Ví dụ về quy tắc gán và phân đoạn
Trong phần này, chúng tôi đã sử dụng một số ví dụ để giải thích cách tạo các quy tắc và phân đoạn chỉ định cho các tình huống khác nhau.
Loại yêu cầu | Bạn phải có |
---|---|
Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Microsoft Relationship Sales |
Vai trò bảo mật | Quản trị viên hệ thống, Quản lý trình tự hoặc Quản lý bán hàng |
Có hai cách để tự động hóa:
- Tạo phân khúc cho các khách hàng tiềm năng có tài khoản và chỉ định họ cho chủ tài khoản.
- Sử dụng các quy tắc chỉ định để lọc các khách hàng tiềm năng có tài khoản và chỉ định họ cho chủ tài khoản.
Hãy cùng xem xét chi tiết từng lựa chọn.
Trong phương pháp này, chúng tôi sẽ lọc các khách hàng tiềm năng có tài khoản bằng cách sử dụng phân khúc, sau đó chỉ định các khách hàng tiềm năng này cho chủ sở hữu tài khoản tương ứng bằng cách sử dụng các quy tắc chỉ định. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tùy chọn này khi bạn phải xử lý một số lượng lớn khách hàng tiềm năng. Nó có thể nâng cao hiệu suất khi các điều kiện được phân bổ giữa các phân đoạn và quy tắc chỉ định.
Tạo phân khúc Phân khúc khách hàng tiềm năng từ các tài khoản hiện có , phân khúc này chỉ tiếp nhận khách hàng tiềm năng có tài khoản mẹ được liên kết.
Trong tab Quy tắc chỉ định của phân khúc, hãy tạo quy tắc gán để xác định chủ sở hữu tài khoản và chỉ định khách hàng tiềm năng cho chủ sở hữu tài khoản. Khi chọn người bán, hãy thêm điều kiện thông qua thực thể liên quan Tài khoản (người dùng sở hữu) trong đó Tài khoản bằng với Khách hàng tiềm năng.tài khoản mẹ cho khách hàng tiềm năng.
Lưu và kích hoạt phân khúc Phân khúc khách hàng tiềm năng từ các tài khoản hiện có .
Tất cả khách hàng tiềm năng mới từ các tài khoản hiện có sẽ tự động được đưa vào phân khúc này và được chỉ định dựa trên quy tắc gán đã cấu hình cho phân khúc này.
Sử dụng các quy tắc chỉ định để lọc các khách hàng tiềm năng có tài khoản và chỉ định họ cho chủ sở hữu tài khoản
Trong cách tiếp cận này, chúng tôi sẽ sử dụng các quy tắc chỉ định để lọc các khách hàng tiềm năng có tài khoản và chỉ định họ cho chủ tài khoản.
Chọn phân khúc mà bạn muốn chỉ định khách hàng tiềm năng cho chủ tài khoản. Ở đây, chúng tôi sử dụng phân đoạn mặc định.
Tạo quy tắc gán như sau:
Trong phần Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện áp dụng quy tắc này , hãy chọn tài khoản mẹ cho khách hàng tiềm năng>Có chứa dữ liệu. Điều kiện này áp dụng cho những khách hàng tiềm năng có tài khoản mẹ và bỏ qua những khách hàng tiềm năng không có tài khoản.
Trong phần Chỉ định các khách hàng tiềm năng này cho người bán, nhóm hoặc hàng đợi , hãy thêm điều kiện thông qua thực thể liên quan Tài khoản (người dùng sở hữu) trong đó Tài khoản bằng với Khách hàng tiềm năng.tài khoản mẹ cho khách hàng tiềm năng. Điều kiện này xác định chủ sở hữu tài khoản và chỉ định khách hàng tiềm năng cho chủ sở hữu tài khoản.
Hãy xem xét rằng bạn là giám đốc bán hàng của một tổ chức tài chính, chịu trách nhiệm bán các gói bảo hiểm, thẻ tín dụng Thẻ và các sản phẩm tài chính khác cho khách hàng. Khi khách hàng tiềm năng đến để mua bảo hiểm, bạn muốn tự động chỉ định khách hàng tiềm năng cho những người bán đủ điều kiện có ít nhất chứng chỉ Bảo hiểm Cấp độ 1 và có bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp về tài chính.
Lưu ý
Ở đây chúng ta đang xem xét phân đoạn mặc định khi tạo quy tắc gán.
Tạo thuộc tính người bán cho Chứng chỉ Bảo hiểm Cấp độ 1 và Bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp về tài chính. Tại đây chúng tôi đã tạo ra Giấy chứng nhận bảo hiểm và Bằng cấp học vấn, cùng các giá trị gia tăng theo yêu cầu kinh doanh. Thông tin thêm: Thiết lập thuộc tính và năng lực của người bán
Áp dụng các thuộc tính đã tạo cho từng người bán. Thông tin thêm: Gán thuộc tính và năng lực cho người bán
Tạo quy tắc gán để chỉ định những khách hàng tiềm năng liên quan đến bảo hiểm cho những người bán có chứng chỉ và trình độ cần thiết.
