Chia sẻ qua

Tạo và chỉnh sửa chế độ xem

  • Bài viết

 

Đã công bố: Tháng Hai 2017

Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Trong Microsoft Dynamics 365, Sử dụng chế độ xem để xác định cách danh sách bản ghi cho một thực thể cụ thể được hiển thị trong ứng dụng. Chế độ xem xác định:

  • Các cột để hiển thị

  • Cách làm rộng mỗi cột nên là

  • Cách sắp xếp danh sách hồ sơ theo mặc định

  • Các bộ lọc mặc định nào nên được áp dụng để hạn chế hồ sơ xuất hiện trong danh sách

Một danh sách chế độ xem thả-xuống thường hiển thị trong ứng dụng để mọi người có tùy chọn các chế độ xem khác nhau dữ liệu của tổ chức.

Các hồ sơ có thể hiển thị chế độ xem cá nhân cảnh được hiển thị trong danh sách, đôi khi được gọi là một mạng lưới, mà thường xuyên cung cấp tùy chọn để mọi người có thể thay đổi phân loại mặc định, chiều rộng các cột và các bộ lọc để dễ dàng xem các dữ liệu quan trọng đối với họ. Chế độ xem cũng xác định các nguồn dữ liệu cho các biểu đồ được sử dụng trong các ứng dụng.

Trong chủ đề này

Nhập chế độ xem

Truy cập vào định nghĩa chế độ xem

Chỉ định chế độ xem mặc định

Tạo và chỉnh sửa chế độ xem

Chọn và cấu hình các cột

Hiển thị các biểu tượng tùy chỉnh thay vì các giá trị chế độ xem danh sách

Chỉnh sửa tiêu chí lọc

Phân loại cấu hình

Xóa chế độ xem

Quan hệ phụ thuộc

Thuộc tính được quản lý

Nhập chế độ xem

Ba loại dạng xem, cá nhân, hệ thống và công khai.

Chế độ xem cá nhân

Bạn và bất cứ ai có truy cập cấp người dùng ít nhất đối với các hành động cho các thực thể chế độ xem được lưu cũng có thể tạo các chế độ xem cá nhân. Là quản trị viên hệ thống, bạn có thể thay đổi cấp truy cập cho mỗi hành động trong vai trò bảo mật để kiểm soát chiều sâu mà mọi người có thể tạo, đọc, viết, xóa, chỉ định, hoặc chia sẻ quan điểm cá nhân.

Số lần xem cá nhân được sở hữu bởi các cá nhân, và vì truy cập cấp người dùng mặc định, chúng có thể hiển thị chỉ với người đó hay bất cứ ai họ muốn chia sẻ quan điểm cá nhân. Bạn có thể tạo dạng xem cá nhân bằng cách lưu truy vấn mà bạn xác định thông qua sử dụng Tìm kiếm Nâng cao hoặc sử dụng tùy chọn Lưu Bộ lọc dưới dạng Dạng xem Mớivà Lưu Bộ lọc cho Dạng xem Hiện tạitrong danh sách dạng xem. Các chế độ xem thường được đưa vào ở dưới cùng trong danh sách của hệ thống hoặc xem chế độ xem công khai mà có sẵn trong ứng dụng. Trong khi bạn có thể tạo một chế độ xem mới cá nhân dựa trên chế độ xem hệ thống hoặc công khai, bạn không thể tạo chế độ xem hệ thống hoặc công khai dựa trên chế độ xem cá nhân.

Chủ đề này là về cách quản trị viên hệ thống và người tùy chỉnh hệ thống làm việc với chế độ xem hệ thống và công khai. Để biết thêm chi tiết về chế độ xem cá nhân, xem Trợ giúp & Đào tạo: Tạo, chỉnh sửa, hoặc lưu Tìm kiếm Nâng cao.

Chế độ xem hệ thống

Như một quản trị viên hệ thống hoặc người tùy chỉnh hệ thống, bạn có thể chỉnh sửa chế độ xem hệ thống. Dạng xem hệ thống là dạng xem đặc biệt mà các ứng dụng phụ thuộc vào, dạng xem này tồn tại cho các thực thể hệ thống hoặc được tạo tự động khi bạn tạo các thực thể tùy chỉnh. Những quan điểm có mục đích cụ thể và một số khả năng bổ sung.

Lưu ý

Trong các phiên bản trước đây của sản phẩm, bạn có thể phát hiện hoặc hủy kích hoạt các dạng xem hệ thống. Tuy nhiên, bắt đầu từ CRM 2015SP1, bạn không thể xóa hay hủy kích hoạt các dạng xem hệ thống.

