Chia sẻ qua

Tạo và chỉnh sửa các thực thể

  • Bài viết

 

Đã công bố: Tháng Hai 2017

Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Thực thể xác định các loại hồ sơ mà mọi người có thể sử dụng trong một Microsoft Dynamics 365 tổ chức. Trong ứng dụng Dynamics 365, bạn có thể chỉnh sửa hệ thống tùy chỉnh thực thể và tạo, chỉnh sửa và xóa thực thể tùy chỉnh.

Trong chủ đề này

Các loại thực thể

Cân nhắc bảo mật: Truy cập vào các hoạt động và tổ chức

Tạo các thực thể

Chỉnh sửa thực thể

Chỉnh sửa thông báo thực thể

Xóa thực thể tùy chỉnh

Đặt các thuộc tính được quản lý

Các loại thực thể

Trước khi tạo hoặc chỉnh sửa thực thể, bạn nên hiểu rằng có những loại thực thể khác nhau. Sau khi tạo một thực thể tùy chỉnh, không thể thay đổi được các loại này. Hai đơn vị lớn dựa trên quyền sở hữu thực thể và dù các thực thể là các thực thể đang hoạt động.

Quyền sở hữu thực thể

Có bốn loại quyền sở hữu thực thể khác nhau. Khi bạn tạo một thực thể tùy chỉnh, chỉ các tùy chọn người dùng hoặc nhóm được sở hữu hoặc tổ chức được sở hữu, nhưng bạn cần phải nhận thức rằng các thực thể khác có các loại quyền sở hữu khác nhau.

Quyền sở hữu

Mô tả

Thuộc sở hữu của doanh nghiệp

Hiện có 12 thực thể hệ thống thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Chúng bao gồm các đơn vị kinh doanh, lịch, nhóm, vai trò bảo mật và người dùng.

Không có

Có 127 thực thể hệ thống mà không có một chủ sở hữu, nhưng hầu hết các thực thể này không hiển thị trong trình khám phá giải pháp. Chúng chủ yếu bao gồm các thực thể giao nhau được tạo ra để hỗ trợ nhiều mối quan hệ hoặc nơi truy cập vào hồ sơ được kiểm soát bởi hồ sơ phụ huynh. Ví dụ, các hồ sơ sản phẩm cơ hội phải được truy cập thông qua một người dùng hoặc các nhóm sở hữu hồ sơ cơ hội.

Thuộc sở hữu của tổ chức

Hiện có 68 thực thể hệ thống Thuộc sở hữu của tổ chức. Chúng bao gồm bài viết, bản mẫu bài viết, đối thủ cạnh tranh, tiền tệ, và tài nguyên Web.

Người dùng hoặc nhóm được sở hữu

Hiện có 59 thực thể hệ thống thuộc sở hữu của người dùng hoặc nhóm. Bởi vì các bản ghi này được sở hữu bởi một người dùng hoặc nhóm, họ đang kết nối với một đơn vị kinh doanh và vai trò bảo mật cụ thể cho các đơn vị kinh doanh. Do đó, các thực thể tham gia vào tính năng bảo mật dựa trên vai trò.

Các thực thể tuỳ chỉnh mà bạn tạo ra, và hầu hết các thực thể tùy chỉnh hệ thống là sở hữu của tổ chức hoặc của người dùng hoặc nhóm.

Quan trọng

Sau khi tạo một thực thể, bạn không thể thay đổi quyền sở hữu. Trước khi bạn tạo một thực thể, hãy chắc chắn rằng bạn chọn đúng loại quyền sở hữu. Nếu sau đó bạn xác định rằng thực thể tùy chỉnh của bạn phải thuộc một loại khác, bạn phải xóa nó và tạo ra một thực thể mới.Thêm thông tin: Xóa thực thể tùy chỉnh

Thực thể hoạt động

Một hoạt động có thể được coi như bất kỳ hành động nào mà mục nhập có thể được thực hiện trên một lịch. Một hoạt động có khoảng thời gian (thời gian bắt đầu, thời gian dừng, ngày hết hạn và thời hạn) mà giúp xác định thời điểm các hành động đã xảy ra hay sẽ xảy ra. Hoạt động cũng chứa dữ liệu giúp xác định hành động nào hoạt động đại diện cho, ví dụ, tiêu đề và mô tả. Một hoạt động có thể được mở ra, bị hủy bỏ, hoặc hoàn tất. Trạng thái đã hoàn tất một hoạt động sẽ có một số giá trị trạng thái phụ liên kết với nó để làm rõ cách hoạt động được hoàn tất.

