Thuyết trình biểu mẫu chính

 

Đã công bố: Tháng Hai 2017

Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Biểu mẫu chính này mọi ứng dụng khách sử dụng ngoại trừ Microsoft Dynamics 365 dành cho phones express (phiên bản trước đó của ứng dụng dành cho điện thoại). Biểu mẫu này cung cấp trải nghiệm người dùng phù hợp cho dù ai đó đang sử dụng các ứng dụng web, Microsoft Dynamics 365 cho điện thoại (phiên bản mới nhất của ứng dụng dành cho điện thoại), Microsoft Dynamics 365 dành cho máy tính bảng hoặc Dynamics 365 dành cho Outlook.

Trong chủ đề này

Biểu mẫu chính

Các biểu mẫu cập nhật

Biểu mẫu Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Biểu mẫu cổ điển

Ngăn đọc trong Dynamics 365 dành cho Outlook

Biểu mẫu chính

Bất kỳ biểu mẫu chính nào mà tồn tại cho một thực thể có thể được hiển thị một cách khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố trong bảng sau dưới đây. Khi bạn thiết kế một biểu mẫu chính, hãy xem xét cách biểu mẫu làm việc trong mỗi bản trình bày khác nhau.

Bản trình bày	Mô tả
Cập Nhật	Đối với Thực thể được cập nhật và mọi thực thể tùy chỉnh, biểu mẫu cập nhật cung cấp trải nghiệm người dùng mới trong Microsoft Dynamics 365 và Microsoft Dynamics 365 (Online). Những biểu mẫu này có thiết kế thanh lệnh mới và cho phép các tính năng bổ sung như thanh lệnh, tự động lưu và dòng quy trình công việc.
Dynamics 365 dành cho máy tính bảng	Microsoft Dynamics 365 dành cho máy tính bảngtrình bày nội dung của biểu mẫu chính theo cách thức được tối ưu hóa cho máy tính bảng.
Dynamics 365 dành cho điện thoại	Dynamics 365 dành cho điện thoạitrình bày nội dung của biểu mẫu chính theo cách thức được tối ưu hóa cho máy tính bảng.
Cổ điển	Các biểu mẫu này dành cho các thực thể không được cập nhật. Chúng sử dụng ruy băng chứ không sử dụng thanh lệnh và ngăn điều hướng ở bên trái của biểu mẫu. Các biểu mẫu này có bố cục gồm hai cột.
Ngăn đọc trong Dynamics 365 dành cho Outlook	Dynamics 365 dành cho Outlooktrình bày chế độ xem chỉ đọc của hồ sơ trong Outlook. Trình bày này không hỗ trợ mã lệnh biểu mẫu.

CRM dành cho phones express (phiên bản trước đó của ứng dụng dành cho điện thoại) sử dụng biểu mẫu Di động – Nhanh. Để tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh những biểu mẫu này, hãy xem Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu di động cho Dynamics CRM dành cho phones express.

Các biểu mẫu cập nhật

Sơ đồ này biểu thị các thành phần chung được tìm thấy trong biểu mẫu thực thể cập nhật.

Đối với thực thể cập nhật, bố cục của biểu mẫu làm việc với một loạt các kích cỡ cửa sổ và màn hình. Khi chiều rộng của cửa sổ giảm, cột tab di chuyển xuống để bạn có thể cuộn xuống để thao tác với chúng thay vì phải nén hoặc yêu cầu bạn cuộn sang phải.

Bảng sau đây tóm tắt các thành phần có sẵn của biểu mẫu chính cho các thực thể cập nhật.