Dạng xem Hệ thống

Mô tả

Tìm Nhanh

Giao diện mặc định được sử dụng khi tìm kiếm được thực hiện bằng cách sử dụng Tìm kiếm nhanh. Dạng xem này cũng có thể xác định các trường được tìm kiếm khi sử dụng khả năng tìm kiếm của các dạng xem Tìm nhanhvà Tra cứu.

Tìm kiếm Nâng cao

Giao diện mặc định được sử dụng để hiển thị kết quả khi sử dụng Tìm kiếm nâng cao. Chế độ xem này cũng xác định cột được sử dụng theo mặc định khi chế độ xem tùy chỉnh công khai mới hoặc chế độ xem cá nhân được tạo mà không cần xác định một chế độ xem để sử dụng như là một bản mẫu.

Đã liên kết

Giao diện mặc định liệt kê các thực thể có liên quan cho một hồ sơ.

Tra cứu

Chế độ xem mà bạn thấy khi bạn chọn một hồ sơ để thiết lập cho một trường tra cứu.

Những chế độ xem này không được hiển thị trong trình chọn chế độ xem và bạn không thể sử dụng chúng trong danh sách con trong một biểu mẫu hoặc như là một danh sách trong bảng thông tin. Bạn không thể xóa hoặc tắt chế độ xem.Thêm thông tin: Xóa chế độ xem

Chế độ xem hệ thống được sở hữu bởi tổ chức để cho tất cả mọi người có thể xem chúng. Ví dụ, tất cả mọi người có quyền truy cập cấp độ tổ chức để đọc hồ sơ cho các thực thể chế độ xem (truy vấn đã lưu). Những chế độ xem được liên kết với thực thể cụ thể và có thể hiển thị trong trình khám phá giải pháp. Bạn có thể bao gồm những chế độ xem trong các giải pháp bởi vì chúng được liên kết với các thực thể.

Chế độ xem công khai

Chế độ xem công khai là xem với mục đích chung mà bạn có thể tùy chỉnh như bạn thấy phù hợp. Những chế độ xem này có sẵn trong trình chọn chế độ xem và bạn không thể sử dụng chúng trong lưới con trong một biểu mẫu hoặc như là một danh sách trong bảng thông tin. Một số chế độ xem công khai tồn tại theo mặc định cho hệ thống và cho bất kỳ thực thể tùy chỉnh nào. Ví dụ, khi bạn tạo một thực thể tuỳ chỉnh mới, nó sẽ có sự kết hợp sau đây của chế độ xem hệ thống và công khai.

Tên

Loại

Hoạt động<tên số nhiều của thực thể>

Công khai

Không hoạt động<tên số nhiều của thực thể>

Công khai

Tìm Nhanh Hiện hoạt<tên số nhiều của thực thể>

Tìm kiếm nhanh

<tên thực thể>Chế độ tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm Nâng cao

<tên thực thể>Dạng xem Liên kết

Đã liên kết

<tên thực thể>Dạng xem Tra cứu

Tra cứu

Bạn có thể tạo chế độ xem tuỳ chỉnh công khai. Bạn có thể xoá bất kỳ chế độ xem tùy chỉnh công khai mà bạn tạo trong một giải pháp không được quản lý. Bạn không thể xóa bất kỳ hệ chế độ xem công khai được xác định trong hệ thống. Chế độ xem công khai tùy chỉnh được thêm vào bằng cách nhập một giải pháp được quản lý có thể có các thuộc tính được quản lý được đặt mà có thể ngăn chúng bị xóa, ngoại trừ bằng cách gỡ bỏ cài đặt giải pháp được quản lý.

Truy cập vào định nghĩa chế độ xem

Có rất nhiều cách bạn có thể truy cập định nghĩa chế độ xem nếu bạn là một quản trị viên hệ thống hay người tùy chỉnh. Trên bất kỳ danh sách xem cho một thực thể, trong thanh lệnh bạn sẽ tìm thấy các lệnh sau đây sau khi bạn bấm hoặc chạm vào nút hình ê-lip (Nút Lệnh khác trong Hoạt động cuộc hẹn):

  • Chế độ xem: Mở định nghĩa của chế độ xem hiện tại trong giải pháp mặc định.

  • Chế độ xem hệ thống mới: Mở cửa sổ mới để tạo một chế độ xem mới cho các tổ chức hiện tại trong giải pháp mặc định.

