Chia sẻ qua

Cài đặt Copilot for Sales (do người quản trị triển khai)

  • Bài viết

Bạn cần phải là quản trị viên Microsoft 365 để triển khai và cài đặt phần bổ trợ Copilot for Sales cho Outlook và các ứng dụng Microsoft 365 . Bạn cần phải là quản trị viên Teams để triển khai và cài đặt Copilot for Sales cho Teams.

Bạn có thể cài đặt Copilot for Sales dưới dạng ứng dụng tích hợp trên nhiều nền tảng hoặc dưới dạng ứng dụng riêng lẻ trên một nền tảng duy nhất. Cho dù chọn phương pháp nào, bạn cũng có thể bắt đầu từ Microsoft 365 trung tâm quản trị hoặc Microsoft AppSource cài đặt phương pháp đó trong Outlook và chỉ định người dùng. Nếu bắt đầu từ AppSource, bạn sẽ hoàn tất quá trình cài đặt trong Microsoft 365 trung tâm quản trị. Dù bằng cách nào, chúng tôi khuyên quản trị viên nên cài đặt nó để có hiệu suất và khả năng sử dụng tốt nhất.

Bạn cần truy cập Microsoft Teams trung tâm quản trị và tạo chính sách thiết lập để cài đặt ứng dụng và chỉ định người dùng. Nếu bạn cài đặt Copilot for Sales ứng dụng cho Teams từ AppSource, bạn sẽ chỉ cài đặt ứng dụng đó cho phạm vi cá nhân của mình chứ không phải cho người dùng của bạn.

Lưu ý

  • Nếu người dùng của bạn đang sử dụng Salesforce, hãy đảm bảo rằng Microsoft Power Platform không bị chặn. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của nó trên trang Mức sử dụng OAuth của ứng dụng được kết nối trong Salesforce.
  • Có thể mất tới 24 giờ để phần bổ trợ hiển thị cho người dùng của bạn.

Đặc quyền cần thiết để sử dụng Copilot for Sales

Copilot for Sales áp dụng các biện pháp kiểm soát quyền truy cập CRM và quyền người dùng hiện có của tổ chức bạn. Quản trị viên phải có quyền chính xác để tùy chỉnh hệ thống CRM của họ và người dùng phải có quyền chính xác để xem, cập nhật và tạo bản ghi trong hệ thống CRM của họ từ Copilot for Sales.

Lưu ý

  • Nếu bạn đã thực hiện thay đổi về quyền hoặc vai trò bảo mật của người dùng trong CRM, hãy yêu cầu người dùng đó đăng xuất Copilot for Sales trong Outlook rồi đăng nhập lại để những thay đổi này được phản ánh một cách thích hợp.
  • Những thay đổi về quyền của người dùng hoặc vai trò bảo mật trong CRM có thể mất tới 15 phút để phản ánh trong Copilot for Sales ứng dụng dành cho Teams.

Quyền cần thiết đối với quản trị viên Salesforce

Quản trị viên Salesforce cần tùy chỉnh Copilot for Sales phải có các quyền sau.

Loại yêu cầu Bạn phải có
Quyền Hồ sơ người dùng cần có quyền Sửa đổi tất cả dữ liệu hoặc Quản lý tích hợp dữ liệu

Lưu ý: Quyền cần phải có trên hồ sơ của người dùng chứ không phải trong bộ quyền được chỉ định cho người dùng.

Đặc quyền bổ sung cần thiết cho khách hàng Dynamics 365

Quản trị viên Dynamics 365

Nếu bạn đang sử dụng các vai trò bảo mật Quản trị viên hệ thống hoặc Người tùy chỉnh hệ thống có thể dùng ngay, Copilot for Sales các đặc quyền quản trị sẽ tự động được thêm vào.

Nếu đang sử dụng vai trò bảo mật tùy chỉnh, bạn phải gán vai trò bảo mật và đặc quyền sau cho quản trị viên Dynamics 365 cần tùy chỉnh Copilot for Sales.

Loại yêu cầu Bạn phải có
Vai trò bảo mật Copilot for Sales Người quản lý
Đặc quyền Đọc đặc quyền trên bảng Người dùng

Người bán Dynamics 365

Nếu bạn đang sử dụng các vai trò bảo mật Nhân viên bán hàng hoặc Người quản lý bán hàng có thể dùng ngay, Copilot for Sales các đặc quyền sẽ được thêm tự động và không cần thực hiện thêm hành động nào.

Nếu đang sử dụng vai trò bảo mật tùy chỉnh, bạn phải gán vai trò bảo mật và đặc quyền sau cho người bán Dynamics 365 cần sử dụng Copilot for Sales.

Loại yêu cầu Bạn phải có
Vai trò bảo mật Copilot for Sales Người dùng
Đặc quyền Đọc đặc quyền trên bảng Người dùng

Copilot for Sales Người dùng vai trò bảo mật chỉ khen ngợi các vai trò bảo mật tùy chỉnh và không thay thế chúng. Nếu vai trò bảo mật tùy chỉnh được gán cho người bán thiếu bất kỳ đặc quyền nào có trong Nhân viên bán hàng hoặc Người quản lý bán hàng vai trò bảo mật, thì bạn có thể gặp phải các lỗi cụ thể đối với quyền Dynamics 365.

Để biết thông tin về cách chỉ định vai trò bảo mật, hãy xem Gán vai trò bảo mật cho người dùng.

Để chỉnh sửa vai trò bảo mật tùy chỉnh cho phù hợp với vai trò Nhân viên bán hàng hoặc Người quản lý bán hàng thông thường, hãy xem Tạo hoặc chỉnh sửa vai trò bảo mật để quản lý quyền truy cập.

Để biết thông tin về vai trò và đặc quyền bảo mật, hãy xem Vai trò và đặc quyền bảo mật.

Triển khai Copilot for Sales

Bạn đang tìm hướng dẫn từng bước về cách triển khai Copilot for Sales? Dưới đây là Copilot for Sales hướng dẫn triển khai:

Cách sử dụng Copilot for Sales?

Sau khi bạn cài đặt Copilot for Sales cho người dùng của mình, họ có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng này trong Outlook và Teams. Để biết thông tin về cách sử dụng Copilot for Sales, hãy xem Truy cập vào Copilot for Sales ứng dụng.

Xem thêm

Cài đặt Copilot for Sales trong Outlook
Cài đặt và ghim Copilot for Sales trong Teams