạn biết cuộc họp do bạn tổ chức (mà bạn là người ghi chép) vừa kết thúc gần đây, giúp bạn dễ dàng ghi lại cuộc họp trong Dynamics 365 Sales. Thẻ được hiển thị trong 30 phút sau khi kết thúc cuộc họp được lập lịch trình và sau đó bị xóa đi. Tính năng: Xác định cuộc họp. Hành động: Ghi chú (Chỉ cho cuộc họp gần đây) Cuộc hẹn đang mở |
Thông tin chuyên sâu
Các Thẻ sau đây có sẵn trong Thông tin chi tiết.
Lưu ý
- Các loại thẻ thông tin chuyên sâu tiêu chuẩn có sẵn cho bạn với giấy phép Sales Enterprise.
- Các loại thẻ thông tin chuyên sâu cao cấp có sẵn cho bạn với giấy phép Sales Insights.
- Các loại thẻ thông tin chuyên sâu cao cấp lấy dữ liệu từ LinkedIn yêu cầu phải có giấy phép Sales Navigator.
| Thẻ thông tin chuyên sâu | Loại | Description |
|---|---|---|
Cơ hội có rủi ro (phát hiện tình cảm) 
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Cho bạn biết khi nào nhận được email liên quan đến một cơ hội mở có nội dung tiêu cực, có thể đặt Cơ hội có rủi ro. Hành động: Mở Email Mở cơ hội |
Cơ hội có rủi ro (phát hiện cụm từ) 
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Cho bạn biết khi nào nhận được email liên quan đến cơ hội mở có chứa cụm từ về các vấn đề pháp lý, chậm trễ hoặc ngân sách có thể đưa Cơ hội có rủi ro vào. Hành động: Mở Email Mở cơ hội |
Đối thủ cạnh tranh được đề cập 
|
Chuẩn |
Mô tả: Email được theo dõi được thiết lập là liên quan đến cơ hội bán hàng dường như đề cập đến một công ty được liệt kê là đối thủ cạnh tranh trong hệ thống của bạn. Hành động: Thêm Đối thủ cạnh tranh Luôn luôn Thêm vào Tùy chọn cấu hình: Đặt tính năng này để tự động thêm đối thủ cạnh tranh chứ không hiển thị thẻ. Lưu ý: Cài đặt này giống với cài đặt cấu hình có sẵn cho loại thẻ này và bạn có thể đặt lại bằng cách vào cài đặt Trợ lý của mình. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Trợ lý. |
Yêu cầu họp
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Email từ người liên hệ đã biết trong hộp thư đến của bạn có thể bao gồm yêu cầu họp. Tính năng: Hiển thị tên của người liên hệ. Cho bạn biết rằng yêu cầu cho cuộc họp đã đến. Hiển thị câu từ email có vẻ như đang yêu cầu một cuộc họp. Hành động: Tạo Cuộc họp Mở Email |
Tập tin yêu cầu
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Email từ người liên hệ đã biết trong hộp thư đến của bạn có thể bao gồm yêu cầu về một tệp. Tính năng: Hiển thị tên của người liên hệ. Cho bạn biết rằng một yêu cầu cho tệp đã đến. Hiển thị câu từ email có vẻ như đang yêu cầu một tệp. Hành động: Mở Email |
ý định mua được phát hiện trong email
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Email từ người liên hệ đã biết hoặc chưa xác định yêu cầu thêm thông tin về sản phẩm. Đối với những người liên hệ đã biết, điều này có thể là một cơ hội bán gia tăng. Đối với những người liên hệ chưa biết, đây có thể là một khách hàng tiềm năng mới. Tính năng: Hiển thị tên của người gửi. Cho bạn biết rằng một email đã đến có thể thể hiện một cơ hội khách hàng tiềm năng mới hoặc bán gia tăng. Hiển thị câu từ email yêu cầu thêm thông tin về sản phẩm. Hành động: Mở email |
Bên liên quan được đề xuất 