  • Thực thể tùy chỉnh: Đưa bạn đến định nghĩa của các thực thể hiện tại trong giải pháp mặc định nơi bạn có thể chọn Chế độ xem sau đó.

  • Dạng xem Hệ thống: Mở cửa sổ tương tự như Thực thể Tùy chỉnh ngoại trừ Dạng xemđược chọn.

Ngoài ra, bạn có thể điều hướng đến những định nghĩa chế độ xem trong giải pháp mặc định bằng cách sử dụng các bước sau:

Mở một chế độ xem

  1. Đi tới Thiết đặt > Tùy chỉnh.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh hệ thống.

  3. Trong Thành phần, mở rộng Thực thể, rồi mở rộng thực thể mà bạn muốn.

  4. Bấm vào Chế độ xem.

  5. Bấm đúp vào chế độ xem mà bạn muốn mở.

Danh sách chế độ xem này có bốn bộ lọc bạn có thể sử dụng để tìm các chế độ xem bạn muốn một cách dễ dàng hơn:

  • Mọi chế độ hiện hoạt

  • Chế độ công khai hiện hoạt

  • Chế độ công khai không hiện hoạt

  • Chế độ phụ thuộc hệ thống hiện hoạt

Nếu các tổ chức có chế độ xem được liên kết là một phần của một giải pháp không được quản lý, bạn vẫn có thể tạo hoặc chỉnh sửa chế độ xem cho thực thể đó trong giải pháp mặc định. Chế độ xem hệ thống có liên quan đến một thực thể và không có sẵn như là các thành phần giải pháp riêng biệt. Không giống như các trường, chế độ xem không sử dụng một tiền tố tùy chỉnh trong một tên duy nhất nên nhất quán trong một giải pháp, do đó bạn không cần phải tạo chế độ xem trong bối cảnh của một giải pháp.

Chỉ định chế độ xem mặc định

Trừ khi ai đó đã 'đính' một chế độ xem khác như mặc định cá nhân của họ, họ sẽ thấy giao diện mặc định mà bạn chỉ định. Bạn có thể đặt bất kỳ chế độ xem công khai nào thành chế độ xem mặc định cho một thực thể.

Đặt chế độ xem mặc định cho một thực thể

  1. Điều hướng đến Dạng xemnhư mô tả trong Truy cập vào định nghĩa chế độ xem.

  2. Chọn chế độ xem công khai.

  3. Trên thanh menu, bấm vào Tác vụ khác> Thiết lập mặc định.

  4. Bấm vào Xuất bản tất cả tùy chỉnh.

Tạo và chỉnh sửa chế độ xem

Bạn có thể tạo chế độ xem công khai tuỳ chỉnh bằng cách chỉnh sửa chế độ xem hiện tại và lưu chúng với một tên khác hoặc bằng cách tạo ra một chế độ xem mới.

Đồng thời xem Trợ giúp & Đào tạo: Tạo hoặc chỉnh sửa chế độ xem công khai cho thực thể.

Tạo chế độ xem mới

  1. Như mô tả trong Truy cập vào định nghĩa chế độ xem, chọn từ một chế độ xem danh sách cho các thực thể, trên thanh công cụ lệnh, Chế độ xem hệ thống mới.

  2. Trong hộp thoại Xem các thuộc tínhsẽ cung cấp Tênvà tùy chọn Mô tảcho dạng xem.

  3. Sau khi bạn đóng hộp thoại thuộc tính bạn có thể thực hiện như sau:

    • Chọn và cấu hình các cột.

    • Chỉnh sửa tiêu chí lọc.

    • Phân loại cấu hình.

  4. Khi bạn hoàn tất, bấm Lưu và đóng.

  5. Bấm vào Xuất bản tất cả tùy chỉnh.

Chỉnh sửa chế độ xem

  1. Đi tới Thiết đặt > Tùy chỉnh.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh hệ thống.

  3. Trong Thành phần, mở rộng Thực thể, rồi mở rộng thực thể mà bạn muốn.

  4. Bấm vào Chế độ xem.

  5. Bấm đúp vào chế độ xem mà bạn muốn chỉnh sửa.

  6. Để thay đổi Tênhoặc Mô tảcho dạng xem, hãy bấm vào Xem Thuộc tính.

  7. Thực hiện những điều sau đây:

    • Chọn và cấu hình các cột.

    • Chỉnh sửa tiêu chí lọc.

    • Phân loại cấu hình.