Các thực thể hoạt động chỉ có thể được sở hữu bởi một người dùng hoặc nhóm, chúng không thể được sở hữu bởi một tổ chức.

Hiện có 15 thực thể hệ thống đại diện cho các hoạt động như thể hiện trong bảng sau.

Tên

Mô tả

Hiển thị trong menu hoạt động

Cuộc hẹn

Cam kết thể hiện khoảng cách với thời gian bắt đầu/kết thúc và khoảng thời gian.

Có

Phản hồi về Chiến dịch

Phản hồi từ khách hàng hiện có hoặc khách hàng mới tiềm năng cho một chiến dịch.

Có

Email

Hoạt động được gửi bằng giao thức email.

Có

Fax

Hoạt động theo dõi cuộc gọi đi và số lượng trang được fax đồng thời tùy ý lưu trữ một bản sao điện tử của tài liệu.

Có

Thư tín

Hoạt động theo dõi việc gửi một bức thư. Các hoạt động có thể chứa các bản sao điện tử của thư.

Có

Cuộc gọi Điện thoại

Hoạt động để theo dõi cuộc gọi điện thoại.

Có

Cuộc hẹn lặp lại

Cuộc hẹn chính của chuỗi cuộc hẹn lặp lại.

Có

Hoạt động Dịch vụ

Hoạt động được cung cấp bởi tổ chức để đáp ứng nhu cầu của khách hàng của mình. Mỗi hoạt động dịch vụ bao gồm ngày, thời gian, thời đoạn và nguồn lực cần thiết.

Có

Nhiệm vụ

Hoạt động chung đại diện cho công việc cần được thực hiện.

Có

Hoạt động Chiến dịch

Nhiệm vụ do người dùng thực hiện hoặc sẽ thực hiện để lập kế hoạch hoặc chạy chiến dịch.

Không

Giải quyết Trường hợp

Loại hoạt động đặc biệt bao gồm mô tả giải pháp, trạng thái thanh toán và khoảng thời gian của trường hợp.

Không

Đóng Cơ hội

Hoạt động được tạo tự động khi đóng cơ hội, chứa thông tin chẳng hạn như mô tả về hoạt động đóng và doanh thu thực tế.

Không

Đóng đơn hàng

Hoạt động được tự động tạo khi đóng đơn hàng.

Không

Chiến dịch Nhanh gọn

Thao tác hệ thống được sử dụng để thực hiện các thao tác dài và không đồng bộ trên các loạt dữ liệu lớn, chẳng hạn như phân phối hoạt động chiến dịch hoặc chiến dịch nhanh gọn.

Không

Đóng báo giá

Hoạt động tạo ra khi đóng báo giá.

Không

Bạn có thể tạo thực thể hoạt động tùy chỉnh mới. Ví dụ: bạn có thể tạo ra một thực thể hoạt động tùy chỉnh để ghi lại cuộc trò chuyện tin nhắn tức thời. Tạo một thực thể hoạt động khác với việc tạo ra một thực thể không hoạt động bởi vì bạn không chỉ định một trường chính. Tất cả thực thể hoạt động có trường chính được thiết lập cho chủ đề và các trường phổ biến khác được xác định bởi thực thể hoạt động. Điều này cho phép tất cả các loại hoạt động được thể hiện trong một quan điểm mà chỉ là các trường phổ biến được hiển thị.

Để tạo một thực thể hoạt động tùy chỉnh, hãy chọn xác định như là một thực thể hoạt động. Sau khi bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ thấy Hiển thị trong menu hoạt động được chọn. Thiết đặt này cho phép mọi người tạo loại hoạt động này trong các menu hoạt động. Điều này không được chọn cho các hoạt động thường được kết hợp với sự kiện cụ thể và tạo ra phía sau bằng cách sử dụng mã hoặc bằng một quy trình làm việc. Sau khi bạn lưu các thực thể, bạn không thể thay đổi các thiết đặt này.