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Email về một cơ hội mở đến và bao gồm thêm một người nhận chưa được liệt kê là bên tham gia vào cơ hội đó. Tính năng: Hiển thị tên của bên tham gia tiềm năng. Cho bạn biết rằng người này có thể là một bên tham gia trong cơ hội mở. Hiển thị mô tả ngắn bao gồm tên của cơ hội. Hành động: Thêm Bên tham gia Luôn luôn Thêm vào Tùy chọn cấu hình: Bạn có thể chọn để tự động thêm bên tham gia chứ không hiển thị thẻ. Lưu ý: Cài đặt này giống với cài đặt cấu hình có sẵn cho loại thẻ này và bạn có thể đặt lại bằng cách vào cài đặt Trợ lý của mình. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Trợ lý. |
Phân tích mối quan hệ 
|
Premium |
Mô tả: Mã thẻ này được cung cấp để cảnh báo khi bạn có cơ hội tương tự với các giao dịch đã trúng gần đây. Tính năng: Chỉ ra rằng cơ hội hiện tại tương tự như các cơ hội đã giành được trước đó. Hành động: Cơ hội mở Bằng cách chọn hành động, bạn có thể xem thông tin có thể so sánh về KPI, biểu đồ, lịch sử hoạt động và tình trạng mối quan hệ với các giao dịch tương tự đã giành được. Điều kiện tiên quyết: Cho phép xem trước để xem các cơ hội tương tự trong Phân tích mối quan hệ để sử dụng thẻ này. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Cấu hình phân tích mối quan hệ. Bạn phải mua giấy phép Sales Insights. |
Không còn liên lạc với công ty nữa 
|
Premium |
Mô tả: Cho bạn biết rằng một trong những người liên hệ của bạn đã rời khỏi công ty dựa trên thông tin mà LinkedIn có. Hành động: Mở – Mở bản ghi người liên hệ Điều kiện tiên quyết: Người dùng phải có giấy phép LinkedIn Sales Navigator để sử dụng thẻ này. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Cài đặt, bật và tắt các điều khiển LinkedIn Sales Navigator mặc định. |
Những người hàng đầu ngày nay 
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Hệ thống phân tích các cuộc hẹn, nhiệm vụ và các công việc khác của bạn trong ngày và tạo thẻ này để hiển thị người liên hệ mà bạn sẽ có thể tương tác nhiều nhất trong hôm nay. Tính năng: Hiển thị tên và ảnh của từng liên hệ. Hiển thị chức vụ của từng người liên hệ và công việc mà họ có với bạn trong hôm nay (chẳng hạn như cuộc họp, nhiệm vụ hay cuộc gọi điện thoại). Bấm để xem chi tiết đầy đủ về người liên hệ. |
Kỷ lục hàng đầu ngày nay
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Hệ thống phân tích tất cả các Bản ghi bán hàng có liên quan đến bạn và liệt kê các bản ghi mà bạn có thể sử dụng nhiều nhất trong hôm nay dựa vào các hoạt động cũng như thông tin ngày tháng gần đây của bạn (chẳng hạn như: ngày hết hạn hoặc cuộc hẹn) trong mỗi bản ghi. Tính năng: Hiển thị hình ảnh thu nhỏ và tóm tắt từng bản ghi tìm thấy. Bấm vào để xem toàn bộ bản ghi. |
Chuyến bay sắp tới 
|
Tiêu chuẩn |
Mô tả: Thẻ này được tạo ra khi hộp thư đến Exchange của bạn bao gồm email có chứa xác nhận chuyến bay. Sau đó, hệ thống sẽ khớp ngày bay với cuộc họp sắp tới và tìm thông tin khác liên quan đến vị trí bạn sắp bay tới, chẳng hạn như khách hàng ở gần khác. Lưu ý: thẻ này không hiển thị thông tin chuyến bay trực tiếp hoặc cập nhật, chỉ hiển thị thông tin từ email xác nhận chuyến bay đã kích hoạt thẻ. Tính năng: Hãng và số máy bay với liên kết đến bản ghi chuyến bay. Giờ khởi hành và giờ đến với mã sân bay. Bản ghi cuộc họp liên quan, với liên kết. Có thể có tới ba cuộc họp được liệt kê ở đây. Danh sách văn phòng của khách hàng gần sân bay đích, với các liên kết. Hành động: Mở Email |
Thông tin liên quan
Sử dụng Trợ lý để hướng dẫn giao tiếp với khách hàng
Bật hoặc tắt thông tin chi tiết Thẻ