Chia sẻ qua

Truy cập ứng dụng Copilot for Sales

  • Bài viết

Microsoft Copilot for Sales là một AI Trợ lý dành cho người bán trong Microsoft 365 kết nối với các giải pháp bán hàng để mang đến những thông tin cập nhật cũng như thông tin chi tiết về nền tảng AI và CRM thế hệ tiếp theo trong các quy trình làm việc năng suất.

Nếu bạn không có quyền truy cập vào Copilot for Sales, hãy yêu cầu quản trị viên của bạn cài đặt nó.

Truy cập Copilot for Sales trong Outlook

Là người bán, bạn giao tiếp với rất nhiều khách hàng tiềm năng qua email. Copilot for Sales giúp bạn chuẩn bị cho buổi hẹn hò của mình. Nó thu thập thông tin từ hệ thống CRM của bạn Microsoft Office và làm phong phú thông tin đó bằng những thông tin chi tiết hữu ích để bạn có thể làm việc hiệu quả hơn ngay tại nơi bạn dành phần lớn thời gian trong ngày.

Bạn có thể truy cập Copilot for Sales bằng bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

Máy tính để bàn Outlook

  • Trong khi soạn thảo email hoặc tạo cuộc họp

    • Chọn Copilot for Sales trên dải băng hoặc Tất cả ứng dụng>Copilot for Sales (trong dải băng Cổ điển )

      Ảnh chụp màn hình hiển thị quyền truy cập ứng dụng từ máy tính để bàn Outlook.

    • Chọn Thêm lệnh (...) rồi chọn Copilot for Sales (ở dải băng Đơn giản hóa)

    • Chọn Hiển thị liên hệ hoặc Thêm liên hệ trong thông báo biểu ngữ (đối với email)

    • Chọn Hiển thị chi tiết trong thông báo biểu ngữ (dành cho cuộc họp)

  • Trong khi đọc email hoặc mở một cuộc họp

    • Trong dải băng Cổ điển: Thực hiện một trong các hành động sau:

      • Chọn Copilot for Sales trên dải băng.
      • Chọn Tất cả ứng dụng>Copilot for Sales. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Copilot for Sales. Để thêm một thực thể CRM dưới dạng thẻ có khả năng thích ứng phong phú vào email, hãy chọn Tìm kiếm Copilot for Sales sau đó tìm và chọn thực thể CRM.

      Ảnh chụp màn hình hiển thị quyền truy cập ứng dụng từ máy tính để bàn Outlook trong khi đọc email.

    • Trong dải băng Đơn giản hóa: Chọn Các lệnh khác (...) rồi chọn Copilot for Sales.

Máy tính Outlook mới và Outlook trên web

  • Trong khi soạn thảo một email

    • Trên dải băng, chọn Ứng dụng>Copilot for Sales. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Copilot for Sales. Để thêm một thực thể CRM dưới dạng thẻ có khả năng thích ứng phong phú vào email, hãy chọn Tìm kiếm Copilot for Sales sau đó tìm và chọn thực thể CRM.

      Ảnh chụp màn hình hiển thị quyền truy cập ứng dụng từ Outlook trên web.

    Lưu ý

    Nếu Copilot for Sales do quản trị viên triển khai thì ứng dụng sẽ tự động được ghim vào dải băng.

    • Chọn Hiển thị liên hệ hoặc Thêm liên hệ trong thông báo biểu ngữ (đối với email)

    • Chọn Hiển thị tóm tắt trong thông báo biểu ngữ (dành cho cuộc họp)

  • Trong khi đọc một email

    • Trên thanh tác vụ email, hãy chọn Ứng dụng>Copilot for Sales.

      Ảnh chụp màn hình hiển thị việc truy cập ứng dụng trong khi đọc email trong Outlook trên web.

    Lưu ý

    Nếu Copilot for Sales do quản trị viên triển khai thì ứng dụng sẽ tự động được ghim vào thanh hành động email.

  • Trong khi tạo hoặc mở cuộc họp

    • Chọn Copilot for Sales trên dải băng.

Ghim ứng dụng Copilot for Sales trong Outlook

Để luôn hiển thị Copilot for Sales khi bạn di chuyển qua email và cuộc họp, hãy ghim nó để ngăn ứng dụng luôn mở.

Để ghim ứng dụng, hãy chọn đinh ghim . Để bỏ ghim, hãy chọn lại đinh ghim .

Truy cập Copilot for Sales trong Teams

Được hỗ trợ bởi AI, ứng dụng Copilot for Sales trong Teams cung cấp các đề xuất và thông tin để giúp bạn duy trì kết nối với khách hàng, giảm thiểu việc nhập dữ liệu và cá nhân hóa các hoạt động tương tác của bạn để chốt giao dịch nhanh hơn với tỷ lệ thắng cao hơn. Hiểu sâu hơn về nhu cầu của khách hàng từ bản tóm tắt cuộc gọi được chép lại bằng Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại và thực hiện hành động phù hợp vào đúng thời điểm với các nội dung theo dõi được tạo tự động.

Lưu ý

Bạn có thể truy cập Copilot for Sales trong Microsoft Teams ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn có thể mở ứng dụng cá nhân và sử dụng tiện ích mở rộng tin nhắn để tìm kiếm và chia sẻ bản ghi CRM.

Để biết cách sử dụng tính năng ghi âm cuộc gọi, hãy xem Tìm hiểu thêm - Ghi âm cuộc gọi hoặc cuộc họp.

Bạn có thể truy cập Copilot for Sales bằng bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

Tiện ích tin nhắn

Trong kênh hoặc trò chuyện Teams, hãy chọn Tiện ích tin nhắn (...), tìm kiếm ứng dụng Copilot for Sales, rồi chọn nó. Điều này giúp bạn chia sẻ bản ghi CRM với các thành viên trong nhóm của mình.

Trong một cuộc họp

Sử dụng ứng dụng Copilot for Sales trong cuộc họp