Tùy chỉnh Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Bài viết
02/23/2018

Đã công bố: Tháng Hai 2017

Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Với Microsoft Dynamics 365, bạn có thể thiết kế một lần và triển khai khắp nơi. Tùy chỉnh bạn thực hiện đối với hệ thống Dynamics 365 của mình sẽ xuất hiện trong ứng dụng Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng cũng như ứng dụng web. Các thay đổi của bạn được tối ưu hóa trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động do đó chúng sẽ hiển thị chính xác. Chọn một trong những điều sau hoặc cuộn xuống để xem các loại thay đổi bạn có thể thực hiện cũng như cách những thay đổi có thể hiển thị khác nhau trong ứng dụng dành cho thiết bị di động ngoài ứng dụng web.

Phiên bản mới nhất của ứng dụng dành cho điện thoại, Microsoft Dynamics 365 cho điện thoại, mang đến trải nghiệm đầy đủ tính năng tương tự như ứng dụng Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Phiên bản này cũng có giao diện người dùng trực quan tương tự (được điều chỉnh cho điện thoại) cũng như các tính năng ngoại tuyến.

Phiên bản trước đó của ứng dụng dành cho điện thoại có tên mới: Microsoft Dynamics 365 dành cho phones express. Để biết thông tin về cách tùy chỉnh phiên bản trước đó của ứng dụng, hãy xem Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu di động cho Dynamics CRM dành cho phones express.

Sau khi bạn thực hiện tùy chỉnh đối với biểu mẫu, người dùng sẽ thấy lời nhắc tải xuống cập nhật vào lần tiếp theo khi họ mở ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình.

Xem video ngắn (1:51) về cách tùy chỉnh ứng dụng Dynamics 365 dành cho thiết bị di động.

Trong chủ đề này

Trang chủ của Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Tùy chỉnh biểu mẫu cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Thực thể hiển thị trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Thay đổi tùy chọn điều hướng cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Thay đổi lệnh cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Khác biệt về tập lệnh biểu mẫu cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Phát hành tùy chỉnh cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Các quy tắc công việc trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Tính năng kiểm soát trực quan trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Trang chủ của Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Khi người dùng lần đầu mở Dynamics 365 cho điện thoại và máy tính bảng, họ sẽ thấy trang chủ được đặt mặc định thành Bảng thông tin Sales. Bạn có thể tạo bảng thông tin mới hoặc chỉnh sửa bảng thông tin hiện có trong ứng dụng web và bật chúng cho thiết bị di động và người dùng có thể chọn bảng thông tin Trang chủ khác. Để biết thêm thông tin về cách tạo hoặc thay đổi bảng thông tin, hãy xem Tạo bảng thông tin hoặc Quản lý thành phần bảng thông tin trên site Trợ giúp và Đào tạo về Dynamics 365.

Tùy chỉnh biểu mẫu cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng sử dụng biểu mẫu dưới dạng ứng dụng web. Cách thức biểu mẫu hiển thị trong ứng dụng được tối ưu hóa cho trải nghiệm dành cho thiết bị di động. Biểu đồ sau đây hiển thị tái tạo dòng từ ứng dụng web đối với các ứng dụng dành cho máy tính bảng và điện thoại:

Ứng dụng web

Tái tạo dòng biểu mẫu Dynamics 365 từ ứng dụng web

Ứng dụng dành cho máy tính bảng

Tái tạo dòng biểu mẫu Dynamics 365 cho ứng dụng dành cho máy tính bảng

Ứng dụng dành cho điện thoại

Tái tạo dòng biểu mẫu Dynamics 365 cho ứng dụng dành cho điện thoại

Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng không cung cấp tính năng chuyển đổi giữa các biểu mẫu. Nếu bạn có nhiều hơn một biểu mẫu chính cho các tổ chức, một biểu mẫu được hiển thị phụ thuộc vào thứ tự biểu mẫu được đặt và vai trò bảo mật mà đã được gán cho các biểu mẫu.Thêm thông tin: Nhiều biểu mẫu

Trong khi tùy chỉnh biểu mẫu, bạn có thể ẩn những nội dung sau khỏi trải nghiệm Dynamics 365 dành cho điện thoại:

Trường
Phần
Toàn bộ các thẻ

Bằng cách này, nếu bạn cho rằng người dùng điện thoại chỉ cần tập trung vào thông tin chính cho liên hệ, ví dụ: bạn có thể ẩn chi tiết liên hệ khỏi ứng dụng dành cho điện thoại trong khi đang tùy chỉnh biểu mẫu.