Thành phần	Tóm tắt
Thanh điều hướng	Sử dụng dữ liệu trong bản đồ trang để cung cấp khả năng di chuyển đến các khu vực khác nhau trong ứng dụng. Ngăn điều hướng được sử dụng trong các biểu mẫu cổ điển không được bao gồm trong các biểu mẫu Cập Nhật. Trong bối cảnh của một hồ sơ, thanh điều hướng cung cấp quyền truy cập vào các lượt xem hồ sơ liên quan. Chứ không phải là điều hướng đến hồ sơ liên quan sử dụng ngăn điều hướng, hoặc bằng cách sử dụng thanh điều hướng, thêm lưới phụ được cấu hình để hiển thị hồ sơ thực thể liên quan hữu ích cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho hầu hết mọi người.
Thanh lệnh	Sử dụng dữ liệu được xác định cho ruy băng để cung cấp lệnh có liên quan cho hồ sơ. Năm lệnh đầu tiên được hiển thị theo một ellipsis () cung cấp một menu flyout để chọn lệnh bổ sung.
Hình ảnh	Khi một thực thể có tùy chọn trường hình ảnh và thực thể Hình ảnh chính được thiết lập thành Hình ảnh mặc định, hình ảnh có thể được hiển thị trong tiêu đề khi biểu mẫu được cấu hình để hiển thị hình ảnh.Thêm thông tin: Bật hoặc vô hiệu hóa tùy chọn thực thể, Trường hình ảnh và Thuộc tính biểu mẫu
Dòng đầu trang	Các trường đặt trong tiêu đề vẫn có thể được hiển thị khi mọi người cuộn xuống qua nội dung biểu mẫu. Có thể đặt tối đa 4 trường trong tiêu đề. Không cho phép sử dụng văn bản nhiều dòng, tài nguyên web hoặc IFRAME trong tiêu đề. Tiêu đề và chân trang dùng chung một số thuộc tính với các phần.Thêm thông tin: Thuộc tính phần
Kiểm soát Quá trình	Khi một thực thể có dòng quá trình kinh doanh đang hoạt động, kiểm soát quá trình sẽ hiển thị dưới tiêu đề.Thêm thông tin: Dòng quy trình công việc
Nội dung	Nội dung là phần có thể cuộn của nội dung có chứa các tab.
Tab	Trong nội dung của biểu mẫu, các tab cung cấp phân tách theo chiều ngang. Tab có nhãn có thể được hiển thị. Nếu nhãn được hiển thị, tab có thể được mở rộng hoặc bị co lại để hiển thị hoặc ẩn nội dung tab bằng cách nhấn vào nhãn. Tab chứa tối đa ba cột và chiều rộng của mỗi cột có thể được thiết lập theo tỷ lệ của tổng chiều rộng. Khi bạn tạo một tab mới, mỗi cột được định sẵn với một phần.Thêm thông tin: Thuộc tính thẻ
Phần	Phần chiếm không gian có sẵn trong cột tab. Phần có nhãn có thể được hiển thị và một dòng có thể được hiển thị bên dưới nhãn. Các phần có thể có tối đa bốn cột và bao gồm các tùy chọn để hiển thị cách các nhãn cho trường trong phần được hiển thị.Thêm thông tin: Thuộc tính phần
Trường	Hiển thị trường kiểm soát mọi người sử dụng để xem hoặc chỉnh sửa dữ liệu trong hồ sơ thực thể. Trường có thể được định dạng để chiếm tối đa bốn cột trong một phần.Thêm thông tin: Thuộc tính trường chung
Ký tự cách	Một ký tự cách cho phép cho một không gian trống được thêm vào cột của phần.
Lưới con	Lưới con cho phép hiển thị một danh sách trong biểu mẫu. Khả năng hiển thị biểu đồ bằng cách sử dụng lưới con không khả dụng trong các biểu mẫu cho các thực thể cập nhật.
Biểu mẫu xem nhanh	Một biểu mẫu xem nhanh hiển thị dữ liệu từ một hồ sơ được tham chiếu bởi một trường tra cứu trên biểu mẫu đó. Các thực thể mà là đích của tra cứu đó phải có biểu mẫu xem nhanh trước khi một tra cứu có thể được thêm vào biểu mẫu đó.Thêm thông tin: Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu xem nhanh
Tài nguyên web	Bạn có thể thêm các tài nguyên web HTML và Microsoft Silverlight vào biểu mẫu chính nhưng chúng sẽ không được hiển thị khi sử dụng Dynamics 365 cho điện thoại và máy tính bảng hoặc ngăn đọc Dynamics 365 dành cho Outlook
IFRAME	Khung nội tuyến mà bạn cấu hình để hiển thị trang web từ một trang web khác. Quan trọng Khi trang hiển thị trong IFRAME là trên tên miền khác, trình duyệt sẽ áp dụng một mức độ cao về an ninh. Điều này có thể phức tạp hóa yêu cầu về nội dung IFRAME tương tác với các dữ liệu trong biểu mẫu. IFRAME không được hiển thị khi sử dụng ngăn đọc Dynamics 365 dành cho máy tính bảng hoặc Dynamics 365 dành cho Outlook. Hiển thị biểu mẫu thực thể trong IFRAME được nhúng trong một biểu mẫu thực thể khác không được hỗ trợ.Thêm thông tin: SDK: Phần mở rộng được hỗ trợ cho Microsoft Dynamics 365
Bản đồ Bing	Khi tính năng điều khiển này có trong biểu mẫu cho thực thể cập nhật và cài đặt hệ thống Bật Bản đồ trên Bing được bật bằng khóa Bản đồ trên Bing hợp lệ, tính năng điều khiển này có thể được sử dụng một lần trong biểu mẫu để hiển thị vị trí cho một trong số các địa chỉ trong thực thể cập nhật.Thêm thông tin: Cấu hình bản đồ trên Bing
Dòng cuối trang	Có thể thêm bất kỳ số trường, tài nguyên web hoặc IFRAME vào chân trang. Các trường là chỉ đọc khi được hiển thị trong chân trang. Tiêu đề và chân trang dùng chung một số thuộc tính với các phần.Thêm thông tin: Thuộc tính phần
Thanh trạng thái	Thanh trạng thái Hiển thị trường trạng thái của hồ sơ, khu vực thông báo và nút lưu.

