Tạo báo cáo cuộc họp trước với copilot trong Microsoft Word (bản xem trước)

Quan trọng

• Đây là một tính năng xem trước.
• Các tính năng xem trước không được dùng cho sản xuất và có thể có chức năng bị hạn chế. Những tính năng này khả dụng trước khi có bản phát hành chính thức để khách hàng có thể truy cập sớm và cung cấp phản hồi.

[Bài viết này là tài liệu trước khi phát hành và có thể thay đổi.]

Người bán sử dụng Microsoft Word để thực hiện các công việc bán hàng hàng ngày như chuẩn bị cho các cuộc họp chiến lược, tạo đề xuất và soạn thảo hợp đồng. Copilot in Microsoft Word giúp người bán tạo tài liệu nhanh hơn bằng cách cung cấp nội dung và đề xuất phù hợp. Việc tích hợp Microsoft Copilot for Sales với copilot trong Microsoft Word cho phép người bán tạo báo cáo chi tiết về cuộc họp trước và chia sẻ chúng với các thành viên trong nhóm của họ.

Yêu cầu cấp phép

Microsoft Copilot for Sales phần thưởng

Điều kiện tiên quyết

• Bạn phải sử dụng Microsoft Word trên web để sử dụng tiện ích tích hợp này.

• Bạn phải đăng nhập vào Copilot for Sales và Microsoft Word bằng cùng một tài khoản.

Ngôn ngữ được hỗ trợ trong

Để xem danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ, hãy xem ngôn ngữ được hỗ trợ.

Tính sẵn có theo khu vực

Tính năng này có sẵn ở tất cả khu vực được hỗ trợ Copilot for Sales .

Tạo báo cáo trước cuộc họp

1. Trong Microsoft Word, chọn Bản nháp có biểu tượng copilot hoặc nhấn Alt+I.

2. Nhập lời nhắc của bạn, sau đó là dấu gạch chéo lên (/) và cụm từ tìm kiếm cuộc họp, sau đó chọn Cuộc họp bán hàng để chọn cuộc họp.

   

   Chỉ các cuộc họp đáp ứng tiêu chí mới được hiển thị.

3. Chọn cuộc họp thích hợp rồi chọn Tạo.

   

Báo cáo được tạo với thông tin được đề cập trong định dạng báo cáo.

Tiêu chí để cuộc họp được hiển thị

• Cuộc họp sẽ diễn ra trong 30 ngày tới.

• Cuộc họp có ít nhất một người tham gia bên ngoài.

• Lời mời họp bao gồm người dùng là người tham dự bắt buộc hoặc tùy chọn.

• Cuộc họp có ít nhất một người tham gia bên ngoài phù hợp với một người liên hệ trong CRM.

Định dạng báo cáo

Nội dung của báo cáo được tạo bằng cuộc họp đã chọn và cơ hội được lưu. Nếu cuộc họp không được lưu trong CRM thì nội dung hạn chế sẽ được tạo cho báo cáo. Báo cáo cuộc họp trước bao gồm các phần sau:

• Người tham gia cuộc họp: Hiển thị tên, chức danh, vai trò của người tham gia trong cơ hội. Nó cũng cho biết liệu những người tham gia có chấp nhận lời mời họp hay không.

• bản tóm tắt cơ hội: Hiển thị tổng quan và hoạt động mới nhất được tạo bởi copilot.

• Nhiệm vụ mở cho cơ hội: Hiển thị tối đa ba nhiệm vụ mở cho cơ hội. Nhiệm vụ được sắp xếp theo mức độ ưu tiên và ngày đến hạn (cũ đến mới). Nếu một nhiệm vụ quá hạn, nó sẽ được chỉ định.

• Thông tin chi tiết về cuộc họp gần đây: Hiển thị các mục hành động nổi bật và tiếp theo từ cuộc họp mới nhất được kết nối với cơ hội.

• Tóm tắt email gần đây: Hiển thị email tóm tắt email gần đây được kết nối với cơ hội.

• Hồ sơ liên quan

  • Cơ hội mở: Hiển thị thêm tối đa ba cơ hội mở trong sáu tháng qua. Cơ hội được sắp xếp theo ngày kết thúc (cũ đến mới).

  • Các trường hợp mở: Hiển thị tối đa 3 trường hợp mở cho tài khoản. Các trường hợp được sắp xếp theo mức độ ưu tiên và ngày tạo.