Ẩn chi tiết khỏi màn hình Dynamics 365 dành cho điện thoại

Trong khi tùy chỉnh biểu mẫu trong công cụ biên tập biểu mẫu, hãy chọn trường, phần hoặc thẻ bạn muốn ẩn. Để biết các mẹo khi sử dụng công cụ biên tập biểu mẫu, hãy xem Sử dụng trình chỉnh sửa biểu mẫu..
Bấm Thay đổi Thuộc tính.
Xóa Có trên điện thoại và bấm OK.

Thực thể hiển thị trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Bạn có thể kích hoạt một tập giới hạn của các thực thể cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Để xem thực thể có được bật hay không hoặc để bật thực thể, bấm vào Thiết đặt > Tùy chỉnh > Tùy chỉnh Hệ thống > Thực thể. Chọn một thực thể và xem lại cài đặt Outlook & điện thoại di động.

Lưu ý những điều sau đây:

Thực thể tùy chỉnh tất cả có thể được kích hoạt cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng.
Bạn có thể sử dụng việc tra cứu cho các thực thể không được kích hoạt cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng từ một bản ghi mà được kích hoạt và xem dữ liệu. Tuy nhiên, các thực thể sẽ không được chỉnh sửa.

Các thực thể được hiển thị và đọc-ghi trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Tên Thực thể	Thuộc tính Khả năng hiển thị Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng	Thuộc tính Chỉ đọc của Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng
Khách hàng	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Hoạt động	Không thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Cuộc hẹn	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Trường hợp	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Đối thủ cạnh tranh	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Kết nối	Không thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Người liên hệ	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Khách hàng tiềm năng	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Ghi chú	Không thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Cơ hội	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Sản phẩm trong Cơ hội	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Cuộc gọi điện thoại	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Mục trong hàng đợi	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Hoạt động mạng xã hội	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Hồ sơ Mạng xã hội	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Nhiệm vụ	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi

Các thực thể được hiển thị và chỉ đọc trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Tên Thực thể	Thuộc tính Khả năng hiển thị Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng	Thuộc tính Chỉ đọc của Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng
Tệp đính kèm	Không thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Email	Có thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Quyền được hưởng	Không thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Bản ghi cơ sở kiến thức	Có thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Sản phẩm	Có thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Hàng đợi	Có thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Phiên bản SLA KPI	Không thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Nhóm	Không thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Người dùng	Không thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Tài nguyên web	Không thể sửa đổi	Không thể sửa đổi

Thay đổi tùy chọn điều hướng cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng sử dụng cùng một dữ liệu sơ đồ trang web để cung cấp các tùy chọn điều hướng như ứng dụng web ngoại trừ việc được tối ưu hóa cho trình bày trong ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Nếu một thực thể xuất hiện trong thanh điều hướng cho ứng dụng web được bật cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng thì thực thể đó cũng sẽ xuất hiện trên thanh điều hướng trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Một nhóm trong Khu vực trên máy khách web đã bị bỏ qua trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động. Nhóm này hiển thị các thực thể dưới dạng danh sách phẳng. Bạn có thể thêm một thực thể vào nhiều nhóm trên máy khách web. Các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ hiển thị danh sách phẳng và sẽ không hiển thị bất kỳ ứng dụng lặp lại nào. Người dùng sẽ không thấy thực thể trừ khi họ có quyền truy cập đọc vào thực thể đó.

Thứ tự của các mục trong thanh điều hướng được xác định bởi thứ tự trong sơ đồ trang web. Nếu có một bản sao, chỉ phiên bản đầu tiên mới hiển thị.

Tùy chỉnh thực thể sử dụng một biểu tượng thực thể tùy chỉnh cố định.

Thanh điều hướng Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Xem Thay đổi điều hướng ứng dụng cách sử dụng sơ đồ trang web để biết thêm thông tin.

Thay đổi lệnh cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng sử dụng cùng định nghĩa ruy băng để cung cấp các lệnh như ứng dụng web ngoại trừ việc được tối ưu hóa cho trình bày trong ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn có thể đặt định nghĩa ruy băng hiển thị dựa trên loại máy khách. Ví dụ: bạn có thể đặt các lệnh sao cho các lệnh đó xuất hiện trong ứng dụng web chứ không xuất hiện trong các ứng dụng dành cho điện thoại hoặc máy tính bảng. Một số lệnh mặc định được đặt để chỉ xuất hiện trong ứng dụng web. Đó là lý do tại sao bạn sẽ không thấy những lệnh đó trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Lệnh biểu mẫu khách hàng đối với Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Lưu ý

Biểu tượng được cấu hình cho các lệnh sẽ không được hiển thị và các nhãn quá dài được cắt ngắn.