Biểu mẫu Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Sẵn có hết các thực thể hệ thống và thực thể tùy chỉnh cho Dynamics 365 cho điện thoại và máy tính bảng. Các biểu mẫu chính cho các thực thể này được chuyển đến một dạng thuyết trình được tối ưu hóa cho điện thoại hoặc máy tính bảng.

Thực thể được kích hoạt cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Chỉ các thực thể được kích hoạt cho Dynamics 365 cho điện thoại và máy tính bảng sử dụng bản trình bày này của biểu mẫu chính.Thêm thông tin: Thực thể hiển thị trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Thiết kế biểu mẫu

Dynamics 365 cho điện thoại và máy tính bảng dùng nhiều thành phần biểu mẫu chính và trình bày chúng theo cách được tối ưu hóa cho điện thoại hoặc máy tính bảng. Biểu đồ sau đây hiển thị tái tạo dòng từ ứng dụng web đối với các ứng dụng dành cho máy tính bảng và điện thoại.

Ứng dụng web

Ứng dụng dành cho máy tính bảng

Ứng dụng dành cho điện thoại

Các yếu tố biểu mẫu được chuyển đổi thành bố cục toàn cảnh rộng trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng, nơi người dùng có thể trượt màn hình để thay đổi các yếu tố được hiển thị trong cổng chế độ xem. Trong Dynamics 365 dành cho điện thoại, người dùng sẽ vuốt màn hình để xem các cột khác nhau hoặc ngăn các thành phần và điều khiển quy trình sẽ hiển thị ở mọi cột.

Xem yếu tố cổng

Các mục sau đây là luôn hiển thị trong cổng chế độ xem trong bối cảnh của biểu mẫu:

• Thanh điều hướng
  Thanh điều hướng là bản trình bày của bản đồ trang được tối ưu hóa cho tính năng cảm ứng.Thêm thông tin: Thay đổi tùy chọn điều hướng cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

• Trang chủ
  Nút trang chủ sẽ đưa người dùng đến bảng thông tin là trang bắt đầu cho Dynamics 365 cho điện thoại và máy tính bảng.

• Kiểm soát Quá trình
  Nếu các thực thể đã bật quá trình kinh doanh, nó sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên phải bên cạnh điều khiển tìm kiếm trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng và ở đầu màn hình trong Dynamics 365 dành cho điện thoại.

• Tìm kiếm
  Mọi người có thể chạm vào điều khiển tìm kiếm để mở mà hình để tìm kiếm hồ sơ.