Cân nhắc bảo mật: Truy cập vào các hoạt động và tổ chức

Trong Dynamics 365, người dùng có vai trò bảo mật cụ thể có cùng tập hợp đặc quyền với tất cả các hệ thống và hoạt động tùy chỉnh. Bạn không thể thêm hoặc xóa đặc quyền cho các hoạt động cá nhân. Ví dụ: bạn không thể cấp cho người dùng đặc quyền Xóa với hoạt động hệ thống, chẳng hạn như Nhiệm vụ đồng thời không cấp đặc quyền Xóa với các hoạt động tùy chỉnh. Tuy nhiên, bạn có thể cấp cho người dùng các đặc quyền khác nhau với từng hệ thống hoặc tổ chức tùy chỉnh.Thêm thông tin: Blog của Cộng đồng: Thực thể Tùy chỉnh hoặc Hoạt động Tùy chỉnh

Tạo các thực thể

Trước khi bạn tạo một thực thể tùy chỉnh, hãy đánh giá xem liệu sử dụng một thực thể hiện tại sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hay không.Thêm thông tin: Tạo siêu dữ liệu mới hoặc sử dụng siêu dữ liệu hiện có

Một phần của tên của bất kỳ thực thể tuỳ chỉnh mà bạn tạo ra là tiền tố tùy chỉnh. Điều này được thiết lập dựa trên đối tác phát triển giải pháp đối với giải pháp bạn đang làm việc. Nếu quan tâm đến tiền tố tùy chỉnh, hãy đảm bảo rằng bạn đang làm việc trong một giải pháp không được quản lý hoặc giải pháp mặc định nơi tiền tố tùy chỉnh là một giải pháp bạn muốn cho thực thể này. Để biết thông tin về cách thay thế tiền tố tùy chỉnh, hãy xem Nhà xuất bản giải pháp.

Để biết hướng dẫn từng bước để tạo ra một thực thể, xem Trợ giúp và Đào tạo: Tạo một thực thể mới.

Lưu ý

Nếu bạn đang sử dụng Safari làm trình duyệt của mình, bạn có thể nhận được lỗi hết thời gian chờ khi cố gắng lưu hoặc xuất bản thực thể tùy chỉnh mới. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi khuyên bạn sử dụng một trình duyệt khác để tạo thực thể.

Các trường bắt buộc tối thiểu để tạo ra một thực thể tùy chỉnh là:

Trường

Mô tả

Tên Hiển thị

Đây là tên dạng số ít cho thực thể sẽ được hiển thị trong Dynamics 365.

Tên số nhiều

Đây là tên dạng số nhiều cho thực thể sẽ được hiển thị trong Dynamics 365.

Tên

Trường này được nhập sẵn dựa trên tên hiển thị mà bạn nhập vào. Nó bao gồm tiền tố tùy chỉnh nhà xuất bản của giải pháp.

Quyền sở hữu

Bạn có thể chọn người dùng hoặc nhóm sở hữu hoặc tổ chức sở hữu.Thêm thông tin: Quyền sở hữu thực thể.

Để tạo ra một thực thể hoạt động, hãy chọn xác định như là một thực thể hoạt động trước khi bạn lưu các thực thể.Thêm thông tin: Thực thể hoạt động

Trong phần Khu vực hiển thị thực thể này, chọn trong số các khu vực có sẵn trong thanh điều hướng bạn muốn thực thể này có sẵn. Điều này không bắt buộc, nhưng nếu bạn cần người để có thể khám phá thực thể dễ dàng, hãy chọn một trong số đó. Thực hiện thay đổi tại đây cập nhật dữ liệu xác định ngăn điều hướng. Bạn không thể thay đổi cài đặt cho thực thể hệ thống. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu này để sửa đổi nơi mỗi thực thể được hiển thị và cách nó được hiển thị bằng cách chỉnh sửa bản đồ trang.

Có một số tùy chọn được thiết lập theo mặc định. Nếu bạn không chắc chắn bạn có muốn chúng cho thực thể tùy chỉnh của bạn, tắt chúng trước khi bạn lưu. Bạn luôn có thể chọn để cho phép chúng sau này, nhưng một số tùy chọn nhất định không thể bị vô hiệu hóa sau khi chúng được kích hoạt.Ghi chú, hoạt động, và kết nối được kích hoạt theo mặc định và không thể bị vô hiệu hóa sau đó. Để biết thêm chi tiết về tùy chọn sẵn có, hãy xem Chỉnh sửa thực thể.