  8. Khi bạn hoàn tất, bấm Lưu và đóng.

  9. Bấm vào Xuất bản tất cả tùy chỉnh.

Tạo một chế độ xem mới từ chế độ xem hiện tại

Thực hiện theo quy trình để chỉnh sửa dạng xem, ngoại trừ thay vì cách chọn Lưu và Đóng, hãy bấm vào Lưu dưới dạngvà nhập Tênvà Mô tảmới cho dạng xem.

Chọn và cấu hình các cột

Cùng với các tiêu chuẩn lọc, các cột hiển thị trong chế độ xem rất quan trọng đối với giá trị được cung cấp theo chế độ xem. Khi bạn Tạo và chỉnh sửa chế độ xembạn có thể thực hiện các tác vụ sau với cột:

  • Thêm các cột

  • Xóa các cột

  • Thay đổi chiều rộng cột

  • Di chuyển cột

  • Bật hoặc vô hiệu hóa sự hiện diện của một cột

  • Thêm tìm kiếm cột

Thêm các cột

Bạn có thể bao gồm các cột từ các thực thể hiện tại hoặc bất kỳ trong số các thực thể liên quan có mối quan hệ thực thể 1:N với các thực thể hiện tại.

Ví dụ, có lẽ bạn muốn hiển thị chủ sở hữu của một thực thể thuộc sở hữu của người dùng trong một cột. Bạn có thể chọn trường Chủ sở hữucủa thực thể hiện tại để hiển thị tên của chủ sở hữu. Tên sẽ hiển thị dưới dạng liên kết để mở bản ghi Người dùngcho người là chủ sở hữu. Trong trường hợp này, bạn cũng có tùy chọn đối với Bật hoặc vô hiệu hóa sự hiện diện của một cột.

Nếu muốn hiển thị số điện thoại cho chủ sở hữu của bản ghi, bạn phải chọn **Người dùng Sở hữu (Người dùng)**từ Loại bản ghithả xuống và sau đó chọn trường Điện thoại Chính.

Thêm cột vào chế độ xem

  1. Khi Tạo và chỉnh sửa chế độ xem, bấm Thêm cộtvà hộp thoại Thêm cộtxuất hiện.

  2. Chọn Loại bản ghinếu bạn muốn bao gồm các trường từ thực thể liên quan.

  3. Bạn có thể chọn nhiều trường ngay cả từ các thực thể liên quan.

  4. Khi đã chọn các trường mà bạn muốn, hãy bấm vào OKđể đóng hộp thoại Thêm Cột.

Khi bạn thêm cột, bạn sẽ làm tăng chiều rộng của chế độ xem. Nếu chiều rộng của chế độ xem vượt quá không gian có sẵn để hiển thị nó trong trang, thanh cuộn ngang sẽ cho phép mọi người di chuyển và xem cột ẩn.

Mẹo

Nếu chế độ xem của bạn lọc trên các dữ liệu cho một trường nhất định, chỉ có hồ sơ với một giá trị nhất định được hiển thị, không bao gồm cột trong chế độ xem. Ví dụ, nếu bạn chỉ đang hiển thị hồ sơ hiện hoạt, không bao gồm cột trạng thái trong chế độ xem. Thay vào đó, đặt tên chế độ xem để chỉ ra rằng tất cả các hồ sơ hiển thị trong chế độ xem là hiện hoạt.

Lưu ý

Khi bạn thêm cột để tra cứu chế độ xem cho các thực thể được cập nhật, chỉ ba cột đầu tiên sẽ được hiển thị.

Xóa các cột

  1. Trong Tạo và chỉnh sửa chế độ xem, hãy chọn cột bạn muốn xóa.

  2. Trong khu vực Tác vụ Phổ biến, hãy bấm vào Xóa.

  3. Trong thông báo xác nhận, bấm hoặc chạm vào OK.

Thay đổi chiều rộng cột

  1. Trong Tạo và chỉnh sửa chế độ xem, hãy chọn cột bạn muốn thay đổi.

  2. Trong khu vực Tác vụ phổ biến, bấm vào Thay đổi Thuộc tính.

  3. Trong hộp thoại Thay đổi Thuộc tính Cột, chọn tùy chọn để đặt chiều rộng cột, sau đó bấm vào OK.

Di chuyển cột

  1. Trong Tạo và chỉnh sửa chế độ xem, hãy chọn cột bạn muốn di chuyển.

  2. Trong khu vực Tác vụ phổ biến, sử dụng các mũi tên để di chuyển cột sang trái hoặc sang phải.

Bật hoặc vô hiệu hóa sự hiện diện của một cột

Khi các điều kiện sau là đúng, những người có thể xem Microsoft Lynckiểm soát sự hiện diện trực tuyến trong danh sách hiển thị nếu người đó có sẵn và cho phép mọi người tương tác với họ bằng IM:

  • Những người sử dụng Internet Explorer.