Thêm thông tin: Tùy chỉnh lệnh và ru băng

Khác biệt về tập lệnh biểu mẫu cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Tập lệnh được viết cho các biểu mẫu được sử dụng trong ứng dụng web cũng hoạt động với Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng nhưng có một số khác biệt. Như một quy luật, phương pháp sẽ không hợp lệ trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động không đưa lại lỗi nhưng cũng không trả về bất kỳ giá trị nào. Các nhà phát triển có thể sử dụng các câu có điều kiện sau đây để tách mã sẽ không hoạt động một cách chính xác trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động.

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

Bạn cũng có thể sử dụng API getFormFactor để đặt mã nào sẽ hoạt động với chỉ điện thoại hoặc chỉ máy tính bảng bằng tuyên bố như sau:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

Danh sách sau đây cho biết điều bạn mong muốn ở các tập lệnh trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động. Để biết các chi tiết cụ thể, hãy xem tài liệu dành cho nhà phát triển trong MSDN: Tham chiếu lập trình phía máy khách.

Bằng cách sử dụng window.alert, window.confirm, window.prompt hoặc bất cứ mã nào khác mà chặn mã thực hiện trong khi chờ đợi phản hồi của người dùng sẽ không hoạt động như mong đợi hoặc sẽ hiển thị một lỗi. Bạn không nên sử dụng những phương thức này trong các tập lệnh cho các ứng dụng dành cho thiết bị di động.
Do các thẻ được hiển thị trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng không thể mở rộng hay thu gọn, mã tìm cách mở rộng hoặc thu gọn các thẻ đó sẽ không hoạt động và mã được đặt cấu hình cho quy trình xử lý sự kiện sử dụng những sự kiện đó sẽ không thực thi.
Tài nguyên web hoặc cấu phần khung nội tuyến trong bảng thông tin sẽ không hiển thị trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động. Các phương thức tương tác với chúng sẽ không hoạt động và mã được định cấu hình cho quy trình xử lý sự kiện đang sử dụng chúng cho sự kiện sẽ được gọi khi tải những mục này không chạy. Nếu bạn muốn dùng thử tính năng xem trước hiển thị tài nguyên web hoặc các cấu phần khung nội tuyến trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng, xem Tính năng Xem trước: Hỗ trợ khung nội tuyến và tài nguyên web trong CRM dành cho máy tính bảng.
Do Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng không cung cấp tính năng để người dùng chuyển đổi sang các hình thức khác, những phương pháp cho phép điều này trong ứng dụng web sẽ không hoạt động.
Bất kỳ phương pháp nào hiển thị hoặc điều hướng đến các thực thể liên quan trong ứng dụng web sẽ không hoạt động.
Các phương pháp làm mới thanh lệnh, nhận được kích thước của cổng xem, hoặc đóng một cửa sổ biểu mẫu sẽ không hoạt động.

Phát hành tùy chỉnh cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Khi bạn tùy chỉnh Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng, bạn luôn cần phát hành tùy chỉnh của mình một cách rõ ràng để đảm bảo rằng tùy chỉnh đó đồng bộ hóa với các ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Các quy tắc công việc trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Định nghĩa quy tắc công việc được tải xuống và lưu trữ trong bộ đệm ẩn khi Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng mở ra. Các thay đổi được thực hiện đối với các quy tắc công việc không được áp dụng cho đến khi người dùng đóng và mở lại ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Tính năng kiểm soát trực quan trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Sử dụng các điều khiển trực quan trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng để giúp người dùng thiết bị di động nhập dữ liệu Dynamics 365 nhanh hơn cũng như cung cấp trải nghiệm trực quan phong phú hơn. Bộ điều khiển tùy chỉnh này bao gồm thanh trượt, bộ chuyển mạch, xếp hạng sao, nhúng video và bộ điều khiển lịch mà bạn có thể sử dụng để giúp người dùng xem hoạt động của họ ở định dạng lịch thay vì danh sách.

Điều khiển	Ví dụ
Thanh trượt tuyến tính
Bộ tùy chọn
Chuyển đổi lật
Xếp hạng sao
Nút bấm hình tròn
Kiểm soát đa phương tiện
Kiểm soát bút
Xem trước trang web
Đầu vào số
Tự động hoàn thành
Mặt nạ đầu vào
Bộ đo tuyến tính
Biểu đồ dấu đầu dòng
Nút bấm hình cung
Kiểm soát lịch, điện thoại
Kiểm soát lịch, máy tính bảng