Chia sẻ qua

Bật hoặc tắt các quy tắc phát hiện sự trùng lặp cho toàn bộ tổ chức

  • Bài viết

Để duy trì sự nhất quán cho dữ liệu của bạn, thiết lập các quy tắc phát hiện sự trùng lặp là một ý tưởng tốt để giảm các hồ sơ trùng lặp trong hệ thống. Hãy nhớ rằng sau khi bạn tạo các quy tắc phát hiện sự trùng lặp, bạn cần phải bật các quy tắc đó lên.

Bạn có thể tìm thấy những thiết đặt này trong trung tâm quản trị Power Platform bằng cách đi tới Môi trường> [chọn một môi trường] >Thiết đặt>Quản lý dữ liệu>Phát hiện sự trùng lặp.

Đảm bảo bạn có vai trò bảo mật Quản trị viên hệ thống, Người tùy chỉnh hệ thống, Người quản lý bán hàng, Phó chủ tịch bán hàng, Phó chủ tịch tiếp thị hoặc CEO-Giám đốc kinh doanh hoặc các quyền tương đương để cập nhật thiết đặt.

  1. Chọn một môi trường và chuyển đến phần Cài đặt>Quản lý dữ liệu>Phát hiện sự trùng lặp.

  2. Chọn hoặc xóa hộp kiểm Bật phát hiện sự trùng lặp.

    Lưu ý

    Nếu hệ thống của bạn chứa một lượng lớn các bản ghi, việc kiểm tra các bản trùng lặp có thể ảnh hưởng tới hiệu quả.

  3. Nếu bạn đang bật phát hiện trùng lặp, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm để thiết lập khi phát hiện được các bản sao:

    • Khi một bản ghi được tạo hoặc cập nhật

      Hệ thống kiểm tra bản sao khi người dùng nhập hoặc cập nhật bản ghi.

      Quan trọng

      Bản sao không được phát hiện khi người dùng hợp nhất hai hồ sơ, kích hoạt hoặc vô hiệu hóa bản ghi, hoặc lưu một hoạt động đã hoàn thành.

    • Khi Dynamics 365 for Outlook chuyển từ ngoại tuyến sang trực tuyến

      Đối với người của Dynamics 365 for Outlook, hệ thống phát hiện sự trùng lặp khi người dùng đồng bộ hóa dữ liệu của họ sau khi làm việc ngoại tuyến, với điều kiện là người dùng đã bật tính năng phát hiện sự trùng lặp trong Outlook. Để bật tính năng phát hiện sự trùng lặp trong Outlook, hãy chọn Tệp>Dynamics 365>Tùy chọn. Chọn thẻ Dữ liệu cục bộ, sau đó chọn hộp kiểm Bật phát hiện sự trùng lặp trong quá trình đồng bộ hóa từ ngoại tuyến sang trực tuyến.

    • Trong quá trình nhập dữ liệu

      Khi bạn sử dụng Trình hướng dẫn nhập dữ liệu để đưa các liên hệ, khách hàng tiềm năng, tài khoản, hoặc các loại dữ liệu vào, trình sẽ phát hiện bất kỳ bản ghi trùng lặp nào miễn là bạn bật phát hiện sự trùng lặp trong trình. Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập dữ liệu từ nhiều nguồn.

  4. Chọn OK.

Xem thêm

Thiết lập quy tắc phát hiện sự trùng lặp để giữ dữ liệu của bạn sạch sẽ
Chạy các tác vụ hệ thống hàng loạt để phát hiện các bản ghi trùng lặp
Những câu hỏi thường gặp về việc đồng bộ hóa hồ sơ giữa các ứng dụng tương tác với khách hàng và Microsoft Outlook