• Thanh lệnh
  Theo mặc định, một số lệnh xuất hiện trong các ứng dụng web không xuất hiện trong ứng dụng Dynamics 365 cho điện thoại và máy tính bảng. Tương tự như các ứng dụng web, thanh lệnh là loại phân biệt theo bối cảnh và tùy thuộc vào những gì hiện đang được xem hoặc chọn, các lệnh có sẵn sẽ thay đổi. .Thêm thông tin: Thay đổi lệnh cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Yếu tố biểu mẫu

Các yếu tố biểu mẫu được hiển thị được lấy từ biểu mẫu chính và được trình bày dưới dạng một loạt các ngăn mà người dùng nhìn thấy thông qua cổng xem.

Trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng, ngăn đầu tiên hiển thị thông tin liên hệ về mối quan hệ tồn tại đối với bản ghi. Trong Dynamics 365 dành cho điện thoại, ngăn đầu tiên cũng hiển thị các trường tiêu đề từ biểu mẫu phía trên các lát mối quan hệ.

Với biểu mẫu Contact và User, mục trên đầu hiển thị thẻ liên hệ cho hồ sơ. Thẻ liên hệ cung cấp các nút để bắt đầu giao tiếp với mọi người. Với các thực thể khác, thẻ liên hệ được hiển thị nếu có Contactbiểu mẫu xem nhanh được nhúng trong biểu mẫu chính.

Bạn có thể hiển thị thêm lát dựa vào mối quan hệ của thực thể nhưng không thể tùy chỉnh lát cho các thực thể sau đây:

Thực thể	Ngăn xếp
Account	Chủ sở hữu
Contact	Tên Công ty, Chủ sở hữu
Lead	Chủ sở hữu
Opportunity	Tài khoản, chủ sở hữu

Bạn có thể tùy chỉnh các lát còn lại bằng công cụ biên tập biểu mẫu. Thứ tự được cố định nhưng bạn có thể đặt thành phần nào hiển thị trong ngăn mối quan hệ.

Trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng, ngăn thứ hai bắt đầu bằng tên của tab thứ nhất trên biểu mẫu. Bất kỳ trường nào được bao gồm trong tiêu đề được đưa vào và sau đó đến nội dung của tab đầu tiên. Trong Dynamics 365 dành cho điện thoại, các tiêu đề sẽ xuất hiện trong cột đầu tiên.

Nếu có dòng quy trình hoạt động cho các biểu mẫu, tab thứ ba Hiển thị tác vụ cho giai đoạn hiện tại của quá trình trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Trong Dynamics 365 dành cho điện thoại, điều khiển quy trình sẽ hiển thị phía trên các ngan, mở rộng ngăn hiện tại của người dùng khi được chọn và luôn hiển thị và có thể thực hiện tác vụ.

Các ngăn còn lại của biểu mẫu chứa nội dung các tab trong biểu mẫu. Bất kỳ lưới con nào được tìm thấy hiển thị dưới dạng ngăn riêng biệt.

Biểu mẫu Dynamics 365 cho điện thoại và máy tính bảng luôn hiển thị nhãn cho các tab và lưới con. Cài đặt Hiển thị nhãn trên biểu mẫu không được áp dụng.

Lưu ý

Để tối ưu hóa hiệu suất trên các thiết bị di động, số lượng các đối tượng sẽ được giới hạn thành 5 tab hoặc 75 trường và 10 lưới con.

Biểu mẫu dành cho Dynamics 365 cho điện thoại và máy tính bảng không hỗ trợ:

• Các tài nguyên web

• Khung nội tuyến

• Bản đồ trên Bing

• Yammer

• Nguồn cấp dữ liệu hoạt động

• SharePoint thư viện tài liệu

• Tích hợp cơ sở kiến thức Parature, từ Microsoft

• Tạo chủ đề

Nếu bạn muốn dùng thử tính năng xem trước hiển thị tài nguyên web hoặc các cấu phần iFrame trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng, xem Hỗ trợ iFrame và tài nguyên web trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng.

Ngoài ra, hình ảnh thực thể có thể hiển thị trong lượt xem danh sách và thẻ liên hệ những trong hiển thị trong biểu mẫu thực.