Mỗi thực thể tùy chỉnh có một trường chính. Điều này được định nghĩa trong tab lĩnh vực chính. Trường này được sử dụng khi các hồ sơ cho các thực thể được hiển thị trong danh sách. Trường chính thường là một liên kết sẽ mở bản ghi. Trường này phải một trường dòng văn bản duy nhất với định dạng văn bản. Khi việc tạo ra thực thể có giá trị duy nhất mà không thể được thay đổi sau đó là tên. Theo mặc định Tên hiển thị là "Tên" và tên là tiền tố tùy chỉnh nhà xuất bản giải pháp, một gạch dưới, và "tên". Nếu điều này không phải là những gì bạn muốn, hãy thay đổi điều đó trước khi bạn tạo ra thực thể. Sau khi bạn lưu các thực thể, bạn không thể chỉnh sửa các giá trị trường chính từ tab trường chính cho thực thể. Bạn phải xác định trường này trong các trường thực thể. Bạn có thể chỉnh sửa nó ở đó như bất kỳ dòng duy nhất khác của trường văn bản.

Người có vai trò của quản trị viên hệ thống hay vai trò bảo mật của trình tùy chỉnh hệ thống có thể nhìn thấy tất cả thực thể tùy chỉnh mới. Điều này cho phép bạn kiểm tra thực thể tùy chỉnh của bạn trước khi hiển thị chúng cho những người sẽ sử dụng hệ thống. Trước khi những người có vai trò bảo mật khác có thể nhìn thấy các thực thể, bạn cần phải chỉnh sửa các vai trò bảo mật và cấp quyền truy cập cho người dùng khác để họ có thể nhìn thấy chúng. Khi các thực thể tùy chỉnh được tạo ra, nó sẽ được bao gồm trên tab thực thể tùy chỉnh cho mỗi vai trò bảo mật. Bạn phải cung cấp quyền truy cập tối thiểu để đọc cho người dùng đối với thực thể tùy chỉnh trước khi mọi người sẽ có thể nhìn thấy nó trong ứng dụng.

Khi một thực thể mới được tạo ra, một số siêu dữ liệu và bản ghi hệ thống hỗ trợ được tạo ra cho nó. Bạn tiếp tục chỉnh sửa các thực thể bằng cách làm việc với những bản ghi này.

Chỉnh sửa thực thể

Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ thực thể tuỳ chỉnh mà bạn tạo. Thực thể hệ thống hoặc thực thể tùy chỉnh được quản lý có thể có các hạn chế về thay đổi bạn có thể thực hiện.

Thực thể hệ thống là bất kỳ thực thể nào được bao gồm trong Microsoft Dynamics 365. Thực thể tùy chỉnh được tổ chức là các thực thể đã được thêm vào hệ thống bằng cách nhập một giải pháp quản lý. Mức độ mà bạn có thể chỉnh sửa những thực thể được xác định bởi các thuộc tính được quản lý được thiết lập cho mỗi thực thể. Bất kỳ thuộc tính nào mà không thể được chỉnh sửa sẽ bị vô hiệu. Để xem Thuộc tính được quản lý cho một thực thể được chọn trong trình khám phá giải pháp, bấm vào nút Thuộc tính được quản lý trong thanh menu.

Lưu ý

Bạn phải xuất bản tùy chỉnh sau khi bạn lưu thay đổi cho một thực thể hiện có.Thêm thông tin: Đang phát hành tùy chỉnh

Khi bạn chỉnh sửa các thực thể, bạn có thể thực hiện thay đổi siêu dữ liệu sau đây:

Bạn cũng có thể thực hiện thay đổi đối với bản ghi hỗ trợ thực thể:

Đối với thực thể tùy chỉnh của bạn, bạn có thể thay đổi các khu vực Hiển thị thực thể này, nhưng đối với các thực thể hệ thống hoặc thực thể tùy chỉnh được quản lý, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn đã bị vô hiệu hoá.

Thay đổi tên của thực thể.

Sử dụng các thuộc tính Tên hiển thị và tên ở dạng số nhiều để thay đổi tên của thực thể trong ứng dụng. Tuy nhiên, tên của nhiều thực thể hệ thống cũng có thể được sử dụng trong văn bản khác trong các ứng dụng. Để xác định vị trí và thay đổi văn bản nơi tên này đã được sử dụng, hãy xem Chỉnh sửa thông báo thực thể.