  • Những người có Lyncứng dụng được cài đặt.

  • Những người có Microsoft ActiveXđược kích hoạt trong Internet Explorer.

  • Tổ chức của bạn đã cho phép sự hiện diện cho hệ thống trong cài đặt hệ thống.

Quan trọng

Lync đã được đổi tên thành Skype for Business. Hiện tại, bạn sẽ vẫn thấy tham chiếu tới “Lync” trong Microsoft Dynamics 365, nhưng Dynamics 365 sẽ hoạt động với Skype cho Doanh nghiệp.

Kiểm soát sự hiện diện và các thiết lập để cho phép nó được cung cấp chỉ cho cột hiển thị trường chính cho các thực thể được kích hoạt trên email (người dùng, số liên lạc, cơ hội, khách hàng tiềm năng, hoặc thực thể tùy chỉnh).

Bật hoặc vô hiệu hóa sự hiện diện Lync của một cột

  1. Trong Tạo và chỉnh sửa chế độ xem, hãy chọn cột bạn muốn thay đổi.

  2. Trong khu vực Tác vụ phổ biến, bấm vào Thay đổi Thuộc tính.

  3. Trong hộp thoại Thay đổi Thuộc tính Cột, chọn hoặc bỏ chọn Bật hiển thị cho cột này, sau đó bấm vào OK.

Thêm tìm kiếm cột

Tìm các cột là các cột tìm kiếm bằng việc áp dụng thời điểm những người sử dụng hộp văn bản tìm kiếm bản ghiđược hiển thị cho danh sách hoặc bất cứ khi nào có khả năng tìm kiếm các hồ sơ cho một thực thể trong ứng dụng, chẳng hạn như khi mọi người đang tìm kiếm bản ghi cho một trường tra cứu.

  1. Mở dạng xem Tìm nhanhnhư mô tả trong Tạo và chỉnh sửa chế độ xem.

  2. Bấm vào Thêm Tìm kiếm Cộtđể mở hộp thoại.

  3. Chọn các trường có chứa các dữ liệu mà bạn muốn tìm kiếm.

  4. Bấm vào OKđể đóng hộp thoại Thêm Tìm kiếm Cột.

Hiển thị các biểu tượng tùy chỉnh thay vì các giá trị chế độ xem danh sách

Một số tính năng Hiểu biết Mối quan hệ hiển thị dạng xem danh sách cho thấy các biểu tượng thay vì văn bản hoặc giá trị số trong một số cột. Mặc dù khả năng này đã được tạo ra để hỗ trợ các tính năng Hiểu biết Mối quan hệ cụ thể, quản trị viên và người tùy chỉnh cũng có thể cũng thêm đồ họa mới và thiết lập lô-gic được sử dụng để chọn các tính năng này dựa trên giá trị cột bằng cách sử dụng JavaScript.

Lưu ý

Biểu tượng lưới chỉ được hiển thị trên giao diện Web. Chúng không được hiển thị trong Outlookhoặc ứng dụng di động.

Thêm đồ họa tùy chỉnh và JavaScript dưới dạng tài nguyên web trong Dynamics 365

  1. Tạo các tệp đồ họa mới cần thiết để tùy chỉnh. Chúng đề xuất sử dụng biểu tượng có kích cỡ 16 x 16 pixel (hình ảnh lớn hơn sẽ được thu nhỏ lại).

  2. Viết một hoặc nhiều chức năng JavaScript thiết lập các biểu tượng để hiển thị cho giá trị (thông thường, bạn sẽ cần một chức năng cho mỗi cột mình muốn tùy chỉnh). Mỗi chức năng phải chấp nhận một đối tượng dữ liệu hàng và mã ngôn ngữ (LCID) làm đầu vào và trả về một mảng chứa tên hình ảnh và văn bản chú giải công cụ. Để biết chức năng ví dụ, xem Chức năng JavaScript mẫu, ở phần sau trong chủ đề này.

  3. Đăng nhập vào Dynamics 365với tư cách quản trị viên và đi đến Cài đặt> Tùy chỉnh> Tùy chỉnh hệ thống.