Trong phần Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện cho quy tắc này , hãy tạo một điều kiện trong đó Danh mục khách hàng tiềm năng bằng với Bảo hiểm để lọc khách hàng tiềm năng có bảo hiểm. Tại đây, chúng tôi đã tùy chỉnh thực thể chính bằng cách thêm Bảo hiểm làm danh mục.
Trong phần Chỉ định những khách hàng tiềm năng này cho người bán, nhóm hoặc hàng đợi , hãy chọn Người bán có tiêu chí phù hợp từ danh sách thả xuống, sau đó chọn tùy chọn Sử dụng các thuộc tính của người bán được xác định cho các quy tắc chỉ định .
Tạo các điều kiện sau theo quy tắc kinh doanh:
-
Giấy chứng nhận bảo hiểm>Bằng>Mức 1, Mức 2 và Mức 3.
Lưu ý
Nếu các cấp chứng chỉ khác cao hơn Cấp 1, bạn có thể bao gồm các cấp đó vì chứng chỉ bảo hiểm Cấp 1 là yêu cầu tối thiểu.
- Trình độ học vấn>Tương đương>Bằng tốt nghiệp - Tài chính, Sau đại học - Tài chính và Sau đại học - Tài chính.
-
Giấy chứng nhận bảo hiểm>Bằng>Mức 1, Mức 2 và Mức 3.
Bất kỳ khách hàng tiềm năng mới nào liên quan đến bảo hiểm đều tự động được đưa vào quy tắc gán này.
Chỉ định khách hàng tiềm năng cho người bán có đơn vị kinh doanh phù hợp và sống trong cùng mã bưu chính
Bạn muốn chuyển hướng khách hàng tiềm năng đến những người bán có cùng mã bưu chính và cùng đơn vị kinh doanh. Nếu bạn có nhiều vùng, việc tạo quy tắc chỉ định cho từng vùng sẽ khó quản lý. Bằng cách sử dụng tiêu chí khớp động, bạn có thể tạo một quy tắc duy nhất để chỉ định khách hàng tiềm năng cho những người bán sống cùng mã bưu chính với khách hàng tiềm năng và khớp đơn vị kinh doanh.
Lưu ý
Ở đây chúng ta đang xem xét phân đoạn mặc định khi tạo quy tắc gán.
Tạo quy tắc gán và trong phần Chỉ định những khách hàng tiềm năng này cho người bán, nhóm hoặc hàng đợi , hãy định cấu hình phần như mô tả:
- Chọn Người bán có tiêu chí phù hợp từ danh sách thả xuống.
- Chọn tùy chọn Sử dụng thuộc tính người bán được xác định cho các quy tắc chỉ định .
- Thêm các điều kiện sau:
Mã ZIP/Mã bưu chính>Bằng>$(address_1_postalcode).
Trường Mã ZIP/Bưu chính là trường người dùng hệ thống cần phải khớp với Mã ZIP/Bưu chính trong thực thể chính. Vì trường Mã bưu chính/ZIP là kiểu chuỗi (một dòng văn bản đơn), hãy sử dụng tên logic của trường Mã bưu chính/ZIP (address_1_postalcode) từ thực thể chính để khớp với người dùng hệ thống. Cú pháp để thêm giá trị chuỗi là $(Tên logic của trường).Đơn vị kinh doanh>bằng>khách hàng tiềm năng. Đơn vị kinh doanh sở hữu.
Trường Đơn vị kinh doanh là một bộ tùy chọn có sẵn cho cả người dùng hệ thống và người dùng tiềm năng. Chọn giá trị Đơn vị kinh doanh sở hữu từ danh sách thả xuống.
Quy tắc duy nhất được tạo sẽ tự động chuyển hướng mọi khách hàng tiềm năng đến đúng người bán ở đúng khu vực.
Trong tổ chức của bạn, khách hàng tiềm năng đến từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như các chiến dịch tiếp thị, khách truy cập từ trang web, đối tác và nhân viên bán hàng của bạn. Tính năng Phân công công việc sẽ tự động phân phối khách hàng tiềm năng cho người bán đủ điều kiện dựa trên các quy tắc bao gồm khách hàng tiềm năng do người bán tạo ra. Thông thường, các khách hàng tiềm năng do người bán của bạn tạo ra sẽ được chuyển đến người bán khác dựa trên các quy tắc phân công. Tuy nhiên, nếu bạn muốn phân bổ khách hàng tiềm năng cho những người bán thực sự tạo ra họ, bạn có thể triển khai các quy tắc để lọc ra những khách hàng tiềm năng do những người bán khác tạo ra. Bạn có thể thực hiện điều này thông qua quy trình sau.