Thay đổi các biểu tượng được sử dụng cho thực thể tùy chỉnh

Theo mặc định, tất cả các thực thể tùy chỉnh trong ứng dụng web có cùng một biểu tượng. Bạn có thể tạo ra tài nguyên web hình ảnh cho các biểu tượng bạn muốn cho thực thể tùy chỉnh của bạn và cài đặt chúng bằng cách sử dụng nút Cập Nhật biểu tượng trên thanh công cụ. Hiện có hai kích cỡ biểu tượng:

  • Biểu tượng trong ứng dụng Web Biểu tượng này phải có kích thước 16x16 pixel.

  • Biểu tượng cho biểu mẫu thực thể biểu tượng này phải có kích thước 32 x 32 pixel.

Cả hai biểu tượng không được lớn hơn 10 KB. Tệp có định dạng PNG với nền trong suốt được đề nghị.Thêm thông tin: Trợ giúp & Đào tạo: Thay đổi biểu tượng thực thể

Lưu ý

Microsoft Dynamics 365 dành cho máy tính bảng và Microsoft Dynamics 365 cho điện thoại không hiển thị các biểu tượng tuỳ chỉnh cho các thực thể tùy chỉnh.

Tùy chọn thực thể chỉ có thể được cho phép

Bảng sau liệt kê các tuỳ chọn bạn có thể kích hoạt cho một thực thể, nhưng sau khi các mục này được kích hoạt, chúng không thể bị vô hiệu:

Tùy chọn

Mô tả

Luồng quy trình công việc

Tạo luồng quy trình công việc cho thực thể này.Thêm thông tin: Dòng quy trình công việc

Ghi chú

Gắn tiếp ghi chú vào các hồ sơ cho thực thể này. Ghi chú bao gồm khả năng để thêm bản đính kèm.

Hoạt động

Liên kết các hoạt động với các hồ sơ cho thực thể này.

Kết nối

Sử dụng tính năng kết nối để hiển thị cách các hồ sơ cho thực thể này có kết nối tới hồ sơ của các thực thể khác cũng đã có kết nối được kích hoạt.

Gửi email (nếu trường email không tồn tại, sẽ có trường được tạo)

Gửi email bằng cách sử dụng một địa chỉ email được lưu trữ trong một trong các trường cho thực thể này. Nếu một trường dòng văn bản duy nhất với định dạng được thiết lập để gửi email đã không tồn tại cho thực thể này, một định dạng mới sẽ được tạo khi bạn cho phép gửi email.

Hàng đợi

Sử dụng các thực thể với hàng đợi. Hàng đợi cải thiện định tuyến và chia sẻ công việc bằng cách tạo bản ghi cho thực thể này có sẵn ở một địa điểm trung tâm mà tất cả mọi người có thể truy cập.

Bật hoặc vô hiệu hóa tùy chọn thực thể

Bảng sau liệt kê các tuỳ chọn thực thể mà bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa bất cứ lúc nào.

Tùy chọn

Mô tả

Hình ảnh chính

Thực thể hệ thống hỗ trợ hình ảnh sẽ có một trường hình ảnh. Bạn có thể chọn để hiển thị dữ liệu trong trường này như là hình ảnh cho bản ghi bằng cách thiết lập trường này cho [không] hoặc hình ảnh mặc định.

Đối với thực thể tùy chỉnh bạn phải tạo một trường hình ảnh trước. Mỗi thực thể chỉ có thể có một trường hình ảnh. Sau khi bạn tạo một trường, bạn có thể thay đổi cài đặt này để thiết lập hình ảnh chính.Thêm thông tin: Trường hình ảnh

Trộn thư

Mọi người có thể sử dụng thực thể này với kết hợp thư.

Quản lý Tài liệu

Sau khi nhiệm vụ khác đã được thực hiện để cho phép quản lý tài liệu cho tổ chức của bạn, bật tính năng này cho phép thực thể này tham gia vào tích hợp với Microsoft SharePoint.Thêm thông tin: Trợ giúp & Đào tạo: Quản lý tài liệu SharePoint từ trong Microsoft Dynamics 365

Phát hiện sự trùng lặp

Nếu phát hiện trùng lặp được kích hoạt cho tổ chức của bạn, kích hoạt phát hiện này cho phép bạn tạo các quy tắc phát hiện trùng lặp cho thực thể này. Để biết thông tin về cách bật phát hiện trùng lặp, xem Trợ giúp và Đào tạo: Bật hoặc tắt phát hiện trùng lặp.