  4. Cửa sổ bật lên Giải pháp Mặc địnhsẽ mở ra. Điều hướng đến Thành phần> Tài nguyên Webtại đây.

  5. Bây giờ, bạn sẽ tải lên từng đồ họa tùy chỉnh một dưới dạng tài nguyên web. Bấm vào nút Mớitrên thanh công cụ để tạo tài nguyên web mới. Một cửa sổ bật lên khác sẽ mở ra để giúp bạn tạo tài nguyên. Thực hiện những điều sau đây:

    1. Đặt Tên có nghĩa cho tài nguyên mới. Đây là tên bạn sẽ sử dụng để đề cập đến từng đồ họa từ mã JavaScript của mình.

    2. Thiết lập Loạicho định dạng đồ họa bạn đã sử dụng để lưu tệp đồ họa của mình (PNG, JPEG hoặc GIF).

    3. Bấm vào nút Chọn tệpđể mở một cửa sổ duyệt tệp. Sử dụng cửa sổ này để tìm và chọn tệp đồ họa của bạn

    4. Thêm Tên Hiển thịvà/hoặc Mô tảnếu bạn muốn.

    5. Bấm vào Lưu, sau đó đóng cửa sổ Tài nguyên Web.

  6. Lặp lại bước trước đó cho mỗi tệp đồ họa mà bạn có.

  7. Bây giờ, bạn sẽ thêm JavaScript làm tài nguyên web cuối cùng. Bấm vào nút Mớitrên thanh công cụ để tạo tài nguyên web mới. Một cửa sổ bật lên khác sẽ mở ra để giúp bạn tạo tài nguyên. Thực hiện những điều sau đây:

    1. Đặt Tên có nghĩa cho tài nguyên mới.

    2. Đặt Loạithành Mã lệnh (JScript).

    3. Bấm vào Trình chỉnh sửa Văn bản(bên cạnh thiết đặt Loại) để mở cửa sổ chỉnh sửa văn bản. Dán mã Javascript của bạn vào đây và bấm vào OKđể lưu.

    4. Thêm Tên Hiển thịvà/hoặc Mô tảnếu bạn muốn.

    5. Bấm vào Lưu, sau đó đóng cửa sổ Tài nguyên Web.

  8. Với cửa sổ bật lên Giải pháp Mặc địnhvẫn còn mở, mở rộng cây Thành phần> Thực thểvà xác định vị trí thực thể mà bạn muốn tuỳ chỉnh.

  9. Mở rộng thực thể và chọn biểu tượng Dạng xem.

  10. Bây giờ bạn thấy một danh sách các chế độ xem cho tổ chức được chọn. Bấm vào một chế độ xem từ danh sách để chọn. Sau đó, mở danh sách thả xuống Hành động kháctrong thanh công cụ và chọn Chỉnh sửa.

  11. Một cửa sổ bật lên mới sẽ mở ra với các điều khiển để chỉnh sửa chế độ xem được chọn. Cửa sổ này hiển thị từng cột là một phần của chế độ xem. Bấm để chọn các cột mục tiêu và sau đó bấm vào nút Thay đổi Thuộc tínhtrong hộp Tác vụ phổ biến. Hộp thoại Thay đổi Thuộc tính Cộtmở ra; thực hiện các thiết đặt như sau:

    • Tài nguyên web: chỉ định tên của các tài nguyên web mà bạn đã tạo để giữ chức năng Javascript (bấm vào nút duyệt để chọn từ một danh sách).

    • Tên chức năng: nhập tên của chức năng mà bạn đã ghi để sửa đổi cột và chế độ xem đã chọn.

  12. Bấm vào OKđể đóng hộp thoại Thay đổi Thuộc tính Cột.

  13. Bấm vào Lưu và Đóngđể lưu dạng xem.

  14. Lặp lại các bước này cho mỗi thực thể, dạng xem và cột nếu cần.

  15. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy bấm vào Đăng Tất cả Tùy chỉnhđể xuất bản các thay đổi của bạn. Sau đó, bạn có thể đóng cửa sổ bật lên Giải pháp Mặc định.

Chức năng JavaScript mẫu

Chức năng JavaScript để hiển thị biểu tượng tùy chỉnh và chú giải công cụ dự kiến hai tham số sau đây: đối tượng toàn bộ hàng được chỉ định trong layoutxml và ID Bản địa (LCID) của người dùng gọi. Tham số LCID cho phép bạn nêu rõ văn bản chú giải công cụ bằng nhiều ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin về các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi CRM, hãy xem Bật ngôn ngữvà Cài đặt hoặc nâng cấp các Gói Ngôn ngữ cho Microsoft Dynamics 365. Để có danh sách các giá trị ID bản địa (LCID) bạn có thể sử dụng trong mã, hãy xem ID ngôn ngữ được Microsoft chỉ định.