Nhiều biểu mẫu

Dynamics 365 cho điện thoại và máy tính bảng và CRM dành cho phones express hỗ trợ nhiều biểu mẫu, nhưng không cung cấp cách thức cho mọi người chuyển đổi giữa các loại biểu mẫu nếu họ có thể truy cập nhiều biểu mẫu. Mọi người sẽ nhìn thấy biểu mẫu đầu tiên theo thứ tự biểu mẫu họ có quyền truy cập vào.

Ví dụ, nếu bạn có các biểu mẫu chính sau cho thực thể cơ hội và đã gán các vai trò bảo mật sau cho từng biểu mẫu, bạn sẽ thấy trình tự biểu mẫu được hiển thị trong bảng sau.

Thứ tự Biểu mẫu	Tên biểu mẫu	Vai trò bảo mật
1	Biểu mẫu bán hàng Một	Nhân viên bán hàng
2	Biểu mẫu bán hàng hai	Nhân viên bán hàng và quản lý bán hàng
3	Biểu mẫu Bán hàng ba	Người quản lý Bán hàng
4	Biểu mẫu bán hàng bốn	Phó Chủ tịch Bán hàng

• Những người có vai trò nhân viên bán hàng sẽ luôn luôn nhìn thấy Biểu mẫu bán hàng một.

• Những người có vai trò quản lý bán hàng sẽ luôn luôn nhìn thấy Biểu mẫu bán hàng hai.

• Những người có vai trò Phó chủ tịch bán hàng sẽ luôn luôn nhìn thấy Biểu mẫu bán hàng bốn.

Biểu mẫu cổ điển

Sơ đồ sau đây Hiển thị các thành phần biểu mẫu chính được sử dụng trong trình bày cổ điển.

Lưu ý

Khi tổ chức nâng cấp từ Microsoft Dynamics CRM 2011 hoặc một phiên bản trước đó của CRM Online, các biểu mẫu được thiết kế để sử dụng trình bày cổ điển. Để biết thông tin về cách di chuyển các biểu mẫu này cho các thực thể cập nhật, hãy xem Cập nhập biểu mẫu của bạn.

Các biểu mẫu dành cho thực thể cập nhập được kế thừa nhiều thành phần từ biểu mẫu cổ điển, nhưng có những khác biệt đáng kể.

Biểu mẫu sử dụng hình thức trình bày cổ điển không bao gồm thanh điều hướng và ruy băng được sử dụng thay vì thành lệnh. Các biểu mẫu không hỗ trợ hình ảnh thực thể, điều khiển quá trình, biểu mẫu xem nhanh, tự động lưu hoặc Bản đồ trên Bing. Các trường trong tiêu đề không thể chỉnh sửa.

Có các biểu mẫu hộ trợ cho các thực thể xác định chẳng hạn như Article.

Ngăn đọc trong Dynamics 365 dành cho Outlook

Những người sử dụng Dynamics 365 dành cho Outlook để xem hồ sơ có thể truy cập chế độ xem hồ sơ chỉ đọc bằng cách sử dụng ngăn đọc, như được hiển thị ở đây.

Ngăn đọc sử dụng các biểu mẫu chính và chỉ hiển thị phần trong mỗi tab. Mã lệnh biểu mẫu không tải được. Điều khiển quá trình, Bản đồ trên Bing, nguồn tài nguyên web, biểu mẫu xem nhanh, trường chân trang và IFRAME không được hiển thị. Kiểm soát ghi chú chỉ hiển thị ghi chú, mà không hiển thị bài đăng hoặc hoạt động. Giống như Biểu mẫu Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng, ngăn đọc hỗ trợ nhiều biểu mẫu nhưng mọi người không thể chuyển đổi biểu mẫu. Các biểu mẫu được sử dụng là biểu mẫu đầu tiên mà những người có quyền truy cập vào. Xem Nhiều biểu mẫu để biết ví dụ.

Khi xem ngăn đọc, mọi người có thể sắp xếp lại các phần như họ muốn. Thay đổi của họ sẽ được lưu khi họ đều hướng giữa các hồ sơ.

Xem Thêm

Tạo và thiết kế các biểu mẫu
Sử dụng trình chỉnh sửa biểu mẫu.
Cân nhắc thiết kế cho các biểu mẫu chính
Tối ưu hóa hiệu suất biểu mẫu
Quản lý lưu tự động
Cập nhập biểu mẫu của bạn

© 2017 Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Bản quyền