Cho phép tạo nhanh

Sau khi bạn tạo và phát hành Tạo nhanh biểu mẫu cho thực thể này, mọi người sẽ có tùy chọn để tạo một bản ghi mới bằng cách sử dụng nút Tạo trong khung điều hướng.Thêm thông tin: Tạo và thiết kế các biểu mẫu

Khi điều này được kích hoạt cho một thực thể tùy chỉnh, hoạt động tùy chỉnh sẽ được hiển thị trong nhóm thực thể hoạt động khi mọi người sử dụng nút Tạo trong ngăn điều hướng. Tuy nhiên, bởi vì các hoạt động không hỗ trợ biểu mẫu được tạo nhanh, biểu mẫu chính sẽ được sử dụng khi biểu tượng thực thể tùy chỉnh được bấm.

Kiểm tra

Khi kiểm tra được kích hoạt cho tổ chức của bạn, điều này cho phép để thay đổi hồ sơ tổ chức được thu thập theo thời gian. Khi bạn bật kiểm tra cho một thực thể, việc kiểm tra cũng được kích hoạt trên tất cả các trường của thực thể. Bạn có thể chọn hoặc xóa các trường mà bạn muốn cho phép kiểm tra trên đó.

Truy cập nhóm

Tạo bản mẫu nhóm cho thực thể này.Thêm thông tin: Trợ giúp & đào tạo: Giới thiệu mẫu nhóm

Bật đối với Phone Express

Cấp thực thể này cho ứng dụng Microsoft Dynamics 365 dành cho phones express.

Bật đối với thiết bị di động

Cấp thực thể này cho ứng dụng Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng. Bạn cũng có tùy chọn biến thực thể này thành Chỉ đọc trong thiết bị di động.

Nếu các biểu mẫu cho thực thể yêu cầu phần mở rộng không được hỗ trợ trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng, chẳng hạn như iFrame hoặc kiểm soát tài nguyên web, hãy sử dụng thiết lập này để đảm bảo rằng người dùng ứng dụng di động không thể chỉnh sửa dữ liệu cho những thực thể này.

Khả năng ngoại tuyến cho Dynamics 365 dành cho Outlook

Những người sử dụng Microsoft Dynamics 365 dành cho Outlook có thể chọn để bao gồm các dữ liệu từ tổ chức này với các dữ liệu họ nhận ngoại tuyến.

Cảnh báo

Mỗi thực thể mà bạn cho phép khả năng ngoại tuyến ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian cần thiết cho mọi người để đồng bộ hóa dữ liệu khi họ trở lại trực tuyến. Điều này đặc biệt đúng cho những người có máy tính tốc độ không mạnh. Xem xét cẩn thận nếu một thực thể phải có sẵn cho những người trong khi làm việc ngoại tuyến.

Ngăn đọc trong Dynamics 365 dành cho Outlook

Các bản ghi lại cho thực thể này có thể hiển thị trong chế độ chỉ đọc trong Dynamics 365 dành cho Outlook.Thêm thông tin: Ngăn đọc trong Dynamics 365 dành cho Outlook

Chỉnh sửa thông báo thực thể

Tên hiển thị mặc định của một số thực thể hệ thống được sử dụng trong văn bản giao diện người dùng và thông báo lỗi trong Dynamics 365. Nếu bạn thay đổi tên hiển thị, bạn cũng nên cập nhật bất kỳ thông báo nào sử dụng tên hiển thị mặc định. Ví dụ, nếu bạn thay đổi tên hiển thị từ "Tài khoản" sang "Công ty", bạn vẫn có thể nhìn thấy một thông báo lỗi bằng cách sử dụng tên cũ.

Trong trình khám phá giải pháp, bên dưới thực thể, nếu bạn thấy một nút thông báo, bạn có thể chỉnh sửa văn bản nhất định bao gồm các tài liệu tham khảo cho tên hiển thị của thực thể ban đầu. Chỉnh sửa văn bản này là đơn giản. Mở thư để xem một biểu mẫu với ba trường:

Trường

Mô tả

Chuỗi hiển thị mặc định

Hiển thị văn bản gốc.

Chuỗi Hiển thị Tùy chỉnh

Chỉnh sửa văn bản để thay đổi các chuỗi hiển thị.

Nhận xét

Tùy chọn. Bao gồm một nhận xét về những gì bạn thay đổi và lý do.