Giả sử bạn sẽ thêm các biểu tượng tuỳ chỉnh cho một loại thuộc tính theo được đặt theo tùy chọn, trong đó có một bộ các tùy chọn xác định trước, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng giá trị số nguyên của các tùy chọn thay vì nhãn để tránh các vấn đề về bản địa hóa.

Mã ví dụ sau sẽ hiển thị biểu tượng và chú giải công cụ dựa trên một trong ba giá trị (1: Nóng, 2: Ấm, 3: Lạnh) trong thuộc tính opportunityratingcode(Xếp hạng). Mã ví dụ cũng cho thấy cách hiển thị văn bản công cụ chú giải được bản địa hóa. Để mẫu này để có hiệu quả, bạn phải tạo ba tài nguyên web hình ảnh với các hình ảnh 16 x 16 trong phiên bản Dynamics 365có các tên sau: new_Hot, new_Warm và new_Cold.

function displayIconTooltip(rowData, userLCID) {    
    var str = JSON.parse(rowData);
    var coldata = str.opportunityratingcode_Value;
    var imgName = "";
    var tooltip = "";
    switch (parseInt(coldata,10)) {
        case 1:
            imgName = "new_Hot";
            switch (userLCID) {
                case 1036:
                    tooltip = "French: Opportunity is Hot";
                    break;
                default:
                    tooltip = "Opportunity is Hot";
                    break;
            }
            break;
        case 2:
            imgName = "new_Warm";
            switch (userLCID) {
                case 1036:
                    tooltip = "French: Opportunity is Warm";
                    break;
                default:
                    tooltip = "Opportunity is Warm";
                    break;
            }
            break;
        case 3:
            imgName = "new_Cold";
            switch (userLCID) {
                case 1036:
                    tooltip = "French: Opportunity is Cold";
                    break;
                default:
                    tooltip = "Opportunity is Cold";
                    break;
            }
            break;
        default:
            imgName = "";
            tooltip = "";
            break;
    }
    var resultarray = [imgName, tooltip];
    return resultarray;
}

Thao tác này sẽ hiển thị các biểu tượng với chú giải công cụ trong cột Xếp hạngphụ thuộc vào giá trị ở mỗi hàng. Kết quả có thể như sau:

Ví dụ đồ họa cột tùy chỉnh

Chỉnh sửa tiêu chí lọc

Cùng với các cột hiển thị trong chế độ xem, các tiêu chí lọc được áp dụng cho một chế độ xem là một phần quan trọng của giá trị được cung cấp theo chế độ xem.

  1. Trong Tạo và chỉnh sửa chế độ xem, bấm vào chỉnh sửa tiêu chí lọc.

  2. Hộp thoại hiển thị một giao diện người dùng tương tự như Tìm kiếm nâng cao. Bạn có thể sử dụng các điều khoản VÀvà HOẶCđể xác định và nhóm tiêu chí.

  3. Bấm OKđể đóng hộp thoại Chỉnh sửa Tiêu chí Lọc.

Thêm thông tin: Trợ giúp & Đào tạo: Tạo, chỉnh sửa hoặc lưu Tìm kiếm Nâng cao

Phân loại cấu hình

  1. Trong Tạo và chỉnh sửa chế độ xem, bấm vào cấu hình phân loại.

  2. Trong hộp thoại Cấu hình Thứ tự Sắp xếp, trong danh sách Sắp xếp Theo, chọn cột bạn muốn sắp xếp, sau đó bấm vào Thứ tự Tăng dầnhoặc Thứ tự Giảm dần.

  3. Bấm vào OKđể đóng hộp thoại Cấu hình Thứ tự Sắp xếp.

Xóa chế độ xem

Đôi khi bạn có một chế độ xem mà bạn không muốn mọi người nhìn thấy. Tùy thuộc vào loại chế độ xem, bạn có thể hoặc xóa nó hoặc tắt nó.

Xóa một chế độ xem

Bạn có thể xoá bất kỳ chế độ xem công khai tùy chỉnh nào. Sử dụng các bước trong Truy cập vào định nghĩa chế độ xemđể tìm dạng xem bạn muốn xóa và sử dụng lệnh Delete buttonXóa. Một khi bạn xác minh rằng bạn thực sự muốn xóa nó, chế độ xem sẽ bị xoá vĩnh viễn.