Tùy chỉnh biểu mẫu khách hàng tiềm năng để thêm trường chuyển hướng đến người bán khác.
Tạo và thêm trường tùy chỉnh vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng để chỉ ra liệu khách hàng tiềm năng có nên được chuyển đến người bán khác hay không. Ví dụ: bạn có thể thêm trường có tên Chuyển hướng đến người bán khác với các giá trị Có hoặc Không.Đặt giá trị cho trường thành Không đối với các khách hàng tiềm năng không nên chuyển đến người bán khác.
Phân loại tất cả các khách hàng tiềm năng có trường tùy chỉnh để chuyển hướng đến người bán khác thành Không vào phân khúc Không chuyển hướng khách hàng tiềm năng .
Tạo một phân đoạn có tên là Không chuyển hướng khách hàng tiềm năng và sau đó xác định điều kiện là Chuyển hướng đến người bán khác>Bằng>Không. Điều kiện này lọc ra những khách hàng tiềm năng không nên chuyển đến người bán khác.Các khách hàng tiềm năng mới hoặc được cập nhật sẽ được phân vào phân khúc tương ứng của họ.
Đặt mức ưu tiên cao nhất cho phân đoạn không có quy tắc chỉ định.
Nếu một khách hàng tiềm năng đáp ứng các điều kiện cho nhiều phân khúc, thì phân khúc có mức độ ưu tiên cao nhất sẽ được ưu tiên. Để đảm bảo rằng khách hàng tiềm năng vẫn thuộc về người bán đã tạo ra khách hàng tiềm năng đó, hãy đặt mức độ ưu tiên cao nhất cho phân khúc Không định tuyến khách hàng tiềm năng . Thông tin thêm: Ưu tiên các quy tắc phân công
Tổ chức của bạn tiến hành chiến dịch lễ hội thường niên để thu hút khách hàng tiềm năng cho nhiều loại sản phẩm mà tổ chức cung cấp. Bạn có các đội ngũ bán hàng chuyên biệt cho từng sản phẩm và mục tiêu của bạn là đảm bảo rằng các khách hàng tiềm năng từ chiến dịch được chuyển đến các đội ngũ bán hàng chuyên về sản phẩm tương ứng. Bạn có thể thực hiện điều này thông qua quy trình sau.
Xác định các thuộc tính giữa khách hàng tiềm năng và nhóm để phù hợp với sản phẩm.
Mỗi nhóm bán hàng chuyên biệt đều có thuộc tính Sản phẩm sở hữu có chứa thông tin về sản phẩm mà nhóm bán hàng sở hữu và khách hàng tiềm năng có thuộc tính Sản phẩm quan tâm có chứa thông tin về sở thích của khách hàng tiềm năng. Thông tin thêm: Thiết lập thuộc tính và năng lực của người bánLọc các khách hàng tiềm năng có thông tin về sản phẩm quan tâm đến từ chiến dịch và phân công họ cho nhóm bán hàng chuyên biệt.
Khi các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện đã được lọc trong định nghĩa phân khúc, thì bạn có thể bỏ qua bước này. Nếu không, hãy tạo quy tắc gán cho phân khúc và trong phần khách hàng tiềm năng đủ điều kiện, hãy xác định các điều kiện như mô tả:Trong phần Những khách hàng tiềm năng đủ điều kiện áp dụng quy tắc này , hãy thêm các điều kiện.
Sản phẩm quan tâm>Có chứa dữ liệu. Điều kiện này xem xét các khách hàng tiềm năng có sản phẩm quan tâm.
Chiến dịch Nguồn > Chiến dịch lễ hội thường niên của Equals >.
Điều kiện này áp dụng cho các khách hàng tiềm năng được tạo ra từ chiến dịch lễ hội thường niên.
Trong phần Chỉ định các khách hàng tiềm năng này cho người bán, nhóm hoặc hàng đợi , hãy chọn Nhóm có thuộc tính phù hợp từ danh sách thả xuống và thêm điều kiện Sản phẩm sở hữu>Bằng>Sản phẩm khách hàng tiềm năng quan tâm.
Điều kiện này xác định sản phẩm thuộc sở hữu của nhóm và chỉ định người dẫn đầu cho nhóm.
Điều này đảm bảo rằng tất cả khách hàng tiềm năng đến từ chiến dịch sẽ được tự động phân công cho nhóm bán hàng phù hợp nhất và những người bán hàng trong nhóm có thể nuôi dưỡng họ cho đến khi chốt đơn hàng.
Tạo và kích hoạt các quy tắc phân công
Tạo và kích hoạt phân khúc
Thiết lập thuộc tính và năng lực của người bán