Một số tin nhắn văn bản có thể có phần giữ chỗ trong chúng. Những phần giữ chỗ là số với dấu ngoặc đơn hai bên. Ví dụ: {0}. Những phần giữ chỗ cho phép cho các văn bản được đưa vào trong tin nhắn. Nếu bạn chỉnh sửa tin nhắn, hãy chắc chắn rằng bạn giữ những phần giữ chỗ này.

Xóa thực thể tùy chỉnh

Là một người có vai trò bảo mật của quản trị viên hệ thống, bạn có thể xoá các thực thể tuỳ chỉnh mà không phải là một phần của một giải pháp quản lý.

Quan trọng

Khi bạn xoá một thực thể tùy chỉnh, các bảng cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu cho thực thể đó bị xóa và tất cả dữ liệu chúng có bị mất. Bất kỳ hồ sơ liên kết mà có một mối quan hệ phụ huynh đối với thực thể tùy chỉnh cũng sẽ bị xóa. Để biết thêm chi tiết về mối quan hệ phụ huynh, hãy xem Tạo và chỉnh sửa các mối quan hệ thực thể.

Trước khi bạn có thể xoá một thực thể tùy chỉnh, bạn phải xoá bất kỳ quan hệ phụ thuộc mà tồn tại trong các thành phần khác của giải pháp. Ví dụ, nếu một thực thể khác có một trường tra cứu trên một biểu mẫu sử dụng thực thể tùy chỉnh này, trước tiên bạn phải xóa trường đó khỏi biểu mẫu trước khi bạn có thể xoá thực thể tùy chỉnh. Điều này cũng áp dụng đối với chế độ xem cho các thực thể khác bao gồm một tham chiếu đến thực thể này. Nếu bạn cố gắng để xóa các thực thể và phần phụ thuộc bất kỳ được phát hiện, việc xoá sẽ không được phép. Bấm hoặc chạm vào Hiển thị phần phụ thuộc trên thanh menu để giúp xác định bất kỳ phần phụ thuộc nào mà bạn có để loại bỏ trước khi các thực thể có thể bị xóa.

Cách duy nhất để khôi phục dữ liệu từ một thực thể đã bị xoá là khôi phục cơ sở dữ liệu từ một điểm trước khi thực thể bị xoá.

Đặt các thuộc tính được quản lý

Thuộc tính được quản lý chỉ áp dụng khi bạn bao gồm một thực thể với một giải pháp quản lý và nhập nó vào một tổ chức khác. Các thiết đặt này cho phép một nhà phát triển giải pháp có một số kiểm soát với mức độ tuỳ chỉnh mà họ muốn để cho phép người sử dụng cài đặt để có giải pháp của họ. Để thiết lập các thuộc tính được quản lý cho một thực thể, chọn các thực thể và bấm vào quản lý thuộc tính trên thanh menu.

Tùy chọn có thể được tùy chỉnh kiểm soát tất cả các tùy chọn khác. Nếu tùy chọn này là False, không cài đặt nào trong số các cài đặt khác áp dụng. Khi đó là True, bạn có thể chỉ định các tuỳ chọn tùy chỉnh khác.

Thực thể có các thuộc tính được quản lý nhiều hơn so với bất kỳ loại thành phần giải pháp nào khác. Nếu thực thể là có thể tùy chỉnh, bạn có thể thiết lập các tùy chọn sau:

  • Có thể sửa đổi tên hiển thị

  • Có thể Thay đổi Thuộc tính Bổ sung

  • Có thể tạo biểu mẫu mới

  • Có thể tạo biểu đồ mới

  • Có thể tạo dạng xem mới

Ngoại trừ có thể thay đổi thuộc tính bổ sung, các tùy chọn này cần được tự giải thích. Thuộc tính có thể thay đổi thuộc tính bổ sung chỉ có nghĩa là bất cứ điều gì không được bao gồm bởi các tùy chọn khác. Nếu bạn đặt tất cả các tùy chọn cá nhân thành False, bạn cũng có thể đặt có thể được tùy chỉnh thành False.

Xem Thêm

Tạo và chỉnh sửa siêu dữ liệu
Tạo và sửa trường
Tạo và chỉnh sửa các mối quan hệ thực thể
Tạo và chỉnh sửa bộ tùy chọn toàn cầu
Blog của Cộng đồng: Thực thể Tùy chỉnh hoặc Hoạt động Tùy chỉnh

© 2017 Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Bản quyền