Nếu bạn không muốn xóa chế độ xem vĩnh viễn, thay vào đó bạn có thể tắt nó.

Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt chế độ xem

Bạn không thể xóa hoặc vô hiệu hóa bất kỳ Chế độ xem hệ thống nào, bao gồm cả chế độ xem công khai mà hệ thống đã tạo. Bạn có thể vô hiệu hóa bất kỳ chế độ xem nào, bao gồm cả chế độ xem công khai mà hệ thống đã tạo.

Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt chế độ xem công khai

  1. Điều hướng đến Dạng xem Hệ thốngnhư mô tả trong Truy cập vào định nghĩa chế độ xem.

  2. Chọn một chế độ xem công khai. Để xem Dạng xem không hoạt động, sử dụng dạng xem Dạng xem công khai không hoạt động.

  3. Trên thanh menu, bấm vào Tác vụ Khác, sau đó bấm vào Vô hiệu hóahoặc Kích hoạt.

  4. Bấm vào Xuất bản tất cả tùy chỉnh.

Quan hệ phụ thuộc

Chế độ xem phụ thuộc vào các trường mà chúng hiển thị. Các trường là các thành phần cần thiết cho một chế độ xem. Nếu bạn có một trường tùy chỉnh được bao gồm trong một chế độ xem, bạn sẽ không thể xóa trường đó trong khi nó được bao gồm trong định nghĩa về chế độ xem. Bởi vì chế độ xem thường được trình bày như là một danh sách, các thành phần giải pháp khác thường không phụ thuộc vào một chế độ xem cụ thể. Một biểu đồ có thể sử dụng chế độ xem như là một nguồn dữ liệu, nhưng nó có thể sử dụng bất kỳ chế độ xem nào cho một thực thể.

Xem các thành phần giải pháp với các phần phụ thuộc vào số lần xem

  1. Điều hướng đến Dạng xem Hệ thốngnhư mô tả trong Truy cập vào định nghĩa chế độ xem.

  2. Chọn chế độ xem.

  3. Trên thanh menu, bấm vào Tác vụ khác> Hiển thị các phần phụ thuộc.

Hộp thoại Phần phụ thuộcsẽ liệt kê bất kỳ thành phần phụ thuộc hoặc thành phần giải pháp được yêu cầu cho dạng xem.

Thuộc tính được quản lý

Nếu bạn tạo một chế độ xem công khai tùy chỉnh mà bạn muốn bao gồm trong một giải pháp được quản lý mà bạn sẽ phân phối, bạn có tùy chọn để hạn chế khả năng bất cứ ai cài đặt giải pháp của bạn tùy chỉnh chế độ xem.

Theo mặc định, hầu hết dạng xem có thuộc tính được quản lý Có thể tùy chỉnhđược thiết lập để thành đúng để mọi người có thể tùy chỉnh dạng xem. Trừ khi bạn có một lý do chính đáng để thay đổi điều này, chúng tôi đề nghị bạn cho phép mọi người tùy chỉnh chế độ xem bạn tạo.

Đặt thuộc tính được quản lý cho chế độ xem

  1. Điều hướng đến Dạng xem Hệ thốngnhư mô tả trong Truy cập vào định nghĩa chế độ xem.

  2. Chọn một chế độ xem công khai tùy chỉnh.

  3. Trên thanh menu, bấm vào Tác vụ khác> Thuộc tính được quản lý.

  4. Đặt tùy chọn Có thể tùy chỉnhthành Đúnghoặc Sai.

Lưu ý

Thiết đặt này không có hiệu lực cho đến khi bạn xuất một giải pháp mà có chế độ xem như là một giải pháp được quản lý và cài đặt nó trong một tổ chức khác.

Xem Thêm

Tùy chỉnh hệ thống Dynamics 365 của bạn
Tính năng mới dành cho quản trị viên và người tùy chỉnh trong Microsoft Dynamics 365
Bắt đầu với tùy chỉnh
Tổng quan về Tuỳ chỉnh
Tạo và chỉnh sửa siêu dữ liệu
Tạo và thiết kế các biểu mẫu
Tùy chỉnh Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng
Tạo và chỉnh sửa các quy trình
Tạo và chỉnh sửa các quy tắc kinh doanh
Trợ giúp & Đào tạo: Tạo hoặc chỉnh sửa dạng xem công khai cho một thực thể
Trợ giúp & Đào tạo: Tạo, chỉnh sửa hoặc lưu Tìm kiếm Nâng cao

© 2017 Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Bản quyền