Chia sẻ qua

Xem thông tin bán hàng quan trọng trong Copilot for Sales

  • Bài viết

Khi đọc và soạn email trong Outlook, bạn có thể sử dụng Copilot for Sales để xem thông tin bán hàng quan trọng về người liên hệ, tài khoản và cơ hội có liên quan đến email. Thông tin bán hàng chính được dựa trên cơ hội được kết nối với email hoặc cơ hội phù hợp nhất được xác định từ những người liên hệ và tài khoản trong email. Nếu cơ hội được đề xuất không phải là cơ hội phù hợp nhất, bạn có thể chọn một cơ hội khác.

Lưu ý

Nếu có giấy phép cao cấp, bạn có thể sử dụng trải nghiệm tích hợp trong Outlook. Trải nghiệm này bao gồm khả năng xem bản tóm tắt email và tạo email trả lời. Thông tin bán hàng quan trọng cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về bối cảnh CRM.

Yêu cầu cấp phép

Xem thông tin bán hàng quan trọng

  1. Trong Outlook, mở hoặc trả lời email.

  2. Mở khung Copilot for Sales .

    Thẻ Thông tin bán hàng chính hiển thị thông tin bán hàng chính.

Xem nguồn dữ liệu

Thông tin được xác định từ CRM được hiển thị dưới dạng nguồn dữ liệu trong thông tin bán hàng chính để tham khảo nhanh. Thông tin này bao gồm hồ sơ liên hệ và tài khoản.

Dữ liệu CRM được hiển thị bằng màu xanh lam. Chọn nội dung để xem thông tin về dữ liệu CRM.

Bạn cũng có thể mở bản ghi trong CRM để xem chi tiết đầy đủ. Chỉ cần chọn nút mở bản ghi trên thẻ bản ghi CRM.

Số trích dẫn được hiển thị cho thông tin bán hàng quan trọng. Chọn số trích dẫn để xem thêm thông tin.

Xem tài liệu tham khảo

Phần Tài liệu tham khảo của thẻ Thông tin bán hàng chính hiển thị các cơ hội, địa chỉ liên hệ và tài khoản có liên quan đến e-mail. Mở rộng các thẻ thích hợp để xem chi tiết về cơ hội, địa chỉ liên hệ và tài khoản. Để xem bản ghi trong CRM, hãy chọn nút mở bản ghi trên thẻ bản ghi. Nếu cơ hội được đề xuất không phải là cơ hội phù hợp nhất, bạn có thể chọn một cơ hội khác.

Thay đổi cơ hội

Nếu cơ hội được đề xuất không phải là cơ hội phù hợp nhất, bạn có thể chọn một cơ hội khác.

  1. Trên thẻ Thông tin bán hàng chính , hãy mở rộng phần Tài liệu tham khảo .

  2. Trên thẻ cơ hội, chọn nút thay đổi .

  3. Chọn cơ hội mà bạn muốn kết nối với email.

  4. Chọn Thay đổi.

    Thông tin được cập nhật dựa trên cơ hội mới cũng như các liên hệ và tài khoản được liên kết với cơ hội đó.

Chia sẻ ý kiến phản hồi

Nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào về nội dung, bạn có thể chia sẻ nó bằng cách chọn nút thích hợp ở cuối thông tin bán hàng chính. Phản hồi của bạn rất có giá trị và chúng tôi sử dụng nó để cải thiện chức năng.

Lưu ý

Đảm bảo rằng bạn không nhập bất kỳ thông tin cá nhân nào trong khi chia sẻ phản hồi.

  1. Ở cuối thông tin bán hàng quan trọng, hãy chọn nút không thích hoặc nút không thích .

    Sau khi chọn một nút, bạn sẽ nhận được một liên kết Cho chúng tôi biết thêm .

  2. Chọn liên kết để mở biểu mẫu phản hồi.

  3. Nhập câu trả lời của bạn vào biểu mẫu phản hồi rồi chọn Gửi.